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　　《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為18:00綜述：

　　【市場焦點】

　　周二，亞太主要股市普遍上漲。滬指高開后震蕩翻綠，最低報2696.04，隨后反彈拉升，午盤報2743.6，漲1.43%，午后單邊上揚，收于全天最高點，報2779.37，漲2.74%。今日，A股下跌共133家，占比不到4%?；?、地產(chǎn)、能源等板塊漲幅超過4%。

　　恒指早盤高開后震蕩走強，收報28,248.88，漲1.54%，重回28,000點上方。

　　《中國日報》發(fā)表未說明消息來源的報道稱，中國有望很快推出更多舉措來穩(wěn)定投資增長以及信貸支持，來緩解投資放緩給經(jīng)濟前景蒙上陰影的擔憂。

　　截至北京時間17:52，CBOT迷你道指期貨上漲，隱含周二道指開盤漲80點或0.3%；CME迷你納指100期貨上漲，隱含納指100開盤漲22點或0.3%。點此查閱關(guān)鍵資產(chǎn)代理實時行情。

　　INE中國原油期貨主力合約SC1809隔夜開盤后快速拉升，今日早盤迅速漲停，收報537.2元，漲4.98%，創(chuàng)上市以來價格新高。

　　截至18:00，在岸人民幣（USD/CNY）報6.8281，今日在岸價收報6.8340，較周一官方收盤價升值80點（pips）。離岸人民幣（USD/CNH）報6.8379，升值超過300點。周二人民幣中間價報6.8431，上調(diào)82點。

　　今日亞太交易時段，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)（DXY）走弱，截至18:00，報95.11，跌0.28%。歐元兌美元（EUR/USD）從六周以來的來低點反彈。

　　商品方面，COMEX黃金期貨（GC）報1223.6美元，漲0.48%。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）報74.46美元，漲0.71%；NYMEX WTI原油期貨（CL）報69.65美元，漲0.93%。

　　隔夜回顧：周一，美股三大股指收高，納指漲0.61%，連續(xù)五個交易日收漲。

　　國際油價沖高回落，布倫特原油、WTI原油收盤漲幅約0.3%。市場擔憂對伊制裁將影響原油供應。據(jù)路透報道，澳新銀行（ANZ）估計全球供應減少的區(qū)間在60萬-150萬桶/日；法興銀行（SocGen）預計每日將減少100萬桶。

　　美國總統(tǒng)特朗普6日宣布，美國將重啟在伊朗核問題協(xié)議中解除的對伊制裁措施，首批制裁措施從美東時間8月7日起生效。

　　此外，據(jù)知情人士透露，歐佩克（OPEC）最大產(chǎn)油國沙特7月產(chǎn)量有所減少。

　　Facebook（FB）收高4.45%，回到200日均線上方。據(jù)《華爾街日報》消息，F(xiàn)acebook正與銀行進行談判，欲讀取用戶財務信息，以在社交軟件Messenger中加入消費提醒、銀行卡余額查詢等功能。

　　上周環(huán)球股市漲跌不一，美股、美元相對強勢，點擊查看回顧與前瞻：非農(nóng)報告映射就業(yè)趨緊 市場漸返“貿(mào)易戰(zhàn)”主線。

　　【亞太股市】亞洲股市普遍上漲 滬指收漲2.74%

　　A股：收盤，上證綜指報2779.37，+2.74%；深證成指報8674.03，+2.98%；創(chuàng)業(yè)板指報1479.44，+2.68%；權(quán)重藍籌代表上證50報2479.78，+3.04%。

　　在行業(yè)板塊方面，滬深市場板塊幾乎全部上漲。基建、地產(chǎn)、能源領(lǐng)漲；近日創(chuàng)調(diào)整新低的工業(yè)、信息技術(shù)、可選消費、深市地產(chǎn)等反彈力度較大。

　　據(jù)報道，2018年鐵路固定資產(chǎn)投資額將重返8000億元以上。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經(jīng)）

　　1、《中國日報》發(fā)表未說明消息來源的報道稱，中國有望很快推出更多舉措來穩(wěn)定投資增長以及信貸支持，緩解投資放緩給經(jīng)濟前景蒙上陰影的擔憂。

　　報道援引發(fā)改委一位不具名官員的消息，會出臺更多文件來增加對投資的偏好。還援引統(tǒng)計局經(jīng)濟學家潘建成報道稱，警示政府要避免再出臺一輪刺激政策導致產(chǎn)能過剩和債務增加。

　　2、8月7日，央行公布的數(shù)據(jù)顯示，我國7月外匯儲備為31,179.5億美元，高于市場預期的31,070億美元，也高于前值31,121.3億美元。7月外儲環(huán)比增加58.17億美元，6月增加13億美元，連續(xù)第二個月回升。

　　國家外管局解讀稱，7月，我國跨境資金流動總體穩(wěn)定，外匯市場供求基本平衡。國際金融市場上，美元指數(shù)與上月末基本持平，金融資產(chǎn)價格小幅波動，主要非美元貨幣匯率折算和資產(chǎn)價格變動等因素綜合作用，外匯儲備規(guī)模穩(wěn)中有升。結(jié)合國內(nèi)外因素，未來我國外儲規(guī)模將在波動中保持總體穩(wěn)定。

　　7月，在岸人民幣（USD/CNY）貶值近3%，截至7月31日收盤，美元兌人民幣報6.8167。

　　3、中央國債登記結(jié)算有限責任公司日前發(fā)布的統(tǒng)計月報顯示，截至7月末，境外機構(gòu)在該公司的債券托管量達13,540.77億元，在繼續(xù)刷新歷史紀錄的同時，環(huán)比6月末增加582.22億元，為連續(xù)第17個月增加。

　　分析人士稱，近期人民幣債券利率走低、匯率有所貶值，可能影響未來境外投資者的投資節(jié)奏，但外資流入我國債市的大趨勢不會改變。 

　　4、上交所將于8月20日起對股票交易實施收盤集合競價，基金、債券及債券回購的收盤價產(chǎn)生方式暫不調(diào)整。目前深交所股票收盤價亦由最后三分鐘集合競價產(chǎn)生。

　　5、富國基金今日發(fā)布的公告顯示，截至8月6日，創(chuàng)業(yè)板B（150153）的份額參考凈值為0.236元，達到下折條件。根據(jù)相關(guān)業(yè)務規(guī)定，基金將以8月7日為折算基準日辦理不定期份額折算業(yè)務。

　　富國基金提示，份額折算后，創(chuàng)業(yè)板B杠桿倍數(shù)將大幅降低，恢復到初始杠桿水平，創(chuàng)業(yè)板B的溢價率可能降低（截至8月6日，創(chuàng)業(yè)板B收盤價為0.275元，相對當日凈值溢價率為16.53%）。投資者如果在折算基準日（今日）盲目投資，可能遭受損失。

　　10:30，富國創(chuàng)業(yè)板分級基金的兩個場內(nèi)子基金——創(chuàng)業(yè)板A（150152）、創(chuàng)業(yè)板B均恢復交易。其中，創(chuàng)業(yè)板B低開9.18%，報0.248元。

　　創(chuàng)業(yè)板B是目前規(guī)模最大的場內(nèi)分級基金。昨日，創(chuàng)業(yè)板指刷新上周五創(chuàng)出的調(diào)整新低，點位達到2014年11月以來最低水平?！毒€索Clues》測算創(chuàng)業(yè)板B單位凈值跌破下折閾值。

　　6、8月6日，《人民日報》海外版在社交媒體上發(fā)文稱，歡迎谷歌（GOOG）重返中國大陸，但前提必須遵守中國法律法規(guī)。所有在中國的外國互聯(lián)網(wǎng)公司都應該尊重中國互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管。

　　這是對近期谷歌返回中國傳聞官方媒體的最新回應。8月初，美媒The Intercept報道稱，谷歌將重返中國市場，并計劃在中國推出一個審查版的搜索引擎“Dragonfly”（蜻蜓）。

　　周一，中國最大搜索引擎百度（BIDU）跌1.14%。李彥宏發(fā)文回應稱，“如果Google決定回到中國，我們非常有信心再PK一次，再贏一次?！?/p>

　　此前的8月1日，百度股價暴跌近8%。

　　港股：恒生指數(shù)高開后震蕩走強，收盤報28,248.88，漲1.54%

　　1、據(jù)《香港經(jīng)濟日報》報道，A股及人民幣昨反高倒跌，連帶港股反彈力度亦見微弱，恒指續(xù)受制二萬八關(guān)口。北水（編者注：港股通南向資金）趁反彈下狠沽港股的行動未改，“股王”騰訊（00700）再成拋售對象，慘錄逾13.2億元凈賣盤。

　　投資界指穩(wěn)定人民幣等措施對市場正面，惟相信港股需待業(yè)績高峰期來臨，兼配合企業(yè)盈利表現(xiàn)理想，方能重獲資金追捧。

　　2、中金公司統(tǒng)計顯示，滬深港通南向資金今年4-6月連續(xù)流出，是歷史首次連續(xù)3個月流出。7月隨著市場企穩(wěn)回升，南向資金轉(zhuǎn)為小幅流入，但7月26日至今隨著市場再度下挫，南向資金再度轉(zhuǎn)為流出。北向資金從今年3月以來連續(xù)5個月保持凈流入。盡管7月底以來市場下挫，但北向資金未出現(xiàn)明顯凈流出，表現(xiàn)出境外資金對A股的配置需求仍在。

　　中金將騰訊等7只個股調(diào)出海外中資股的行業(yè)首選組合，原因是騰訊的游戲表現(xiàn)疲軟，短期內(nèi)看不到值得驚喜的新游戲，而支付業(yè)務面臨監(jiān)管風險，或影響利潤表現(xiàn)。

　　中金還將茅臺（600519），光大銀行（601818）等11只A股調(diào)出行業(yè)首選組合。其中，調(diào)出茅臺的原因是預料公司下半年營收增速下跌，供給較為緊張。

　　3、8月6日，恒大（03333）發(fā)布正面盈利預告，上半年稅后凈利潤較去年同期增長125%以上，核心業(yè)務利潤較去年同期增長100%以上，凈負債率進一步大幅下降，從去年年末的184%下降到130%以下。

　　恒大去年上半年凈利潤為231億元人民幣，核心業(yè)務利潤為273億元，據(jù)此估算其今年上半年稅后凈利潤超520億元，核心業(yè)務利潤超546億元，均創(chuàng)行業(yè)有史以來最高紀錄。此外，恒大凈負債率半年時間大降三成。

　　今日，恒大股價收報25.2港元，上漲21.2%，盤中漲幅一度超過27%。

　　據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，截至7月27日，恒大空頭持股3.87億股，沽空占流通股比重為16.5%，屬于沽空比重最高的幾只港股之一。此前恒大不斷進行回購，流通股減少，似乎要進行“甕中捉鱉”。

　　其他亞太股市（IPAC）普遍上漲，日經(jīng)225指數(shù)（EWJ）漲0.69%。點此查看亞洲股市行情。

　　【美歐股市】納指連續(xù)五個交易日收漲

　　美股：周一，道指（DIA）漲39.60點，或0.16%，報25,502.18點；標普500指數(shù)（SPY）漲10.05點，或0.35%，報2,850.40點；納指（QQQ）漲47.66點，或0.61%，報7,859.68點。點此查看主要資產(chǎn)代理行情。

　　始于年初1月29日的兩周時間，標普500指數(shù)暴跌292點，而過去五周的漲勢則使該美股市場基準還差大約23點就能追回損失。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經(jīng)）

　　據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標普500成分股組成的板塊周一多數(shù)上漲。通信服務等領(lǐng)漲，房地產(chǎn)下跌。

標普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　通過“階段漲幅”功能，可查看、對比特定時間窗口的累計漲幅；通過“相關(guān)系數(shù)”計算器，可查詢不同投資標的之間的價格走勢相關(guān)性；通過“風險分析”工具可了解證券價格波動特征；通過“組合分析”可回測分散投資的效果。

　　摩根大通（JPM）首席執(zhí)行官杰米-戴蒙（Jamie Dimon）上周六（8月4日）表示，人們應該做好應對美國10年期國債收益率達5%或更高的準備。

　　戴蒙仍對金融市場前景持樂觀態(tài)度。他表示，當前的牛市可能“實際上還會持續(xù)2到3年”，因為美國經(jīng)濟仍表現(xiàn)良好，而且市場通常領(lǐng)先于經(jīng)濟之前就會轉(zhuǎn)向。戴蒙說，網(wǎng)絡攻擊“可能是當今美國面臨的最大風險”，盡管銀行受到了很好的保護。

　　戴蒙表示，他對世界上最大的數(shù)字貨幣“毫無興趣”。他認為，由于無法控制貨幣，各國政府可能會采取行動關(guān)閉這些貨幣。

　　伯克希爾-哈撒韋（BRK.A）上周五盤后公布的季報業(yè)績超預期，周一大漲2.34%，盤中最高漲3.4%。上個月該公司曾宣布，將在第二季度財報公布之后開始股票回購，但目前為止沒有透露任何具體細節(jié)。分析師認為，雖然巴菲特有意回購股票，但伯克希爾第二季度財報亮眼，可能導致股價上漲過快，回購機會稍縱即逝。

　　據(jù)外媒報道，高盛分析師預計，受稅改和公司強勁現(xiàn)金流提振，今年美股上市公司的股票回購規(guī)模將達到1萬億美元，較2017年增長46%，創(chuàng)歷史新高。這一數(shù)字比高盛今年2月預計的6500億美元多出了3500億美元。

　　FactSet數(shù)據(jù)顯示，在截至上周五的標普500指數(shù)成分股中，有80%的公司公布了好于預期的盈利。如果這一數(shù)字保持不變或繼續(xù)超過80%，這將是FactSet自2008年開始跟蹤該數(shù)據(jù)以來，超預期比例最高的一次。

　　FactSet預計第二季度公司盈利同比增長20%。投資者對第二季度的業(yè)績預期很高。到周五為止，第二季度的盈利增長了24%。

　　??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周二的6月美國JOLTs職位空缺數(shù)；周四的7月美國生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）；周五的二季度日本、英國GDP，7月美國核心CPI。

　　??本周將公布財報的大公司有：周二的迪士尼（DIS)（盤后）；周三的21世紀福克斯（FOXA)（盤后），港交所（00388）。

　　迪士尼、21世紀?？怂故菢似?00通信服務板塊（XLC）的成分股。截至上周五，該板塊是最近一個月唯一錄得下跌的標普500板塊，主要受Facebook、Netflix、Twitter等拖累。點此使用階段漲幅工具復盤。

　　歐洲股市：周一，德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌0.3%。英國富時100指數(shù)（02847）持平。法國CAC 40指數(shù)跌0.1%。

　　【匯率】美元延續(xù)強勢

　　美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8431，上調(diào)82點（pips）。

　　截至北京時間10:15，美元指數(shù)（兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))（DXY)（UUP）報95.32。

　　周一，貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)收報95.39，漲0.17%。

　　周一公布的數(shù)據(jù)顯示，6月德國工業(yè)訂單創(chuàng)近一年半以來最大降幅，歐元兌美元（EUR/USD）一度下跌0.28%，收跌0.04%。

　　英鎊兌美元（GBP/USD）跌0.44%，報1.2943，創(chuàng)2017年9月以來新低。英國國際貿(mào)易大臣福克斯（Liam Fox）表示，歐盟（EU）的強硬不妥協(xié)態(tài)度，致使英國以無協(xié)議方式“脫歐”的概率升至60%。福克斯是英國政府內(nèi)閣中最強硬的脫歐派之一。

　　早前英國央行（BoE）行長卡尼（Mark Carney）也警告稱，無協(xié)議脫歐的可能性“高得令人不安”。

　　據(jù)CNBC報道，一名美銀美林（BofAML）分析師稱，脫歐談判對英鎊走勢影響非常顯著，如談判失敗，英鎊可能下跌10%。但如果相反，也可能上漲10%。

　　【利率】美國10Y國債收益率回落1個基點

　　據(jù)新浪財經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至8月6日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.58%。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內(nèi)交易。

　　截至北京時間11:30，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場存款類機構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報2%。點此了解DR007。

　　同時，中國10年期國債收益率（160123）報3.488%。

　　中金所在8月7日發(fā)布通知，2年期國債期貨合約將于8月17日起上市交易，首批上市合約為2018年12月、2019年3月及2019年6月合約。

　　美東時間周一23:30，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF）報2.945%。

　　周一，美國10Y國債收益率收報2.94%，較周五回落1個基點（0.01個百分點）。

　　《日本經(jīng)濟新聞》8月7日報道稱，新興市場國家和企業(yè)發(fā)行的債券（EMB）從2018年開始大量到期。今后3年每年最高將有相當于1萬億美元的債券到期，是3年前的約2倍。在超低利率的背景下，新興市場國家和企業(yè)大量發(fā)行債券，不過現(xiàn)在美國等全球的中央銀行轉(zhuǎn)為退出大規(guī)模貨幣寬松。由于利率上漲，今后借錢還貸的成本將加重，估計這將成為新興市場面臨的新風險。

新興國家債券償還額將創(chuàng)新高（來源：日經(jīng)中文網(wǎng)）

　　其中，中國企業(yè)和政府部門今后3年的合計償還額為1.75萬億美元，占新興市場整體的54%。俄羅斯今后3年的償還額為1330億美元，墨西哥為881億美元，巴西為1360億美元。

　　不過，新興市場已采取措施應對資金外流。中國的外匯儲備截止6月達31,121億美元，是今后3年償還額的1.7倍。墨西哥的外匯儲備也較10年前翻了一倍，達1780億美元。

　　據(jù)國際金融協(xié)會（IIF）統(tǒng)計，截止6月底，新興市場的債務（企業(yè)和政府）達57萬億美元，占全球債務總額的3成。

　　【貴金屬】金價延續(xù)弱勢

　　美東時間周一23:00，COMEX黃金期貨（GC)（GLD)（518880）報1217.7美元。

　　周一，COMEX黃金期貨主力合約收報1215.6美元，跌0.52%。美元走強壓制金價。截至上周，金價在過去八周有七周下跌。

全球最大的黃金ETF（GLD）自7月10日以來黃金持倉量多數(shù)處于800噸下方（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　截至7月末的數(shù)據(jù)顯示，“聰明資金”延續(xù)多美元，空美債、黃金的操作。

　　【大宗商品】中國原油期貨漲停 創(chuàng)上市以來新高

　　周一，國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約報73.67美元，上漲0.34%；NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約報68.9美元，上漲0.32%。

　　隔夜國際油價沖高回落。美國重啟對伊制裁、沙特7月原油產(chǎn)量下降等消息推升油價。

　　美東時間8月7日凌晨，美國退出伊核協(xié)議后重啟對伊朗的首輪制裁正式生效。據(jù)悉，第一批制裁主要針對金融和工業(yè)制造等非能源領(lǐng)域，伊朗將不能再購入美元，進行黃金、貴金屬交易，進口汽車和飛機也將被禁。此外，伊朗的地毯、開心果等產(chǎn)品也無法出口。

　　中國前駐伊朗大使華黎明認為，伊朗一直受到美國制裁，已積累了豐富的應對手段，具有較強的抗壓能力。“在兩伊戰(zhàn)爭最困難時期，一切經(jīng)濟來源幾乎都被切斷，但伊朗依然生存下來，所以不要低估伊朗的抗壓能力?！倍?，首批制裁的主要目的是切斷伊朗“匯路”，讓伊朗賣出石油卻收不回美元。但是，伊朗現(xiàn)在并不完全依賴美元。不過，伊朗目前國內(nèi)經(jīng)濟困局其實與外部制裁無關(guān)，更多的是國內(nèi)經(jīng)濟改革措施不力以及貪腐問題所致。

　　此外，兩位OPEC消息人士上周五稱，沙特7月原油日產(chǎn)量約1029萬桶，較6月減少約20萬桶/日?！?/p>

　　周二，INE中國原油期貨主力合約SC1809隔夜開盤后快速拉升，今日早盤迅速漲停，收報537.2元，漲4.98%，創(chuàng)上市以來價格新高。

　　周一，波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI)（BDRY）報1773點，與上一交易日（3日）持平。

　　BDI是散裝原物料的運費指數(shù)，可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數(shù)由波羅的海交易所（Baltic Exchange）綜合海岬型（Capesize，40%）、巴拿馬型（Panamax，30%），及超靈便型（Supramax，30%）船運價指數(shù)編制而成。

　　【加密貨幣】比特幣在7000美元附近震蕩

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時間11:15，比特幣（BTC）報6945美元。

　　交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

　　（線索Clues / 李濤）

　　周評：非農(nóng)報告映射就業(yè)趨緊 市場漸返貿(mào)易戰(zhàn)主線

　　持倉報告：投機資金繼續(xù)押多美元 央行擊退離岸人民幣空頭

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責任編輯：李濤