《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。
以下為18:30綜述:
【市場焦點】
周一,亞太股市多數(shù)上漲。滬指低開低走,恒指收漲0.35%。
截至北京時間17:00,周一美股盤前,據(jù)新浪財經(jīng)“ETF精選”數(shù)據(jù),美股三大指數(shù)基金小幅上漲,漲幅在0.1%附近。
美國國債收益率上升,對全球金融市場影響廣泛的美國10Y國債收益率報2.96%,較周五收盤升3個基點(0.03個百分點)。美國20年以上國債基金(TLT)盤前跌0.3%。
今日亞太交易時段,貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)震蕩爬升,截至17:00報93.55。英國4月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比下降1.4%,預估為上升0.3%,跌幅創(chuàng)5年以來最大,主因是國內(nèi)外需求持續(xù)走軟。數(shù)據(jù)公布后,英鎊兌美元(GBP/USD)快速跳水,下跌約0.26%。歐元兌美元(EUR/USD)上漲約0.15%,受本周歐央行(ECB)決定量寬退出計劃預期支撐。
國際油價窄幅震蕩。倫敦交易的國際基準ICE布倫特原油期貨(OIL)主力合約持平,美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約微漲0.2%,二者分別成交于75美元上方和65美元下方。
周一沒有特別重要的數(shù)據(jù)和公司財報公布。點此查看7x24全球?qū)崟r新聞。
G7峰會周末結(jié)束,美國總統(tǒng)特朗普在貿(mào)易問題上措辭強硬,各方不歡而散。
比特幣(BTC)周一凌晨一度跌至6700美元附近,因韓國一交易所遭到“網(wǎng)絡入侵”。
上周主要股市普遍上漲。周度熱點包括:美國與歐洲、加拿大等盟友貿(mào)易摩擦升級,中國發(fā)布CDR細則等。點擊查看本周前瞻。
【亞太股市】滬指低開低走 工業(yè)富聯(lián)登頂A股制造業(yè)龍頭
A股:上證綜指報3052.78,-0.47%;深證成指報10,175.35,+0.30%;創(chuàng)業(yè)板指報1688.62,-1.34%;權(quán)重藍籌代表上證50報2660.41,+0.31%。
在行業(yè)板塊方面,多數(shù)出現(xiàn)下跌。醫(yī)藥衛(wèi)生(159938)、可選消費(159936)分別下跌2.21%和1.52%。
滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財經(jīng))
1、6月11日,小米集團披露《公開發(fā)行存托憑證并上市》文件,計劃在上交所上市。市場分析稱預計小米CDR融資超過300億元人民幣。小米的估值目前傳出多個版本,從數(shù)百億美金到過千億美金?!度嗣袢請蟆房姆Q,獨角獸企業(yè)“不要虛胖要少壯”。點擊聚焦CDR首單——小米上市之路。
2、今日,備受矚目的首批“獨角獸”基金——由易方達、嘉實、招商、南方、匯添富和華夏等六家基金同時進行申報的“3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金”正式開賣。有消息稱,6只基金或?qū)⒃媱?strong>500億元的發(fā)行上限下調(diào)為200億元。知情人士表示:“目前收到的通知是,在宣傳中不再強調(diào)募集上限的具體數(shù)額,特別是針對個人投資者,希望控制在200億左右,但整體上限額度500億元,應該是不變,并沒有收到降低的相關通知。”
3、上周五上市的富士康——工業(yè)富聯(lián)(601138)周一收獲一字漲停版,總市值達到4296億元,超過了上汽集團(600104)的4252億元。頂著工業(yè)互聯(lián)、智能制造等光環(huán)的工業(yè)富聯(lián)由此在市場估值上成為A股制造業(yè)新龍頭。
4、年內(nèi)第三只、也是深市首只獨角獸的寧德時代(300750)今日在創(chuàng)業(yè)板上市。作為首家登陸創(chuàng)業(yè)板的“獨角獸”企業(yè),寧德時代上市首日漲停后總市值接近800億元。有業(yè)內(nèi)人士表示,寧德時代7個漲停后,總市值將接近1400億元,從而超越溫氏股份(200498),成為創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重股。
寧德時代是國內(nèi)第一家,也是唯一一家給國際車廠配套的動力電池企業(yè)。2017年銷量排名全球第一。
5、6月14日,俄羅斯世界杯將正式開賽,近日A股“世界杯魔咒”討論也開始泛起。中信證券分析稱,對A股來說“世界杯魔咒”顯靈的概率相對較大,有66.7%。加上“五窮六絕”的說法,從行為金融角度看,對6月份A股整體市場保持一定的謹慎態(tài)度是有意義的。
港股:恒生指數(shù)收盤上漲0.35%,報31,067.41。
其他亞太股市(IPAC)多數(shù)上漲,日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)漲0.49%。點此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】G7不歡而散 美歐日央行貨幣政策決議臨近
美股:道指(DIA)75.12點,或0.3%,報25,316.53點;標普500指數(shù)(SPY)漲8.66點,或0.31%,報2,779.03點;納指(QQQ)漲10.44點,或0.14%,報7,645.51點。點此查看主要資產(chǎn)代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財經(jīng))
七國集團首腦會議(G7 Summit)周末在加拿大魁北克結(jié)束,因特朗普對貿(mào)易問題的強硬表態(tài)不歡而散。市場關注即將舉行的“特金會”,以及本周陸續(xù)召開的美、歐、日央行貨幣政策會議。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),上周由標普500成分股組成的板塊幾乎全部上漲。材料(XLB)、可選消費(XLY)、金融(XLF)和醫(yī)療保?。?a href="http://stock.whmsebhyy.com/usstock/quotes/XLV.html" target="_blank">XLV)等漲幅領先。科技(XLK)上漲0.83%,能源(XLE)上漲0.68%,相對落后。
通過“階段漲幅”功能,可查看、對比特定時間窗口的累計漲幅;通過“相關系數(shù)”計算器,可查詢不同投資標的之間的價格走勢相關性。
法新社報道稱,在加拿大舉行的G7峰會9日變成了一場徹頭徹尾的失敗。美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表了一篇怒氣沖沖的推文,撤銷了對艱難達成的聯(lián)合聲明的支持,并將之歸咎于加拿大總理特魯多(Justin Trudeau),稱后者“非常不誠實”,峰會詳情點擊了解。
美國6月1日起對歐盟、加拿大和墨西哥鋼鋁征收關稅,此舉激怒了上述國家并引起強烈反擊。此次峰會開始前,美國與德國等國在貿(mào)易問題和伊朗核問題等方面也顯現(xiàn)較大分歧。國際輿論一度對本次峰會能否按慣例發(fā)表聯(lián)合公報存疑。在加拿大魁北克報道峰會的國際媒體普遍認為,在貿(mào)易和氣候等關鍵領域,美國和其他成員國之間鴻溝日益擴大。
本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有:周二的5月美國消費價格指數(shù)(CPI);周三的5月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI);周四可謂“超級星期四”——FOMC利率決議、聲明與經(jīng)濟預測(北京時間02:00)、美聯(lián)儲主席鮑威爾新聞發(fā)布會(北京時間02:30),歐洲央行6月利率決議(北京時間19:45),5月美國核心零售銷售;周五的日本央行(BoJ)貨幣政策決議,5月歐元區(qū)居民消費價格指數(shù)(CPI)。
本周沒有特別重要的大公司財報披露。
歐洲股市:德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)下跌0.4%;英國富時100指數(shù)(02847)下跌0.3%;法國CAC 40指數(shù)持平。
【匯率】人民幣中間價下調(diào)61個點子
美元兌人民幣(CYB)中間價報6.4064,下跌61個點子(pips)。
在岸人民幣(CNY)兌美元北京時間10:00,報6.4064。
據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù),美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)北京時間10:00,報93.41。該指數(shù)周五收于93.57,漲0.11%。
上周,因歐系貨幣(FXE)(FXB)反彈走強,美元指數(shù)累計下跌近0.7%。歐央行本周可能決定量寬(QE)退出計劃,疊加美國總統(tǒng)特朗普發(fā)動“貿(mào)易戰(zhàn)”對美元產(chǎn)生負面壓力,支撐了歐元上周以來的強勢。
【利率】美國10Y國債收益率小幅上升
據(jù)新浪財經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù),截至6月10日,全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.95%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內(nèi)交易。
中國10年期國債(160123)收益率報3.682%。
美東時間周日22:00,美國10年期國債收益率(TLT)(IEF)報2.961%。
美國10年期國債收益率上周五收報于2.93%,與上一交易日(7日)收盤讀數(shù)持平。
本周有美歐日三大央行會議、“特金會”、5月美國CPI數(shù)據(jù)等;進入下旬,OPEC和俄羅斯等原油“減產(chǎn)聯(lián)盟”將開會決定是否增產(chǎn);臨近月底,中國銀行業(yè)的MPA年中考核節(jié)點也將到來。下個月,美聯(lián)儲“縮表”進入第四個季度,按以前的計劃,力度水平將增至每個月400億美元(上限)。
投資者須關注上述事件對債券市場的影響。美國20年以上國債基金(TLT)上周五下跌0.3%。
【貴金屬】金價在1300美元附近震蕩
北京時間周一10:00,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)主力合約報1304.90美元/盎司。
周五該合約上漲0.17%,報收于1303.5美元。
提前離開七國集團峰會的美國總統(tǒng)特朗普10日晚飛抵新加坡,準備參加計劃于12日舉行的朝美領導人會晤。
按計劃,特朗普與朝鮮國務委員會委員長金正恩將于12日在圣淘沙島上的嘉佩樂酒店(Capella Hotel)舉行會晤。這將是歷史上朝美兩國在任領導人首次會晤。
5月10日,特朗普通過社交媒體推特宣布,他與金正恩的會晤將于新加坡舉行。后來,特朗普又致函金正恩,說他決定取消此次會晤。但在本月1日,特朗普又宣布,會晤將如期舉行。
【大宗商品】Brent原油期貨等投機持倉數(shù)量減少
上一交易日,國際基準ICE布倫特原油期貨(OIL)(BNO)報76.34美元,下跌1.42%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)(USO)(USL)報65.56美元,下跌0.59%。
據(jù)報道,全球最大產(chǎn)油國俄羅斯6月初的石油產(chǎn)量已從每日1100萬桶增至1110萬桶,高于減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的目標產(chǎn)量。
從截至6月5日的交易員持倉報告(COT)看,多個期貨品種的投機持倉數(shù)量出現(xiàn)減少。這其中,ICE美元指數(shù)、COMEX黃金、CBOT美國10Y國債、ICE Brent原油期貨的投機多倉、空倉均有所減少,反映出市場當前的謹慎態(tài)度。投資者須關注潛在風險。
周一,INE中國原油期貨主力合約SC1809收盤報467.5元,跌0.17%。
周五,波羅的海干散貨運價指數(shù)(BDI)(BDRY)報1391點,較上一日(6日)跌0.29%,結(jié)束連續(xù)六個交易日反彈。該指數(shù)5月14日報1476點,為年內(nèi)最高讀數(shù)。
BDI是散裝原物料的運費指數(shù),可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數(shù)由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運價指數(shù)編制而成。
【加密貨幣】比特幣跌至6700美元附近
交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,北京時間10:00,比特幣(BTC)報6784美元。
北京時間11日上午彭博消息,比特幣連續(xù)三日下跌,一度重挫12%。韓國加密貨幣交易所Coinrail稱其系統(tǒng)遭到“網(wǎng)絡入侵”。
Coinrail在其網(wǎng)站聲明中證實,該交易所的一些數(shù)字貨幣似乎遭到黑客偷竊,但沒有對價值進行量化。 Coinrail只是稱其正在與調(diào)查人員和其他交易所配合,試圖查出兇手并追回資金。
數(shù)據(jù)顯示,截至6月11日11:00,韓元(KRW)在比特幣全球交易總量排名中占據(jù)第五位,但2.85%的占比相較于今年1月11日的4.39%,已明顯下滑。
交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。
(線索Clues / 李濤)
持倉報告:風險事件逐漸匯聚 投機資金現(xiàn)“減倉潮”
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責任編輯:李濤
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