亞太股市下挫 全球利率普漲、臺積電引發(fā)半導(dǎo)體擔(dān)憂

亞太股市下挫 全球利率普漲、臺積電引發(fā)半導(dǎo)體擔(dān)憂
2018年04月20日 09:52 新浪財(cái)經(jīng)
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  《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動(dòng)態(tài)。

  以下為23:00綜述:

  【市場焦點(diǎn)】

  周五亞太股市普跌,A股、港股低開低走。隔夜,全球最大芯片代工商臺積電業(yè)績前瞻低于預(yù)估,引發(fā)市場需求擔(dān)憂,拖累半導(dǎo)體、科技等板塊走低,美股收跌。最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好,美國10Y國債收益率飆升至2.9%上方;歐、日等發(fā)達(dá)市場利率也呈現(xiàn)上揚(yáng)。

  1、滬指(000001)報(bào)3071.54,跌1.47%;創(chuàng)業(yè)板指(399006)報(bào)1782.81,跌2.06%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50(510050)跌1.31%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財(cái)經(jīng))

  恒生指數(shù)(501302)收盤跌0.9%至30,418.33點(diǎn)。

  2、美股周四收低。全球最大芯片代工商臺積電(TSM)發(fā)布了低于市場預(yù)估的業(yè)績前瞻,拖累科技板塊走低,蘋果、英偉達(dá)、美光等大跌。美國10Y國債收益率飆升至2.9%上方,投資者對通脹可能加快感到擔(dān)憂。

  3、據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),截至20日12:00,銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報(bào)6.69%。近日受月中集中繳稅影響,短期資金面整體表現(xiàn)較緊,銀存間質(zhì)押式回購利率悉數(shù)上行。DR007以無風(fēng)險(xiǎn)的國債等利率債作質(zhì)押,是觀察國內(nèi)資金市場流動(dòng)性的重要代理。

  市場人士指出,盡管稅期擾動(dòng)猶在,但央行“填谷”的力度也較大,資金面短期波動(dòng)將平抑,隨著降準(zhǔn)落地和財(cái)政支出加大,下周資金面有望恢復(fù)寬松,未來貨幣市場利率中樞還將下移。

  中銀國際指出,目前超儲率水平較去年同期明顯改善,未來二季度內(nèi)資金面雖然將隨著連續(xù)兩月的財(cái)政繳稅大月有所收斂,但由于當(dāng)前逆回購余額相當(dāng)?shù)停瑑H重啟逆回購加上超額存款準(zhǔn)備金的保護(hù)墊,就能夠基本平復(fù)繳稅波動(dòng)。二季度流動(dòng)性水平將基本維持穩(wěn)定。

  質(zhì)押式回購成交歷史走勢圖。注:圖中圈中數(shù)據(jù)點(diǎn)對應(yīng)日期是4月18日,中國人民銀行宣布決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率以置換MLF。(來源:全國銀行間同業(yè)拆借中心)  質(zhì)押式回購成交歷史走勢圖。注:圖中圈中數(shù)據(jù)點(diǎn)對應(yīng)日期是4月18日,中國人民銀行宣布決定下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率以置換MLF。(來源:全國銀行間同業(yè)拆借中心)

  早前的17日傍晚,中國人民銀行宣布定向下調(diào)部分金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn),置換中期借貸便利(MLF)。

  《線索Clues》簡要梳理OMO(公開市場操作)及SLO、SLF、MLF、PSL等幾項(xiàng)貨幣政策工具,詳情點(diǎn)擊了解

中國人民銀行的貨幣政策工具(圖片來源:新浪財(cái)經(jīng))中國人民銀行的貨幣政策工具(圖片來源:新浪財(cái)經(jīng))

  【亞太股市】亞太股市普跌 滬指、恒指低開低走

  A股:周五收盤,滬指(000001)報(bào)3071.54,跌1.47%;深證成指(202017)報(bào)10408.91,跌1.79%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1782.81,跌2.06%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50(510050)跌1.31%;反映上交所超大盤股的上證超大盤(510020)(000043)跌1.4%。

  1、彭博報(bào)道,財(cái)政部國際事務(wù)辦公室助理秘書希思-塔伯特(Heath Tarbert)在華盛頓的一次會議上表示,美國財(cái)政部正考慮緊急立法,遏制中國在美國對敏感技術(shù)領(lǐng)域的投資。

  投資限制將是特朗普總統(tǒng)在懲罰中國侵犯美國知識產(chǎn)權(quán)的計(jì)劃中的最新舉措。在上月美國政府公布其針對中國知識產(chǎn)權(quán)的調(diào)查結(jié)果后,特朗普曾讓美國財(cái)長努欽考慮對中國公司進(jìn)行投資限制。

  據(jù)彭博社報(bào)道高盛GS)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jan Hatzius,Alec Phillips和David Mericle在一份報(bào)告中寫道,盡管最近幾天中美貿(mào)易關(guān)系出現(xiàn)了更多建設(shè)性發(fā)展,但仍然預(yù)計(jì)特朗普政府將公布征收25%關(guān)稅的1000億美元進(jìn)口中國商品的清單。高盛稱,與4月3日公布的第一份清單相比,預(yù)計(jì)第二份清單將更多的關(guān)注消費(fèi)品而非資本品。

  2、4月20日下午,中興通訊000063)(00763就美國制裁一事舉行新聞發(fā)布會。中興通訊董事長殷一民在發(fā)布會上表示,公司將通過一切法律允許的手段解決問題。他還表示,“這樣制裁將使公司立即進(jìn)入休克狀態(tài)。”中興通訊20日在其網(wǎng)站和官方微信發(fā)布聲明,表達(dá)了不滿。

  美國商務(wù)部新聞官表示對于中興的禁令目前沒有扭轉(zhuǎn)的余地或協(xié)商的空間,要嚴(yán)格地等到7年后才有望重啟協(xié)商。美國商務(wù)部日前宣布,今后7年內(nèi),將禁止該國企業(yè)向中國電信設(shè)備制造商中興通訊出售任何電子技術(shù)或通訊元件。

  3、媒體報(bào)道,國內(nèi)一些銀行高管上周召開會議,討論將銀行存款利率較一年期基準(zhǔn)利率上浮限制由目前的1.3倍-1.4倍擴(kuò)大至1.4-1.5倍的可能性。報(bào)道稱,央行已原則上取消商業(yè)銀行存款利率限制,目前銀行利率浮動(dòng)區(qū)間由市場利率定價(jià)自律機(jī)制成員機(jī)構(gòu)指導(dǎo)約定,核心成員是主要商業(yè)銀行。

  中國人民銀行行長易綱4月11日在博鰲亞洲論壇表示,雖然有基準(zhǔn)利率作為一個(gè)指導(dǎo),但是在未來,借款和存款利率也將會主要由市場來決定。

  事件點(diǎn)評:如果商業(yè)銀行存款利率自律上限放開,意味著我國利率市場化改革從形式向?qū)嵸|(zhì)推進(jìn)。未來金融機(jī)構(gòu)將會打破“剛兌”,自主定價(jià)空間將進(jìn)一步增加,金融產(chǎn)品會更加豐富,金融市場競爭將更加公平有序。

  4、中國人民銀行公布2018年一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告。2018年一季度末,金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額125萬億元,同比增長12.8%,增速比上年末高0.1個(gè)百分點(diǎn);一季度增加4.9萬億元,同比多增6339億元。比較受關(guān)注的個(gè)人住房貸款余額22.86萬億元,同比增長20%,增速比上年末低2.2個(gè)百分點(diǎn),一季度增加9949億元,同比少增1750億元。

  港股:恒生指數(shù)(501302)收盤跌0.9%至30,418.33點(diǎn)

  其他亞太股市IPAC)也普遍下跌,日經(jīng)225指數(shù)收跌0.1%,韓國KOSPI指數(shù)收跌0.4%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情

  【美歐股市】臺積電業(yè)績前瞻引發(fā)擔(dān)憂 半導(dǎo)體、科技引領(lǐng)美股下挫

周五盤前,截至北京時(shí)間17:15,美國三大指數(shù)基金均下跌(來源:新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》)周五盤前,截至北京時(shí)間17:15,美國三大指數(shù)基金均下跌(來源:新浪財(cái)經(jīng)《線索Clues》)

  新浪財(cái)經(jīng)ETF精選顯示,周五盤前,截至北京時(shí)間17:15,美國主要指數(shù)基金小幅下跌。

  道指(DIA)期貨跌0.34%,標(biāo)普500指數(shù)期貨(ES)(SPY)跌0.27%,納指(QQQ)期貨跌0.44%。

  亞洲交易時(shí)段,亞太主要股市(EEMA)錄得下跌。滬深、港股低開低走;日經(jīng)225指數(shù)收跌0.1%;韓國KOSPI指數(shù)收跌0.4%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情

  避險(xiǎn)資產(chǎn)盤前也出現(xiàn)下跌,黃金(GLD)、白銀(SLV)基金分別下跌0.32%、0.98%。黃金的代理——大型金礦(GDX)跌0.52%,中小型金礦(GDXJ)跌0.59%。

  周五公布財(cái)報(bào)的大公司有通用電氣(GE霍尼韋爾(HON),此外還包括油服公司斯倫貝謝(SLB)、貝克休斯(BHGE),資管巨頭道富(STT

  美股:周四收盤,道指(DIA)跌83.18點(diǎn),或0.34%,報(bào)24,664.89點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)(SPY)跌15.51點(diǎn),或0.57%,報(bào)2,693.13點(diǎn);納指(QQQ)跌57.18點(diǎn),或0.78%,報(bào)7,238.06點(diǎn)。

  美股周四收低。全球最大芯片代工商臺積電TSM)發(fā)布了低于市場預(yù)估的業(yè)績前瞻,拖累科技板塊(XLK)走低。

  標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)(SPY)下跌0.57%。據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),周四由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)下跌,但金融板塊(XLF)漲1.53%,因銀行業(yè)受益于利率飆升,周四美國10Y國債收益率升至2.9%上方。有益于近期大宗商品行情,能源板塊(XLE)也錄得上漲。投資者通過“階段漲幅”功能,可查看、對比特定時(shí)間窗口的累計(jì)漲幅。

  臺積電周四表示,預(yù)計(jì)第二季度營收將在78億至79億美元之間,遠(yuǎn)低于華爾街預(yù)計(jì)的88億美元。預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體SOXX)行業(yè)增長5%,低于原先預(yù)計(jì)的5-7%,代工芯片公司增長8%,也低于原先預(yù)計(jì)的9-10%。臺積電是蘋果、高通和英偉達(dá)等的代工商。

  Gartner此前曾預(yù)測2018年半導(dǎo)體市場可望增長4%。2019年隨著各大廠商增加新產(chǎn)能,內(nèi)存供需情況將開始扭轉(zhuǎn),屆時(shí)半導(dǎo)體市場將下滑1%。

  臺積電是蘋果芯片業(yè)務(wù)的一大重要合作伙伴,該公司令人失望的業(yè)績預(yù)期不僅拉低了自身的股價(jià),而且也導(dǎo)致華爾街分析師對iPhone銷量預(yù)期更加擔(dān)憂,這樣的結(jié)果也導(dǎo)致周四蘋果AAPL)股價(jià)下跌2.8%。

  美銀美林和摩根大通警告客戶稱,蘋果的iPhone銷量可能會低于他們此前的預(yù)期,而且他們甚至擔(dān)憂iPhone的銷量預(yù)期會更差。

  半導(dǎo)體板塊SMH)下跌4.5%,是2016年12月以來表現(xiàn)最差的一天,英偉達(dá)NVDA)、美光MU)股價(jià)均下跌3%和4.8%。

  亞馬遜AMZN)股價(jià)攀升1.9%,此前該公司CEO杰夫-貝索斯在給股東的年度信函中披露,亞馬遜金牌會員數(shù)量已經(jīng)超過1億人。

  FacebookFB)正在組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)來設(shè)計(jì)自己的芯片,以降低對英特爾和高通等芯片制造商依賴度。據(jù)悉,芯片將可用于旗下Oculus VR頭戴設(shè)備或AI研究等產(chǎn)品,此外,還可用于數(shù)據(jù)中心。此前傳出Facebook在忙于制造的智能揚(yáng)聲器中也可以使用到芯片,該產(chǎn)品是為了對標(biāo)亞馬遜的Alexa和谷歌的Google Home兩項(xiàng)產(chǎn)品。蘋果、谷歌等公司此前已自行研制芯片。該公司股價(jià)周四上漲1%。

  寶潔PG)盤前宣布業(yè)績,營收163億美元,持平預(yù)期;每股收益1美元,略高于預(yù)估的0.98美元。此外,該公司還同意收購德國默克集團(tuán)麾下的保健業(yè)務(wù)部門,交易價(jià)值42億美元。通過這一交易,寶潔可將維他命及飲食補(bǔ)充劑產(chǎn)品線納入其OTC藥品部門。

  全球最大私募股權(quán)基金黑石公司BX)第一季度所管理的資產(chǎn)總規(guī)模同比跳漲22%,至創(chuàng)紀(jì)錄的4496億美元。當(dāng)季流入資金182億美元。公司股價(jià)上漲1%。

  菲利普莫里斯PM)營收69億美元,略低于預(yù)估的70億美元;每股收益1美元,高于預(yù)估的0.9美元。公司股價(jià)上漲1%。

  歐洲股市:歐洲股市周四普遍收高。德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)漲0.22%;英國富時(shí)100指數(shù)(02847)漲0.18%;法國CAC 40指數(shù)漲0.21%。

  【匯率】人民幣匯率中間價(jià)貶值65個(gè)點(diǎn)子

  美元兌人民幣(CYB)20日中間價(jià),報(bào)6.2897,貶值65個(gè)點(diǎn)子(pips)

  在岸人民幣(CNY)兌美元北京時(shí)間10:00,報(bào)6.2840

  據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù),美元指數(shù)(美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)北京時(shí)間10:00,報(bào)89.95。

  【利率】美國10Y國債收益率升至2.9%上方

  據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù),截至4月19日,全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.38%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001204001)、R-001131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理。

  據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),截至20日10:00,銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報(bào)7%

  繼周三重啟公開市場操作并凈投放1500億元后,中國人民銀行周四繼續(xù)開展巨量資金投放以平抑利率波動(dòng),進(jìn)行了1900億元逆回購操作,實(shí)現(xiàn)凈投放1900億元,單日凈投放創(chuàng)近兩個(gè)月新高。

  中國10年期國債(160123)收益率,報(bào)3.523%。

  美東時(shí)間22:00PM,美國10年期國債收益率IEF)(TLT報(bào)2.919%。

美國10年期國債收益率走勢圖(來源:CNBC)美國10年期國債收益率走勢圖(來源:CNBC)

  數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)正在走強(qiáng)。交易員們表示,德國債券市場的收益率上升也推高了周四的美國國內(nèi)利率。此外,日本10Y國債收益率新近也升至一個(gè)月高點(diǎn)。

  費(fèi)城聯(lián)儲報(bào)告稱,4月費(fèi)城聯(lián)儲銀行轄區(qū)的制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)上漲至23.2,好于預(yù)期的20.5。

  美國勞工部宣布,美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)小幅下降,仍然維持在接近45年來的最低水平,反映出美國勞動(dòng)力市場需求旺盛,市場認(rèn)為這可能是工資水平上漲的先兆。截至4月21日當(dāng)周,美國首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)減少1000人,總數(shù)下降至23.2萬。

  德意志銀行私人固定收益交易主管Gary Pollack表示:“我們已經(jīng)看到全球地緣政治緊張局勢大幅緩解,大宗商品價(jià)格上漲,我們處于經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張的第九年,美聯(lián)儲看起來將在6月份加息。”

  【貴金屬】金價(jià)周五小幅下跌

  COMEX黃金(518880)(GLD)報(bào)1,344.9美元/盎司

  周五,黃金價(jià)格(XAU)價(jià)格小幅下跌。全球政治緊張局勢有所緩和,但通脹上升預(yù)期支撐了抗通脹資產(chǎn)(CPI)需求。

  【大宗商品】原油在三年多高位震蕩

  上一交易日,國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨(BNO)價(jià)格報(bào)73.84美元/桶,跌0.7%;WTI原油期貨(USO)(USL)價(jià)格報(bào)68.36美元/桶,跌0.5%。

  美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五早間,美國總統(tǒng)特朗普發(fā)表推文稱,OPEC正將油價(jià)人為地保持在非常高的水平,這“不能接受”。

  原油(501018)接近本周早些時(shí)候觸及的3年多高點(diǎn),由于OPEC和俄羅斯等持續(xù)的供應(yīng)削減降低了庫存。經(jīng)合組織(OECD)原油庫存已經(jīng)處于五年平均水平,投行Jefferies周五報(bào)告稱。

中國原油期貨SC1809合約(來源:INE,新浪財(cái)經(jīng))中國原油期貨SC1809合約(來源:INE,新浪財(cái)經(jīng))

  周五,中國原油期貨主力合約SC1809收跌0.25%,報(bào)436.7美元/桶。成交量68,430手,持倉量15,616手。

  隔夜,隨著利率上升及半導(dǎo)體板塊大幅下挫,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好回落,大宗商品(DBC)在近期高位震蕩。

  加密貨幣】比特幣漲至8300美元附近

  交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,北京時(shí)間20日10:00,比特幣(BTC)報(bào)8337美元。

  據(jù)CNBC報(bào)道,摩根士丹利(MS)的分析師表示,如果比特幣價(jià)格無法迅速回升到8600美元以上,那么所謂的比特幣“礦工”們就可能因無利可圖而不再繼續(xù)“開采”這種加密貨幣。

  交易所交易基金BLOKBLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。

  (線索Clues / 李濤)

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責(zé)任編輯:李濤

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