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本周因感恩節假期，美股交易時間縮短。美股三大股指周累計漲幅均超2%，納指和標普500指數創收盤新高。周中，道指史上首次突破30,000點大關。標普500指數（.INX）收報3638.35，漲2.27%；道指（.DJI）報29,910.37，漲2.21%。納指（.IXIC）報12,205.85，漲2.96%。
美東時間周一，美國總務管理局局長埃米莉·墨菲通知前副總統拜登（Joseph Biden）及其團隊，特朗普政府已做好準備正式開始政權過渡進程。
在線營銷分析公司Adobe Analytics的數據顯示，美國感恩節的在線消費者支出同比增長了近22%，達到51億美元，創下歷史新高。2019年感恩節在線銷售額為42億美元。
全球股市（ACWI）多數上漲。美元定價的富時新興市場指數ETF（VWO）周漲1.8%，連續4周上漲。非美發達市場方面，MSCI歐元區ETF（EZU）漲2.7%；MSCI英國ETF（EWU）漲1.26%；MSCI日本ETF（EWJ）漲2.3%，均連續4周上漲。
?? MSCI指數 MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI EMEA 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國 查看圖表 來源：新浪財經《線索Clues》
亞太股市方面，滬指（000001）周五收盤報3408.31，本周累計上漲1.14%，連漲兩周。創業板指（399006）周跌1.8%，連續3周下跌。北向資金本周累計凈流入168.50億元，連續第4周凈流入，且創下了四季度以來單周成交凈流入的次新高。11月以來累計凈流入金額超過500億元。
值得注意的是，權重藍籌代表上證50指數本周漲1.54%，收報3498.66點，創下2008年3月以來新高。
申萬所屬的28個一級行業中，本周上漲的有10個，漲幅居前的行業為銀行、非銀金融，漲幅為4.38%、3.91%。周五，“宇宙大行”工商銀行股價直線拉升，收漲5.89%，成交額創近五年新高。
日前，央行發布第三季度貨幣政策執行報告，強調盡可能長時間實施正常貨幣政策，保持宏觀杠桿率基本穩定，完善債券違約風險防范和處置機制。
“第二屆中國發展規劃論壇”28日在北京舉行。國務院副總理劉鶴發表書面致辭，表示構建新發展格局的根本要求，就是要提升供給體系的創新力和關聯性，解決好各類“卡脖子”和瓶頸問題，暢通國民經濟循環。
27日晚間，上交所和中證指數公司共同宣布，上市時間超過1年的科創板證券已具備納入上證180、滬深300等成份指數樣本空間資格，可在下一次樣本定期調整時納入相關指數。而下一次樣本定期調整將于2020年12月14日正式生效。
恒生指數本周上漲1.68%，連續4周上揚。日經225指數（513000）周漲4.34%，連續4周上漲。點此查看亞洲股市行情。
滬深港交易所就擴大滬深港通股票范圍達成共識：科創板公司股票屬于上證180、上證380指數成份股或A+H股公司A股的，調入滬股通，其對應的H股調入港股通，通過滬股通買賣科創板股票擬限于機構專業投資者；港股生物科技公司屬于恒生綜指成份股或A+H股公司H股的，調入港股通。
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1789.3美元/盎司，周跌4.36%，創近五個月以來新低，且連跌三周。
上海黃金交易所的開戶通道已全面暫停開戶，恢復時間未知。此前，中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行等均發布公告，稱將暫停各渠道的個人賬戶黃金、賬戶白銀業務新客戶開立交易賬戶，因近期受國際政治經濟形勢及新冠疫情等影響，貴金屬市場價格波動劇烈。
美國10年期國債收益率周五收報0.84%，較上周上漲1BP（0.01個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.16%。
美聯儲決策者在11月政策制定會議上討論了如何調整其資產購買計劃，暗示可能會在12月會議上加強QE。根據會議紀錄，有一些美聯儲官員對于短期內調整政策指引有所遲疑，但“許多參與者認為委員會可能打算很快就強化其對于資產購買的指引。”
美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周五收報45.58美元/桶，周漲7.42%。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報48.32美元/桶，漲7.04%。兩油均連續4周上漲，且創下3月6日以來新高。
油服公司貝克休斯（BHGE）周五發布的數據顯示，原油鉆井總數增加10座至241座，預期為232座；鉆井平臺總數增加10座，至320座，預期為312座。
市場等待11月30日歐佩克例行大會和12月1日歐佩克及其減產同盟國全體會議。OPEC輪值主席表示，該組織必須保持謹慎，因其內部數據指向，如果該組織及其盟國下周決定推進石油增產，明年初則會有新的石油過剩風險。
標準普爾在其網站發布消息稱，阿聯酋可能正在考慮脫離該組織。
外匯市場方面，美元指數（DXY）本周收報91.77，周跌0.67%，連續2周下跌。分析指出，市場對停擺的財政援助協議談判感到擔心，同時市場預期美國利率在未來數年將維持在紀錄低位附近。此外，有關新冠疫苗的積極消息也削弱了美元的避險需求。
歐元兌美元（EUR/USD）本周漲0.91%，連續2周上漲。凱投宏觀（Capital Economics）的Jonathan Petersen表示，我們正處于全球經濟和貿易從疫情沖擊中復蘇的早期階段，這將進一步拖累美元，支撐歐元。
英鎊兌美元（GBP/USD）沖高回落，最終周漲0.28%，連續4周上漲。歐盟和英國方面均表示，英國脫歐貿易協議磋商仍存在重大分歧。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
?? 新興市場貨幣年初以來表現 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣年初以來表現 G-10貨幣 查看圖表 來源：《線索Clues》
??下周將公布的重要數據、事項及提示有：周一，11月中國官方制造業PMI，10月美國季調后成屋簽約銷售；周二，11月歐元區CPI，11月美國ISM制造業PMI；周三，11月美國ADP就業人數；周四，美聯儲經濟景氣報告褐皮書，美國初請失業金人數，11月美國ISM非制造業PMI，11月歐元區、法國、德國、英國PMI；周五，11月非農就業報告（NFP）。
??下周將公布的重要財報：周二，攜程集團（TCOM）；周五，Zoom視頻通訊 （ZM）。
迄今，道指本月上漲近13％，若能維持下周一收盤上漲，則將創下1987年1月以來的最佳月漲幅。標普500指數本月上漲11.3％，漲幅創下自4月以來的最佳表現，也是成立以來的第三個最佳月份。納指本月漲為11.9％，略高于標準500指數漲幅。
11月也是市場風格轉換的重要月份，投資者偏愛那些將受益于經濟反彈的股票，并且對大型科技股、互聯網公司中長期持有的那部分股票的偏好減少。金融股11月漲超17％，工業股漲近15％，投資者押注疫苗將幫助明年的經濟恢復正常。
而科技股本月漲幅為個位數，落后于大盤。但一些策略師預計，大型科技股、互聯網公司等將在12月表現更好。
展望下周，投資者仍然需要繼續關注全球疫情的最新進展。專家警告說，隨著感恩節假期的到來，病毒病例可能會進一步激增。點此查看實時疫情數據。
同時下周將公布一系列重要經濟數據，包括美國11月非農就業報告和ISM制造業數據等。杰富瑞（Jefferies）預測11月新增340,000個工作崗位；美國銀行經濟學家預測11月僅增加15萬個就業崗位；富國銀行預測11月新增42.5萬個工作崗位，10月為63.8萬。
下周的另一個亮點是，周二美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）和財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）在參議院銀行業委員會發布證詞。他們將討論在疫情爆發后采取的幫助經濟的緊急措施。
Alexandria Capital、Brasada Capital Management、Elevated Capital Advisors等機構于27日公布了截至三季度末的股票持倉信息（13F報告）。點此查看更多機構持倉細節。
部分代表性資產本周表現 （圖片來源：《線索Clues》）資產價格年初以來表現（YTD）分類檢索：
?? 滬深股市 A股大盤/行業板塊 查看圖表
?? 美國股市 美股基準行業板塊 查看圖表
?? 新興市場貨幣 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣 G-10貨幣 查看圖表
??國內期貨品種主力合約 金屬期貨 查看圖表 能源化工期貨 查看圖表 農產品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽） 查看圖表 金融期貨 查看圖表 ??外盤重要商品期貨現貨 能源/金屬/農產品 查看圖表 來源：《線索Clues》
（線索Clues / 李濤、樊文佳）
??編輯精選：
責任編輯：樊文佳
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