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本周美股三大指數(shù)走勢分化。標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收報3585.15，漲2.2%。道指（.DJI）報29,479.81，漲4.1%。納指（.IXIC）報11,829.29，跌0.6%。
美國輝瑞制藥公司周一宣布，與德國生物新技術(shù)公司合作研發(fā)的新冠疫苗在三期臨床試驗中顯現(xiàn)有效性超過90%。這增加了人們對經(jīng)濟(jì)迅速復(fù)蘇的預(yù)期，風(fēng)險偏好推動了市場向價值板塊輪動。
數(shù)據(jù)提供商EPFR Global的數(shù)據(jù)顯示，在截至周三的一周內(nèi)，全球購買股票基金有445億美元的資金流入，其中逾320億美元投資美國股票基金。這是自EPFR收集數(shù)據(jù)以來股票基金單周吸納的資金規(guī)模最大的一次，也是2000年以來美國股票基金吸納的資金規(guī)模第二大的一次。
當(dāng)?shù)貢r間周四，知情人士透露，特朗普政府將退出有關(guān)新刺激方案的談判，意味著財長姆努欽（Steve Mnuchin）將不再與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）磋商，改由參議院共和黨領(lǐng)袖麥康奈爾（Mitch McConnell）接手。
全球股市（ACWI）漲跌不一。美元定價的富時新興市場指數(shù)ETF（VWO）周漲0.55%，連續(xù)2周上漲。非美發(fā)達(dá)市場方面，MSCI歐元區(qū)ETF（EZU）漲6.85%；MSCI英國ETF（EWU）漲8.47%；MSCI日本ETF（EWJ）漲3.02%，均連續(xù)2周上漲。
?? MSCI指數(shù) MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI EMEA 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國 查看圖表 來源：新浪財經(jīng)《線索Clues》
亞太股市方面，滬指（000001）周五收盤報3310.10，本周累計微跌0.06%。創(chuàng)業(yè)板指（399006）周跌0.96%。滬指周一放量大漲，其后持續(xù)震蕩調(diào)整，連續(xù)4日收陰，且成交額逐級萎縮。此外，北向資金周一強勢流入196.99億元，但隨后卻連續(xù)四日凈流出，最終全周合計凈流入92.13億元。
申萬一級28個行業(yè)指數(shù)本周有6個行業(yè)指數(shù)收漲，具體為國防軍工、有色金屬、汽車、計算機、電子、農(nóng)林牧漁行業(yè)，其中國防軍工行業(yè)指數(shù)漲2.55%，漲幅居首位，而非銀金融、房地產(chǎn)、銀行、食品飲料行業(yè)指數(shù)跌幅均超1.6%。白酒概念股表現(xiàn)也受到市場關(guān)注，白酒板塊周五跌超5%，多只個股跌停。點此查看詳情。
本周逆回購操作規(guī)模累計達(dá)到5500億元，實現(xiàn)凈投放2300億元。不少分析指出，央行本周以來加大短期流動性投放力度，主要為緩解近日因高等級債券違約引發(fā)的債市大跌和資金利率抬升的市場緊張情緒。
央行此前公告，將于11月16日對本月到期MLF一次性續(xù)做。分析師預(yù)計下周央行仍會加大短期流動性供給，為市場提供合理充裕的流動性。
中國證監(jiān)會原主席肖鋼近日表示，長遠(yuǎn)來看，在A股市場實施“T+0”是交易制度未來改革的一個方向。藍(lán)籌股盤子大，估值穩(wěn)定，波動較小，抗操縱性強的情況，可以考慮從藍(lán)籌股開始率先試點T+0制度。
恒生指數(shù)本周累計上漲1.73%，連續(xù)2周上漲。日經(jīng)225指數(shù)（513000）周漲4.3%，連續(xù)2周上漲。點此查看亞洲股市行情。
COMEX期金（GC）主力合約周五收報1888.96美元/盎司，周跌3.25%。周一，黃金一度升至1965美元/盎司，但疫苗進(jìn)展令風(fēng)向驟然改變，最終重挫逾百美元，全球風(fēng)險資產(chǎn)大漲。
10年期美債收益率周一飆升13BP，創(chuàng)近八個月新高，隨后對疫情的擔(dān)憂抑制了其收益率上漲。美國10年期國債收益率周五收報0.89%，較上周上漲6BP（0.06個百分點）；隱含市場對短期利率預(yù)期的2年期美債收益率收報0.17%。
美聯(lián)儲（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）認(rèn)為，最新疫苗消息對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇無疑是個好消息，但近期隨著新冠肺炎病毒的傳播速度加快，未來幾個月可能面臨挑戰(zhàn)。
美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周五收報40.11美元/桶，周漲7.14%；國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報42.63美元/桶，漲7.73%，兩油均連續(xù)2周上漲。
但I(xiàn)EA表示，除非基本面因素有所改變，否則油市恢復(fù)平衡將進(jìn)展緩慢。需求疲弱、部分國家產(chǎn)出增加，意味著基本面弱到無法支撐油價。
法巴銀行石油策略師Harry Tchilinguirian也表示，疫苗的消息將通過市場人氣影響資產(chǎn)價格，但要對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極和切實的影響，還需要相當(dāng)長的時間。
油服公司貝克休斯（BHGE）周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，石油鉆井總數(shù)增加10至236座，此前預(yù)期增加4座。美國鉆井商連續(xù)第九周增加石油鉆井平臺。
OPEC+下周一將舉行聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議。本次會議將聚焦明年的行動計劃，沙特此前表示，OPEC+可能對減產(chǎn)協(xié)議進(jìn)行調(diào)整，力度較分析師預(yù)期更大。
外匯市場方面，美元指數(shù)（DXY）本周收報92.73，周漲0.44%。歐元兌美元（EUR/USD）本周跌0.33%，盤中一度觸及兩個多月新高，隨后回落。
歐央行行長拉加德（Christine Lagarde）本周在歐央行關(guān)于央行業(yè)務(wù)的年度論壇（ECB forum on central banking）上表示，歐洲央行可能會進(jìn)一步削減銀行借貸成本，并調(diào)整其與疫情相關(guān)的資產(chǎn)購買計劃。拉加德的言論基本上與分析師在12月會議前的預(yù)期一致。目前，分析師認(rèn)為進(jìn)一步降息“不太可能”，但歐洲央行管理委員會委員Klaas Knot并未排除這種可能性。
英鎊兌美元（GBP/USD）周漲0.38%，連續(xù)2周上漲，且盤中一度觸及兩個多月新高，但英歐貿(mào)易談判依舊存在分歧。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
?? 新興市場貨幣年初以來表現(xiàn) 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣年初以來表現(xiàn) G-10貨幣 查看圖表 來源：《線索Clues》
??下周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項及提示有：周一，10月中國規(guī)模以上工業(yè)增加值，歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)講話；周二，10月美國零售銷售；周三，10月歐元區(qū)CPI，10月美國營建許可，10月美國新屋開工；周四，美國初請失業(yè)金人數(shù)，11月美國費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)，10月美國成屋銷售。
??下周將公布的重要財報：周一，京東（JD），百度（BIDU）（盤后）；周二，沃爾瑪（WMT），家得寶公司（HD）；周三，英偉達(dá)（NVDA）（盤后），勞氏（LOW），塔吉特（TGT），TJX公司（TJX）；周四，網(wǎng)易（NTES），羅斯百貨（ROST）（盤后），梅西百貨（M）。
下周，中國將公布中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值。此外，美國也將公布一系列重磅數(shù)據(jù)，包括10月零售銷售數(shù)據(jù)、10月美國成屋銷售等。大型零售商沃爾瑪、家得寶和勞氏等將在下周公布財報。
包括美聯(lián)儲副主席理查德·克拉里達(dá)（Richard Clarida）在內(nèi)的眾多美聯(lián)儲官員將在下周發(fā)表講話，市場同時也需要關(guān)注英歐貿(mào)易談判、疫情等。
據(jù)約翰·霍普金斯大學(xué)的數(shù)據(jù)顯示，美國周五報告了184,514例新冠病毒新增確診病例和1431例新增死亡病例。這是自新冠大流行開始以來，美國單日報告的最高確診病例數(shù)，并且連續(xù)第四天打破紀(jì)錄。點此查看實時疫情數(shù)據(jù)。
有分析師預(yù)測，病毒和疫苗進(jìn)展仍將在下周驅(qū)動交易。投資者將在周期股和成長股之間權(quán)衡，周期股可能會在經(jīng)濟(jì)完全重新開放時表現(xiàn)更好?！ ?nbsp;
富達(dá)管理與研究（FMR）、瑞銀全球資產(chǎn)管理(美洲)（UBS Global Asset Management Americas）、美國銀行（Bank of America）等大型投資機構(gòu)于13日公布了截至三季度末的股票持倉信息（13F報告）。點此查看更多機構(gòu)持倉細(xì)節(jié)。
其中，橋水（Bridgewater Associates）于11月13日披露的13F持倉報告顯示，橋水基金三季度加倉了3只新興市場ETF，同時新進(jìn)了沃爾瑪、寶潔公司，并對多只中概股進(jìn)行了加倉，包括阿里巴巴、京東、拼多多、百度、好未來等。
部分代表性資產(chǎn)本月表現(xiàn) （圖片來源：《線索Clues》）資產(chǎn)價格年初以來表現(xiàn)（YTD）分類檢索：
?? 滬深股市 A股大盤/行業(yè)板塊 查看圖表
?? 美國股市 美股基準(zhǔn)行業(yè)板塊 查看圖表
?? 新興市場貨幣 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣 G-10貨幣 查看圖表
??國內(nèi)期貨品種主力合約 金屬期貨 查看圖表 能源化工期貨 查看圖表 農(nóng)產(chǎn)品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽） 查看圖表 金融期貨 查看圖表 ??外盤重要商品期貨現(xiàn)貨 能源/金屬/農(nóng)產(chǎn)品 查看圖表 來源：《線索Clues》
?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤、樊文佳）
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責(zé)任編輯：樊文佳
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