基金管理人：浙江浙商證券資產管理有限公司

　　基金托管人：平安銀行股份有限公司

　　一、基金合同的生效日期

　　浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由浙江浙商證券資產管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定發起，并經中國證券監督管理委員會2015年6月23日證監許可[2015]1343號文《關于準予浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金注冊的批復》準予注冊。本基金的基金合同自2016年2月3日正式生效。

　　二、重要提示

　　基金管理人保證招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

　　本基金為混合型基金，屬于較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。本基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，包括但不限于市場風險、流動性風險、股指期貨投資風險、管理風險、操作風險、技術風險和不可抗力風險等等。投資者應當認真閱讀基金合同、招募說明書等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績亦不構成對本基金業績表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負擔。

　　本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致達到或超過50%的除外。

　　投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構認/申購和贖回基金，基金銷售機構名單詳見本招募說明書以及相關公告。本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會注冊?；鸷贤羌s定基金當事人之間權利、義務的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。

　　本招募說明書中涉及與基金托管人相關的基金信息已經與基金托管人復核。除特別說明外，本招募說明書所載內容截止日為2019年2月2日，有關財務數據截止日為2018年12月31日（本招募說明書中的財務數據未經審計）。

　　三、基金管理人

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　　名稱：浙江浙商證券資產管理有限公司

　　住所：浙江省杭州市下城區天水巷25號

　　辦公地址：浙江省杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓7層

　　法定代表人：盛建龍

　　設立日期：2013年4月18日

　　批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監基字[2012]1431號

　　公開募集基金管理業務資格批文及文號：中國證監會證監許可[2014]857號

　　聯系電話：（0571）87901590

　　聯系人：金瓚

　　（二）注冊資本和股權結構

　　1、注冊資本：12億元人民幣

　　2、股權結構

　　■

　?。ㄈ┲饕藛T情況

　　1、基金管理人董事、監事、經理及其他高級管理人員

　?。?）董事會

　　盛建龍先生,?董事長，碩士。中國注冊會計師(非執業會員),高級會計師。1994年8月至2000年2月在杭州市民防局從事財務管理工作;2000年3月至2006年6月歷任滬杭甬計劃財務部經理助理、內審部副主任、主任;2006年7月起在浙商證券工作,歷任總裁助理兼計劃財務部總經理。現任浙商證券財務總監、浙江浙商證券資產管理有限公司總經理（兼）。

　　王青山先生，董事，碩士。曾任浙江省交通投資集團財務有限公司副總經理、總經理。2015年12月至今任浙江滬杭甬高速公路股份有限公司黨委委員兼浙商證券黨委書記,2016年1月至7月任浙商證券監事會主席,2017年8月任浙商證券董事、總裁。

　　趙偉江先生,?董事?,碩士。1986年7月至1997年7月為杭州金融管理干部學院教師;1997年10月至2006年6月為金通證券股份有限公司信息技術部負責人;2006年7月起在浙商證券工作,歷任技術總監、監事長?，F任浙商證券副總裁。

　　高瑋女士，董事，博士。1996年6月至2006年6月任財通證券經紀有限責任公司(原浙江財政證券公司)電腦中心副經理、市場管理總部經理、稽核部經理、職工監事。2006年7月起在浙商證券工作。現任浙商證券副總裁、首席風險官。

　　樓小平先生，董事、董事會秘書（兼），碩士。歷任申銀萬國證券嘉興營業部總經理、申銀萬國證券寧波第二營業部總經理、申銀萬國證券杭州營業部總經理、中富證券公司總裁助理兼浙江業務總部總經理、浙商證券創新業務總部總經理、運保中心總經理、浙江浙商證券資產管理有限公司私募投行總部總經理?，F任浙江浙商證券資產管理有限公司常務副總經理。

　?。?）監事

　　許向軍先生，監事，本科。1998年至2000年在浙江聯創軟件有限公司任助理工程師；2000年至2002年在浙江省工商信托投資股份有限公司任職員；2002年至2010年在浙江省證監局任科員、科長、副處長；2010年起在浙商證券任技術總監?，F任浙商證券合規總監，法律合規部總經理（兼）。

　?。?）高級管理人員

　　盛建龍先生，董事長、總經理（兼），簡歷參見上述董事會成員基本情況。

　　樓小平先生，董事、董事會秘書（兼），常務副總經理，簡歷參見上述董事會成員基本情況。

　　方斌先生，合規總監、首席風險官（兼），碩士。2002年7月至2006年4月曾任職于浙江天健會計師事務所；2006年4月至2015年9月在中國證監會浙江監管局機構監管處、上市監管處任職；2015年10月至2017年7月曾任中融基金管理有限公司總經理助理；2017年7月起擔任浙江浙商證券資產管理有限公司合規風控副總監；自2017年11月起任浙江浙商證券資產管理有限公司合規風控總監，2018年7月起任浙江浙商證券資產管理有限公司合規總監、首席風險官（兼）。

　　路跡女士，副總經理，博士。1991年7月至1997年3月供職于遼寧省國際經濟貿易公司；1997年1月至2002年9月任職遼寧國投擔任部門經理、營業部副總經理；2005年7月至2018年2月中國光大銀行擔任處長；自2018年7月起任浙江浙商證券資產管理有限公司副總經理。

　　馮建蘭女士，財務總監，大學文化。曾歷任義烏市人民銀行、義烏市工商銀行副主任，金信證券義務營業部財務部經理，金信證券財務總部副總經理，浙商證券客戶資產存管總部總經理?，F任浙商證券股份有限公司財務副總監兼計劃財務部總經理、浙江浙商證券資產管理有限公司財務總監。

　　2、本基金基金經理

　　趙語濤，博士，曾任東海證券有限責任公司研究所研究員；海通證券股份有限公司資產管理部研究員；興業基金管理有限公司研究員；浙江浙商證券資產管理有限公司基金經理助理；自2016年2月29日起任浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2016年3月10日起任浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金的基金經理，自2016年12月7日至2018年5月16日擔任浙商匯金鼎盈事件驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

　　馬斌博，碩士，曾任東北證券股份有限公司上海證券研究咨詢分公司研究員；浙江浙商證券資產管理有限公司研究部研究員、公募基金部基金經理助理；自2017年12月27日任浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金基金經理，自2018年4月19日起擔任浙商匯金轉型成長混合型證券投資基金、浙商匯金鼎盈事件驅動靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。

　　本基金歷任基金經理：2016年2月3日至2016年4月27日，李冬任本基金的基金經理。

　　3、基金管理人采取集體投資決策制度，公司公募基金投資執行委員會成員構成如下：

　　主任委員樓小平先生，委員周濤先生，委員余春梅女士，委員王剛先生，委員宮幼林先生。

　　4、上述人員之間不存在近親屬關系。

　　四、基金托管人

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　　一、基金托管人情況

　　1、基本情況

　　名稱：平安銀行股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

　　辦公地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047號

　　法定代表人：謝永林

　　成立日期：1987年12月22日

　　組織形式：股份有限公司

　　注冊資本：17,170,411,366元

　　存續期間：持續經營

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監許可[2008]1037?號

　　聯系人：高希泉

　　聯系電話：(0755)?2219?7701

　　1、平安銀行基本情況

　　平安銀行股份有限公司是一家總部設在深圳的全國性股份制商業銀行（深圳證券交易所簡稱：平安銀行，證券代碼000001）。其前身是深圳發展銀行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安銀行并于同年7月更名為平安銀行。中國平安保險（集團）股份有限公司及其子公司合計持有平安銀行58%的股份，為平安銀行的控股股東。截至2018年9月末，平安銀行有?77?家分行,共1,056家營業機構。

　　2018年1-9月，平安銀行實現營業收入866.64億元（同比增長8.6%）、凈利潤204.56億元（同比增長6.8%）、資產總額33,520.56億元（較上年末增長3.2%）、吸收存款余額21,346.41億元（較上年末增長6.7%）、發放貸款和墊款總額（含貼現）19,220.47億元（較上年末增幅12.8%）。

　　平安銀行總行設資產托管事業部，下設市場拓展處、創新發展處、估值核算處、資金清算處、規劃發展處、IT系統支持處、督察合規處、基金服務中心8?個處室，目前部門人員為60人。

　　2、主要人員情況

　　陳正濤,男,中共黨員，經濟學碩士、高級經濟師、高級理財規劃師、國際注冊私人銀行家，具備《中國證券業執業證書》。長期從事商業銀行工作，具有本外幣資金清算，銀行經營管理及基金托管業務的經營管理經驗。1985年7月至1993年2月在武漢金融高等?？茖W校任教；1993年3月至1993年7月在招商銀行武漢分行任客戶經理；1993年8月至1999年2月在招行武漢分行武昌支行任計劃信貸部經理、行長助理；1999年3月－2000年1月在招行武漢分行青山支行任行長助理；2000年2月至2001年7月在招行武漢分行公司銀行部任副總經理；2001年8月至2003年2月在招行武漢分行解放公園支行任行長；2003年3月至2005年4月在招行武漢分行機構業務部任總經理；2005年5月至2007年6月在招行武漢分行硚口支行任行長；2007年7月至2008年1月在招行武漢分行同業銀行部任總經理；自2008年2月加盟平安銀行先后任公司業務部總經理助理、產品及交易銀行部副總經理，一直負責公司銀行產品開發與管理，全面掌握銀行產品包括托管業務產品的運作、營銷和管理，尤其是對商業銀行有關的各項監管政策比較熟悉。2011年12月任平安銀行資產托管部副總經理；2013年5月起任平安銀行資產托管事業部副總裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安銀行資產托管事業部總裁。

　　3、基金托管業務經營情況

　　2008年8月15日獲得中國證監會、銀監會核準開辦證券投資基金托管業務。

　　截至2018年11月末，平安銀行股份有限公司托管凈值規模合計5.76萬億，托管證券投資基金共113只，具體包括華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金、華富量子生命力股票型證券投資基金、長信可轉債債券型證券投資基金、招商保證金快線貨幣市場基金、平安日增利貨幣市場基金、新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金、東吳中證可轉換債券指數分級證券投資基金、平安財富寶貨幣市場基金、紅塔紅土盛世普益靈活配置混合型發起式證券投資基金、新華活期添利貨幣市場證券投資基金、民生加銀優選股票型證券投資基金、新華增盈回報債券型證券投資基金、鵬華安盈寶貨幣市場基金、平安新鑫先鋒混合型證券投資基金、新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金、中海進取收益靈活配置混合型證券投資基金、東吳移動互聯靈活配置混合型證券投資基金、平安智慧中國靈活配置混合型證券投資基金、國金通用鑫新靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、嘉合磐石混合型證券投資基金、平安鑫享混合型證券投資基金、廣發聚盛靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金、博時裕泰純債債券型證券投資基金、德邦增利貨幣市場基金、中海順鑫保本混合型證券投資基金、民生加銀新收益債券型證券投資基金、東方紅睿軒滬港深靈活配置混合型證券投資基金、浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金、廣發安澤回報純債債券型證券投資基金、博時裕景純債債券型證券投資基金、平安惠盈純債債券型證券投資基金、長城久源保本混合型證券投資基金、平安安盈保本混合型證券投資基金、嘉實穩盛債券型證券投資基金、長信先銳債券型證券投資基金、華潤元大現金通貨幣市場基金、平安鼎信定期開放債券型證券投資基金、平安鼎泰靈活配置混合型證券投資基金、南方榮歡定期開放混合型發起式證券投資基金、長信富平純債一年定期開放債券型證券投資基金、中海合嘉增強收益債券型證券投資基金、富蘭克林國海新活力靈活配置混合型證券投資基金、南方頤元債券型發起式證券投資基金、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金、鵬華興安定期開放靈活配置混合型證券投資基金、西部利得天添利貨幣市場基金、鵬華弘騰靈活配置混合型證券投資基金、博時安祺一年定期開放債券型證券投資基金、安信活期寶貨幣市場基金、廣發鑫源靈活配置混合型證券投資基金、平安惠享純債債券型證券投資基金、廣發安悅回報靈活配置混合型證券投資基金、平安惠融純債債券型證券投資基金、廣發滬港深新起點股票型證券投資基金、平安惠金定期開放債券型證券投資基金、鵬華弘騰成長多策略靈活配置混合型證券投資基金、博時豐達純債6個月定期開放債券型發起式證券投資基金、英大睿鑫靈活配置混合型證券投資基金、西部利得新動力靈活配置混合型證券投資基金、平安惠利純債債券型證券投資基金、廣發鑫盛18個月定期開放混合型證券投資基金、長盛盛豐靈活配置混合型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金、平安惠隆純債債券型證券投資基金、平安金管家貨幣市場基金、平安鑫利定期開放靈活配置混合型證券投資基金、國聯安睿智定期開放混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金、廣發匯平一年定期開放債券型證券投資基金、平安中證滬港深高股息精選指數型證券投資基金、前海開源聚財寶貨幣市場基金、招商穩陽定期開放靈活配置混合型證券投資基金、長盛盛瑞靈活配置混合型證券投資基金、前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金、金鷹添榮純債債券型證券投資基金、西部利得匯享債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金、華安睿安定期開放混合型證券投資基金、西部利得久安回報靈活配置混合型證券投資基金、廣發匯安18個月定期開放債券型證券投資基金、上投摩根歲歲金定期開放債券型證券投資基金、平安轉型創新靈活配置混合型證券投資基金、南方和元債券型證券投資基金、中金豐沃靈活配置混合型證券投資基金、興銀消費新趨勢靈活配置混合型證券投資基金、南方高元債券型發起式證券投資基金、易方達瑞智靈活配置混合型證券投資基金、中金豐頤靈活配置混合型證券投資基金、中金豐鴻靈活配置混合型證券投資基金、平安惠澤純債債券型證券投資基金、南方智造未來股票型證券投資基金、萬家安弘純債一年定期開放債券型證券投資基金、平安量化先鋒混合型發起式證券投資基金、平安滬深300指數量化增強證券投資基金、平安合正定期開放純債債券型發起式證券投資基金、嘉合磐通債券型證券投資基金、華夏鼎旺三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、國泰安惠收益定期開放債券型證券投資基金、博時富安純債3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、富榮福鑫靈活配置混合型證券投資基金、富榮福錦混合型證券投資基金、前海開源豐鑫靈活配置混合型證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（ETF）、匯添富鑫成定期開放債券型發起式證券投資基金、平安合韻定期開放純債債券型發起式證券投資基金、易方達恒安定期開放債券型發起式證券投資基金、中銀證券匯享定期開放債券型發起式證券投資基金、平安MSCI中國A股低波動交易型開放式指數證券投資基金（ETF）、平安合悅定期開放債券型發起式證券投資基金、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、中金瑞祥靈活配置混合型證券投資基金、招商添榮3個月定期開放債券型發起式證券投資基金。

　　二、基金托管人的內部風險控制制度說明

　　1、內部控制目標

　　作為基金托管人，平安銀行股份有限公司嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管要求，自覺形成守法經營、規范運作的經營理念和經營風格；確?；鹭敭a的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益；確保內部控制和風險管理體系的有效性；防范和化解經營風險，確保業務的安全、穩健運行，促進經營目標的實現。

　　2、內部控制組織結構

　　平安銀行股份有限公司設有總行獨立一級部門資產托管事業部，是全行資產托管業務的管理和運營部門，專門配備了專職內部監察稽核人員負責托管業務的內部控制和風險管理工作，具有獨立行使監督稽核工作的職權和能力。

　　3、內部控制制度及措施

　　資產托管事業部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；取得基金從業資格的人員符合監管要求；業務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事故的發生，技術系統完整、獨立。

　　三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序

　　1、監督方法

　　依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用行業普遍使用的“資產托管業務系統——監控子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督，并定期編寫基金投資運作監督報告，報送中國證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監督。

　　2、監督流程

　?。?）每工作日按時通過監控子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監控，發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，并及時報告中國證監會。

　?。?）收到基金管理人的投資指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內容進行合法合規性監督。

　?。?）根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監會。

　?。?）通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求管理人進行解釋或舉證，并及時報告中國證監會。

　　五、相關服務機構

　　（一）基金份額發售機構

　　1、直銷機構

　　（1）浙江浙商證券資產管理有限公司直銷柜臺

　　住所：杭州市下城區天水巷25號

　　辦公地址：浙江省杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓7樓

　　法定代表人：盛建龍

　　聯系人：蘆銀潔

　　聯系電話：（0571）87902036

　　傳真：（0571）87902581

　　網址：www.stocke.com.cn

　　客服電話：95345

　?。?）浙江浙商證券資產管理有限公司直銷網上交易平臺

　　辦公地址：浙江省杭州市江干區五星路201號浙商證券大樓7樓

　　聯系人：蘆銀潔

　　聯系電話：（0571）87902036

　　傳真：（0571）87902581

　　網址：https://fund.stocke.com.cn/etrading/

　　2、銷售機構

　?。?）浙商證券股份有限公司

　　住所：浙江省杭州市五星路201號浙商證券大樓

　　辦公地址：浙江省杭州市五星路201號浙商證券大樓

　　法定代表人：吳承根

　　聯系電話：（0571）87901963

　　傳真：（0571）87901955

　　網址：www.stocke.com.cn

　　（2）平安銀行股份有限公司

　　住所：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047?號

　　辦公地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路5047?號

　　法定代表人：謝永林

　　聯系人：張莉

　　聯系電話：（0755）22887874

　　客服電話：400-6699-999

　　（3）上海天天基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海市徐匯區龍田路190號2樓2層

　　辦公地址：上海市徐匯區龍田路195號3號樓C座9樓

　　法定代表人：其實

　　客服電話：4001818188

　　網址：www.1234567.com.cn

　　（4）浙江同花順基金銷售有限公司

　　注冊地址：浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

　　辦公地址：浙江省杭州市翠柏路7號杭州電子商務產業園2號樓2樓

　　法定代表人：凌順平

　　客服電話：4008-773-772

　　網址：www.5ifund.com

　?。?）杭州數米基金銷售有限公司

　　注冊地址：浙江省杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1棟202室

　　辦公地址：浙江省杭州市濱江區江南大道3588號恒生大廈12樓

　　法定代表人：陳柏青

　　客服電話：400-766-123

　　網址：www.fund123.cn

　?。?）深圳眾祿基金銷售有限公司

　　注冊地址：深圳市羅湖區深南東路5047號發展銀行大廈25層IJ單元

　　辦公地址：深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓

　　法定代表人：薛峰

　　客服電話：4006-788-887

　　網址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

　?。?）上海匯付金融服務有限公司

　　注冊地址：上海市黃浦區100號19層

　　辦公地址：上海市黃浦區100號19層

　　法定代表人：金佶

　　客服電話：400-820-2819

　　網址：www.chinapnr.com

　　（8）北京恒天明澤基金銷售有限公司

　　注冊地址：北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

　　辦公地址：北京市朝陽區東三環中路20號樂成中心A座23層2302室

　　法定代表人：李悅

　　客服電話：4008-980-618

　　網址：www.chtfund.com

　　（9）上海陸金所資產管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

　　辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

　　法定代表人：郭堅客戶服務熱線：4008219031

　　公司網址：www.lufunds.com

　　（10）和訊信息科技有限公司

　　注冊地址：北京市朝陽區朝外大街22號1002室

　　法定代表人：王莉

　　客服電話：400-920-0022?/?021-20835588

　　網址：www.hexun.com

　?。?1）北京錢景財富投資管理有限公司

　　注冊地址：北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

　　法定代表人：趙榮春

　　客服電話：400-893-6885

　　網址：www.qianjing.com

　?。?2）東吳證券股份有限公司

　　注冊地址：蘇州工業園區翠園路181號商旅大廈18-21層

　　辦公地址：江蘇省蘇州市工業園區星陽街5號

　　法定代表人：范力

　　客服電話：953309

　　網址：www.dwjq.com.cn

　　（13）貴州華陽眾惠基金銷售有限公司

　　注冊地址：貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣金鐘經濟開發區C棟標準廠房

　　辦公地址：貴州省貴陽市云巖區北京路9?號貴州醫科大學學術交流中心?16樓

　　法定代表人：李陸軍

　　客服電話：4008391818

　　網址：?www.hyzhfund.com

　?。?4）平安證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市福田中心區金田路?4036?號榮超大廈16-20?層

　　辦公地址：深圳市福田中心區金田路?4036?號榮超大廈16-20?層

　　法定代表人：詹露陽

　　客服電話：95511-8

　　網址：stock.pingan.com

　?。?5）國金證券股份有限公司

　　注冊地址：四川省成都市東城根上街?95號

　　辦公地址：四川省成都市東城根上街?95號

　　法定代表人：冉云

　　客服電話：95310

　　網址：www.gjzq.com.cn

　?。?6）上海長量基金銷售投資顧問有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路1267號11層

　　法定代表人：張躍偉

　　客服電話：400-820-2899

　　網址：?www.erichfund.com

　　(17）泰誠財富基金銷售（大連）有限公司

　　注冊地址：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園?3?號

　　辦公地址：遼寧省大連市沙河口區星海中龍園?3?號

　　法定代表人：林卓

　　客服電話：400-0411-001

　　網址：?www.taichengcaifu.com

　　(18）上海朝陽永續基金銷售有限公司

　　注冊地址：上海浦東新區上豐路977號1幢B座812室

　　辦公地址：上海市浦東新區碧波路?690?號?4?號樓?2?樓

　　法定代表人：廖冰

　　客服電話：400-699-1888

　　網址：?www.998fund.com

　　(19）上海云灣投資管理有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

　　辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

　　法定代表人：戴新裝

　　客服電話：4008201515

　　網址：www.zhengtongfunds.com

　　(20）南京蘇寧基金銷售有限公司

　　注冊地址：南京市玄武區蘇寧大道?1?號

　　辦公地址：南京市玄武區蘇寧大道?1?號

　　法定代表人：劉漢青

　　客服電話：95177

　　網址：?www.snjijin.com

　　(21）上海聯泰資產管理有限公司

　　注冊地址：?中國（上海）自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

　　辦公地址：上海長寧區福泉北路?518?號?8?號樓?3?層

　　法定代表人：燕斌

　　客服電話：400-166-6788

　　網址：?www.66zichan.com

　　(22）珠海盈米財富管理有限公司

　　注冊地址：珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

　　辦公地址：廣州市海珠區琶洲大道東?1?號保利國際廣場

　　南塔?1201-1203?室

　　法定代表人：肖雯

　　客服電話：020-89629066

　　網址：www.yingmi.cn

　　（23）上?；匣痄N售有限公司

　　注冊地址：上海市崇明縣長興鎮潘園公路1800號2號樓6153室（上海泰和經濟發展區）

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

　　法定代表人：王翔

　　客服電話：400-820-5369

　　網址：?www.jiyufund.com.cn

　?。?4）北京肯特瑞財富投資管理有限公司

　　注冊地址：北京市海淀區中關村?66?號?1?號樓?22?層?2603-06

　　辦公地址：北京市海淀區中關村?66?號?1?號樓?22?層?2603-06

　　法定代表人：江卉

　　客服電話：400-088-8816/?400-098-8511

　　網址：www.fund.jd.com

　?。?5）上海挖財金融信息服務有限公司

　　注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路?799號?5?層?01、02、03?室

　　辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高南路?799號?5?層?01、02、03?室

　　法定代表人：胡燕亮

　　客服電話：021-50810673

　　網址：?www.wacaijijin.com

　　（26）奕豐金融服務（深圳）有限公司

　　辦公地址：深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

　　法定代表人：?TEO?WEE?HOWE

　　客戶服務熱線：400-684-0500

　　公司網址：?www.ifastps.com.cn

　?。?7）北京匯成基金銷售有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區中關村大街11號A座1108

　　法定代表人：王偉剛

　　客戶服務熱線：400-619-9059

　　公司網址：?www.hcjijin.com

　?。ǘ┑怯洐C構

　　名稱：浙江浙商證券資產管理有限公司

　　住所：浙江省杭州市下城區天水巷25號

　　法定代表人：盛建龍

　　電話：0571-87901972

　　傳真：0571-87902581

　　聯系人：俞紹鋒

　　（三）出具法律意見書的律師事務所

　　名稱：浙江天冊律師事務所

　　住所：浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓

　　辦公地址：浙江省杭州市杭大路1號黃龍世紀廣場A座11樓、8樓

　　負責人：章靖忠

　　電話：0571-87901111

　　傳真：0571-87901501

　　聯系人：俞曉瑜

　　經辦律師：劉斌、俞曉瑜

　?。ㄋ模徲嫽鹭敭a的會計師事務所

　　名稱：北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　住所：北京市西城區裕民路18號北環中心22層

　　辦公地址：北京市西城區裕民路18號北環中心22層

　　法定代表人：陳勝華

　　電話：（010）82250666

　　聯系人：張慶欒

　　經辦會計師：張慶欒、李鑫

　　六、基金的名稱

　　浙商匯金轉型升級靈活配置混合型證券投資基金

　　七、基金的類型

　　契約型開放式混合型

　　八、基金的投資目標

　　本基金主要投資于與經濟結構轉型推動產業升級相關的上市公司，通過精選個股和嚴格控制組合風險，謀求基金資產的長期穩健增值。

　　九、基金的投資方向

　　本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、資產支持證券、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

　　本基金的股票資產占基金資產的0%-95%；扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等；本基金投資于轉型升級的證券不低于非現金基金資產的80%。

　　本基金所指的轉型升級主要是指中國在當前經濟結構轉型的大背景下，部分行業將會通過產業升級來推動行業革新，從而帶動行業內的相關公司繼續發展，并帶來投資機遇?；谥袊斍暗慕洕Y構，傳統產業急需改善產業結構和提高生產效率。改善產業結構需要優化市場資源配置，形成合理的資源定價模式，協調產業之間的發展節奏；提高生產效率則需要調整產品結構，推動技術升級，鼓勵創新并形成保護創新的機制。在轉型升級的過程中，符合未來發展方向的行業和公司，其成長空間將會更加廣闊。

　　本基金參與股指期貨交易，應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。

　　十、基金的投資策略

　　本基金將充分發揮管理人的投資研究優勢，挖掘出受益于中國經濟轉型和產業升級的上市公司進行投資，力求基金資產的長期穩健增值。

　　1、資產配置策略

　　本基金將根據投資研究團隊的分析，綜合宏觀經濟數據和微觀經濟數據，基于經濟周期運行規律，預估市場未來的發展，并有效判斷上市公司業績和股票價格的變化關系。

　　通過自上而下和自下而上相結合、定性分析和定量分析互補的研究手段，選擇出受益于宏觀經濟發展趨勢的行業和公司，并根據市場熱點的變化進行調整，合理配置基金資產中股票和債券等資產的比例，采用動態調整策略優化組合，有效的控制不同市場形勢下的風險和收益水平。

　　2、股票投資策略

　　本基金主要投資于中國經濟結構轉型和推動產業結構升級這一大趨勢中不斷涌現出來的行業和上市公司。

　　1）“轉型升級”股票的界定

　　本基金所投資的轉型升級主題包括經濟結構轉型推動產業結構升級的過程中，出現業績拐點的企業和業績顯著增長的企業。

　　經濟轉型指的是資源配置和經濟發展方式的轉變，包括發展模式、發展要素和發展路徑的轉變。從國際經驗看，不論是發達國家還是新型工業化國家，無一不是在經濟轉型升級中實現持續快速發展的。

　　傳統的經濟發展模式在一定時期內適應了中國國民經濟的發展戰略和生產力要素增長機制，國家綜合實力得到顯著提升，人民生活水平得到顯著改善。但傳統產業的快速發展，已經難以平衡其與自然環境的關系，同時人民群眾對于生活質量的需求也發生了巨大變化。因此資源消耗較大和環保水平較低的產業成為制約可持續發展的重要因素，包括人力、資本和政策等資源的再配置是推動傳統產業轉型的重要手段。

　　產業升級是指產業結構的改善和產業素質與效率的提高，產業升級的關鍵是依靠創新機制和技術進步。產業結構的改善表現為不同產業的協調發展和結構的提升；產業素質與效率的提高表現為生產要素的優化組合、技術水平和管理水平以及產品質量的提高。

　　在我國產業政策的大力扶持下，相關的上下游行業將在轉型機遇期內進行升級革新，其中符合國家發展政策、快速轉變業績增長模式、滿足未來消費需求的上市企業將是重點的投資對象。

　　轉型升級是一個長期動態的概念，基金管理人將持續跟蹤因相關政策出臺和變更所推動的產業轉型事件，并密切關注傳統產業在創新機制和技術進步方面的升級變化，發掘通過升級后將會快速擴張的企業，如果業績能夠快速并持續增長，將會把其納入投資范圍。本基金將根據中國經濟結構轉型和產業升級的不同階段，動態調整投資主題的范疇界定。

　　2）行業選擇

　　在經濟轉型過程中，轉型升級主題會隨著相關行業的發展和經濟結構的變化而變化，上下游產業環境變化的節奏各不相同，各行業的轉型和升級也就不會完全同步。

　　在不同行業之間進行資產配置有助于提高基金投資組合的總體收益，配置過程中需要分析以下情況：

　　分析產業政策對行業發展的影響，主要是分析產業政策出臺的背景，研究產業政策對行業的影響程度，評估產業政策對于產業結構優化的推動力度，以及產業結構優化過程中受到支持或限制的細分行業；

　　分析產業鏈重構過程中行業景氣度的提升，主要是分析產業鏈中利益分配的情況、上下游的議價能力以及行業景氣度的波動規律，由此判斷特定行業所處的景氣程度并對行業未來的景氣度作出合理預測；

　　分析行業內在發展潛力，主要從行業生命周期、行業競爭格局和行業核心技術等方面分析行業所處的發展階段，評估在產業升級背景下，行業整體效率能否顯著提升并帶來市場容量的進一步擴大，由此來分析該行業的發展潛力；

　　在經濟轉型過程中，結構調整將重構經濟體系，符合政策扶持方向、代表未來發展方向的行業以及其輪動表現是基金管理人進行行業配置的重要參考因素。

　　3）個股選擇

　　中國經濟正處在改革和轉型的大背景下，經濟、行業和企業三個層面的成長預期首當其沖。經濟結構的調整和發展方式的轉變，將會淘汰部分低效能企業，部分企業會積極轉型，贏得新的生存空間，從而邁入新的成長路徑。

　　基金管理人通過傳統的定性分析手段，關注行業和公司變化的公開信息，尋找積極戰略轉型的上市公司；結合管理人定量投資方法，跟蹤預測上市公司的擴張能力，篩選出具有優秀升級基因的股票。

　　基金管理人將重點關注受益于政府產業政策扶植的上市公司，受益于區域或行業資源整合、資產優化配置的上市公司，在產業鏈分工中占據高端環節或具有向產業鏈高端升級潛力的上市公司；

　　基金管理人將發掘高成長的公司，成長性是市場資金追逐的方向，也是股價上漲的關鍵因素，持續穩定成長的公司，是資金長期配置的目標；

　　基金管理人會合理判斷高估值的企業，市場對潛力增長巨大的企業往往預期較好，賦予其高于市場平均水平的估值，不能夠單純根據靜態估值進行分析，而應該結合其增長速度進行判斷，如果企業的高估值有利于并購擴張，則更能激發企業的快速發展。

　　3、債券投資策略

　　本基金采取穩健的管理方式進行債券投資，主要通過債券類別和個券的選擇獲得與風險相匹配的投資收益。

　　本基金將重點投資銀行間國債、企業債、可轉債和央行票據等債券類別，靈活配置不同債券品種的比例。本基金在確定債券類別后，根據投資計劃的要求，選取流動性高、期限相對合理的個券進行投資。

　　4、股指期貨投資策略

　　本基金將以謹慎原則為基礎，適當參與股指期貨的投資，以改善當前投資組合的風險收益水平為目標，平滑基金資產凈值的波動。

　　股指期貨具有流動性充裕、交易成本低、成交價格的寬度和深度較好等特點，當市場下行時，配置股指期貨能夠快速降低組合的風險敞口，回避市場系統性風險，改善組合風險收益特性；當市場上行時，又能靈活的提高倉位，享受市場貝塔的收益；通過研究股票現貨和股指期貨的運行特征，能夠更好對組合進行調整優化，控制組合風險。

　　5、資產支持證券投資策略

　　本基金投資資產支持證券，將綜合考慮宏觀經濟環境、資產池資產信用水平、資產池未來現金流償債能力、資產支持證券市場的流動性和資產支持證券的收益率。謹慎選擇預期違約率和收益相匹配且預期違約損失可承受的資產支持證券，根據資產池資產的不同屬性，在有效分散風險的前提下取得較好的收益。

　　6、權證投資策略

　　權證為本基金輔助性投資工具，投資原則為有利于基金資產增值和加強基金風險控制。本基金根據研究員對權證標的證券的分析，對權證價值進行計算，選擇具有良好流動性和較高投資價值的權證進行投資。

　　十一、基金的業績比較基準

　　中證800指數收益率*70%+中國債券總指數收益率*30%

　　十二、基金的風險收益特征

　　本基金為混合型基金，屬于中高預期收益和風險水平的投資品種，預期風險和收益水平低于股票型基金，但高于債券型基金和貨幣型基金。

　　十三、基金的投資組合報告

　　本投資組合報告所載數據截至2018年12月31日。

　　1?報告期末基金資產組合情況

　　■

　　2?報告期末按行業分類的股票投資組合

　　2.1?報告期末按行業分類的境內股票投資組合

　　■

　　2.2?報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

　　本報告期末，本基金未持有港股通投資股票。

　　3?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

　　■

　　4?報告期末按債券品種分類的債券投資組合

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　5?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

　　本基金本報告期末未持有債券。

　　6?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

　　本基金本報告期末未持有資產支持證券。

　　7?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

　　本基金本報告期末未持有貴金屬。

　　8?報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

　　本基金本報告期末未持有權證。

　　9?報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

　　9.1?報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有股指期貨。

　　9.2?本基金投資股指期貨的投資政策

　　本基金本報告期未參與股指期貨交易。

　　10?報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

　　10.1?本期國債期貨投資政策

　　本基金本報告期未參與國債期貨交易。

　　10.2?報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

　　本基金本報告期末未持有國債期貨。

　　11?投資組合報告附注

　　11.1?報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

　　11.2?本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定的備選股票庫之外的股票。

　　11.3?其他資產構成

　　■

　　11.4?報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉債。

　　11.5?報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

　　本報告期末前十名股票未存在流通受限情況。

　　11.6?投資組合報告附注的其他文字描述部分

　　由于四舍五入的原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計項之間可能存在尾差。

　　十四、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　以下基金業績數據截至2018年12月31日。

　　1、基金凈值表現

　　1.1、本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

　　■

　　注：本基金的業績比較基準:中證800指數收益率*70%+中國債券總指數收益率*30%

　　1.2、自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

　　■

　　十五、費用概覽

　　（一）基金費用的種類

　　1、基金管理人的管理費；

　　2、基金托管人的托管費；

　　3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；

　　4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；

　　5、基金份額持有人大會費用；

　　6、基金的證券交易費用；

　　7、基金的銀行匯劃費用；

　　8、基金的開戶費用、賬戶維護費用；

　　9、按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

　　（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　1、基金管理人的管理費

　　本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.5%年費率計提。管理費的計算方法如下：

　　H＝E×1.5%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金管理費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金管理費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內根據基金管理人的劃款指令從基金財產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　2、基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。托管費的計算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷當年天數

　　H為每日應計提的基金托管費

　　E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金托管人于次月首日起2-5個工作日內根據基金管理人的劃款指令從基金財產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、公休日等，支付日期順延。

　　上述“一、基金費用的種類中第3－9項費用”，根據有關法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

　?。ㄈ┎涣腥牖鹳M用的項目

　　下列費用不列入基金費用：

　　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；

　　2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；

　　3、《基金合同》生效前的相關費用；

　　4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

　　（四）基金稅收

　　本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。

　　十六、對招募說明書更新部分的說明

　　管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規的要求，對本基金招募說明書進行了更新，主要更新內容如下：

　　1、“重要提示”部分，更新了招募說明書內容的截止日期及有關財務數據的截止日期。

　　2、“三、基金管理人”部分，對基金管理人主要人員情況等內容進行了更新。

　　3、“四、基金托管人”中，對基金托管人的相關信息進行了更新。

　　4、“五、相關服務機構”部分，對銷售機構的相關信息進行了更新。

　　5、在“九、基金的投資”中更新了“基金投資組合報告”部分，列示了本基金最近一期投資組合報告的內容。

　　6、“十、基金的業績”部分，更新了基金合同生效以來的投資業績。

　　7、“二十、基金托管協議的內容摘要”，更新了管理人注冊資本。

　　8、?“二十二、其它應披露事項”部分進行了更新，內容為報告期內應披露的本基金其他相關事項。

　　浙江浙商證券資產管理有限公司

　　2019年3月18日