證券時報記者 關州 霍莉

　　累計發卡量普降、交易額縮水——這是今年上半年不少銀行信用卡業務面臨的共性問題。

　　越是到這個時候，信用卡的營銷越顯得有野心。近日霸屏話題榜單的“醬香拿鐵”，銀行信用卡也作為金融推手深度參與其中，比如招商銀行推出了“999積分兌換醬香拿鐵”活動、寧波銀行推出了“一分錢來一杯醬香拿鐵”活動，多家銀行以信用卡積分兌換、支付立減等方式搭上這一波熱度。

　　這背后的動因是，近兩年隨著信用卡發卡量放緩，我國的信用卡市場已從“跑馬圈地”走向“精耕細作”時代。短時間內獲取市場關注、用高頻場景吸引細分客戶群體、增加信用卡使用黏性，成為存量時代的核心競爭力。

　　與頭部流量平臺合作

　　信用卡業務是銀行零售業務的戰略重心，不過，當前國內商業銀行信用卡發卡量已從5年前高峰期的兩位數增速，逐漸下降至當前的個位數。

　　進入存量競爭時代，如何加大信用卡的推廣和服務創新力度，如何獲取消費場景的巨量關注度提升信用卡交易額，成為各家銀行精耕細作、進行營銷活動的主要方向。

　　今年跨界聯名成為品牌營銷的一種時尚。除了前述瑞幸與茅臺聯名，還有喜茶與奢侈品芬迪、奈雪的茶與瀘州老窖等聯手推出消費產品。

　　這種新興品牌與傳統大牌聯手，為的是打破圈層，抓住年輕客群和高收入客群共同關注度高的消費場景。而這樣的消費場景，也是信用卡業務的必爭之地，所以與頭部科技公司、電商、網絡平臺等合作，切入金融服務活動，或聯合發行多款聯名信用卡產品，成為各家銀行積極爭取的拓展業務方式。

　　例如，蘋果公司iPhone 15新品剛剛發布，蘋果官網顯示，該產品支持花唄分期、招商銀行、建設銀行、工商銀行等幾家機構的分期付款。

　　從近期披露的上市銀行半年報來看，各家銀行在深化信用卡客戶經營，豐富信用卡產品體系上，積極推進信用卡用卡生態圈和智慧場景建設，引入科技、萌寵、茶咖等概念或權益，滿足年輕客戶多樣化需求。

　　例如，半年報顯示，建設銀行該行聯合網絡平臺推出美團聯名卡龍卡bilibili卡三體動畫版等新產品；中信銀行加強互聯網平臺合作，保持京東、騰訊、華為等頭部平臺線上獲客領先份額；平安銀行針對車主客群，與行業頭部企業聯合共建“平安加油”平臺；上海銀行聚焦年輕客群，上半年推出叮咚買菜聯名卡等8款信用卡新產品；江蘇銀行與頭部電商企業聯合發行多款聯名信用卡產品。

　　信用卡業務收縮

　　從A股上市銀行披露的半年報數據看，無論是信用卡的貸款余額增速、交易金額還是整體對營收的貢獻度看，信用卡業務的增長已經疲軟。

　　從信用卡業務的貸款余額看，截至2023年6月末，建設銀行、招商銀行、農業銀行、工商銀行、平安銀行的信用卡貸款規模在A股主要上市銀行中排列居于前五。

　　其中，居于頭部的建設銀行與招商銀行的信用卡貸款余額已邁入9000億元行列，分別為9395.96億元、9058.89億元，但是增速已經明顯乏力，分別較2022年末增長1.59%與2.42%。

　　根據Choice數據顯示，在公布信用卡數據的37家A股上市銀行中，有19家上市銀行的信用卡貸款余額處于負增狀態。

　　與大行相比，股份行的信用卡業務對銀行營收的貢獻不小，表現為貸款占據總貸款比例較高，對營收的貢獻度也較高。

　　從交易額度和營收業績看，上半年國內消費市場仍處于復蘇期。一些零售業務較為突出的商業銀行的信用卡業務也面臨暫時波動。

　　進入紅海市場

　　從去年開始，銀行的信用卡無序競爭已經得到規范。2022年7月，原中國銀保監會、中國人民銀行發布《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，要求銀行業金融機構不得以發卡量、客戶數量等作為單一或主要考核指標，長期睡眠卡率超過20%的銀行業金融機構不得新增發卡。

　　中國經濟信息社發布的《中國信用卡消費金融報告（2023）》認為，當下信用卡規模增長進入瓶頸期，行業格局也從前期“跑馬圈地”期步入“精耕細作”時代，各銀行也開始調整經營戰略，不再以簡單擴大用戶規模與信貸余額為戰略目標，銀行信用卡業務經營壓力也逐步浮現。

　　招商證券研報顯示，中國信用卡業務已經告別黃金時代，隨著滲透率的提升，跑馬圈地的時代已經一去不復返。在白銀時代，信用卡業務的競爭更加激烈，注重精耕細作。中國信用卡業務已經進入平穩發展的成熟階段，預計中長期的信用卡貸款增速為5%左右。可以說，信用卡業務已經進入紅海時代。

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責任編輯：尉旖涵