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專題摘要：近期中資銀行上市及再融資紛至沓來，消息透露農(nóng)行仍然爭(zhēng)取今年內(nèi)，甚至上半年在內(nèi)地及香港兩地上市，廣發(fā)銀行爭(zhēng)取今年港滬上市，招行A+H配股募資超過200億，中行、交行都紛紛再融資……
1、經(jīng)過2009年新增貸款的天量增長(zhǎng)，銀行業(yè)的資本充足率和核心資本充足率開始大幅下滑。
2、銀監(jiān)會(huì)《關(guān)于商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》下發(fā)后，次級(jí)債等補(bǔ)充資本金的傳統(tǒng)方式正逐漸成為過去，越來越多的銀行選擇通過擴(kuò)股增發(fā)來補(bǔ)充資本。
3、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,僅根據(jù)國(guó)內(nèi)上市銀行去年三季度末資本充足率水平,上市銀行融資缺口就超1200億元。
4、2010月至今央行兩次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，共計(jì)凍結(jié)資金約逾6000億元。銀監(jiān)會(huì)也頒布了《商業(yè)銀行資本充足率監(jiān)督檢查指引》，加大了商業(yè)銀行的融資需求和壓力。
再融資是指上市公司通過配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式在證券市場(chǎng)上進(jìn)行的直接融資。再融資對(duì)上市公司的發(fā)展起到了較大的推動(dòng)作用
| H股股價(jià) | A股股價(jià) | 主要股東 | 上市時(shí)間 | 發(fā)行價(jià) | 股票代碼 |
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1 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 2 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 3 香港中央結(jié)算代理人有限公司 4 高盛集團(tuán)有限公司 5 全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì) |
A股：2006-10-27 H股：2006-10-27 |
A股：3.12元 H股：3.07 港元 |
代碼：601398
代碼：1398 |
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1 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 |
A股：2006-07-05 H股：2006-06-01 |
A股：3.08元 H股：2.95港元 |
代碼：601988
代碼：3988 |
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1 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 2 美國(guó)銀行公司 3 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 4 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司 5 富登金融控股私人有限公司 |
A股：2007-09-25 H股：2005-10-27 |
A股：6.45元 H股：2.35港元 |
代碼：601939 代碼：0939 |
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1 中華人民共和國(guó)財(cái)政部 2 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 3 香港上海匯豐銀行有限公司 4 首都機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司 5 國(guó)網(wǎng)資產(chǎn)管理有限公司 |
A股：2007-05-15 H股：2005-06-23 |
A股：7.90元 |
代碼：601328 代碼：3328 |
建設(shè)銀行討論并通過了最多750億元A+H股再融資計(jì)劃，H股可配售數(shù)量不超過157.28億股。
目前中信銀行250億元的次債發(fā)行計(jì)劃已獲得銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，發(fā)行工作將很快完成。
交行通過了關(guān)于AH股配股方案決議，配股融資總額不超過420億元人民幣
中行H股配售確已選定五家投行作為承銷商，但具體融資額度目前仍難確定。
招行完成AH配股后資本充足率和核心資本充足率達(dá)12.31%和8.49%，若沒有重大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策變化，在未來三年中不再進(jìn)行融資。
消息人士透露，已經(jīng)啟動(dòng)并有望成全球最大規(guī)模的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行IPO或有望由原定三季度末提前至7月。
工行董事長(zhǎng)姜建清在一次會(huì)議間隙表示，是否再融資在本月25日(下周四)召開的工行2009年業(yè)績(jī)說明會(huì)上將會(huì)有分曉。
廣發(fā)已經(jīng)初步明確了上市工作方案，但時(shí)間、地點(diǎn)和規(guī)模等因素仍待確定,或以A股或H股集資形式在港滬兩地上市。
招行配股最終會(huì)增加217億元左右的核心資本，相當(dāng)于提升核心資本充足率接近2個(gè)百分點(diǎn)，招行的核心資本充足率將在8.5%左右，滿足未來2～3年業(yè)務(wù)成長(zhǎng)的資本需求。
故招商銀行本次Ａ股發(fā)行成功，Ａ股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為20.07億股，認(rèn)購(gòu)金額177.64億元人民幣，招行集資不明朗已消除，可留意招行購(gòu)輪：20139，20819。
交銀國(guó)際銀行業(yè)分析師李珊珊分析稱，工商銀行預(yù)期09年底的資本充足率仍會(huì)超過12%，已經(jīng)滿足監(jiān)管要求，短期內(nèi)沒有再融資的壓力。
預(yù)測(cè)2009、2010年交行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.4%、30.4%，EPS分別為0.61元和0.69元（配股攤薄后）。預(yù)計(jì)2009年底公司撥備覆蓋率能達(dá)到150%以上，且估值水平較低。
