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　　姜建清稱“有條件選擇市場更穩定、更好的時候融資”

　　早報記者 杜琴慶 羅晟 綜合報道

　　工行擬定的再融資方案是在A股發行不超過250億元可轉債，并尋求獲得在不超過H股總股本20%的范圍內通過配股、增發等方式融資的授權。

　　全球最大銀行工商銀行(601398)的再融資方案，在股東大會仍未揭開其全部“面紗”。

　　工行董事長姜建清在該行昨日召開的股東大會后表示，股東已通過了該行A股發行不超過250億元可轉換債券的計劃，將等待市況好轉后落實，但H股再融資方案和金額目前仍未確定。

　　而根據該行昨日發布的股東大會決議公告，也僅是工行董事會獲授權發行A股、H股總股本20%以內新增股份及/或購股權(包括認股權證、可轉換債券及附有權利認購或轉換成股份之其他證券)的授權，A股發可轉債過會。

　　A股確定只發可轉債

　　根據工行此前披露的再融資事宜，工行董事會公告擬定的方案是在A股發行不超過250億元可轉債，并尋求獲得在不超過H股總股本20%的范圍內通過配股、增發等方式融資的授權。該方式也類似于中國銀行(601988)的融資方案。

　　但在其后，就有傳言稱，由于匯金等大股東不希望股權被攤薄，而且配股方案在成本費用上更加合算，工行有可能在股東大會上，提出修改此前A股發行不超過250億元人民幣可換股債計劃，借鑒交通銀行(601328)、建設銀行(601939)的模式，改為A+H同步配股融資的方案。

　　似乎也正因此，姜建清昨日確認，工行在A股的再融資方案將以發行可轉換債券的方式完成。而且他還強調，未來將等待市況好轉后，再落實A股發行可轉債的方案，在發行中會優先考慮現有股東的利益。

　　至于H股的融資方式，則似乎仍是云里霧里。姜建清昨日僅透露，的確已經在與投資銀行洽談商議H股融資方案，但股東大會只進行了一般性授權，發行不多于現有股本20%的新股，沒有討論具體的集資方式和集資額。

　　對此，分析人士稱，這主要因工行目前資本充足率仍較高，沒有必要趕在股市下跌中著急再融資。會上，姜建清也強調工商銀行資本充足率較高，有條件選擇市場更穩定、更好的時候融資。

　　當被股東問及是否擔心融資不成功時，姜建清則自信地稱：“投資者永遠青睞于有投資價值的股票。工行在過去7年中，年平均利潤增長是33.8%。投資者從工行的分紅遠超于債券的收入，這樣好的股票不愁賣不出去的。”

　　按照此前有媒體報道的內容，監管層批準了工、建、中、交這四家大型上市銀行再融資總規模2870億元推算，工行A+H融資分別為250億元和450億元。

　　今年新增地方融資

　　平臺貸款616億

　　此外，姜建清還透露，工商銀行一季度利差表現明顯上升。他指出，由于內地經濟復蘇，宏觀政策趨于正常化，央行為了降低流動性將采取多種緊縮措施，相信未來一段時間利率將呈上升趨勢。對于歐元區近期的債務危機，姜建清指出，工商銀行所持的歐元債券和歐元資產都非常少，基本不受歐元貶值影響。

　　至于備受關注的地方融資平臺貸款和房地產貸款的問題。工行行長楊凱生表示，各家銀行對地方政府融資平臺的貸款定義并不一致，故各行統計數據之間不具有可比性。根據工行的統計口徑，2009年底政府融資平臺的總額大概是7850多億元，今年新增地方政府融資平臺貸款616億元。楊凱生說，目前地方融資平臺貸款的質量良好，整體不良率大致為0.02%，“我們對這些貸款的質量有信心。”據其透露，工行地方政府融資平臺的貸款中，只有7%是投向百強縣中排名前幾十的縣級政府，而93%是投向地市級以上政府融資平臺，其中20%是省級政府融資平臺，70%是二級城市的政府融資平臺。

　　至于房地產貸款，楊凱生稱，該行涉及房地產貸款資產質量良好，房地產貸款不良率是0.72%，其中對公的不良率是0.82%，個人按揭不良率0.48%。其中，住房按揭貸款主要投放給首套房客戶，投給二套房及以上的貸款只占到個人按揭貸款總量的6%。

　　楊凱生稱，基于上述數據，該行對房貸壓力測試的結果很滿意，但他并未介紹具體的壓力測試結果。

　　此外，他還表示，工商銀行今年一季度信貸增長5.8%，比市場平均水平低一個多百分點，預期今年新增貸款會均衡分布。他強調，工商銀行對于房地產業貸款十分謹慎，首季房地產貸款不良貸款率為0.7%，房地產個人貸款不良貸款率為0.4%。

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