⊙記者 周鵬峰 ○編輯 于勇
中行再融資事宜又有新進展。昨日中行相關人士向本報記者確認,該行H股配售確已選定五家投行作為承銷商,但具體融資額度目前仍難確定。
該人士稱,目前中行確定的H股配售交易的承銷商包括中銀國際、美銀美林、建銀國際、瑞信和工銀國際。
但對于媒體所報道約60億美元的融資額度,中行人士稱,這一數字可能是媒體根據股價以及中行擬發行的股份數字測算得來。事實上,目前中行唯一能確定的是擬發行的股份規模,但不能確定融資的規模,因為這與最終確定的配售價格有關。
配售價格會在市場價格基礎上有所折讓,但目前還不清楚中行H股配售的時間選擇,因此也難以確定配售價格與最終的融資規模。
此前,中行股東大會已審議批準了授予董事會一般性授權的議案,以配發、發行及處理不超過已發行A股及H股各自面值20%的股份,即董事會將可以單獨或同時配發、發行及/或處理總共不超過356億股A股及152億股H股。根據其中A股一般性授權,董事會批準了在A股市場發行不超過400億元人民幣可轉債的議案,以補充資本。
對于H股配售的時間選擇,中行人士只稱,一般性授權有效至臨時股東大會上決議通過后的12個月屆滿當日,該行3月19日召開的股東大會表決通過上述融資方案,這意味著H股配售的時機最終截止日期即2011年3月19日。不過,此前中行董事長肖鋼已表態,希望今年盡快配售H股,且希望越快越好。
而就目前在A股市場發行不超過400億可轉債的進展,一相關人士則稱,目前仍待銀監會和證監會的審批。