文/新浪財經意見領袖專欄機構 新三板府
快遞行業老大哥順豐的借殼上市預案,去年股災舉牌鼎泰新材(002352.SZ)的中科招商或將賺的盆滿缽滿。鼎泰新材就是順豐控股的借殼方,此筆交易額將達433億。
順豐433億元借殼鼎泰新材
5月23日,上市公司鼎泰新材發布資產重組預案,鼎泰新材擬將全部資產及負債與順豐控股100%股權的等值部分進行置換。
鼎泰新材擬置出的資產預估值為8.1億元。擬置入的順豐控股100%股權的預估值為448億元,扣除15億元的現金股利分配后,本次交易順豐控股100%股權的初步作價為433億元。置入資產與置出資產的差額部分為425億元,將由鼎泰新材以發行股份的方式向順豐控股全體股東購買。
府爺注意到,在鼎泰新材實施完2015年度利潤分配預案后,此次股份發行價格為10.76元/股,預計將發行39.5億股。鼎泰新材另擬以不低于11.03元/股的價格向不超過10名對象發行股份募集配套資金,預計將發行7.25億股,募資總金額不超過80億元。
募集資金投向為順豐的航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備采購項目、信息服務平臺建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目。
本次交易完成后,順豐總裁王衛控制的明德控股將成為控股股東,王衛本人將成為鼎泰新材實際控股人。
此外,雙方還簽署了《盈利預測補償協議》,順豐承諾在2016年度、2017年度、2018年度預測實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于21.8億元、28億元和34.8億元。
中科招商潛伏其中
鼎泰新材被高價借殼,其股東自然樂開了花。
新三板府在查閱鼎泰新材的股東名單發現了一個熟悉的身影——中科匯通(深圳)股權投資基金有限公司。而中科匯通正是中科招商旗下的子公司。目前,中科匯通持有鼎泰新材總股本的10.9%,是其第二大股東。
回收中科匯通的舉牌歷程,可謂“快狠準”。2015年7月8日,中科匯通第一次舉牌鼎泰新材,持股達到5.1%;十天之后,中科匯通第二次舉牌,將持股比例增持到10.01%,然后一直保持到現在的10.93%。
實際上,除了鼎泰新材,中科招商在去年股災期間還迅速舉牌了另外15家上市公司,共耗資40多億元。其舉牌行業涉及房地產、計算機、電子設備制造、農林牧服務業、化學原料與制品、醫藥制造、進口原料批發、有色金屬等。
當時,中科招商股東單祥雙表示,中科招商將在未來5年增持50家左右的上市公司,且中科招商以長期價值為目標,而不只是進行短期投機交易。
市場人士認為,中科招商作為一家創投機構,在股價低位舉牌眾多上市公司股權,未來一旦市場好轉,這些公司在A股市場的溢價部分可以直接反映到股東中科招商身上,屆時中科招商估值也會水漲船高。
現在看來,中科招商已經開始安享舉牌碩果了。
根據Wind數據顯示,目前兩市前10大股東中中科匯通共持有19家上市公司,如下:
中科系舉牌的個股中,也不乏“重組概念”。例如,中科匯通持股5.02%的寧波富邦,目前也處于停牌中,并且涉及重大資產收購。之前就有傳聞該公司將擬注入雙鹿電池資產,但目前具體重組方案還未公布。
下一個為中科招商帶來暴漲受益,會是這十幾家中的誰呢?
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責任編輯:任倩倩 SF018
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