登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

專題：超預(yù)期政策帶來增量資金 A股估值迎來中長期修復(fù)機會

　　【要聞盤點】

　　A股有望迎數(shù)千億增量資金 兩大創(chuàng)新貨幣政策工具加速推進

　　兩大創(chuàng)新貨幣政策工具落地后，市場各方加速參與，推進相關(guān)事宜。18日，中國人民銀行宣布，正式啟動SFISF，互換便利首期操作規(guī)模為5000億元，央行會根據(jù)參與機構(gòu)需求，分次開展操作。首批獲準(zhǔn)參與的證券、基金公司有20家，首批申請額度已超2000億元。之后機構(gòu)快速響應(yīng)，積極推進SFISF業(yè)務(wù)落地。本周一（21日）開始，中金公司和國泰君安便頻頻傳來新進展。

　　點評：20日晚間，首批23家參與回購增持再貸款的A股上市公司名單陸續(xù)出爐，涉及中國石化、陽光電源、招商蛇口等，合計資金總額超百億元。22日晚新添6家上市公司，其中5家為民營企業(yè)。

　　歐美股債雙殺，特斯拉盤后漲超9%，白銀大跌4%，美元近三個月最高

　　本周部分歐美央行官員呼吁謹(jǐn)慎降息，美債收益率走高壓低風(fēng)險資產(chǎn)，道指標(biāo)普跌約1%且連跌三日，英偉達(dá)一度跌超4%，利潤預(yù)警的開云集團美股跌近3%，中概指數(shù)轉(zhuǎn)跌，但理想汽車漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個月最高，日元三個月來首次跌穿153。油價跌超1%，現(xiàn)貨黃金上逼2760美元創(chuàng)新高后跌超1%，白銀一度大跌4%。【美聯(lián)儲沒能“拯救”美股！《褐皮書》釋放鴿派信號 多位官員支持漸進、緩慢式降息】

　　點評：美股行業(yè)ETF收盤多數(shù)下跌。公用事業(yè)ETF漲近1%，全球航空業(yè)ETF漲不足0.5%。而可選消費ETF、網(wǎng)絡(luò)股指數(shù)ETF及全球科技股ETF均跌超1.5%，科技行業(yè)ETF、生物科技指數(shù)ETF及半導(dǎo)體ETF各跌至少1%，能源業(yè)ETF及醫(yī)療業(yè)ETF各跌約0.5%。

　　首批主動權(quán)益基金三季報出爐 基金經(jīng)理大幅調(diào)倉謀求“進攻”  

　　公募基金2024年三季報拉開帷幕。9月24日以來，一攬子增量政策密集出臺，市場信心提振明顯，A股市場出現(xiàn)大幅反彈，基金經(jīng)理三季度操作備受市場關(guān)注。截至10月23日，已有國投瑞銀基金、萬家基金、泰信基金、中金公司和蜂巢基金等公司相繼公布旗下基金2024年三季報。從基金十大重倉股數(shù)據(jù)來看，基金經(jīng)理在三季度進行了較大幅度的調(diào)倉換股，通過對資產(chǎn)的重新配置謀求更多進攻性。

　　點評：三季度末正是A股市場大幅回暖的關(guān)鍵時刻，已經(jīng)披露的基金三季報顯示，不少基金經(jīng)理對持倉進行了較大幅度調(diào)整。

　　工信部談下階段工作重點！涉及車企出海、科技型企業(yè)上市融資  

　　工信部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，總的看，前三季度工業(yè)和信息化經(jīng)濟運行平穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，新質(zhì)生產(chǎn)力加快發(fā)展，重點領(lǐng)域創(chuàng)新取得一批新成果，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進。前三季度規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%，對宏觀經(jīng)濟增長貢獻率接近四成。工業(yè)投資同比增長12.3%，連續(xù)8個月保持兩位數(shù)增長。前三季度汽車產(chǎn)業(yè)增加值同比增長7.9%，產(chǎn)銷分別完成2147萬輛和2157.1萬輛，同比分別增長1.9%和2.4%。近3個月新能源乘用車銷售占比均在50%以上，實現(xiàn)了新的突破。

　　點評：工信部聯(lián)合金融機構(gòu)，為新一代信息技術(shù)、裝備制造、空天信息、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域260個項目搭建了路演對接平臺，股權(quán)融資金額超過100億元，近20%的企業(yè)估值翻倍，正在積極籌劃首發(fā)上市。

　　杠桿資金持續(xù)入場 兩融余額連續(xù)7個交易日增加 

　　杠桿資金持續(xù)加倉入場。市場最新兩融余額為16429.48億元，連續(xù)7個交易日增加，創(chuàng)7個月以來最長連升紀(jì)錄，其中融資余額累計增加超600億元。融資余額連升期間，六成標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長。數(shù)據(jù)顯示，截至10月22日，滬深北三大交易所兩融余額為16429.48億元，較上一交易日增加86.39億元。其中，融資余額為16334.93億元，較上一交易日增加85.81億元。這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)7個交易日持續(xù)增加，其間兩融余額合計增加628.67億元，融資余額合計增加618.94億元。

　　點評：分市場來看，北交所融資余額增幅最大。滬市最新融資余額為8514.96億元，較上一交易日增加0.54%；深市最新融資余額為7796.23億元，較上一交易日增加0.51%。北交所最新融資余額為23.73億元，較上一交易日增加5.07%。

　　銀行虧本發(fā)房貸？最低2.65%，多地銀行下調(diào)房貸利率，商貸公積金利率倒掛

　　“二手房的新增首套房貸利率目前能到2.65%，暫時沒有收到調(diào)整加點幅度的通知，現(xiàn)在還可以按照LPR減95BP申請。”10月23日，招商銀行廣州地區(qū)個貸經(jīng)理小李向記者表示。10月21日，最新貸款市場報價利率（LPR）公布，1年期和5年期以上LPR均下降25BP，這是今年以來LPR降幅最大的一次。各家銀行紛紛調(diào)整房貸利率，部分地區(qū)新增首套房貸利率已降至“2字頭”。

　　點評：浮動房貸利率由LPR和加點兩部分組成。LPR下降并不意味著新增貸款利率就一定會下降，因為銀行可以調(diào)整新增貸款加點部分的幅度。不過，對于存量貸款來說，由于加點幅度是不變的，那么LPR下降會直接體現(xiàn)在房貸利率上。

　　【行業(yè)熱點】

　　QFII三季度重倉股曝光 三大行業(yè)受青睞 

　　互換便利項下股票配置引猜想 機構(gòu)預(yù)計高股息資產(chǎn)成首選   

　　鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化進程提速 多家企業(yè)加碼布局  

　　半導(dǎo)體領(lǐng)域并購潮涌 產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐加快  

　　【市場動態(tài)】

　　A股：10月23日，A股主要股指走勢分化。食品飲料及金融板塊走強，帶動滬指站上3300點；半導(dǎo)體、人工智能等科技題材出現(xiàn)調(diào)整，拖累創(chuàng)業(yè)板指收跌。截至收盤，上證指數(shù)報3302.80點，漲0.52%；深證成指報10576.41點，漲0.16%；創(chuàng)業(yè)板指報2205.30點，跌0.53%。滬深兩市合計成交19269億元，與前一日基本持平。從近期盤面表現(xiàn)來看，指數(shù)波動較9月下旬至10月初有所緩和。部分機構(gòu)表示，前期市場主要特征是個人賬戶資金脈沖式進場，待后續(xù)政策落地起效、基本面驗證企穩(wěn)后，機構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場時機。中信證券表示，從前期脈沖式行情的特征來看，市場處于活躍資金主導(dǎo)的博弈交易階段，機構(gòu)資金并未大規(guī)模入場。

　　港股：10月23日，港股三大指數(shù)集體上漲，恒生科技指數(shù)午后一度沖高至3.3%領(lǐng)跑，最終收漲1.86%，恒指、國指分別上漲1.27%及1.56%，市場做多情緒活躍。盤面上，作為市場風(fēng)向標(biāo)的大型科技股全線上漲，美或部分撤銷光伏行業(yè)反傾銷、反補貼稅令，光伏股大幅拉升，卡姆丹克太陽能一度大漲超42%；汽車股繼續(xù)活躍，大金融股（保險、銀行、券商）、中字頭股等權(quán)重多數(shù)走強。昨日大幅飆漲的核電股表現(xiàn)萎靡，半導(dǎo)體股午后持續(xù)走低，家電股、煤炭股、教育股普遍下跌。

　　美股：本周部分歐美央行官員呼吁謹(jǐn)慎降息，美債收益率走高壓低風(fēng)險資產(chǎn)，道指標(biāo)普跌約1%且連跌三日，英偉達(dá)一度跌超4%，利潤預(yù)警的開云集團美股跌近3%，中概指數(shù)轉(zhuǎn)跌，但理想汽車漲近4%。10年期美債收益率一度升破4.26%至三個月最高，日元三個月來首次跌穿153。油價跌超1%，現(xiàn)貨黃金上逼2760美元創(chuàng)新高后跌超1%，白銀一度大跌4%。

　　歐股：歐洲斯托克50指數(shù)跌0.43%，德國DAX指數(shù)跌0.26%，英國富時100指數(shù)跌0.17%，法國CAC40指數(shù)跌0.56%。

　　【機構(gòu)策略】

　　從近期盤面表現(xiàn)來看，指數(shù)波動較9月下旬至10月初有所緩和。部分機構(gòu)表示，前期市場主要特征是個人賬戶資金脈沖式進場，待后續(xù)政策落地起效、基本面驗證企穩(wěn)后，機構(gòu)資金或?qū)⒂瓉矸e極入場時機。

　　中信證券表示，從前期脈沖式行情的特征來看，市場處于活躍資金主導(dǎo)的博弈交易階段，機構(gòu)資金并未大規(guī)模入場。

　　中信證券判斷，當(dāng)前市場處于預(yù)期大拐點向行情大拐點的過渡過程中。行情初期由預(yù)期和資金面推動，活躍資金是定價主體。隨著后續(xù)政策信號持續(xù)積極，預(yù)期大拐點不斷被確認(rèn)，機構(gòu)資金或?qū)⒆裱久婢€索逐步推動市場接力上行。配置上，行情初期科技板塊存在交易價值，待機構(gòu)資金接力入場后，績優(yōu)成長和內(nèi)需品種或?qū)⒄純?yōu)。

　　【話題公司】

　　涉及金額10.07億元！兩動力電池巨頭再現(xiàn)專利之爭  

　　動力電池行業(yè)兩大巨頭再現(xiàn)專利之爭。日前，中創(chuàng)新航（HK03931，股價11.92港元，市值211.26億港元）發(fā)布公告稱，已向?qū)幍聲r代及相關(guān)公司侵犯其專利權(quán)提起四項訴訟，索賠金額合計10.07億元。據(jù)悉，這是中創(chuàng)新航首次因?qū)＠鹪V寧德時代，但并非兩者首次因?qū)＠麊栴}“交手”。在同一日，中創(chuàng)新航也披露了一則公告，稱在一起“動力電池封裝組件”的專利訴訟中，一審敗訴寧德時代。

　　50.4億元股份回購款糾紛！蘇寧、萬達(dá)各執(zhí)一詞

　　關(guān)于蘇寧、萬達(dá)之間的50.4億元股份回購款糾紛，新回應(yīng)來了。10月23日，一位接近萬達(dá)的知情人士表示，蘇寧并無要求萬達(dá)回購股份的相關(guān)依據(jù)，萬達(dá)沒有義務(wù)進行回購。該知情人士稱，事實上，根據(jù)雙方此前簽訂的投資協(xié)議，蘇寧要求萬達(dá)回購股份的理由不成立，萬達(dá)也不存在所謂違約的問題。而且，蘇寧所持大連萬達(dá)商管股份本身已被公安機關(guān)查封凍結(jié)，客觀上也不具備回購的可操作性。知情人士稱，萬達(dá)方面正積極通過法律程序維護合法權(quán)益。

　　【新股動態(tài)】

　　今日2只新股上市：為創(chuàng)業(yè)板蘇州天脈、六九一二      

　　蘇州天脈發(fā)行總數(shù)2892萬股，網(wǎng)上發(fā)行1258萬股，IPO發(fā)行價21.23元/股，發(fā)行市盈率16.31倍，公司主營導(dǎo)熱散熱材料及元器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。六九一二發(fā)行總數(shù)1750萬股，網(wǎng)上發(fā)行1750萬股，IPO發(fā)行價29.49元/股，發(fā)行市盈率22.66倍，公司主要從事軍事訓(xùn)練裝備及特種軍事裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

　　【公告提示】

　　【停牌】

　　688656 浩歐博

　　【復(fù)牌】

　　603991 至正股份

　　【品大事】

　　【品大事】

　　諾泰生物：收到中國證監(jiān)會立案告知書

　　諾泰生物（688076）公告，公司及實際控制人之一趙德中收到中國證監(jiān)會《立案告知書》，因涉嫌信息披露違法違規(guī)等，中國證監(jiān)會決定立案。經(jīng)公司自查，本次立案可能涉及公司2021年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜。目前公司尚未收到中國證監(jiān)會的最終調(diào)查結(jié)論，經(jīng)營情況正常。

　　3連板泰禾智能：陽光新能源確認(rèn)不存在未來12個月內(nèi)改變公司主營業(yè)務(wù)的計劃

　　泰禾智能（603656）公告，公司關(guān)注到“溢價101%入主泰禾智能，陽光電源買殼背后藏何資本謀劃”等相關(guān)報道，經(jīng)向陽光新能源核實，陽光新能源確認(rèn)不存在未來12個月內(nèi)改變公司主營業(yè)務(wù)進而導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化的計劃。

　　光峰科技：成為某主機廠車載光學(xué)解決方案供應(yīng)商

　　光峰科技（688007）公告，公司近日收到某主機廠出具的開發(fā)定點通知書，公司成為某主機廠的車載光學(xué)解決方案供應(yīng)商，為其供應(yīng)智能座艙顯示產(chǎn)品。此次定點項目預(yù)計2025年內(nèi)量產(chǎn)供貨。

　　吉林高速：長春繞城高速公路終止差異化收費政策

　　吉林高速（601518）公告，2023年8月，按照相關(guān)文件要求，公司執(zhí)行長春繞城高速公路點對點差異化收費政策。隨著長春市政道路相繼通車，長春市區(qū)周邊道路通行狀況明顯改善，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，自2024年11月1日0時起，長春繞城高速公路終止一類客車差異化收費政策，一類客車不再執(zhí)行通行費優(yōu)惠政策，恢復(fù)原收費標(biāo)準(zhǔn)。

　　南新制藥：預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓全資子公司常德臻誠100%股權(quán)

　　南新制藥（688189）公告，公司擬通過湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，預(yù)掛牌轉(zhuǎn)讓公司全資子公司常德臻誠醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“常德臻誠”）100%股權(quán)。常德臻誠的經(jīng)營范圍包括化學(xué)原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品的批發(fā)等。

　　【觀業(yè)績】

　　健盛集團：前三季度凈利潤2.63億元同比增長31.22%

　　健盛集團（603558）披露三季報，公司2024年第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.55億元，同比增長37.01%，凈利潤9748.79萬元，同比增長27.03%。報告期內(nèi)，棉襪業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長、無縫業(yè)務(wù)較快增長。2024年前三季度實現(xiàn)凈利潤2.63億元，同比增長31.22%；基本每股收益0.72元。

　　致歐科技：前三季度凈利潤同比下降3.11% 擬10派1元

　　致歐科技（301376）披露三季報，2024年第三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.07億元，同比增長34.49%；凈利潤1.06億元，同比增長5.44%。2024年前三季度實現(xiàn)營收57.28億元，同比增加38.49%；凈利潤2.78億元，同比下降3.11%。致歐科技2024年前三季度利潤分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅）。

　　乖寶寵物：前三季度凈利潤同比增49.64% 擬10派2.5元

　　乖寶寵物（301498）披露三季度報告，公司2024年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入36.71億元，同比增長17.96%；凈利潤4.7億元，同比增長49.64%；基本每股收益1.18元。其中，公司第三季度實現(xiàn)凈利潤1.62億元，同比增長49.11%。同時，公司披露2024年前三季度利潤分配預(yù)案：擬每10股派紅利2.5元（含稅）。

　　橫店影視：前三季度凈利潤同比下降92.63%

　　橫店影視（603103）發(fā)布2024年第三季度報告，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入16.16億元，同比下降17.27%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1738.70萬元，同比下降92.63%。其中，第三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.50億元，同比下降42.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7104.29萬元，同比下降157.75%。

　　【增減持】

　　中安科：部分董事及高管擬增持300-600萬元

　　中安科（600654）公告，公司部分董事、高級管理人員計劃自2024年10月24日起6個月內(nèi)，通過二級市場集中競價交易方式增持公司股份，增持金額不低于各自2024年度稅前薪酬總額的50%，合計增持金額不低于人民幣300萬元，不超過人民幣600萬元。

　　【做回購】

　　振東制藥：擬5000萬元至1億元回購公司股份

　　振東制藥（300158）公告，公司擬以5000萬元至1億元回購公司部分股份，回購的股份擬全部用于注銷并減少公司注冊資本，回購價格不超過6元/股。振東制藥同時披露三季報，公司前三季度實現(xiàn)凈利潤4012.33萬元，上年同期虧損87.42萬元。

　　中科微至：擬上調(diào)回購價格上限至44.23元/股

　　中科微至（688211）公告，公司此前公告擬以1500萬元至3000萬元回購股份，為保障回購股份方案順利實施，公司擬將回購價格上限由27.74元/股（含）調(diào)整為44.23元/股（含）。截至10月21日，公司以集中競價交易方式已累計回購公司股份35.67萬股，占公司總股本的0.27%，累計已支付資金總額為872.02萬元（不含交易費用）。

往期回顧請

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責(zé)任編輯：張恒星