【要聞盤點】
中共中央政治局常委、國務院總理7月12日下午主持召開平臺企業座談會，聽取對更好促進平臺經濟規范健康持續發展的意見建議。座談會上，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里云、徐工漢云、抖音、智聯招聘等企業負責人先后發言，拼多多、京東、歐冶云商、BOSS直聘、航天云網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。
總理強調，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資準入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平臺企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平臺經濟規范健康持續發展。
創近一個月最大漲幅，離岸人民幣飆升逾460點，5日大漲近1000點，易綱最新發文
7月份以來美元指數持續下跌，12日更是大跌1.06%。與此同時，在岸、離岸人民幣對美元匯率迎來反彈，在岸、離岸人民幣雙雙收復7.2關口。自上周四起，人民幣對美元連續走高，截至昨日收盤，離岸人民幣對美元5個交易日累計漲幅達950個基點?！?span>易綱最新發文：人民幣匯率彈性顯著增強，提高了利率調控的自主性】
點評：對于這波人民幣匯率反彈，分析師認為，一方面是因為近期美元指數有所走弱，另一方面則是市場預計短期中國將有穩增長政策出臺，支持下半年國內經濟持續反彈，因此看好人民幣匯率。
7月12日，康緣藥業披露2023年首份半年報，公司上半年實現營收、凈利潤雙增長。當前，半年報業績預喜板塊及個股成為布局的重要方向之一。從目前已提前披露業績預報或快報的上市公司看，超過230家公司預計上半年凈利潤增長或同比扭虧，電力設備、汽車、機械設備、醫藥生物四大行業是業績預喜公司扎堆的板塊，單家公司凈利潤最高增幅超過5000%。
點評：結合對產業上下游的分析，當前機構較為看好三條主線，包括基本面面臨拐點并逐漸觸底回升的復蘇主線、受益產業政策支持且產業趨勢向上的成長領域和中報業績超預期或環比改善的高景氣領域；對于汽車等近期市場熱門板塊，其下半年基本面也有望進一步向好。
地方國資“攬A”潮未歇，今年出現一些“微變化”。據公告估算，今年以來地方國資入主A股民營上市公司的資金規模已達百億元級別。在國資挺進的過程中，一方面“組合拳”交易模式升級，體現出穩定新晉控股權、進而鋪路業務升級的意愿；同時，“平臺式投資”成為絕對主導模式，多數被訪者認為，上市公司正在成為國有資本重要組織形式和“管資本”的重要載體，背后體現出國資控股與保持活力之間的新權衡。
點評：國資入主并非單線前行，部分代表性民營資本也在國企改革中擔綱主導性作用。地方國資與民資一道，在資本市場實控權變更曲中演繹著并行樂章。有業內專家提醒，民營資本與國有資本對經濟波動的敏感度不同，對于民資而言，如何在資本出清的同時實現信心重振，仍是挑戰。
7月12日晚，太和水發布公告稱，收到證監會下發的《立案告知書》。因公司涉嫌信息披露違法違規，根據相關法律法規，證監會決定對公司立案。除了太和水外，還有8家公司都收到了證監會的《立案告知書》，包括：首開股份、上海鳳凰、*ST日海、ST華鐵、興源環境等。
點評：截至一季度末，上述9家公司的股東戶數約95萬。
正式官宣！馬斯克成立人工智能公司xAI，目標是了解“宇宙的真實本質”
xAI定于周五在線上舉辦活動，馬斯克領導的團隊將在線回答提問。官網寫道，團隊成員曾經分別在DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微軟研究、特斯拉等前沿公司或多倫多大學等學術機構任職過。
點評：馬斯克正在與特斯拉和SpaceX的投資者們就幫助資助一家人工智能初創公司進行討論。同在4月，馬斯克宣布將推出一個人工智能平臺TruthGPT，他稱TruthGPT是一種試圖理解宇宙本質、尋求真相的人工智能。
又有債基發生巨贖！中長期債券基金頻遭機構投資人減持，公募債基久期持續回落
7月12日，華富基金公告華富中債1-3年國開行債券指數C在7月11日發生大額贖回。與此前債基多為主動型產品出現巨贖不同，跟蹤中長期債券指數的基金中也發生巨贖，顯現市場對于中長期債券投資配置出現一定分歧。隨著公募二季報陸續披露，從已披露機構旗下債基的規模變化來看，部分已出現較明顯的凈贖回，其中以中長債基金最為突出。事實上，今年二季度債市品種普遍收漲，但業界也針對政策博弈下的下半年債市投資給出不同態度，部分基金已在調整久期和杠桿比例，重點配置中短期利率債。
點評：僅在7月的前半段，就已經有不下5只產品發生大額贖回，6月出現的次數更多，其中以債券基金最為突出，值得注意的是，關于債基出現大額贖回，目前多出現在中長期債券基金當中，如此前就有浦銀安盛中債1-3年國開債C、財通資管中債1-3國開行A等發生大額贖回。
【行業熱點】
賺錢了！6家券商預增飄紅 最高大增164%！券業上半年穩了？
【行情回顧】
A股：7月12日，兩市全天震蕩調整，三大指數均小幅下跌，深成指領跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌。滬深兩市成交額9119億，較上個交易日放量1382億。北向資金全天凈買入4.95億元，其中滬股通凈賣出2.67億元，深股通凈買入7.62億元。國泰君安證券分析師表示，預計指數將維持低位震蕩走勢。兩市再次走弱，滬指失守3200點整數關口，兩市超過4000只個股下跌。市場的弱勢很大程度受到AI產業鏈大跌影響。
港股：香港恒生指數12日漲201.12點，漲幅1.08%，收報18860.95點。全日主板成交838.48億港元。國企指數漲82.14點，收報6377.99點，漲幅1.3%。恒生科技指數漲78.32點，收報4081.37點，漲幅1.96%。藍籌股方面，騰訊控股漲1.86%，收報340港元；香港交易所漲1.54%，收報290.6港元；中國移動跌0.32%，收報62.4港元；匯豐控股漲1.07%，收報61.4港元。
美股：紐約股市三大股指12日上漲。截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日上漲86.01點，收于34347.43點，漲幅為0.25%；標準普爾500種股票指數上漲32.90點，收于4472.16點，漲幅為0.74%；納斯達克綜合指數上漲158.26點，收于13918.96點，漲幅為1.15%。板塊方面，標普500指數十一大板塊九漲二跌。通信服務板塊和公用事業板塊分別以1.51%和1.47%的漲幅領漲，醫療板塊和工業板塊分別下跌0.28%和0.20%。
歐股：德國DAX30指數漲1.47%，英國富時100指數漲1.83%，法國CAC40指數漲1.57%，歐洲斯托克50指數漲1.73%。
【機構策略】
華夏基金指出，7月或成為基本面與政策的重要觀察窗口期。一方面，7月開始，A股上市公司將逐步公布半年報，業績情況對于穩固當前市場預期具有重要意義；另一方面，7月底一向是下半年經濟政策的重要觀察窗口。
展望未來，光大證券認為，市場將逐步企穩，轉機可能來自于政策與經濟兩個方向，從過往經驗來看，政策預期的變化往往要比經濟的實際好轉來得更加迅速。未來市場仍將回歸景氣主線，短期內建議關注半年報業績向好的方向。據統計，電力設備、機械設備、醫藥生物、汽車等行業半年報業績預告向好的公司數量相對較多。
值得一提的是，截至7月上旬，今年以來海外股市回暖讓一些QDII基金業績“水漲船高”，例如廣發全球精選人民幣、華夏全球科技先鋒等15只QDII基金區間凈值增長率超40%。此外，匯添富全球汽車產業升級A/C、匯添富全球汽車產業升級美元現鈔、匯添富全球汽車產業升級美元現匯等QDII基金，雖未重倉海外AI板塊，但區間凈值增長率均超23%。
【話題公司】
“有信心2023年營收實現15%增長目標。”這是貴州茅臺在2022年股東大會上作出的業績指引。信心來自何處？近年來，茅臺集團全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，除了打造行業現象級App i茅臺，做好數字營銷等，也一直嘗試在“白酒+”拓展新的領域，企圖打開在食品飲料領域的商業版圖。記者從天眼查獲悉，近日，茅臺集團申請注冊一枚“茅小咖”商標，國際分類為方便食品，當前商標狀態為申請中。而在7月初，茅臺集團還申請了“茅香辣”、“茅小椒”等商標，商標的國際分類為30類-方便食品。
7月12日，已錄得8天5板的眾泰汽車曝出雙重利空，不僅官宣60億元定增項目終止，還透露公司上半年凈利潤預計為負。根據此前公告，眾泰汽車擬向特定對象發行股票不超過15.21億股（含本數），募集資金不超過60億元（含本數），募集資金將用于新能源智能網聯汽車開發及研發能力提升項目、渠道建設項目及補充流動資金。對于終止原因，眾泰汽車表示是綜合考慮外部市場環境變化、公司實際情況、控股股東及實控人籌劃變更公司實控人等諸多因素后，經與中介機構等相關各方充分溝通后做出的決定。
【新股動態】
今日可申購光格科技，光格科技發行總數約1650萬股，網上發行約為470.25萬股，發行市盈率52.21倍，申購代碼為：787450，申購價格：53.09元。
【公告速遞】
中廣核技：董事長胡冬明因工作調整辭職
中廣核技（000881）7月12日晚間公告，因工作調整，胡冬明申請辭去董事長、董事、戰略委員會主任委員職務。
晶盛機電：上半年凈利同比預增70%-90%
晶盛機電（300316）7月12日晚間發布業績預告，上半年預計實現凈利潤20.52億元-22.93億元，同比增長70%-90%。報告期內，公司進一步強化“裝備+材料”的協同產業布局，各項業務取得快速發展。公司積極推出光伏創新設備，延伸半導體產業鏈高端裝備產品布局；加快新項目建設，快速推動新一代金剛線等先進材料以及精密零部件業務擴產。
大連熱電：上半年凈利潤預虧1億元-1.2億元
大連熱電（600719）7月12日晚間發布業績預告，預計2023年半年度實現凈利潤為虧損1億元-1.2億元。業績預虧的主要原因：一是因售電量下降導致電收入同比減少；二是因耗煤量增加導致煤成本增加；三是因在建工程結轉固定資產停止資本化利息，導致財務費用同比增加。
石英股份：上半年凈利同比預增693.53%-765.26%
就近期網絡上關于公司的原礦主要進口自印度的傳言，石英股份（603688）7月12日晚間發布澄清公告稱，公司的石英礦石來源渠道廣泛，國內外均有穩定供貨，如非洲、南美及國內多地，并不依賴于印度的進口來源。因此，公司石英礦供貨穩定，儲備充足。截至目前，公司從印度礦石進口業務正常，沒有受到任何影響。此外，公司預計上半年實現凈利潤22.9億元-24.97億元，同比增693.53%-765.26%。受益于下游半導體、光伏等行業快速增長的需求拉動，公司經營業績實現較快增長。光伏領域用石英材料市場需求同比大幅增長。
西部證券：預計上半年凈利7.14億元 同比增98.65%
西部證券（002673）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利7.14億元，同比增長98.65%。2023年上半年證券市場逐漸回暖，公司投資業務、投行業務及資管業務收入上升。
寧波能源：上半年凈利同比預增105.75%左右
寧波能源（600982）7月12日晚間發布業績預告，預計2023年半年度實現凈利潤2.2億元，與上年同期相比，將增加1.13億元，同比增加105.75%左右。業績預增主要系非經常性損益增加。
亞翔集成：上半年凈利同比預增235.84%-240.38%
亞翔集成（603929）7月12日晚間發布業績預告，預計2023年半年度實現凈利潤為7400萬元-7500萬元，同比增長235.84%-240.38%。報告期內，芯片需求旺盛，下游建廠景氣回溫；工程項目所需原物料價格回穩，勞務成本也有所下降，綜合導致施工項目工程毛利較上年同期高；受匯率波動影響，美元存款賬戶確認的匯兌收益較多。
醋化股份：上半年凈利同比預降59.17%-65.74%
醋化股份（603968）7月12日晚間發布業績預告，預計2023年半年度實現凈利潤為7300萬元-8700萬元，與上年同期相比，將減少1.26億元到1.4億元，同比下降59.17%到65.74%。報告期內行業下游加速去庫存導致短期需求減弱、市場競爭加劇。公司主營產品的內外貿市場價格均出現不同幅度下跌，盈利空間收窄。
華統股份：6月生豬銷售收入3.16億元 環比降2.83%
華統股份（002840）7月12日晚間公告，6月份，公司生豬銷售數量22.18萬頭，環比增長13.35%，同比增長88.83%；生豬銷售收入3.16億元，環比下降2.83%，同比增長47.04%。6月份雞銷售數量79.45萬只，環比下降13.69%，同比下降4.25%；雞銷售收入1314.48萬元，環比下降18.04%，同比下降17.33%。
眾泰汽車：預計上半年凈利潤為負值 終止定增事項
眾泰汽車（000980）7月12日晚間發布股票交易異動公告稱，公司初步預計2023年上半年凈利潤為負值，但尚未統計出具體數字；公司控股股東及實控人正在籌劃變更公司實控人事宜，籌劃變更實控人事宜何時完成及最終能否完成尚存在不確定性。此外，公司決定終止2022年度向特定對象發行A股股票事項，并向深交所申請撤回相關申請文件。
國盛金控：上半年預盈8500萬元-1.1億元 同比扭虧
國盛金控（002670）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年實現凈利潤8500萬元-1.1億元，上年同期虧損6799.16萬元。2023年上半年，公司投資收益同比增加明顯。
壺化股份：上半年凈利同比預增64.02%-85.25%
壺化股份（003002）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年實現凈利潤8500萬元-9600萬元，同比增長64.02%-85.25%。上半年，公司電子雷管銷量大幅增長。
華誼集團：上半年凈利同比預降88.35%-91.26%
華誼集團（600623）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤9000萬元到1.2億元，與上年同期相比，將減少9.1億元到9.4億元，同比減少88.35%到 91.26%。上半年受化工行業市場環境影響，公司主要產品醋酸、丙烯酸銷售價格大幅下跌。
天山股份：上半年凈利同比預降95.69%-97.13%
天山股份（000877）7月12日晚間公告，預計上半年凈利潤1億元-1.5億元，同比下降95.69%-97.13%。上年同期，公司盈利34.83億元。報告期內，市場需求偏弱，導致公司主要產品水泥熟料和商品混凝土的銷量和價格同比有不同程度下降。
張江高科：上半年凈利同比預增1535.9%-1859.5%
張江高科（600895）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤為3.56億元到4.27億元，與上年同期相比，將增加3.34億元到4.05億元，同比增1535.9%到1859.5%。上半年，公司實現租賃業務收入近5億元，較上年同期增長29%；公允價值變動收益同比增加近2億元；投資收益較上年同期顯著增長，其中公司下屬子公司轉讓持有的上海張潤置業股權，實現投資收益近4億元。
上海物貿：上半年預盈1.57億元左右 同比扭虧
上海物貿（600822）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤為1.57億元左右，同比將實現扭虧為盈。報告期內，公司運行已基本恢復常態，汽車銷售等各項業務的經營平穩有序；2月公司實施完成聯營企業上海愛姆意機電設備連鎖有限公司38.57%股權的轉讓事項，由此產生投資收益1.26億元。
東珠生態：上半年凈利同比預降86.53%至91.02%
東珠生態（603359）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤為1600萬元至2400萬元，與上年同期相比預計減少1.54億元至1.62億元，同比下降86.53%至91.02%。報告期內，受宏觀經濟環境、行業環境等因素影響，公司新增訂單減少，項目推進緩慢，營業收入下降，成本費用占比增加。
東吳證券：上半年凈利同比預增65%-75%
東吳證券（601555）7月12日晚間發布業績預告，預計上半年凈利潤13.49億元到14.31億元，同比增加65%到75%。報告期內，公司投資交易、投資銀行等多項業務穩步增長。
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責任編輯：張恒星 SF142
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