A股：隨著3月31日收盤，A股市場一季度行情也悄然收官。在先揚后抑的震蕩行情中，A股三大股指一季度整體上漲，其中上證指數一季度累計漲幅達到5.94%；深證成指和創業板指的累計漲幅分別為6.45%和2.25%。隨著市場回暖，在31個申萬一級行業中，一季度有25個行業指數實現上漲。其中，計算機、傳媒、通信等行業指數期間累計漲幅居前三位，分別上漲36.79%、34.25%、29.51%。
港股：香港恒生指數31日漲90.98點，漲幅0.45%，收報20400.11點。全日主板成交1405.73億港元。國企指數漲46.2點，收報6968.86點，漲幅0.67%。恒生科技指數漲33.39點，收報4303.71點，漲幅0.78%。藍籌股方面，騰訊控股漲0.21%，收報385.8港元；香港交易所漲1.64%，收報348.2港元；中國移動漲2%，收報63.6港元；匯豐控股跌1.12%，收報53.2港元。
美股：隨著美國通脹數據有所降溫，投資者憧憬美聯儲可能很快結束其數十年來最激進的加息周期，美股全線收高。截至收盤，道指上漲415.12點，漲幅1.26%，報33274.15點；標普500指數上漲58.48點或1.44%，報4109.31點；納指收于12221.91點，上揚208.44點，漲幅1.74%。總結3月，道指累計上漲1.9%，標普500指數和納指漲幅分別為3.5%和6.7%。
歐股：德國DAX指數漲0.71%，英國富時100指數漲0.17%，法國CAC40指數漲0.81%，歐洲斯托克50指數漲0.71%。
【要聞盤點】
油價大漲！歐佩克成員國集體宣布減產 累計減產超過160萬桶 高盛火速上調油價預期
多個產油國突然宣布將實施自愿減產石油計劃，持續時間從5月份持續到2023年底。突如其來的聯合減產為近來因銀行業危機陷入萎靡的油市注入強心劑，4月3日亞洲早盤交易時段，WTI和布倫特兩大原油期貨主力合約開盤大漲7%，布倫特原油一舉躍上85美元。石油輸出國組織（下稱OPEC）“帶頭大哥”沙特阿拉伯的減產力度最大。沙特能源部公告稱，將在OPEC+《合作宣言》框架下與一些OPEC和非OPEC國家協作，從5月至年底每天自愿減產50萬桶。此次自愿減產是對2022年10月5日第33屆OPEC和非OPEC部長級會議減產決定的補充。沙特能源部官員強調，“這是一項旨在支持石油市場穩定的預防措施?！?/p>
點評：自從去年12月決定維持10月份作出的減產200萬桶/日的措施后，OPEC+今年以來采取了保守立場——在進一步明確中國這個全球最大石油進口國的需求回暖進度及俄羅斯石油供應受制裁后的市場影響之前，該組織無意改變既定的產量計劃。即便在美歐銀行危機拖累布倫特油價大跌至70美元/桶關口之際，OPEC+仍選擇按兵不動。但在油價回升至80美元/桶之后，一系列自愿減產突襲市場。
ChatGPT的安全問題正引起高度重視！此前，關于人工智能的利空最大的可能來自監管層面。周末，在意大利暫時封殺ChatGPT之后，又有消息傳出ChatGPT目前停止注冊，開始大面積封號，4月2日全面封亞洲登錄賬號。那么，究竟真相是什么呢？券商中國記者親測了一下，目前登錄依然較為順暢。不過，也有一些網友反映，目前手機還能登錄，但電腦端已無法登錄。還有朋友表示，目前注冊網頁已經無法進入，更為關鍵的是很多收碼平臺近期已經關閉。
點評：這是否會影響到當下最火的概念——人工智能板塊的人氣和趨勢呢？一位基金經理的獨白這個周末也在朋友圈發酵。分析人士認為，除非是各國出臺全面打壓措施，否則傳聞只會改變過程，無法改變趨勢。
截至4月2日，國內造車新勢力陸續公布3月份成績單。記者注意到，從同在紐交所和港交所上市“蔚小理”的表現來看，三家車企均達到其交付指引的下限，再次拔得頭籌的理想汽車交付量達到了20823萬輛，蔚來汽車和哪吒汽車位居第二位和第三位，分別交付10378輛和10087輛。除還未發布銷量的AITO問界外，其他造車新勢力的銷量也都超過6000輛。
點評：由于消費者對更高折扣持有觀望情緒，部分市場需求被抑制，降價促銷直接導致經銷商利潤下滑，3月份國內庫存指數環比上升，市場需求、平均日銷量、從業人員、經營狀況指數均出現環比下降。
今年以來，基金公司參與調研的熱情高漲。統計，一季度，基金公司合計參與調研上市公司1266家。從行業上來看，醫藥生物、電子、機械設備、電力設備、計算機行業獲基金公司調研數量居前，五大行業上市公司調研數量占比近55%，分別有173家、151家、151家、111家、110家。 五大行業一季度市場走勢來看，計算機行業累計上漲36.79%，居于首位。
點評：醫藥生物板塊短期有一些波動很正常。中長期來看，醫藥板塊的估值達到多年來低位，行業陸續出現政策層面拐點，2023年醫藥領域或有較好投資機會。
國內存儲賽道迎布局良機。3月31日晚，中國網信網發布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產品問題隱患造成網絡安全風險，維護國家安全，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對美光公司（Micron）在華銷售的產品實施網絡安全審查。
點評：美光是美國的存儲芯片行業龍頭。根據其2022財年年報，美光在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，占其財年總收入307.58億美元的10.76%；但美光在中國大陸的長期資產總額僅為4.44億美元，占比其全球長期資產總額1.1%。
3月31日北向資金單日凈買入16.74億元，其中滬股通凈賣出6.48億元，深股通凈買入23.22億元。北向資金成交金額1208.90億元，占A股總成交額12.68%，交易活躍度上升6.23%，其中滬股通買入金額273.82億元，賣出金額280.30億元，深股通買入金額339.00億元，賣出金額315.78億元。北向資金保持連續4日凈買入，凈買入額分別為3.54億元、43.22億元、48.07億元、16.74億元，合計凈買入111.57億元。
點評：從連續買賣來看，森馬服飾、九鼎投資、奧馬電器獲北向資金連續凈買入天數居前，分別為15天、14天、13天，期間凈買入額分別為0.56億元、0.13億元、0.58億元，期間增持幅度分別為6.83%、147.97%、4585.98%。
A股上市公司2022年“千份答卷”顯韌性 近五成公司凈利潤增長 近百家公司業績翻倍
A股上市公司2022年年報披露進入高峰期。截至4月2日晚間，發布2022年年報的A股上市公司已突破1000家，達到1183家。盡管一些行業在過去一年面臨不少挑戰，但上市公司總體仍展現出高質量發展的韌性與風貌。據統計數據，目前超千家上市公司年報中，576家公司實現凈利潤同比增長，占比約49%；其中，95家公司業績實現翻倍增長。
點評：統計數據顯示，在營業收入增速方面，電力設備、石油石化、有色金屬、基礎化工、汽車等行業取得不俗的成績；在凈利潤增速方面，電力設備、煤炭、石油石化、有色金屬、汽車等行業處于領先地位。
【行業熱點】
停工停產！又一車企扛不住了…新能源汽車打響“淘汰賽”，多方呼吁價格戰降溫
【機構策略】
進入4月份，在業績密集披露的窗口期，震蕩中的A股市場，下一步行情將如何演繹呢？大部分券商認為，4月A股面臨的內外部環境均比較有利。國內方面，經濟數據和政策環境有望繼續提振市場信心；海外方面，歐美金融風險與海外地緣擾動也已明顯改善。接下來，A股有望演繹震蕩中攀升的“小陽春”行情。隨著全球流動性緊縮預期下修的拐點已經確立，經濟基本面預期將在4月得到宏觀數據與A股財報披露兩個層面的驗證?；久?、估值、風險偏好共振上修的市場環境下，預計A股全年第二個關鍵做多窗口，或將在4月開啟。
【話題公司】
中信集團旗下新冶鋼擬135.8億元增資南鋼集團，將持有南鋼集團55.25%股權，成為南鋼集團控股股東。同時，南鋼集團決定行使優先購買權，向復星方面購買南京鋼聯60%股權。交易完成后，南鋼集團將持有南京鋼聯100%股權，并成為南鋼股份間接控股股東，中信集團將成為南鋼股份實控人。
比亞迪又霸榜銷量榜首了！4月2日，比亞迪公告，公司2023年3月新能源汽車銷量為20.71萬輛，前3月累計銷量突破55萬輛，同比接近翻番。從其他已公布3月數據的車企看，比亞迪持續領跑一眾造車“新老勢力”。其中，廣汽埃安3月銷量為40016輛，理想汽車交付新車20823輛，蔚來交付新車10378輛，賽力斯新能源汽車銷量達8511輛，小鵬汽車交付新車7002輛……
【今日新股】
據目前安排，若無變化，本周（4月3日至7日）有10只新股可申購，包括科創板4只、創業板3只、北交所2只、滬市主板1只。
【公告提示】
協鑫能科：3億元入股星臨科技 步入AI算力賽道
協鑫能科（002015）4月2日晚間公告，控股子公司鑫煜科技將出資3億元對星臨科技增資，增資后將持有星臨科技10%股權。協鑫能科介紹，星臨科技已在安徽簽約建設百億規模的液冷超級智算中?，為國產大模型的研發訓練、各行業領域的“AI+”產業智能化升級提供算?服務。星臨科技原股東承諾，自協議簽訂日至2026年12月31日，星臨科技累計凈利潤總和不低于10.5億元。
中國稀土：向特定對象發行股票申請獲深交所受理
中國稀土（000831）4月2日晚間公告，向特定對象發行股票申請獲得深圳證券交易所受理。
華策影視：一季度凈利潤預增10.55%至31.61%
華策影視（300133）4月2日晚間公告，預計2023年第一季度，公司凈利潤為盈利1.26億至元至1.5億元，比上年同期增長10.55%-31.61%。華策影視透露，公司將以科技化數字化賦能產品創新，提升生產效率，在技術與內容融合中找到新的價值增長點，充分利用AIGC技術提升影視行業全管線效率。
比亞迪：前3月新能源汽車銷量同比增長92.8%
比亞迪（002594）4月2日晚間公告，公司2023年3月新能源汽車銷量207，080輛，本年累計銷量552，076輛，同比增長92.81%。比亞迪同時披露，2023年3月海外銷售新能源乘用車合計13，312輛，3月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為9.891GWh。
晶盛機電：2022年凈利潤同比增長70.8% 擬10派4.5元
晶盛機電（300316）4月2日晚間發布年度報告，2022年實現營業收入106.38億元，同比增長78.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤29.24億元，同比增長70.8%；基本每股收益2.26元/股。公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.5元（含稅）。
利柏特：2022年凈利潤同比增長25.25% 擬10派0.35元
利柏特（605167）4月2日晚間發布年度報告，2022年實現營業收入17.21億元，同比減少13.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.37億元，同比增長25.25%；基本每股收益0.31元/股。擬每10股派發現金紅利0.35元（含稅）。
飛龍股份：中標某新能源汽車動力公司電子油泵項目
飛龍股份（002536）4月2日晚間公告，中標某新能源汽車動力公司（基于雙方保密協議約定，不便披露客戶具體名稱）電子油泵項目。生命周期內預計銷售收入達到了該類產品披露標準。目前該項目已開始量產，對公司本年度業績會產生一定影響，有利于增加未來年度的營業收入和經營效益。
華友鈷業：發行GDR并在瑞交所上市申請獲證監會核準
華友鈷業（603799）4月2日晚間公告，證監會核準公司發行全球存托憑證（GDR）所對應的新增A股基礎股票不超過1億股，按照公司確定的轉換比例計算，GDR發行數量不超過5000萬份。公司本次發行GDR并在瑞士證券交易所上市尚需達成若干前提條件，包括但不限于需要取得瑞士相關證券監管部門的最終批準，該事項存在一定的不確定性。
*ST金洲：公司股票將在4月3日被深交所摘牌
*ST金洲（000587）4月2日晚間公告，公司股票已被深交所決定終止上市，將在4月3日被深交所摘牌。公司股票終止上市后，將轉入全國股轉公司代為管理的退市板塊掛牌轉讓。
傲農生物：3月生豬銷售量46.68萬頭 同比增長29%
傲農生物（603363）4月2日晚間發布3月養殖業務主要經營數據，3月生豬銷售量46.68萬頭，銷售量環比減少6.87%，同比增長29.46%；1-3月，累計銷售生豬138.59萬頭，銷售量同比增長32.4%。3月末，傲農生物生豬存欄242.96萬頭，較3月末增長28.4%，較2022年12月末減少0.2%。
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責任編輯：張恒星 SF142
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