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本頁面動(dòng)態(tài)更新，刷新可獲得最新信息。以下為《線索Clues》20:20綜述：
【市場焦點(diǎn)】
周一，亞太股市漲跌不一。繼上周跌3.25%后，滬指今日高開0.26%，短暫震蕩后沖高至2796.98（+0.8%），午盤報(bào)2794.30點(diǎn)，漲0.70%，午后幾近單邊上揚(yáng)并收于日內(nèi)最高點(diǎn)，報(bào)2814.99，漲1.45%。今日兩市成交額約為3627億元，延續(xù)此前低迷。板塊大多上漲，信息技術(shù)、5G、白酒均漲超3%，有色逆市下跌0.85%。
繼連續(xù)三周收低后，恒指低開小幅震蕩，最高至26,069.23（+0.5%），之后漲幅逐漸收窄，午盤報(bào)25,941.79，漲0.01%，午后震蕩幅度略有收窄，但尾盤快速跳水并收于日低，報(bào)25,824.72，跌0.44%。
截至北京時(shí)間16:30，美股期指小幅下跌，隱含周一開盤道指（DIA）跌0.18%，標(biāo)普500（SPY）跌0.15%，納指100（QQQ）跌0.05%。
上周，市場基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)、納指錄得今年以來最大單日跌幅，周內(nèi)分別下跌0.46%和0.56%。道指一度跌逾900點(diǎn)，為道指史上第六大單日跌幅，周跌0.75%。衡量市場恐慌程度的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）一度漲至24.81，為今年以來最高。查看年初至今表現(xiàn)最好的美股ETF。
截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）收?qǐng)?bào)7.0679，較上一交易日貶值159點(diǎn)（pips），上周在岸價(jià)累計(jì)貶值1104點(diǎn)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣（USD/CNH）報(bào)7.1088。周一人民幣中間價(jià)報(bào)7.0211，下調(diào)75點(diǎn)。
亞太交易時(shí)段，截至16:31，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.69。基于美東時(shí)間周五17:55，美元指數(shù)收于97.04，周跌0.98%，此前連續(xù)三周上漲。
上周美國10年期國債收益率一度跌破1.6%，周五收?qǐng)?bào)于1.74%，上周大跌12BP（0.12個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.63%，跌9BP。
倫敦金（XAU）上周累計(jì)漲3.87%，周內(nèi)不斷刷新6年來新高，一度升破1500美元整數(shù)關(guān)口，收于1496.72美元/盎司。
國際油價(jià)上周在前三個(gè)交易日連續(xù)重挫后止跌反彈，有消息稱沙特“不會(huì)容忍”油價(jià)持續(xù)下滑，“正在考慮所有選項(xiàng)”。周五，國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于58.42美元，上周下跌5.61%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于54.24美元，跌2.55%。
【亞太股市】亞太股市漲跌不一 滬指午后沖高
A股：收盤，上證綜指報(bào)2814.99點(diǎn)，+1.45%；深證成指報(bào)8978.52點(diǎn)，+2.08%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1539.91點(diǎn)，+2.14%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2824.8點(diǎn)，+1.9%。
板塊大多上漲，信息技術(shù)、5G、白酒均漲超3%。貴州茅臺(tái)（600519）今日收漲5.88%，報(bào)1018.63元，再度漲破千元關(guān)口。
今日傍晚，中國央行公布數(shù)據(jù)，7月末，廣義貨幣（M2）余額191.94萬億元，同比增長8.1%，增速比上月末和上年同期均低0.4個(gè)百分點(diǎn)。
7月份人民幣貸款增加1.06萬億元，低于市場預(yù)估的1.275萬億元，同比少增3975億元。當(dāng)月外幣貸款減少123億美元，同比少減4億美元。
7月份人民幣存款增加6420億元，同比少增3867億元。當(dāng)月外幣存款減少148億美元，同比少減57億美元。
初步統(tǒng)計(jì)，7月份社會(huì)融資規(guī)模增量為1.01萬億元，比上年同期少2103億元。7月末社會(huì)融資規(guī)模存量為214.13萬億元，同比增長10.7%。
中國部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)最近兩年走勢(shì)（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)）●上周五晚間發(fā)布的央行第二季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告表示，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)在中長期內(nèi)保持中低速增長的可能性，在政策應(yīng)對(duì)上，要堅(jiān)持以我為主，適當(dāng)兼顧國際因素，在多目標(biāo)中把握好綜合平衡，保持定力，做好中長跑的打算。
此外，報(bào)告中還提出，建立在香港發(fā)行中央銀行票據(jù)的常態(tài)機(jī)制，完善香港人民幣債券收益率曲線。這是央行首次在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提出這一機(jī)制。
財(cái)新莫尼塔研究認(rèn)為，報(bào)告中的貨幣政策總體基調(diào)比上一季度更顯寬松并向內(nèi)聚焦，但在方式上高度強(qiáng)調(diào)立足中長期、結(jié)構(gòu)性和改革。下一階段，完善LPR機(jī)制（并在此過程中實(shí)現(xiàn)降低利率）、永續(xù)債發(fā)行提速、金融防風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)繼續(xù)有步驟實(shí)施、對(duì)服務(wù)縣域銀行和中型銀行這兩檔的定向降準(zhǔn)，具有很高的可能性。
●央行副行長潘功勝近日接受媒體采訪時(shí)表示，要豐富債券市場金融工具和交易機(jī)制，滿足境外投資者需求，包括擴(kuò)大對(duì)境外機(jī)構(gòu)的做市商群體，推出債券ETF等指數(shù)型產(chǎn)品，全面放開回購交易，完善債券市場估值服務(wù)，穩(wěn)妥發(fā)展金融衍生品，完善債券違約處置機(jī)制等。
●中央結(jié)算公司最新公布的7月債券托管數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，境外機(jī)構(gòu)在中央結(jié)算公司托管債券規(guī)模16986.2億元，比6月末增加533.82億元，為連續(xù)8個(gè)月增持中國債券。上海清算所最新公布的7月債券托管數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，境外機(jī)構(gòu)在上清所托管債券3176.87億元，較6月末增加86.44億元。截至2019年7月末，境外機(jī)構(gòu)累計(jì)持有中國債券突破2萬億元大關(guān)。
中國銀行國際金融研究所研究員范若瀅表示，“外資增持成為助推我國債市上漲的力量，利于我國債券市場投資者結(jié)構(gòu)的多元化發(fā)展，提高債券市場的深度與廣度。與此同時(shí)，未來也要謹(jǐn)慎觀測(cè)跨境資本流動(dòng)情況，加強(qiáng)相關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)防范。”
●8月12日，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布7月汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，7月，汽車產(chǎn)銷同比降幅繼續(xù)收窄，產(chǎn)銷了分別完成180萬輛和180.8萬輛，比上年同期分別下降11.9%和4.3%，同比降幅比上月分別縮小5.4和5.3個(gè)百分點(diǎn)。
●央行公開市場今日進(jìn)行300億元7天期逆回購操作，無逆回購到期。
港股：恒指低開小幅震蕩，最高至26,069.23（+0.5%），之后漲幅逐漸收窄，午盤報(bào)25,941.79，漲0.01%，午后震蕩幅度略有收窄但尾盤快速回落，收?qǐng)?bào)25,824.72，跌0.44%。
日本股市今日休市。
【美歐股市】美國通脹數(shù)據(jù)低迷
美股：周五，道指（.DJI）收?qǐng)?bào)26,287.44點(diǎn)，-0.34%；標(biāo)普500指數(shù)（.INX）收?qǐng)?bào)2,918.65點(diǎn)，-0.66%；納指（.IXIC）收?qǐng)?bào)7,959.14點(diǎn)，-1%。
美國勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，7月美國核心PPI環(huán)比下滑0.1%，較上月回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，為2015年10月以來首次回落，同比增長1.7%，較6月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。
作為通脹的先行指標(biāo)，PPI以生產(chǎn)環(huán)節(jié)價(jià)格變動(dòng)方式通過產(chǎn)業(yè)鏈向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)散，最后波及流通領(lǐng)域消費(fèi)品。因此核心PPI表現(xiàn)不佳預(yù)示著短期美國通脹可能持續(xù)低迷。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有：周二，7月美國核心CPI；周三，7月中國規(guī)模以上工業(yè)增加值、第二季度德國GDP、7月英國CPI；周四，8月美國費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)；周五，7月美國營建許可總數(shù)。
??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有：周三，思科（CSCO）（盤前）；周四，應(yīng)用材料（AMAT）、沃爾瑪（WMT）（盤前）、英偉達(dá)（NVDA）（盤后）。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，由標(biāo)普500成分股組成的板塊上周漲跌不一，房地產(chǎn)（XLRE）領(lǐng)漲，能源（XLE）領(lǐng)跌。
標(biāo)普500指數(shù)及構(gòu)成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)）歐洲股市：上周，德國DAX 30指數(shù)（513030)（DAX）跌1.49%，英國富時(shí)100指數(shù)（02847）跌2.22%，法國CAC 40指數(shù)跌0.58%。點(diǎn)此查閱英股實(shí)時(shí)行情。
上周五，英國國家統(tǒng)計(jì)局宣布，截至今年6月底的三個(gè)月里，英國GDP環(huán)比下滑0.2%，創(chuàng)2012年底以來最差季度表現(xiàn)，此前市場預(yù)期為增長0%。英國國家統(tǒng)計(jì)局GDP主管Rob Kent-Smith表示，制造業(yè)產(chǎn)出下降，建筑業(yè)疲軟是經(jīng)濟(jì)萎縮的主要原因。
【匯率】英鎊創(chuàng)逾兩年來新低
周一，美元兌人民幣（CYB）中間價(jià)報(bào)7.0211，下調(diào)75點(diǎn)（pips）。
亞太交易時(shí)段，截至12:00，美元指數(shù)（DXY）報(bào)97.50。基于美東時(shí)間周五17:55，美元指數(shù)收于97.04，周跌0.98%，此前連續(xù)三周上漲。
在周五英國第二季度GDP數(shù)據(jù)公布后，英鎊兌美元（GBP/USD）一度跌至1.2014，為兩年來新低，上周收于1.2027，跌1.11%，連續(xù)四周重挫。
除經(jīng)濟(jì)不景氣外，英國還面臨著無協(xié)議脫歐的不確定性。法國巴黎銀行周五將英國無協(xié)議脫歐可能性從40%提至50%。貝萊德基金經(jīng)理Rupert Harrison則進(jìn)一步認(rèn)為，預(yù)料在無協(xié)議脫歐的情況下英鎊會(huì)跌至與美元平價(jià)兌換的水平。
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編者注：新浪外匯貨幣對(duì)行情的“收盤價(jià)”基于美東時(shí)間17:55的買方出價(jià)（bid）計(jì)算獲得。
【利率】市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息預(yù)期增加
投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進(jìn)行場內(nèi)交易。在香港離岸市場，CSOP貨幣市場ETF（03053）跟蹤3個(gè)月港元Hibor。
截至10:30，據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.65%。點(diǎn)此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率（Shibor）了解更多國內(nèi)市場利率。
上周美國10年期國債收益率一度跌破1.6%，周五收?qǐng)?bào)于1.74%，上周大跌12BP（0.12個(gè)百分點(diǎn)）。隱含市場對(duì)加息預(yù)期的2年期美債收益率收?qǐng)?bào)1.63%，跌9BP。
在核心PPI不及預(yù)期后，市場對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)9月降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期也大幅上升。截至北京時(shí)間今日10:45，這一概率從本月初的1.5%升至11.9%。
CME網(wǎng)站的FedWatch工具顯示，截至北京時(shí)間8月12日10:45，市場對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月將再次降息50個(gè)基點(diǎn)的概率預(yù)期從本月初的1.5%升至11.9%。（來源：CME網(wǎng)站、新浪財(cái)經(jīng)整理）點(diǎn)此查看最近一周資金流入最多的固定收益ETF。
【貴金屬】黃金高位震蕩
美東時(shí)間周五，COMEX期金（GC）12月份交割的合約收?qǐng)?bào)1508.5美元，周內(nèi)最高曾站上1520美元，上周累計(jì)上漲3.5%。點(diǎn)此查看上海黃金交易所（SGE）貴金屬行情。
OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：“黃金（XAU）之所以在現(xiàn)在的位置，是因?yàn)槟壳八坪跏屈S金的完美環(huán)境，央行降息和負(fù)收益率。黃金已經(jīng)上漲了這么多，將達(dá)到人們開始質(zhì)疑黃金是否已經(jīng)超買的地步以及是否有可能進(jìn)行修正。”
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【大宗商品】國際油價(jià)止跌反彈
國際油價(jià)上周在前三個(gè)交易日連續(xù)重挫后止跌反彈，有消息稱沙特“不會(huì)容忍”油價(jià)持續(xù)下滑，“正在考慮所有選項(xiàng)”。周五，國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收于58.42美元，上周下跌5.61%。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約收于54.24美元，跌2.55%。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約SC0報(bào)417.9元，漲2%。上周，該合約累計(jì)跌3.78%。
在今日舉行的20號(hào)膠期貨上市儀式上，證監(jiān)會(huì)副主席方星海表示，將穩(wěn)步擴(kuò)大特定品種范圍，研究推動(dòng)將更多的商品期貨和商品期權(quán)列為特定品種，提升我國商品價(jià)格的國際影響力，為我國企業(yè)跨境經(jīng)營提供價(jià)格參考和風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
編者注：1）《線索Clues》行情數(shù)據(jù)的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間17:00前最后成交價(jià)；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨“收盤價(jià)”基于交易日美東時(shí)間18:00前最后成交價(jià)。2）根據(jù)交易所規(guī)則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結(jié)算價(jià)（settlement price）分別產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間13:30、14:30；國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨合約結(jié)算價(jià)產(chǎn)生于交易日美東時(shí)間15:30。
【加密貨幣】央行數(shù)字貨幣呼之欲出
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間10:00，比特幣現(xiàn)貨價(jià)格（BTC）報(bào)11,485.55美元，上周累計(jì)上漲5.17%。
央行銀行支付結(jié)算司副司長穆長春周六表示，從2014年至今，央行數(shù)字貨幣（DC/EP）的研究已經(jīng)進(jìn)行了五年。他還透露，央行不直接向公眾發(fā)行數(shù)字貨幣，將采用雙層運(yùn)營體系，即人民銀行先把數(shù)字貨幣兌換給銀行或其他運(yùn)營機(jī)構(gòu)，再由這些機(jī)構(gòu)兌換給公眾，在這個(gè)過程中堅(jiān)持中心化的管理模式。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區(qū)塊鏈相關(guān)的行業(yè)敞口。
（線索Clues/ 續(xù)田曾）
周評(píng)：市場波動(dòng)大增 “聰明資金”加持黃金高歌猛進(jìn)
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AB聯(lián)博：尋找全球股市三大風(fēng)險(xiǎn)上升的征兆
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滬指震蕩收低 美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息并提前結(jié)束縮表
責(zé)任編輯：續(xù)田曾
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