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《線索Clues》每個(gè)交易日匯編、采寫的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞,覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng),幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。
以下17:45綜述:
【市場(chǎng)焦點(diǎn)】
周三,亞太股市漲跌不一。繼昨日震蕩收紅后,滬指寬幅震蕩,早盤漲0.83%后殺跌回落,午盤報(bào)2716.12,跌0.18%,午后維持小幅震蕩,收?qǐng)?bào)2725.84,漲0.18%。創(chuàng)業(yè)板指漲0.06%。權(quán)重藍(lán)籌上證50漲0.1%。白酒、消費(fèi)領(lǐng)跌,基建工程領(lǐng)漲。
深成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中創(chuàng)調(diào)整新低,信息技術(shù)領(lǐng)銜“殺估值”行情。中盤藍(lán)籌中證500逼近前期低點(diǎn)。
恒指高開0.41%,早盤最高漲1.25%,隨后漲幅逐漸收窄,收?qǐng)?bào)26,193.07,漲0.08%。
截至北京時(shí)間17:43,美股三大指數(shù)期貨轉(zhuǎn)升,隱含周三道指(DIA)、標(biāo)普500(SPY)、納指100(QQQ)小幅高開。隔夜,美股三大指數(shù)漲跌不一,標(biāo)普500連續(xù)四個(gè)交易日收跌。點(diǎn)此查閱關(guān)鍵資產(chǎn)代理行情。
北京時(shí)間20:30,美國勞工部將公布9月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)。市場(chǎng)預(yù)估月環(huán)比增長(zhǎng)0.2%,前值為-0.1%。
截至17:45,在岸人民幣(USD/CNY)報(bào)6.9227,今日收?qǐng)?bào)6.9194,較周二官方收盤價(jià)升值41點(diǎn)(pips)。反映境外投資者預(yù)期的離岸人民幣(USD/CNH)報(bào)6.9268。周三人民幣中間價(jià)報(bào)6.9072,下調(diào)53點(diǎn),為2017年3月以來新低。
9日,外交部發(fā)言人重申,在人民幣匯率問題上,中方無意通過競(jìng)爭(zhēng)性貶值刺激出口,也不會(huì)把人民幣匯率作為一個(gè)工具應(yīng)對(duì)貿(mào)易或其他經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的爭(zhēng)端。
亞太交易時(shí)段,截至17:48,美元指數(shù)(DXY)報(bào)95.73。隔夜,美元突破96關(guān)口后回落,收?qǐng)?bào)95.76,漲0.14%。
有關(guān)英國脫歐的積極消息助推英鎊大幅反彈。周二,英鎊兌美元(GBP/USD)收?qǐng)?bào)1.3144,漲0.4%。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱,歐盟和英國可能最晚于下周一就脫歐協(xié)議條款達(dá)成共識(shí)。
周二,美國10年期國債收益率收?qǐng)?bào)3.21%,比上一交易日(5日)收盤回落2BP(0.02個(gè)百分點(diǎn)),盤中最高報(bào)3.26%。過去一周,十年期美債利率上升了14BP(0.14個(gè)百分點(diǎn)),達(dá)到七年新高。
當(dāng)天,美國總統(tǒng)特朗普再度指責(zé)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)加息步伐過快,并稱美國經(jīng)濟(jì)沒有通脹問題。迄今為止,美聯(lián)儲(chǔ)決策者基本未受特朗普批評(píng)影響。9月26日,美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn)(0.25個(gè)百分點(diǎn)),這是年內(nèi)第三次加息,市場(chǎng)預(yù)期12月份還會(huì)加息一次。
10月初以來,美國國債收益率、美元匯率的快速走高令全球市場(chǎng)承壓。美股三大指數(shù)自上周四起普遍回調(diào)。美元持續(xù)走強(qiáng)拖累多個(gè)新興市場(chǎng)貨幣(CEW)大幅貶值,多數(shù)新興市場(chǎng)股市(EEM)也受到?jīng)_擊。
要聞回顧:周二,美股三大指數(shù)漲跌不一,納指(QQQ)結(jié)束連續(xù)三日下跌,微幅收高0.03%。科技股(XLK)有所反彈,除谷歌母公司Alphabet(GOOG),“FAANG”悉數(shù)上漲。
國際貨幣基金組織(IMF)周三表示,全球金融體系面臨的風(fēng)險(xiǎn)在過去六個(gè)月上升,如果新興市場(chǎng)壓力加劇,或全球貿(mào)易關(guān)系進(jìn)一步惡化,這些風(fēng)險(xiǎn)可能大幅提高。
IMF還指出,2017年全球債務(wù)總規(guī)模達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的182萬億美元,比十年前金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)高50%。
隔夜,原油價(jià)格收高。國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于84.86美元,漲1.13%,盤中最高報(bào)85.45美元;美國WTI原油期貨(CL)主力合約收于74.67美元,漲0.5%,盤中最高報(bào)75.28美元。
國際能源署(IEA)敦促石油輸出國組織(OPEC)和其他主要產(chǎn)油國“開閘”增產(chǎn),并警告油價(jià)正對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成損害。
周二,特朗普在白宮對(duì)記者表示,“我希望有更多的能源(供應(yīng)),因?yàn)槲?strong>不喜歡74美元的(WTI原油)價(jià)格。”
美國安全和環(huán)境執(zhí)法局稱,美國墨西哥灣的油氣生產(chǎn)商在颶風(fēng)邁克爾來臨前關(guān)閉了40%的產(chǎn)能,75個(gè)鉆井平臺(tái)被疏散。
意大利與歐盟的緊張關(guān)系仍在發(fā)酵,但對(duì)歐洲股市影響減弱。意大利財(cái)長(zhǎng)(經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng))特里亞(Giovanni Tria)向國會(huì)議員表示,民粹主義聯(lián)盟不會(huì)偏離擴(kuò)大國家赤字的計(jì)劃,意大利需要大幅增加支出以改善經(jīng)濟(jì)。
當(dāng)日,意大利國債收益率達(dá)到新的四年高位,基準(zhǔn)10年期意債(BTP)收益率攀升20個(gè)基點(diǎn),至3.712%。意大利10年期國債與德國國債之間的息差達(dá)到316個(gè)基點(diǎn),高于周一收盤時(shí)的303個(gè)基點(diǎn)和一個(gè)月前的224個(gè)基點(diǎn)。日前,意大利財(cái)長(zhǎng)直言“無法接受”當(dāng)前的利率水平。
意大利計(jì)劃將2019年財(cái)政赤字占GDP的比例提高至2.4%,遭到了歐盟方面強(qiáng)烈反對(duì)。
【亞太股市】亞洲市場(chǎng)漲跌不一 滬指寬幅震蕩
A股:收盤,上證綜指報(bào)2725.84,+0.18%;深證成指報(bào)8010.69,-0.44%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1346.7,+0.06%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2494,+0.1%。
行業(yè)板塊方面,滬深市場(chǎng)板塊多數(shù)下跌,基建工程領(lǐng)漲,白酒、醫(yī)藥領(lǐng)跌。點(diǎn)此使用證券風(fēng)險(xiǎn)分析工具。
1、10月9日,全國國有企業(yè)改革座談會(huì)在京召開,國務(wù)院副總理、國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)劉鶴出席會(huì)議并講話。
會(huì)后,國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)外用罕見的語言,強(qiáng)調(diào)“從戰(zhàn)略高度認(rèn)識(shí)新時(shí)代深化國有企業(yè)改革的中心地位”,要求全國國企以“傷其十指不如斷其一指”的思路,扎實(shí)推進(jìn)國有企業(yè)改革,大膽務(wù)實(shí)向前走。會(huì)上還布置了非常具體的六項(xiàng)任務(wù),提振市場(chǎng)信心。
中國企業(yè)研究院首席研究員李錦表示,這份會(huì)議紀(jì)要相當(dāng)于國企改革的行動(dòng)綱領(lǐng),意味著國企改革將會(huì)取得突破性進(jìn)展。
2、近期國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部委高層密集發(fā)聲,在全面闡述中國經(jīng)濟(jì)具有韌性和彈性的同時(shí),也透露諸多政策信號(hào),一系列擴(kuò)內(nèi)需政策有望加快出臺(tái)。這些政策著力點(diǎn)將集中在減稅降費(fèi)、擴(kuò)大投資和促進(jìn)消費(fèi)等方面。
交行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平分析認(rèn)為,宏觀政策趨向積極,著力點(diǎn)在于促進(jìn)基建投資,保障融資平臺(tái)公司和重點(diǎn)投資項(xiàng)目資金需求。隨著PPP項(xiàng)目清理工作收尾,未來項(xiàng)目庫金額和數(shù)量將趨于穩(wěn)定甚至回升,有助于基建投資企穩(wěn)。
今日,基建工程板塊(399995)領(lǐng)漲市場(chǎng)。
港股:恒生指數(shù)高開0.41%,早盤最高漲1.25%,隨后漲幅逐漸收窄,收?qǐng)?bào)26,193.07,漲0.08%。
權(quán)重股騰訊(00700)報(bào)288.8港元,跌1.7%。該股連續(xù)九個(gè)交易日收跌,股價(jià)創(chuàng)去年8月以來新低。
據(jù)統(tǒng)計(jì),騰訊市值今年一度超過Facebook(FB),高踞全球上市公司第五位,但目前已被擠出前十。阿里巴巴(BABA)市值前十的位置也已岌岌可危。
其他亞太股市(IPAC)漲跌不一。日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)漲0.18%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
【美歐股市】科技股反彈 納指結(jié)束連跌
美股:周二,道指(DIA)跌56.21點(diǎn),或0.21%,報(bào)26,430.57點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)(SPY)跌4.09點(diǎn),或0.14%,報(bào)2,880.34點(diǎn);納指(QQQ)漲2.07點(diǎn),或0.03%,報(bào)7,738.02點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢(shì)(收盤線)(來源:新浪財(cái)經(jīng))
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),由標(biāo)普500成分股組成的板塊周二漲跌各半,材料(XLB)領(lǐng)跌,能源(XLE)領(lǐng)漲。
美銀美林(BofAML)全球股票衍生品研究負(fù)責(zé)人Benjamin Bowler近日在報(bào)告中表示,今年以來,在其統(tǒng)計(jì)的34個(gè)資產(chǎn)類別中,有6個(gè)資產(chǎn)類別出現(xiàn)至少10個(gè)品種的價(jià)格回撤。相比之下,去年全年沒有一個(gè)資產(chǎn)類別出現(xiàn)這種情況。
美銀美林認(rèn)為,這些沖擊的來源跨越多個(gè)地區(qū)及資產(chǎn)類別,今年以來有五大風(fēng)險(xiǎn)尤為突出:1、美國利率上行引發(fā)的市場(chǎng)拋售;2、美股科技股風(fēng)險(xiǎn);3、意大利政治動(dòng)蕩;4、新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn);5、貿(mào)易摩擦。
美銀美林還為應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)給出了對(duì)策。
據(jù)CNBC報(bào)道,美國30年期固定利率抵押貸款平均利率八年來首次突破5%,專家稱這對(duì)首次購房者有利,可能預(yù)示著更多的房屋降價(jià)。30年期抵押貸款平均利率2016年一度下跌至3.5%,一年前還在4%以下。
房利美(Fannie Mae)每月進(jìn)行的一項(xiàng)情緒調(diào)查顯示,盡管越來越多人認(rèn)為現(xiàn)在是買房的好時(shí)機(jī),但更多人認(rèn)為抵押貸款利率會(huì)進(jìn)一步上升。更多的人擔(dān)心如何保住工作和增加收入。
今年大部分時(shí)間美國的住宅銷售都在下滑,預(yù)計(jì)全年銷售總量將低于去年水平。負(fù)擔(dān)能力是罪魁禍?zhǔn)祝驗(yàn)殂y行嚴(yán)格規(guī)定借款人可以承擔(dān)多少債務(wù)與其收入有關(guān)。
??本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有周三的9月美國生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI);周四的9月美國CPI,歐央行(ECB)貨幣政策會(huì)議紀(jì)要等。
??本周將公布財(cái)報(bào)的大公司有周五的富國銀行(WFC),花旗銀行(C),摩根大通(JPM)等。
本周五,隨著一批大銀行開始公布三季報(bào),美股的“財(cái)報(bào)季”將正式開啟。
根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成分股第三季盈利預(yù)計(jì)增長(zhǎng)19.2%。今年前兩個(gè)季度,這些公司盈利增幅超過20%。
歐洲股市:周二,德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)漲0.32%,英國富時(shí)100指數(shù)(02847)漲0.11%,法國CAC 40指數(shù)漲0.47%。
據(jù)媒體報(bào)道,歐盟(EU)即將同意啟動(dòng)與美國的磋商,擬允許更多美國牛肉進(jìn)入歐洲。這可能是化解歐美貿(mào)易緊張關(guān)系的重要一步。
【匯率】美元沖高回落 英鎊大漲
周三,美元兌人民幣(CYB)中間價(jià)報(bào)6.9072,下調(diào)53點(diǎn)(pips)。
截至北京時(shí)間11:10,美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)報(bào)95.57。
周二,美元指數(shù)突破96關(guān)口后回落,收?qǐng)?bào)95.76,漲0.14%。
隔夜,英國脫歐(Brexit)方面出現(xiàn)的積極進(jìn)展助推英鎊大幅反彈。英鎊兌美元(GBP/USD)周二收漲0.4%。《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,歐盟和英國可能最晚于下周一就脫歐協(xié)議條款達(dá)成共識(shí),以迎接下周舉行的歐盟領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)。
英國脫歐事務(wù)大臣多米尼克-拉布(Dominic Raab)表示,盡管困難重重,但相信英國與歐盟將在今秋達(dá)成“脫歐”協(xié)議。
8日,媒體報(bào)道稱英國脫歐陷入膠著。英國稱如果沒有一個(gè)針對(duì)雙方未來關(guān)系的框架協(xié)定,可能不會(huì)同意與歐盟的“分手協(xié)議”。而歐盟也表示,在英國沒有行動(dòng)前,歐盟不會(huì)有動(dòng)作。
巴西總統(tǒng)選舉初步計(jì)票結(jié)果于7日公布。由于13位候選人中沒有人在此輪得票過半,其中得票數(shù)最多的極右翼候選人博爾索納羅(Jair Bolsonaro)和勞工黨候選人阿達(dá)(Fernando Haddad)將進(jìn)入本月28日舉行的第二輪投票。有分析稱,這是巴西重返民主30年來最重要的一次總統(tǒng)選舉,對(duì)資本市場(chǎng)也有著重要影響。
上周,在全球市場(chǎng)一片狼藉的情況下,MSCI巴西指數(shù)基金(EWZ)大漲6.74%,雷亞爾基金(BZF)漲3.62%。
【利率】美國10Y國債利率沖高回落
據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù),截至10月9日,全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為2.92%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場(chǎng)基金(511990)(511880)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易。
截至11:15,據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù),銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率(DR007)報(bào)2.2%。點(diǎn)此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業(yè)拆借利率(Shibor)了解更多國內(nèi)市場(chǎng)利率。
美東時(shí)間周二11:15,對(duì)全球金融市場(chǎng)影響廣泛的美國10年期國債收益率(IEF)(TLT)報(bào)3.21%。
美聯(lián)儲(chǔ)“三號(hào)人物”、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯(John Williams)表示,現(xiàn)在的貨幣政策已接近正常,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)漸進(jìn)加息。
他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)走強(qiáng),就業(yè)市場(chǎng)向好,沒有通脹壓力增強(qiáng)的跡象。通脹將略微超過2%,但并不會(huì)帶來過多壓力。此外,他還指出,美國貨幣政策正常化進(jìn)程有助于減少金融市場(chǎng)失衡的風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)時(shí)間處于低利率水平可能會(huì)增加金融風(fēng)險(xiǎn)。
隔夜,美國10Y國債收益率較上一交易日(5日)收盤回落2BP(0.02個(gè)百分點(diǎn)),盤中最高報(bào)3.26%。上周五,該基準(zhǔn)利率收?qǐng)?bào)3.23%,上周累計(jì)上升了14BP(0.14個(gè)百分點(diǎn)),達(dá)到七年新高。點(diǎn)此查看美國國債的三個(gè)“反直覺”。
截至周二收盤,美國10Y-2Y國債收益率利差為33BP。一些經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,平坦的利率曲線警示經(jīng)濟(jì)衰退。
【貴金屬】金價(jià)小幅反彈
美東時(shí)間周二11:25,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合約報(bào)1193.1美元。
周二,該期金合約收?qǐng)?bào)1193.1美元,漲0.38%。因美元沖高回落,金價(jià)(XAU)有所反彈。
有分析指出,假如美元指數(shù)遲遲無法有效突破96關(guān)口,后市面臨進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)。這可能幫助金價(jià)重返1200美元/盎司關(guān)口。
不過,金價(jià)并未獲得“聰明資金”看好。結(jié)合CFTC、ICE公布的交易員持倉報(bào)告(COT),截至上周二(10月2日),COMEX期金凈空倉再創(chuàng)歷史新高,較上一周增加4174手;CBOT美國10Y國債期貨凈空倉為740,192手,較此前一周減少16,124手,仍處于歷史高位;ICE美元指數(shù)期貨凈多倉小幅增加27手。
【大宗商品】IEA警告高油價(jià)損害全球經(jīng)濟(jì)
周二,國際基準(zhǔn)ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于84.86美元,漲1.13%,盤中最高報(bào)85.45美元;美國WTI原油期貨(CL)主力合約收于74.67美元,漲0.5%,盤中最高報(bào)75.28美元。
國際能源署(IEA)敦促OPEC和其他主要石油生產(chǎn)國“開閘”增產(chǎn),并警告稱油價(jià)正對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成損害。
周二,特朗普在白宮對(duì)記者表示,“我希望有更多的能源(供應(yīng)),因?yàn)槲也幌矚g74美元的(WTI原油)價(jià)格。”
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月8日,印度石油部長(zhǎng)Dharmendra Pradhan表示,印度將在11月繼續(xù)購買伊朗原油。美國11月將重啟對(duì)伊制裁,并多次警告各國將伊朗石油進(jìn)口量降至零。
美國安全和環(huán)境執(zhí)法局(BSEE)稱,墨西哥灣的油氣生產(chǎn)商在颶風(fēng)邁克爾(Michael)來臨前關(guān)閉了40%的產(chǎn)能,75個(gè)鉆井平臺(tái)被疏散。
周三,INE中國原油期貨主力合約SC1812收?qǐng)?bào)597.3元,漲0.74%,創(chuàng)上市以來新高。隔夜,該合約高開高走。
周二,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)(BDRY)報(bào)1503點(diǎn),較上一日(8日)跌1.76%。
BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù),可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。
【加密貨幣】比特幣在6500美元附近震蕩
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,北京時(shí)間11:45,比特幣(BTC)報(bào)6614美元。
10日,在2018金融區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用峰會(huì)上,中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所副所長(zhǎng)狄剛指出,金融行業(yè)區(qū)塊鏈發(fā)展目前有四大挑戰(zhàn),一個(gè)是性能本身的瓶頸,第二是隱私保護(hù)和安全治理,第三是互聯(lián)互通,第四是業(yè)務(wù)連續(xù)性管理。
交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。
(線索Clues / 李濤)
編輯精選:
季度盤點(diǎn):分化加劇“強(qiáng)者恒強(qiáng)” A股重現(xiàn)曙光
美聯(lián)儲(chǔ)聲明摒棄“寬松” 長(zhǎng)期加息頂點(diǎn)已現(xiàn)
數(shù)據(jù):美國國債的三個(gè)“反直覺” 它真的避險(xiǎn)么?
數(shù)據(jù):提前做“心理準(zhǔn)備” 衡量證券價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
責(zé)任編輯:李濤
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