《線索Clues》匯編、采寫的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動(dòng)態(tài)。
以下為19:00綜述:
【市場焦點(diǎn)】
周四,亞太股市普遍下跌。滬指低開低走,恒指下跌0.9%。周三開始復(fù)牌的中興(000063)繼續(xù)跌停,其港股(00763)昨日下跌超過40%后,今日反彈未能延續(xù)至收盤,收低1%。
隔夜,美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),并上調(diào)年內(nèi)加息次數(shù)預(yù)期,美股周三收跌,房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌。點(diǎn)擊查看圖解:美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息任務(wù)比原先設(shè)想更“重”。
截至北京時(shí)間17:00,周四美股盤前,據(jù)新浪財(cái)經(jīng)“ETF精選”數(shù)據(jù),美股大盤指數(shù)及中小盤“代理”羅素2000基金微幅下跌,其中納指100基金(QQQ)跌約0.2%。
對(duì)全球金融市場影響廣泛的美國10Y國債收益率報(bào)2.955%,較周三(13日)收盤回落約2個(gè)基點(diǎn)(0.02個(gè)百分點(diǎn))。美國20年以上國債基金(TLT)盤前漲0.3%。
亞太交易時(shí)段,COMEX黃金期貨(GC)主力合約小幅上漲0.27%,報(bào)1306.4美元。
貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)延續(xù)下挫,截至17:00,跌0.26%,報(bào)93.3。歐元兌美元(EUR/USD)上漲約0.2%,歐洲央行(ECB)將于北京時(shí)間19:45公布6月利率決議。點(diǎn)此查看7x24全球?qū)崟r(shí)新聞。
國際油價(jià)小幅上升。倫敦交易的國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)主力合約上漲0.35%,美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約微漲0.22%。主要受美國原油庫存下降超預(yù)期、汽油需求旺盛影響。
美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)于北京時(shí)間周四凌晨宣布,將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)(0.25個(gè)百分點(diǎn))至1.75-2.00%水平。這是美聯(lián)儲(chǔ)今年以來第二次加息,也是其自2015年底啟動(dòng)本輪加息周期的第七次加息,力度符合預(yù)期。
美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策制定機(jī)構(gòu)、聯(lián)邦公開市場委員會(huì)(FOMC)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景樂觀。FOMC會(huì)后聲明表示,美國整體通脹和剔除食品與能源的核心通脹水平都已接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。
此外,15名FOMC委員參與預(yù)測的數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年共加息4次,多于3月份預(yù)測的3次;預(yù)計(jì)2019年和2020年將分別加息3次和1次。
FOMC會(huì)后發(fā)布的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(economic projections)顯示,該委員會(huì)對(duì)政策利率的目標(biāo)區(qū)間中位值(median)的預(yù)測與上一次(今年3月21日)相比,主要變化在于,提高了2018年、2019年的預(yù)測值,但維持2020年預(yù)測值不變。因此,假設(shè)每次加息25個(gè)基點(diǎn),則2018年累計(jì)加息次數(shù)將達(dá)到4次,2019年基本持平,而2020年將大約減少1次。在長期利率(即“中性利率”)方面,兩次預(yù)測中值均為2.9%。
市場密切留意的點(diǎn)陣圖(dot plot)顯示,在3月份的預(yù)測中,有一位委員曾對(duì)2020年目標(biāo)區(qū)間中點(diǎn)給出4.875%的預(yù)測值,但本次預(yù)測當(dāng)中,委員們給出的最高中位值為4.125%。點(diǎn)陣圖將FOMC委員各自認(rèn)為適當(dāng)?shù)亩?、中、長期貨幣政策利率區(qū)間的中點(diǎn)(midpoint)或目標(biāo)水平描繪在一張橫坐標(biāo)為年份、縱坐標(biāo)為利率的圖表上。本次參與預(yù)測的委員一共15位,其中8名委員具有貨幣政策投票權(quán)。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)在發(fā)布會(huì)上表示,從明年1月開始,他將在每次貨幣政策例會(huì)后召開新聞發(fā)布會(huì),向公眾解釋貨幣政策決定。目前,美聯(lián)儲(chǔ)主席僅每個(gè)季度舉行一次發(fā)布會(huì)。
隔夜,對(duì)全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率盤中一度突破3%,收盤升2個(gè)基點(diǎn)(0.02個(gè)百分點(diǎn))報(bào)2.98%。對(duì)利率更為敏感的美國2年期國債收益率升5個(gè)基點(diǎn)至2.59%,為2008年以來最高水平。國債收益率曲線進(jìn)一步扁平化。點(diǎn)此查看“利率扁平化”。
貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)(DXY)周三沖高回落,跌0.31%至93.55,結(jié)束連續(xù)三日上漲。
COMEX黃金期貨(GC)周三漲0.25%,收于1302.9美元。
倫敦交易的國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)隔夜上漲1.5%,報(bào)76.56美元。美國NYMEX WTI原油期貨(CL)主力合約上漲0.88%,報(bào)66.62美元。
【亞太股市】亞太市場普跌 滬指低開低走
A股:上證綜指報(bào)3044.16,-0.18%;深證成指報(bào)10084.18,-0.76%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1673.32,-0.75%;權(quán)重藍(lán)籌代表上證50報(bào)2671.30,-0.01%。
在行業(yè)板塊方面,多數(shù)出現(xiàn)下跌。主要消費(fèi)(159928)、軍工(512660)等板塊領(lǐng)跌。
滬深市場主要股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財(cái)經(jīng))
1、美聯(lián)儲(chǔ)如期加息,中國央行公開市場操作利率按兵不動(dòng)。14日,央行開展1500億元逆回購操作,具體為700億元7天、500億元14天和300億元28天逆回購操作,中標(biāo)利率持平于前期。鑒于當(dāng)日有800億元逆回購到期,實(shí)現(xiàn)凈投放700億元。點(diǎn)擊了解公開市場操作。
目前市場流動(dòng)性處于均衡態(tài)勢,但跨月資金需求上漲。昨日,上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)多數(shù)上漲,隔夜Shibor和1個(gè)月Shibor分別上行0.5個(gè)基點(diǎn)和1.4個(gè)基點(diǎn),分別報(bào)2.589%和4.101%。點(diǎn)此查看銀行間市場拆借利率。
2017年3月、12月和2018年3月,我國央行都在美聯(lián)儲(chǔ)加息當(dāng)日相應(yīng)上調(diào)公開市場操作利率,而在2017年12月和2018年3月,我國公開市場操作利率僅小幅上調(diào)5個(gè)基點(diǎn)。點(diǎn)此查看中國人民銀行的貨幣政策。
興業(yè)銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魯政委認(rèn)為,目前市場利率與政策利率的差距僅能容納2次5個(gè)基點(diǎn)的加息,而宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不支持市場利率中樞上行,因此在未來的美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程中,我國貨幣當(dāng)局可能不會(huì)每一次都亦步亦趨,而會(huì)根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況的變化自主確定合意的政策利率水平。
2、國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站6月14日消息,2018年5月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.8%(扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長率),比上年同月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。這一數(shù)據(jù)低于市場預(yù)估的6.9%。
2018年1-5月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)216,043億元,同比增長6.1%,增速比1-4月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn),不及市場預(yù)期的7%。環(huán)比看,5月份固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)增長0.47%。
5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增8.5%,低于預(yù)期和前值 ,創(chuàng)下2003年5月以來的最低水平。與此同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)零售額增幅仍保持30%,但增幅亦較上月有所下降。
以上三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均低于市場預(yù)期。
港股:恒生指數(shù)收盤下跌0.9%,報(bào)30440.17點(diǎn)
香港金管局(HKMA)追隨美聯(lián)儲(chǔ)加息步伐,上調(diào)貼現(xiàn)窗基本利率25個(gè)基點(diǎn),至2.25%。
其他亞太股市(IPAC)普遍下跌,日經(jīng)225指數(shù)(EWJ)跌0.98%。點(diǎn)此查看亞洲股市行情。
日本央行(BoJ)將于周五公布貨幣政策決議。
【美歐股市】美股小幅收跌 房地產(chǎn)板塊領(lǐng)跌
美股:道指(DIA)跌119.53點(diǎn),或0.47%,報(bào)25,201.20點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)(SPY)跌11.22點(diǎn),或0.4%,報(bào)2,775.63點(diǎn);納指(QQQ)跌8.09點(diǎn),或0.11%,報(bào)7,695.70點(diǎn)。點(diǎn)此查看主要資產(chǎn)代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財(cái)經(jīng))
美股周三收跌。美聯(lián)儲(chǔ)于美東時(shí)間14:00宣布加息25個(gè)基點(diǎn),并暗示2018年一共會(huì)加息4次,比3月份的預(yù)測增加1次。
據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù),周二由標(biāo)普500成分股組成的板塊多數(shù)下跌?!皞怼薄康禺a(chǎn)(XLRE)大跌2.23%,利率上升將降低股息的吸引力,并增加高杠桿行業(yè)融資成本。材料(XLB)、工業(yè)(XLI)等板塊跌幅超1%。
通過“階段漲幅”功能,可查看、對(duì)比特定時(shí)間窗口的累計(jì)漲幅;通過“相關(guān)系數(shù)”計(jì)算器,可查詢不同投資標(biāo)的之間的價(jià)格走勢相關(guān)性。
1、在北京時(shí)間今天凌晨結(jié)束的美聯(lián)儲(chǔ)6月議息會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25個(gè)基點(diǎn),使聯(lián)邦基金利率升至1.75-2.00%,這是美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)第二次加息,也是自2015年底開啟加息周期以來的第7次加息。
對(duì)此,中金公司點(diǎn)評(píng)認(rèn)為,短期內(nèi)從預(yù)期兌現(xiàn)角度,在9月份再度加息之前,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策可能不再是一個(gè)主導(dǎo)變量。此次議息會(huì)議在各項(xiàng)變化上基本都符合市場預(yù)期,因此對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的影響不大。
其次,整體利率中樞仍有上行空間,仍需關(guān)注市場利率如果過快變化對(duì)資產(chǎn)價(jià)格的擾動(dòng)??紤]到此次會(huì)議對(duì)于此輪加息的終值和長期利率水平維持不變,因此可能依然以短端上行更快也即期限利差收窄的形式來實(shí)現(xiàn)。中長期而言,關(guān)注寬松終結(jié)流動(dòng)性收緊帶來的影響,特別是對(duì)于部分基本面“脆弱”的新興市場經(jīng)濟(jì)體而言。除了美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)推進(jìn)加息外,美聯(lián)儲(chǔ)的縮表進(jìn)程同樣在繼續(xù)推進(jìn),7月之后每月縮表規(guī)模上限將達(dá)到400億美元(180億國債、120億MBS和機(jī)構(gòu)債)。自2017年10月正式開啟縮表以來,美聯(lián)儲(chǔ)所持有的證券資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)從4.24萬億美元減少1230億左右至4.12萬億。
2、據(jù)路透社報(bào)道,美國政府的一位高級(jí)官員周三表示,特朗普將于周四和主要貿(mào)易顧問會(huì)面,決定是否啟動(dòng)對(duì)數(shù)百億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅的計(jì)劃。
特朗普將于周五公布調(diào)整后的征稅清單,初始清單計(jì)劃對(duì)500億美元中國產(chǎn)品加征關(guān)稅。知情人士稱,調(diào)整后的清單規(guī)模將略小于初始清單,部分產(chǎn)品被刪除,另加入一些產(chǎn)品,主要是科技類產(chǎn)品。如果特朗普決定啟動(dòng)征稅,還不清楚會(huì)何時(shí)實(shí)施。路透報(bào)道稱,幾位行業(yè)游說人士說,他們預(yù)計(jì)最早可能在周五開始,屆時(shí)美國將發(fā)布聯(lián)邦政府官報(bào),也有可能推遲到下周實(shí)施。
3、美國聯(lián)邦地區(qū)法院法官理查德-萊昂12日駁回美司法部的反壟斷訴訟,批準(zhǔn)美國電話電報(bào)公司(T)以850億美元收購時(shí)代華納(TWX)。業(yè)內(nèi)人士分析,這起并購案不僅可能重塑美國傳媒行業(yè),還可能在更大范圍內(nèi)掀起企業(yè)并購風(fēng)潮。
近年來,奈飛(NFLX)等內(nèi)容提供商繞過有線電視訂購服務(wù),直接向用戶發(fā)布在線視頻,大幅改變傳媒娛樂行業(yè)格局?;ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)異軍突起,促使美國影視與電信兩大行業(yè)的多家巨頭尋求兼并。按美聯(lián)社的說法,11日正式廢止的“網(wǎng)絡(luò)中立”規(guī)定也可能讓合并后的AT&T和時(shí)代華納獲益?!熬W(wǎng)絡(luò)中立”在美國前總統(tǒng)奧巴馬當(dāng)政時(shí)期施行,禁止寬帶和無線運(yùn)營商在渠道上優(yōu)先播放自家影視產(chǎn)品。
據(jù)CNN報(bào)道,不僅是傳媒行業(yè),其他商業(yè)領(lǐng)域巨頭也密切關(guān)注12日的判決??死蛱m州立大學(xué)反壟斷法教授克里斯-薩杰斯說:“這是‘垂直兼并’的解禁期?!?/p>
垂直兼并也稱“垂直整合”,是指合并兩個(gè)在生產(chǎn)過程中處于不同層次的業(yè)務(wù),它是一種提高或降低公司對(duì)于其投入和產(chǎn)出分配控制水平的方法。
5月美國生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)環(huán)比升0.5%,預(yù)估為0.3%。
本周將公布的重要數(shù)據(jù)、事項(xiàng)及提示有:周四的歐洲央行(ECB)6月利率決議(北京時(shí)間19:45),行長德拉吉(Mario Draghi)將于20:30出席新聞發(fā)布會(huì);周五的日本央行(BoJ)貨幣政策決議,5月歐元區(qū)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)。
本周沒有特別重要的大公司財(cái)報(bào)披露。
歐洲股市:德國DAX 30指數(shù)(513030)(DAX)上漲0.45%;英國富時(shí)100指數(shù)(02847)上漲0.12%;法國CAC 40指數(shù)上漲0.16%。
歐洲央行(ECB)將于北京時(shí)間周四19:45公布6月利率決議,行長德拉吉隨后將于20:30出席發(fā)布會(huì)。市場普遍認(rèn)為,ECB會(huì)在本次貨幣政策會(huì)議上討論收緊貨幣政策,即決定退出量化寬松(QE)的時(shí)間表。
【匯率】美元指數(shù)結(jié)束連續(xù)三日上漲
美元兌人民幣(CYB)中間價(jià)報(bào)6.3962元,上調(diào)194個(gè)點(diǎn)子(pips),結(jié)束四日下跌。
在岸人民幣(CNY)兌美元北京時(shí)間10:00,報(bào)6.3968。
據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù),北京時(shí)間10:00,美元指數(shù)(兌6種貨幣的貿(mào)易加權(quán)指數(shù))(DXY)(UUP)報(bào)93.55。
該指數(shù)周三跌0.31%至93.55,結(jié)束連續(xù)三日上漲。
美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息后,貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)沖高回落,美股大盤震蕩收低,短期國債的“代理”——美國1-3年國債基金(SHY)下跌,因2年期國債收益率升至十年來高位。周四美股指數(shù)、美元的表現(xiàn)與3月21日利率決議公布后較為相似。
隔夜,歐元基金(FXE)漲0.32%。美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策決議公布后,市場逐漸轉(zhuǎn)向北京時(shí)間周四晚間的歐央行動(dòng)作。
由12種新興市場貨幣等權(quán)組合的CEW基金周三上漲0.42%。巴西雷亞爾基金(BZF)下跌1.6%。
【利率】美國10Y國債收益率一度升破3%
據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù),截至6月13日,全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為3.88%。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進(jìn)行短期現(xiàn)金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進(jìn)行場內(nèi)交易。
中國10年期國債(160123)收益率報(bào)3.68%。
美東時(shí)間周三22:00,美國10年期國債收益率(IEF)報(bào)2.97%。
對(duì)全球金融市場存在廣泛影響的美國10Y國債收益率周三收?qǐng)?bào)于2.98%,較周二(12日)收盤升2個(gè)基點(diǎn)(0.02個(gè)百分點(diǎn))。在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息25基點(diǎn)后,美國10Y國債收益率盤中一度突破3%,隨后回落。美國2Y國債收益率(SHY)升至2.59%,為2008年以來高點(diǎn)。美國10Y-2Y國債收益率利差至40BP,國債收益率曲線扁平化有所加劇。
截至北京時(shí)間14:00,據(jù)CME網(wǎng)站的FedWatch工具,由期貨價(jià)格推導(dǎo)的美聯(lián)儲(chǔ)在9月份加息25個(gè)基點(diǎn)至2.00-2.25%目標(biāo)區(qū)間的概率為81.5%。而年內(nèi)總計(jì)加息四次及以上(每次25個(gè)基點(diǎn))的概率為55.1%,這比利率決議宣布當(dāng)日的盤前有所上升。
【貴金屬】金價(jià)返回1300美元上方
美東時(shí)間周三22:00,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)主力合約報(bào)1301.5美元。
周三該合約上漲0.25%,報(bào)收于1302.9美元。隔夜,美元下跌為金價(jià)重返1300美元上方提供了支撐。
【大宗商品】美國原油庫存減少超預(yù)期 日產(chǎn)量升至1090萬桶
上一交易日,國際基準(zhǔn)ICE布倫特原油期貨(OIL)(BNO)報(bào)76.56美元,上漲1.5%;美國NYMEX WTI原油期貨(CL)(USO)(USL)報(bào)66.62美元,上漲0.88%。
美國能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示,截至6月8日當(dāng)周,美國原油庫存減少414.30萬桶,預(yù)期為減少108.68萬桶。當(dāng)周,美國原油日產(chǎn)量升至1,090萬桶。同時(shí),當(dāng)周美國汽油(UGA)需求增至創(chuàng)紀(jì)錄的日均988萬桶。
此前,中東地區(qū)(GULF)最大產(chǎn)油國沙特阿拉伯公布,5月份原油產(chǎn)量升至1,000萬桶/日,高于4月份的每日990萬桶。全球最大產(chǎn)油國俄羅斯6月初的原油產(chǎn)量已從每日1100萬桶增至1110萬桶,高于減產(chǎn)協(xié)議規(guī)定的目標(biāo)產(chǎn)量。市場猜測這是否會(huì)是原油“減產(chǎn)聯(lián)盟”即將增產(chǎn)的先兆。
周四,INE中國原油期貨主力合約SC1809收?qǐng)?bào)468.1元,漲0.78%。
周三,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)(BDRY)報(bào)1404點(diǎn),較上一日(12日)漲1.01%。該指數(shù)5月14日?qǐng)?bào)1476點(diǎn),為年內(nèi)最高讀數(shù)。
BDI是散裝原物料的運(yùn)費(fèi)指數(shù),可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運(yùn)費(fèi)用。該指數(shù)由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運(yùn)價(jià)指數(shù)編制而成。
【加密貨幣】比特幣跌至6500美元附近
交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示,北京時(shí)間10:00,比特幣(BTC)報(bào)6449美元。
交易所交易基金BLOK、BLCN暴露于區(qū)塊鏈行業(yè)。
?。?a target="_blank">線索Clues / 李濤)
編輯精選:
圖解:美聯(lián)儲(chǔ)上調(diào)年內(nèi)加息次數(shù)預(yù)期 長期展望不變
數(shù)據(jù):CDR細(xì)則寬容VIE架構(gòu) 萬億美元中概股回歸有望
數(shù)據(jù):從A股“入摩”看境外資金如何流入中國股市
納指迭創(chuàng)新高 “互聯(lián)網(wǎng)女皇”看好的板塊表現(xiàn)如何
高波動(dòng)性環(huán)境下股票投資對(duì)策:尋找不對(duì)稱機(jī)會(huì)
銀保監(jiān)會(huì)主席、央行行長先后發(fā)聲 提醒百姓理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)
責(zé)任編輯:李濤
熱門推薦
收起24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注(sinafinance)