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　　《線索Clues》匯編的“環(huán)球市場(chǎng)綜述”濃縮全球主要金融市場(chǎng)要聞，覆蓋中國(guó)投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場(chǎng)，幫助用戶高效吸收新近市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　以下為19:30綜述：

　　【市場(chǎng)焦點(diǎn)】

　　亞太股市普遍上漲。滬指低開高走，上證50指數(shù)收漲0.49%。恒生指數(shù)收回30000點(diǎn)。博鰲亞洲論壇已于周日開幕，市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)將有哪些新的改革和開放舉措推出。本周市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)還包括美國(guó)3月CPI數(shù)據(jù)和大銀行財(cái)報(bào)等。

　　1、滬指（000001）上漲0.23%，報(bào)3138.29；創(chuàng)業(yè)板指（399006）上漲0.26%，報(bào)1841.65；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）漲0.49%。

滬深市場(chǎng)主要股指1月26日以來走勢(shì)（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　亞太股市周一普遍走高。恒生指數(shù)收盤上漲1.3%，至30，229.58點(diǎn)，收回30000點(diǎn)。日本日經(jīng)225指數(shù)上漲0.5%，報(bào)21678.26點(diǎn)。

　　2、據(jù)彭博消息，知情人士稱，中國(guó)正在考慮使用人民幣貶值來應(yīng)對(duì)當(dāng)前與美國(guó)的貿(mào)易爭(zhēng)端。考慮的貶值方式可能是循序漸進(jìn)的，而非一次性的，以降低對(duì)金融市場(chǎng)的沖擊。

　　知情人士還表示，一些高級(jí)官員正在評(píng)估人民幣貶值對(duì)出口、相關(guān)公司行業(yè)和經(jīng)濟(jì)的影響，并對(duì)不同的貶值幅度產(chǎn)生的影響進(jìn)行評(píng)估。

　　中國(guó)人民銀行前行長(zhǎng)戴相龍今日上午在博鰲論壇回答中美貿(mào)易摩擦問題時(shí)指出，中國(guó)不需要那么大的貿(mào)易順差，減少一點(diǎn)不一定對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)有太大影響，應(yīng)該從長(zhǎng)遠(yuǎn)的、政治的角度看待中美貿(mào)易摩擦。

　　午后，在岸（USD/CNY）、離岸人民幣（USD/CNH）匯率出現(xiàn)一波快速走貶。3月26日，中國(guó)原油期貨（所謂“石油人民幣”）在INE上市交易，人民幣兌美元匯率升破6.3。

離岸人民幣匯率（USD/CNH）走勢(shì)圖（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　3、上周，中美貿(mào)易戰(zhàn)是全球焦點(diǎn)。美國(guó)當(dāng)周還公布了“好壞參半”的3月非農(nóng)報(bào)告。隨后美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表了偏鷹派的講話。詳情點(diǎn)擊了解。

　　4、新浪財(cái)經(jīng)“ETF精選”V1.0上線，在PC端的訪問地址為http://quotes.sina.com.cn/clues/etf.html。“ETF精選”提供覆蓋環(huán)球股票、大宗商品、固定收益、外匯等資產(chǎn)類別或投資領(lǐng)域的典型交易所交易產(chǎn)品行情。

　　【亞太股市】亞太股市普漲 恒指重回30000

　　A股：周一收盤，滬指（000001）上漲0.23%，報(bào)3138.29；深成指（202017）下跌0.29%，報(bào)10653.38；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.26%，報(bào)1841.65；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）漲0.49%；反映上交所超大盤股的上證超大盤（510020）（000043）漲0.37%。

　　1、博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)于4月8日至11日在海南博鰲舉行，習(xí)近平將應(yīng)邀出席開幕式并發(fā)表主旨演講。今年時(shí)逢中國(guó)改革開放40周年，市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)將有哪些新的開放舉措推出。

　　外交部長(zhǎng)王毅透露，中國(guó)將會(huì)在博鰲論壇宣布一系列新的改革和開放舉措。

　　近日新華社旗下媒體援引《南華早報(bào)》報(bào)道稱：博鰲論壇將展示中國(guó)開放宏圖，中國(guó)計(jì)劃建立自由貿(mào)易港口，以此作為正在進(jìn)行的改革開放的一部分。這些港口在政策制定方面享有比現(xiàn)有的自由貿(mào)易區(qū)更大的自由度，并且在市場(chǎng)準(zhǔn)入方面更加開放。海南可能是新港口選擇的地點(diǎn)之一，這些港口將采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)來確保貨物、人力資源、資本和投資的自由流通，并得到新的規(guī)則和條例的支持。

　　海南省長(zhǎng)沈曉明9日在博鰲論壇年會(huì)上透露，海南將于2030年前全島使用新能源汽車，為全球島嶼經(jīng)濟(jì)體在推行綠色能源上做出海南貢獻(xiàn)。他說，海南省政府最近正在對(duì)此密集研究，并將出臺(tái)詳細(xì)規(guī)劃。他同時(shí)給出“計(jì)劃表”：將先從政府機(jī)關(guān)用車開始，再覆蓋到公交車、出租車等公用車輛，最后到私人汽車。相關(guān)投資機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊了解。

　　2、9日，財(cái)政部副部長(zhǎng)程麗華介紹，在去年降費(fèi)6000多億元的基礎(chǔ)上，2018年已出臺(tái)超過7000億元的減稅降費(fèi)措施。據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)，特朗普歷史性改革未來十年的減稅規(guī)模是1.5萬億美元，簡(jiǎn)單平均折合到每年的減稅規(guī)模是1500億美元，折合人民幣大約是9000~10000億人民幣。僅就減稅規(guī)模，此次超過7000億的減稅力度已經(jīng)和特朗普減稅力度差距不多。

　　3、“創(chuàng)業(yè)板市值第一股”溫氏股份（300498）披露銷售情況簡(jiǎn)報(bào)稱3月豬肉銷量均價(jià)環(huán)比下跌超18%，同比跌31%。有分析認(rèn)為，伴隨中美貿(mào)易糾紛升級(jí)，中國(guó)豬肉價(jià)格可能迎來上漲。

　　4月4日，中國(guó)決定對(duì)包括大豆（SOYB）在內(nèi)的原產(chǎn)于美國(guó)的106項(xiàng)商品加征25%的關(guān)稅，這將增加豬飼料（主要原料為豆粕）的成本。（編者注：進(jìn)口大豆壓榨的主要產(chǎn)品有兩種，其中近8成為豆粕，2成為豆油）

豆粕主力合約M1809走勢(shì)圖（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　市場(chǎng)擔(dān)憂，由于豆粕價(jià)格上漲推升國(guó)內(nèi)飼料成本，從而支撐生豬價(jià)格，最后會(huì)傳導(dǎo)作用到CPI上。對(duì)此，財(cái)經(jīng)評(píng)論人士嚴(yán)躍進(jìn)分析，CPI不是“左手一頭豬，右手一只雞”那么簡(jiǎn)單。從豬仔到養(yǎng)豬，再到屠宰和吃豬肉，上市公司、CPI數(shù)據(jù)，這些問題內(nèi)在邏輯關(guān)系緊密，任何時(shí)候豬肉價(jià)格都隨著供求關(guān)系變化在持續(xù)博弈。

　　巴西對(duì)中美貿(mào)易糾紛正密切關(guān)注，相關(guān)行業(yè)期待以此為契機(jī)，繼續(xù)擴(kuò)大在中國(guó)的出口份額。中國(guó)目前是世界上最大的大豆進(jìn)口國(guó)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年，中國(guó)進(jìn)口大豆累計(jì)9553萬噸。前三大進(jìn)口來源國(guó)分別為巴西、美國(guó)和阿根廷，其中來自巴西和美國(guó)的大豆分別約占中國(guó)進(jìn)口總量的53%和34%。

　　4、4月8日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)羅文在深圳會(huì)見博通公司總裁兼首席執(zhí)行官陳福陽(yáng)，雙方就集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展及博通公司在華合作等議題交換意見。

　　此前博通公司（AVGO）有意收購(gòu)美國(guó)半導(dǎo)體巨頭高通公司（QCOM）。但美國(guó)總統(tǒng)特朗普以國(guó)家安全為由禁止了這筆交易。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收盤上漲1.3%，至30，229.58點(diǎn)，收回30000點(diǎn)。今日恒指高開0.87%，之后持續(xù)走高，盤中一度大漲逾2%，午后稍有回落。

　　香港金管局（HKMA）周一下午公布香港3月外匯儲(chǔ)備為4403億美元，較2月底的4435億美元，減少0.72%。3月份，港元兌美元匯率下跌了221個(gè)點(diǎn)子（pips）或0.28%。截至北京時(shí)間17:11，USD/HKD報(bào)7.8494。

　　據(jù)新浪港股報(bào)道，滬深港三地交易所合資公司中華交易服務(wù)，今天宣布推出全新“一帶一路”指數(shù)，成分股除了工、中、建行及中石油、中石化、中國(guó)建筑、中交建、中國(guó)中車等積極參與“一帶一路”項(xiàng)目的央企國(guó)企外，還包括外資金融機(jī)構(gòu)如匯豐銀行、友邦保險(xiǎn)等。民企進(jìn)入指數(shù)的則包括比亞迪、格力電器等。點(diǎn)此查看目前已推出的系列指數(shù)。

　　【美歐股市】本周關(guān)注美國(guó)CPI和大銀行財(cái)報(bào) 

　　美股：周五收盤，道指（DIA）跌572.46點(diǎn)，或2.34%，報(bào)23，932.76點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）跌58.37點(diǎn)，或2.19%，報(bào)2，604.47點(diǎn)；納指（QQQ）跌161.44點(diǎn)，或2.28%，報(bào)6，915.11點(diǎn)。

美股三大股指1月26日以來走勢(shì)（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美股周五大幅收跌，美國(guó)總統(tǒng)特朗普繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)中國(guó)的關(guān)稅威脅，加重了市場(chǎng)對(duì)貿(mào)易摩擦升級(jí)的擔(dān)憂。美國(guó)3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)不及預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾發(fā)表鷹派論調(diào)稱，央行很有可能需要繼續(xù)加息以控制通脹。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（SPY）下跌2.19%。據(jù)“ETF精選”數(shù)據(jù)，周五由標(biāo)普500成分股組成的板塊全部下跌，其中半數(shù)跌幅超過2%，科技（XLK）、工業(yè)（XLI）、健康（XLV）、金融（XLF）等盡數(shù)大跌。

　　《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，在威脅要對(duì)中國(guó)施加新的1000億美元關(guān)稅后，特朗普政府官員星期天發(fā)表的一些言論似乎軟化了一些措辭，指出關(guān)稅不是迫在眉睫，并且有足夠的時(shí)間協(xié)商制定協(xié)議并避免可能的貿(mào)易戰(zhàn)。

　　美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周日早上，特朗普發(fā)推文稱，“習(xí)主席和我將永遠(yuǎn)是朋友，不管我們?cè)谫Q(mào)易爭(zhēng)端上發(fā)生什么。中國(guó)將取消貿(mào)易壁壘，因?yàn)檫@是正確的做法。稅收將成為互惠的，雙方將就知識(shí)產(chǎn)權(quán)達(dá)成協(xié)議。兩國(guó)都有美好的未來！”

　　Facebook（FB）CEO馬克-扎克伯格本周將會(huì)就Facebook數(shù)據(jù)泄露一事在國(guó)會(huì)作證。扎克伯格將于4月10日向美國(guó)參議院司法和商務(wù)委員會(huì)進(jìn)行作證；4月11日向眾議院能源和商務(wù)委員會(huì)進(jìn)行作證。上周該公司股價(jià)下跌了1.62%。美東時(shí)間10日2:15 PM（北京時(shí)間11日2:15 AM），美國(guó)參議院司法委員會(huì)將舉行題為“Facebook, Social Media Privacy, and the Use and Abuse of Data”的聽證會(huì)。

　　參議員約翰-肯尼迪被問及國(guó)會(huì)議員是否可能對(duì)Facebook采取監(jiān)管措施時(shí)，他回答說：“十有八九如此。”肯尼迪是美國(guó)參議院司法委員會(huì)的一名成員。

　　貝萊德（BLK）首席執(zhí)行官Larry Fink致股東年度信函中表示，在去年中國(guó)向外國(guó)資產(chǎn)管理公司進(jìn)一步開放市場(chǎng)之后，中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在是該公司的重中之重。

　　該公司指出了全球養(yǎng)老金市場(chǎng)的變化、科技起到的越來越強(qiáng)的作用和中國(guó)的機(jī)會(huì)這3個(gè)主要趨勢(shì)。貝萊德的首要事項(xiàng)之一是增強(qiáng)在亞洲的存在和滲透，特別是在中國(guó)的。貝萊德將于本周四公布最新季報(bào)。

　　本周將公布財(cái)報(bào)的大公司包括，周四的貝萊德（BLK），周五的花旗銀行（C）、富國(guó)銀行（WFC）和摩根大通（JPM）。幾家大銀行陸續(xù)公布財(cái)報(bào)意味著美國(guó)公司將進(jìn)入2018年第一個(gè)“財(cái)報(bào)季”，當(dāng)下華爾街正在等待“財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)”馳援。

　　本周美國(guó)將公布的重要數(shù)據(jù)，包括周二的3月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)（PPI）；周三的3月核心消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）；周四的FOMC會(huì)議紀(jì)要；周五的2月JOLTs職位空缺數(shù)。

　　歐洲股市：歐洲股市周五下跌。德國(guó)DAX 30指數(shù)（513030）（DAX）收跌0.52%；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)（02847）下跌0.34%；法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.41%。

　　北京時(shí)間9日路透社稱，德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局周一發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)2月出口創(chuàng)兩年半以來最大降幅，進(jìn)一步表明歐洲最大經(jīng)濟(jì)體的增長(zhǎng)可能已經(jīng)見頂。數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)2月出口經(jīng)季調(diào)后環(huán)比下降3.2%，創(chuàng)2015年8月以來最低降幅。

　　周日，德意志銀行（DB）宣布更換CEO，由Christian Sewing替換John Cryan，前者是零售銀行專家。德銀截至2017財(cái)年已連續(xù)三年虧損，股價(jià)年初以來累計(jì)下跌了27%。

周一美股盤前，MSCI俄羅斯基金（ERUS）暴跌逾7%，截至07:00AM EDT（圖片來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　俄羅斯RTS指數(shù)暴跌近10%。此前美國(guó)財(cái)政部公布，將對(duì)38個(gè)俄羅斯個(gè)人、官員、公司和國(guó)企實(shí)施制裁，當(dāng)中包括俄鋁（00486）大股東歐柏嘉，俄鋁周一在香港收跌50.43%。周一美股盤前，MSCI俄羅斯基金（ERUS）暴跌逾7%。更多實(shí)時(shí)行情可點(diǎn)此查看。

　　【匯率】美元指數(shù)返回90上方

　　美元兌人民幣（CYB）9日中間價(jià)，報(bào)6.3114，貶值188個(gè)點(diǎn)子

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間10：00，報(bào)6.3046

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間10:00，報(bào)90.17。

　　日本央行（BoJ）行長(zhǎng)黑田東彥下午表示，日本央行仍離達(dá)成2%通脹目標(biāo)有很遠(yuǎn)距離；調(diào)整通縮思維需要一段時(shí)間；將竭盡全力達(dá)成物價(jià)目標(biāo)。

　　【利率】美國(guó)10Y國(guó)債收益率小幅上升

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至4月8日，全市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.38%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購(gòu)如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理。

　　據(jù)中國(guó)貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至9日10:00，銀行間市場(chǎng)存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購(gòu)成交利率（DR007）報(bào)2.9%

　　中國(guó)10年期國(guó)債（160123）收益率，報(bào)3.74%。

　　美東時(shí)間22:00PM，美國(guó)10年期國(guó)債收益率（IEF）（TLT）報(bào)2.792%。

　　【貴金屬】黃金周一早盤略有下跌

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1335.6美元/盎司。

　　周一早些時(shí)候，隨著美元走強(qiáng)，黃金（XAU）價(jià)格略有下跌。一位美國(guó)官員周日說，朝鮮第一次向美國(guó)表示，朝鮮領(lǐng)導(dǎo)人金正恩會(huì)見美國(guó)總統(tǒng)特朗普時(shí)，朝鮮準(zhǔn)備討論朝鮮半島無核化問題。

　　敘利亞緊張局勢(shì)引發(fā)市場(chǎng)憂慮。多家外媒8日?qǐng)?bào)道稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，敘利亞反對(duì)派武裝控制的東古塔地區(qū)杜馬市遭到疑似毒氣襲擊，導(dǎo)致70余人喪生。9日，敘軍防空部隊(duì)遭遇了一次針對(duì)敘利亞中部空軍基地的導(dǎo)彈襲擊。

　　截至4月3日，COMEX黃金期貨（GLD）投機(jī)多倉(cāng)減少、空倉(cāng)增加。點(diǎn)擊了解。

　　【大宗商品】中國(guó)原油期貨成交量創(chuàng)上市以來新低

　　國(guó)際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）價(jià)格報(bào)67.31美元/桶，跌0.46%；WTI原油期貨（USO）（USL）價(jià)格報(bào)62.24美元/桶，跌2.3%。

　　原油（501018）周五大跌。在特朗普威脅擴(kuò)大征稅范圍和金額后，WTI原油期貨周五大跌2.3%，布倫特原油期貨下跌0.46%。

　　中國(guó)是美國(guó)原油的主要進(jìn)口國(guó)（僅次于加拿大），每天進(jìn)口量約40萬桶。中國(guó)的反擊是否將會(huì)涉及能源領(lǐng)域令人擔(dān)憂。

　　周五，油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國(guó)周度活躍原油鉆井設(shè)備數(shù)量增加11臺(tái)，總數(shù)量為808臺(tái)，這是2015年3月份以來的最高值。上周為增加4臺(tái)。

中國(guó)原油期貨SC1809合約（來源：INE，新浪財(cái)經(jīng)）

　　周一，中國(guó)原油期貨主力合約SC1809報(bào)收402.3元，開盤低報(bào)398元/桶。成交量15，470手，創(chuàng)上市以來新低。持倉(cāng)量9，504手。中國(guó)原油期貨的連續(xù)交易時(shí)間（夜盤）為每周一至周五的21:00~次日2:30。

　　【加密貨幣】比特幣價(jià)格反復(fù)考驗(yàn)7000美元

　　交易平臺(tái)Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間9日19:31，比特幣（BTC）現(xiàn)貨報(bào)6767.8美元。

　　據(jù)彭博上周五報(bào)道，億萬富翁投資者索羅斯旗下規(guī)模為260億美元的對(duì)沖基金正計(jì)劃交易加密貨幣；而就在幾個(gè)月前，索羅斯還稱加密貨幣是一個(gè)泡沫。

　　據(jù)報(bào)導(dǎo)，索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）負(fù)責(zé)宏觀投資的Adam Fisher在過去幾個(gè)月內(nèi)獲得了交易數(shù)字資產(chǎn)的內(nèi)部批準(zhǔn)，但Fisher尚未下注。

　　（線索Clues / 李濤）

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責(zé)任編輯：李濤