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　　《線索Clues》匯編的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為20:30綜述：

　　【市場焦點】

　　2日起中國對原產(chǎn)于美國的7類128項進口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，此舉針對美方的鋼鋁關(guān)稅。3月財新中國制造業(yè)PMI為51.0，低于預(yù)期；上周六公布的3月中國官方制造業(yè)PMI為51.5，已連續(xù)20個月處于擴張狀態(tài)。

　　A股尾盤下跌，未能延續(xù)早盤、午盤的上漲勢頭。創(chuàng)業(yè)板基本持平，收盤微跌0.01%。香港市場周一休市。美、歐等主要市場上周五因耶穌受難日休市。

　　1、A股周一早盤高開，午盤延續(xù)上漲，但尾盤突然跳水，最終收跌。滬指（000001）收報3,163.18點，跌0.18%；創(chuàng)業(yè)板指（399006）收報1900.25點，跌0.01%；權(quán)重藍籌代表上證50指數(shù)（510050）跌0.4%。

　　2、2018年一季度環(huán)球市場以“波動”、“反復(fù)”為主旋律。按照股票、債券、商品、外匯分類的交易所交易產(chǎn)品期間表現(xiàn)，誰“吃肉”、誰“喝湯”？詳情點擊季度盤點：市場分化波動回歸常態(tài) 兩個風險指標報警。

　　【亞太股市】滬指小幅高開 香港市場休市

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經(jīng)）

　　A股：周一收盤，滬指（000001）收報3,163.18點，跌0.18%；深成指（202017）收報10852.95點，跌0.14%；創(chuàng)業(yè)板指收報1900.25點，跌0.01%；權(quán)重藍籌代表上證50指數(shù)（510050）跌0.4%。

　　1、中國央行2日發(fā)布的《2018年3月常備借貸便利開展情況》確認，自2018年3月22日起，調(diào)整常備借貸便利（SLF）利率，調(diào)整后隔夜、七天、1個月利率分別為3.40%、3.55%和3.90%。較此前利率上調(diào)5個基點。

　　當?shù)貢r間21日，美聯(lián)儲公開市場委員會（FOMC）宣布，加息25個基點，將聯(lián)邦基金目標利率區(qū)間上調(diào)至1.50%-1.75%。中國央行隨即在22日上調(diào)了7天逆回購中標利率5BP至2.55%，相當于間接“加息”。當時有消息稱常備借貸便利（SLF）利率也同時上調(diào)。

　　SLF是央行正常的流動性供給渠道，主要功能是滿足金融機構(gòu)期限較長的大額流動性需求。當金融機構(gòu)資金不足時，可以一對一地向央行申請SLF進行抵押貸款，貸款期限一般是1~3個月。

中國人民銀行常備借貸便利（SLF）開展情況（來源：中國人民銀行、新浪財經(jīng)整理）

　　2、中國自2018年4月2日起對原產(chǎn)于美國的7類128項進口商品中止關(guān)稅減讓義務(wù)，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征關(guān)稅，對水果及制品等120項進口商品加征關(guān)稅稅率為15%，對豬肉及制品等8項進口商品加征關(guān)稅稅率為25%。現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變。3月23日，商務(wù)部發(fā)布反制美232措施清單，涉及30億美元進口商品。大豆產(chǎn)品（SOYB）尚不在此清單。點此查看“對美中止關(guān)稅減讓義務(wù)商品清單及加征關(guān)稅稅率”明細表(XLS格式)。

　　3、4月2日，財新公布3月財新中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為51.0，較2月下滑0.6個百分點， 降至四個月低點，顯示企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動繼續(xù)小幅改善，但改善幅度為去年12月以來最低。

　　3月31日，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年3月份的中國制造業(yè)PMI為51.5。與2月份相比，構(gòu)成制造業(yè)PMI的5個分類指數(shù)全部回升。此次公布的官方3月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)不僅已連續(xù)20個月處于50%上方的景氣區(qū)間內(nèi)，同比增幅也比2月份擴大1.2個百分點，創(chuàng)下2016年3月以來的最高紀錄。

　　4、3月30日傍晚消息，國務(wù)院同意開展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證（CDR）試點。

　　市值2000億元人民幣以上、主要經(jīng)營活動在境內(nèi)的中國境外上市公司。注：按照匯率USD/CNY=6.2755、HKD/CNY=0.7988換算。（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　5、阿里巴巴簽訂收購協(xié)議，將聯(lián)合螞蟻金服以95億美元對餓了么完成全資收購。餓了么創(chuàng)始人兼CEO張旭豪將出任董事長，阿里巴巴集團副總裁王磊（花名：昆陽）將出任餓了么CEO。

　　27日，曾有知情人士透露，餓了么在餐飲外賣領(lǐng)域最大的競爭對手美團點評已就公司在香港上市事宜與美銀美林、高盛和摩根士丹利等三家投行進行接觸。美團點評有可能年末赴港上市，該公司最新估值高達600億美元（約4，680億港元）。　

　　港股：香港市場周一休市，且周四清明休市。

　　【美歐股市】華爾街待“財報季”馳援

　　美國主要銀行將在4月中旬公布財報，這意味著美股最新財報季即將開始。花旗集團（C）、富國銀行（WFC）和摩根大通（JPM）等大銀行（XLF）計劃于4月13日發(fā)布財報。

　　面對一季度市場大幅震蕩，華爾街當下亟需從大公司向好的業(yè)績中得到信心支撐。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經(jīng)）

　　美、歐股市上周五耶穌受難日休市。

　　一季度，道指30 ETF（DIA）跌1.92%，標普500 ETF（SPY）跌0.98%，但納指100 ETF（QQQ）仍錄得2.99%漲幅。

NYSE FANG+指數(shù)及成分股2018年Q1累計漲幅（圖片來源：新浪財經(jīng)）

　　盡管3月中旬以來歷經(jīng)調(diào)整，包含“FAANG”及NVDA、TSLA、TWTR、BABA、BIDU的紐約交易所FANG+指數(shù)（NYFANG）年初以來累計漲幅近10%，其中NFLX貢獻最大，TSLA跌幅最多。

　　上周，美國知名對沖基金經(jīng)理約翰-湯普森（John Thompson）發(fā)表的一篇文章稱，特斯拉正處在破產(chǎn)邊緣，如果沒有華爾街銀行或私人投資者的支持，該公司可能在未來3到6個月內(nèi)破產(chǎn)。

　　本周美國市場將公布多項數(shù)據(jù)，主要有：周一的3月ISM制造業(yè)PMI；周三的3月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化以及ISM非制造業(yè)PMI；周五的3月非農(nóng)就業(yè)報告(NFP)（包括薪資增長和失業(yè)率）；周六凌晨1:30（北京時間），美聯(lián)儲主席鮑威爾講話。

　　【匯率】人民幣中間價報6.2764

　　美元兌人民幣（CYB）2日中間價，報6.2764，升值117個點子

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間10:00，報6.2739

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時間10:00，報89.94。

　　【利率】美國10Y國債收益率小幅反彈

　　據(jù)新浪財經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至4月1日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.38%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現(xiàn)金管理。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2日10:00，銀行間市場存款類機構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報2.68%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.77%。

　　美東時間22:00PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.766%。

　　【貴金屬】貿(mào)易摩擦引發(fā)擔憂 黃金期貨周一上漲

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1327.71美元/盎司。

　　由于美國和中國之間的貿(mào)易緊張關(guān)系引發(fā)新的擔憂，美元在連續(xù)三個交易日下跌后，周一黃金價格上漲。現(xiàn)貨金（XAU）漲0.3%，至每盎司1327.71美元。

　　上周，金價下跌1.7%，創(chuàng)下2017年12月8日當周以來最大單周跌幅。COMEX黃金期貨凈多倉為203，354手，較一周前增加近1/3。點擊查看CFTC交易員持倉報告。

　　截至3月底，金價已連續(xù)三個季度上漲。

　　【大宗商品】美國活躍原油鉆井設(shè)備數(shù)三周來首次下降

　　國際基準布倫特原油期貨（BNO）價格報69.35美元/桶，漲0.2%；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報65.22美元/桶，漲0.2%。

　　原油（501018）價格小幅上漲。美國原油鉆探活動下降，此外美國可能重新對伊朗實施制裁的預(yù)期正在升溫。

　　美東時間周四，油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國周度活躍原油鉆井設(shè)備數(shù)量減少6臺，總數(shù)量為798臺。這是三周以來該數(shù)字首次下降。

油服公司貝克休斯（BHGE）公布的美國周度活躍原油鉆井設(shè)備數(shù)量（來源：FX168）

　　中東產(chǎn)油國巴林日前宣布勘探出自1932年開采石油以來規(guī)模最大的油氣田，巴林國家通訊社（BNA）4月1日報道了這一消息。更多細節(jié)將于4月4日公布。

　　巴林并非石油輸出組織（OPEC）成員國，其石油收入主要來自兩個方面：近海處的巴林主產(chǎn)區(qū)油田（Bahrain Field），以及和沙特阿拉伯共享的阿布薩法（Abu Safah）油田。

　　周一，中國原油期貨主力合約SC1809漲1.12%，成交量24644手。持倉量6536手，比上周五的7058手有所減少。

中國原油期貨SC1809合約（來源：INE，新浪財經(jīng)）

　　【加密貨幣】比特幣較3月初高點近乎腰斬

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時間2日10:00，比特幣（BTC）現(xiàn)貨報7022美元，較3月初高點11,688美元近乎腰斬，從1月份高點17,235美元回撤60%。

　　4月1日，以太坊（ETH）聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik Buterin提出了一項以太坊改進方案（EIP），希望解決以太坊網(wǎng)絡(luò)的一個最大問題——以太幣數(shù)量是否需要被限定。他向開發(fā)者和以太坊軟件用戶提議，可以將以太幣的最大供應(yīng)量設(shè)定為120,204,432個，或者將其設(shè)定為2014年初始發(fā)售時以太幣銷售數(shù)量的兩倍。這個問題此前一直界定不清，也受到了很多投資者的質(zhì)疑。

　　以太坊目前是全球市值第二大的加密貨幣，截至北京時間4月2日16:00，CoinMarketCap網(wǎng)站顯示以太坊總市值接近383億美元。而比特幣總市值約為1191億美元。

　　（線索Clues / 李濤）

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責任編輯：李濤