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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22:30綜述：

　　【市場焦點】

　　周四亞太主要股市均現反彈，一改周三普跌局面。A股震蕩收高，恒指上漲1.5%。隔夜白宮暗示可能對加墨兩國進口鋼鋁產品實行關稅豁免，道指、標普500跌幅收窄，納指轉漲。　　

　　1、周四收盤，滬指（000001）報3288.41點，漲0.51%；創業板指（399006）報1793.22點，漲0.45%；權重藍籌代表上證50指數（510050）漲0.7%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　恒生指數收盤上漲1.5%，報30654.52點。

　　2、周三美股收盤漲跌不一。白宮首席經濟顧問科恩辭職加重了市場對全球貿易戰的擔憂，令股票等風險資產遭到拋售。但白宮暗示可能對加墨兩國進口鋼鋁產品實行關稅豁免后，道指、標普500跌幅收窄，納指轉漲。　　

　　【亞太股市】恒指大幅上漲 滬指震蕩收高

　　A股：周四收盤，滬指（000001）報3288.41點，漲0.51%；深成指（202017）報11019.08點，漲1.05%；創指報1793.22點，漲0.45%；權重藍籌代表上證50指數（510050）漲0.7%。

　　從盤面來看，雄安新區、化學制藥、物流等板塊漲幅居前，集成電路、芯片概念、銀行等板塊跌幅居前。

　　1、海關數據顯示，今年前2個月，我國貨物貿易進出口總值4.52萬億元人民幣，比去年同期（下同）增長16.7%。其中，出口2.44萬億元，增長18%；進口2.08萬億元，增長15.2%；貿易順差3622億元，擴大37.2%。

　　2月份，中國進出口總值2萬億元人民幣，增長17.2%。其中，以人民幣計價出口1.11萬億元，增長36.2%；以美元計價出口同比增長44.5%，比1月上升33.4個百分點，增速創下3年來新高，遠超預期的增長13.6%。進口8881.6億元人民幣，微降0.2%。貿易順差2248.8億元人民幣，去年同期為逆差729.9億元。

　　前兩個月進口原油7290萬噸，增加10.8%，進口均價為每噸3104.5元，上漲15%。

　　海關數據顯示，2017年中國進口原油4.2億噸，增加10.1%；天然氣6857萬噸，增加26.9%；成品油2964萬噸，增加6.4%。同期，進口價格原油上漲29.6%，天然氣上漲13.9%，成品油上漲25.3%。

2017年中國原油進口數量數據統計（月度）（來源：中商產業研究院）

　　2、7日，財政部對于房地產稅和個人所得稅這兩大民生且敏感的話題進行了答記者問。對于房地產稅，財政部透露了房地產稅征收范圍、稅收優惠、實施進展等六大細節；對于個人所得稅，財政部也描繪了提高個稅起征點、增加扣除項和建立綜合與分類相結合的個稅稅制三大新變化。測算個人所得稅請點此處。

　　3、3月8日消息，中國證監會第十七屆發審委召開2018年第41次發行審核委員會工作會議，富士康工業互聯網股份有限公司首發獲通過。關于富士康的上市資產、估值水平、行業影響等，可點擊此處了解。

　　港股：恒生指數（501302）收盤上漲1.5%，報30654.52點。

　　其他亞太市場方面，周四公布的政府數據顯示，日本去年第四季度GDP環比增速折合年率為1.6%，大大高于最初預期。數據確認了這個世界第三大經濟體實現連續八個季度增長，創下28年來歷時最長的經濟擴張。

周四亞太主要股市表現（不含A股）（來源：新浪財經）

　　【美歐股市】周三美股漲跌不一

　　美股：周三收盤，道指（DIA）跌82.76點，或0.33%，報24，801.36點；標普500指數（SPY）跌1.32點，或0.05%，報2，726.80點；納指（QQQ）漲24.64點，或0.33%，報7，396.65點。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　白宮暗示可能對加墨兩國的進口鋼鋁產品實行關稅豁免后，道指與標普指數跌幅收窄，納指轉漲。《華盛頓郵報》援引政府官員的話報道，就進口鋼鋁的新關稅，美國總統特朗普將給予加拿大、墨西哥30天的關稅豁免期。報道稱，關稅豁免可依據北美自由貿易協定（Nafta）重新談判的進展而延長。

　　科恩決定辭去特朗普總統的最高經濟顧問職位，使市場擔心特朗普將會采取更傾向于貿易保護主義的立場。美國眾議院107名共和黨眾議員7日向美國總統特朗普遞交聯名信，對特朗普將對進口鋼鐵和鋁產品加稅的計劃表示“深切擔憂”，敦促他調整相關做法。

　　歐盟委員會周三表示，正在研究如果特朗普繼續推行其關稅計劃，應該針對哪些美國產品進行關稅打擊。此外，據報道特朗普政府正在考慮對中國產品實行大范圍的進口關稅。

　　通用汽車、波音等股價下跌，卡特彼勒（CAT）跌1.5%。

　　有“小非農”之稱的ADP報告顯示，美國2月私營部門就業人數增加23.5萬，高于預估的19.5萬。美國四季度非農單位勞動力成本增長2.5%(終值)，高于市場預期的2.1%。

　　美國聯邦儲備委員會7日發布的全國經濟形勢調查報告顯示，今年1月初至2月底，美國經濟繼續保持溫和擴張，就業市場進一步收緊帶來薪資上漲，通脹壓力溫和上升。

　　該報告根據美聯儲系統下屬12家地區儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。報告顯示，多數轄區報告就業市場進一步收緊，薪資溫和上漲，建筑、制造、信息技術等行業面臨勞工短缺問題，許多企業通過提高薪資和擴大福利待遇來留住員工。

　　報告還顯示，所有轄區報告物價上漲，同時大多數轄區注意到通脹壓力上升但總體溫和。此外，有4個轄區報告鋼鐵價格明顯上升，部分是由于來自外國進口產品的競爭減少。考慮到特朗普政府計劃近期對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅，經濟學家擔心這會進一步推升美國通脹壓力。

　　美聯儲主席鮑威爾上周在出席美國國會參議院銀行委員會的聽證會時表示，美聯儲將繼續漸進加息，在推動通脹回升至2%的目標的同時確保避免經濟過熱。分析人士認為，最新的“褐皮書”表明美國通脹壓力回升，這將為美聯儲本月晚些時候再次加息奠定基礎。美聯儲將于3月20日至21日召開下次貨幣政策例會。

　　本周美國市場將公布多項數據，主要有：周五的2月份平均每小時工資環比、非農就業報告（NFP）和失業率等。

　　零售商Costco（COST）盤后發布2018年第二財季及截止至2月18日的半年經營業績，公司凈銷售收入達322.8億美元，增加10.8%，主要原因是會員費用增加；截至2月18日的24周（半年），公司凈銷售收入達634億美元，增加12%。

　　歐洲股市：歐洲股市周三小漲。德國DAX指數（513030）收高1.10%；英國富時100指數（02847）收高0.16%；法國CAC指數收高0.83%。

　　【匯率】美元指數小幅上漲

　　美元兌人民幣（CYB）8日中間價，報6.3239，升值55點。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.3321

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種貨幣貿易加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報89.60。

　　周三（3月7日），人民幣對美元匯率漲逾百點并創近一周新高，整體延續了近期雙向波動的運行格局。分析人士指出，近期市場波動主要圍繞美元指數走向，人民幣對美元匯率總體持穩。在基本面因素的推動下，人民幣匯率雙向波動將成為常態。

　　【利率】美國10Y國債收益率小幅走高

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至3月7日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.20%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理。

　　據中國貨幣網數據，截至8日9：30，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.9%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.863%。

　　美東時間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.883%。

　　【貴金屬】黃金期貨周三收跌

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1322.88.4美元/盎司。

　　黃金期貨價格周三收跌，抹去大約半數昨日漲幅。美國2月ADP私營就業數據強勁，令金價承壓。

　　美聯儲公布經濟景氣狀況褐皮書報告后，黃金期貨價格進一步下跌。褐皮書報告是在黃金期貨市場收盤后公布的，該報告顯示今年1月份與2月份美國經濟仍在溫和增長。

　　【大宗商品】美國原油產量再創新高

　　國際基準布倫特原油期貨（BNO）價格報64.5美元/桶，跌2.2%；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報61.3美元/桶，跌2.2%。

　　原油（501018）期貨價格周三收跌超過2%。對貿易戰的擔憂情緒升溫，并且最近公布的經濟數據表明美國國內原油產量再創新高，均令油價承壓。

　　美國能源信息署（EIA）周三報告稱，截至3月2日當周美國原油庫存增加240萬桶，市場預期為增加250萬桶。昨日美國石油協會（API）報告稱美國上周原油庫存增加570萬桶。

　　EIA數據還表明，美國上周原油產量增加8.6萬桶/日，達到1036.9萬桶/日，再創新高。

　　【加密貨幣】比特幣價格跌破10000美元

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間8日9：30，比特幣（BTC）報9682美元。

　　1、美國證監會(SEC)周三表示，許多網上交易的數字資產都是不合規的，投資者可能在注冊的加密貨幣交易所上有錯誤推斷。因此美證監會要求加密貨幣平臺提供的證券必須在證監會進行注冊，受此影響比特幣價格出現暴跌。

　　2、中國各地互聯網金融風險專項整治領導小組正積極開展虛擬貨幣交易場所相關清理整頓工作。近期有傳聞稱中國可能取消對虛擬貨幣交易的禁令，媒體向一位專項整治工作人員核實，相關報道與事實不符。

　　3、據Finance Magnates周三消息，僅次于OKEx、交易量排名第二的虛擬貨幣交易所幣安（Binance）已暫停贖回和交易。此前Reddit用戶投訴稱，幣安疑似出現故障，許多投資者的除比特幣外其它幣種被以當前市價拋售，并將其兌換成Viacoin，涉及20多種小幣種。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤