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　　《線索Clues》匯編的“環(huán)球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點(diǎn)關(guān)注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態(tài)。

　　以下為22:00綜述：

　　【市場焦點(diǎn)】

　　周三亞太股市普跌，滬指震蕩收跌0.55%，恒指跌1.03%。美股周二震蕩收高，白宮首席經(jīng)濟(jì)顧問科恩因“貿(mào)易保護(hù)分歧”宣布將辭職；特朗普的親密盟友佐治亞州參議員David Perdue表示總統(tǒng)可能對改變鋼鐵和鋁的全球性關(guān)稅計(jì)劃持開放態(tài)度。朝中社6日報(bào)道稱，朝韓雙方就南北首腦會談達(dá)成了“令人滿意的共識”。

　　1、周三收盤，滬指（000001）報(bào)3271.67點(diǎn)，跌0.55%；創(chuàng)業(yè)板指（399006）報(bào)1785.27點(diǎn)，跌0.69%；權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）跌0.5%。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　恒生指數(shù)收跌1.03%，報(bào)30196.92點(diǎn)。

　　2、截至北京時(shí)間10：40，道指30期貨下跌1.25%，標(biāo)普500期貨和納指100期貨跌近1%。

道指期貨分時(shí)走勢圖（美國中部時(shí)間20：55）（來源：MarketWatch）

　　美股周二震蕩收高。投資者仍在觀望白宮會不會實(shí)施鋼鋁產(chǎn)品關(guān)稅。

　　據(jù)外媒報(bào)道，美國總統(tǒng)特朗普的首席經(jīng)濟(jì)顧問科恩（Gary Cohn）6日突然宣布辭職。據(jù)悉，科恩是因不滿特朗普決定推行對進(jìn)口鋼材和鋁材的關(guān)稅措施而決定離開白宮的。目前還不清楚科恩的舉措是否足以令特朗普改變主意。

　　市場人士反應(yīng)悲觀。科恩幫助特朗普實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的減稅政策，成為特朗普政府唯一的重大立法成就。彭博稱，科恩的離職可能會引發(fā)金融市場的進(jìn)一步動蕩，因投資者視其為特朗普政府中一只“穩(wěn)定之手”，他的辭職也使總統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)議程充滿不確定。

　　路透社消息，美國總統(tǒng)特朗普政府官員稱，白宮貿(mào)易顧問納瓦羅 （Peter Navarro） 可能將會是取代美國國家經(jīng)濟(jì)顧問科恩（Gary Cohn）的“首要人選”。納瓦羅在對外貿(mào)易方面態(tài)度強(qiáng)硬。

　　美國總統(tǒng)特朗普的親密盟友之一、佐治亞州參議員David Perdue周二表示，特朗普可能對改變鋼鐵和鋁的全球性關(guān)稅計(jì)劃持開放態(tài)度。

　　【亞太股市】滬指周三震蕩收跌

　　A股：周三收盤，滬指（000001）報(bào)3271.67點(diǎn)，跌0.55%；深成指（202017）報(bào)10904.99點(diǎn)，跌0.94%；創(chuàng)指報(bào)1785.27點(diǎn)，跌0.69%。權(quán)重藍(lán)籌代表上證50指數(shù)（510050）跌0.5%。

　　從盤面來看，海南、高送轉(zhuǎn)、電力等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、機(jī)場航運(yùn)等板塊跌幅居前。

　　1、今日銀行板塊（160631）漲幅居前。銀監(jiān)會下發(fā)通知，明確將商業(yè)銀行撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整到120%-150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整到1.5%-2.5%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，撥備覆蓋率及貸款撥備率監(jiān)管“紅線”整體下調(diào)后將釋放大量銀行利潤。

　　2、中國央行今日公布，2月外匯儲備31344.8億美元，比上月下降269.75億美元。此前外匯儲備已連續(xù)12個(gè)月回升。外管局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，國際金融市場波動性上升，匯率及資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)調(diào)整，主要非美元貨幣相對美元下跌和資產(chǎn)價(jià)格回調(diào)等因素共同作用，外匯儲備規(guī)模小幅下降。

　　3、中國保監(jiān)會今日發(fā)布修訂后的保險(xiǎn)公司股權(quán)規(guī)定，根據(jù)新規(guī)，單個(gè)股東持股比例不能超過三分之一，單一資產(chǎn)管理計(jì)劃或信托產(chǎn)品持有上市保險(xiǎn)公司股票比例不得超過該公司總股本5%。

　　新規(guī)要求，投資者應(yīng)該用自有資金投資保險(xiǎn)公司，資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托產(chǎn)品可通過購買公開發(fā)行股票的方式投資上市保險(xiǎn)公司。其中還提到，嚴(yán)禁挪用保險(xiǎn)資金，或以保險(xiǎn)公司投資信托計(jì)劃、私募基金、股權(quán)投資等獲取的資金對保險(xiǎn)公司進(jìn)行循環(huán)出資。保險(xiǎn)公司股東不得利用股權(quán)質(zhì)押形式，代持保險(xiǎn)公司股權(quán)、違規(guī)關(guān)聯(lián)持股以及變相轉(zhuǎn)移股權(quán)。

　　保監(jiān)會稱，新的辦法正式實(shí)施以后，原則上不會對現(xiàn)有保險(xiǎn)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行追溯調(diào)整，但會對部分股權(quán)結(jié)構(gòu)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的保險(xiǎn)公司進(jìn)行窗口指導(dǎo)，采取針對性的監(jiān)管措施。

　　港股：恒生指數(shù)（501302）收跌1.03%，報(bào)30196.92點(diǎn)

　　【美歐股市】白宮人事因“貿(mào)易保護(hù)分歧”發(fā)生震蕩

　　美股：周二收盤，道指（DIA）漲9.36點(diǎn)，或0.04%，報(bào)24，884.12點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)（SPY）漲7.18點(diǎn)，或0.26%，報(bào)2，728.12點(diǎn)；納指（QQQ）漲41.30點(diǎn)，或0.56%，報(bào)7，372.01點(diǎn)。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財(cái)經(jīng)）

　　美股周二震蕩收高。投資者仍在觀望白宮會不會實(shí)行鋼鋁產(chǎn)品關(guān)稅。

　　在周一的一份白宮聲明中，美眾議院議長保羅-瑞安（Paul Ryan）表示了對于特朗普鋼鐵稅協(xié)議的反對意見。“新的稅法促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，我們不希望削弱這些優(yōu)勢。” 這是瑞安首次對于鐵鋁關(guān)稅協(xié)議的公開表態(tài)。　　

　　此外，朝韓將進(jìn)行首腦會談的消息受到市場關(guān)注。特使團(tuán)團(tuán)長鄭義溶表示，朝韓商定4月底在板門店“和平之家”進(jìn)行朝韓首腦會談，朝鮮表示如果對朝軍事威脅消解以及朝鮮體制安全得到保障的話，朝鮮沒有擁核理由，朝鮮同時(shí)表示出對開啟美朝對話的積極信號。

　　據(jù)報(bào)道，朝鮮方面表示，在相關(guān)對話開展的過程中，朝鮮不會進(jìn)行核試驗(yàn)及導(dǎo)彈發(fā)射，并對與美國進(jìn)行有關(guān)廢除核武器和實(shí)現(xiàn)關(guān)系正常化的談判持開放態(tài)度。

　　瑞銀數(shù)據(jù)顯示，做多阿里巴巴正成為最擁擠的交易，而最大的被做空對象則是蘋果。過去一年，阿里巴巴累計(jì)上漲超過57%，跑贏同期標(biāo)普500指數(shù)40.63%的漲幅。今年1月底，阿里巴巴（BABA）股價(jià)一度超過200美元。該股昨日收漲3.18%，至187.37美元。

瑞銀發(fā)布10大最擁擠交易中，阿里巴巴排名第一（來源：金融時(shí)報(bào)）

　　7日華爾街日報(bào)訊，減稅以及經(jīng)濟(jì)增長正推動美國公司在并購交易和股票回購方面大量支出。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，以美元計(jì)算，美國公司今年以來宣布的合并和收購規(guī)模為2000年以來每年前兩個(gè)月規(guī)模之最。湯森路透（Thomson Reuters）公布的數(shù)字略有不同，顯示為2007年年初以來的最高水平。

　　Dealogic數(shù)據(jù)顯示，2018年迄今為止的收購提議總規(guī)模已超過3，250億美元，按美元計(jì)算，全現(xiàn)金提議是全股票提議的三倍，凸顯出公司仍能以低成本發(fā)債獲得資金，以及來自減稅的收入提振。

　　美國商務(wù)部當(dāng)天公布的報(bào)告顯示，1月份美國新增工廠訂單量環(huán)比下降1.4%，這是該數(shù)據(jù)6個(gè)月以來的首次下跌，不及市場預(yù)期。

　　本周美國市場將公布多項(xiàng)數(shù)據(jù)，主要有：周三的四季度單位勞動力成本；周四的美聯(lián)儲褐皮書；周五的二月份平均每小時(shí)工資環(huán)比、非農(nóng)就業(yè)報(bào)告（NFP）和失業(yè)率等。

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)日歷統(tǒng)計(jì)，本周三將有兩家重要公司公布財(cái)報(bào)，分別是半導(dǎo)體巨頭博通（AVGO）（盤后）和大型零售商好市多（COST）。

　　歐洲股市：歐洲股市周二小漲。德國DAX指數(shù)（513030）收盤上漲0.20%；英國富時(shí)100指數(shù)（02847）收盤上漲0.51%；法國CAC指數(shù)收盤上漲0.12%。

　　歐元區(qū)四季度GDP季環(huán)比終值 0.6%，預(yù)期 0.6%。歐元區(qū)四季度GDP同比終值 2.7%，預(yù)期 2.7%。

　　【匯率】美元指數(shù)跌0.48%

　　美元兌人民幣（CYB）7日中間價(jià)，報(bào)6.3294，升值92點(diǎn)。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時(shí)間9：30，報(bào)6.3279

　　據(jù)新浪外匯數(shù)據(jù)，美元指數(shù)（美元兌6種貨幣貿(mào)易加權(quán)指數(shù)）（DXY）（UUP）北京時(shí)間9：30，報(bào)89.53。

　　1、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期及貿(mào)易戰(zhàn)可能一觸即發(fā)，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數(shù)當(dāng)天下跌0.48%，在匯市尾市收于89.624。

　　2、3月7日，港匯再創(chuàng)33年來的新低，美元兌港元（USD/HKD）一度升至7.8348。香港金管局副總裁李達(dá)志3月6日公開表示，香港金管局絕對有能力按聯(lián)系匯率機(jī)制，沽出美元并買入港元，穩(wěn)定港元匯價(jià)，“目前港匯亦未觸及7.85的弱方兌換保證，反映銀行體系仍可自行吸收港元沽盤，銀行體系亦未見港元資金凈流出的情況。”

　　同時(shí)，他認(rèn)為，港元匯率轉(zhuǎn)弱涉及多個(gè)因素，港美息差并非唯一原因，“過去數(shù)年港息低于美息，因?yàn)橐酝绹酉r(shí)香港銀行未有即時(shí)跟隨，但亦未見資金馬上流出港元，可能有投資者仍然希望投資港元資產(chǎn)，或者有其他結(jié)算等實(shí)際需求。”

　　【利率】美國10Y國債收益率一度逼近2.9%

　　據(jù)新浪財(cái)經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)貨基數(shù)據(jù)，截至3月6日，全市場互聯(lián)網(wǎng)貨基的平均7日年化收益率為4.20%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進(jìn)行短期現(xiàn)金管理。

　　據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至7日9：30，銀行間市場存款類機(jī)構(gòu)7天期質(zhì)押式回購成交利率（DR007）報(bào)2.83%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報(bào)3.883%。

　　美東時(shí)間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報(bào)2.859%。

　　【貴金屬】黃金期貨收于兩周半來最高水平

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報(bào)1322.8美元/盎司。

　　受美元大幅下跌推動，黃金期貨價(jià)格周二收于兩周半以來最高水平。

　　【大宗商品】多因素致原油期貨下跌

　　國際基準(zhǔn)布倫特原油期貨（BNO）價(jià)格報(bào)65.31美元/桶，跌0.2%；WTI原油期貨（USO）（USL）價(jià)格報(bào)62.12美元/桶，跌0.2%。

　　原油（501018）期貨價(jià)格周三油價(jià)下跌，因美國政府的自由貿(mào)易主要倡導(dǎo)者科恩辭職，引發(fā)市場擔(dān)憂美國政府將繼續(xù)提高進(jìn)口關(guān)稅，這將有貿(mào)易戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。交易商表示，美國原油產(chǎn)量飆升和庫存上升也令原油價(jià)格承壓。

　　美國能源信息署（EIA）周二對美國原油產(chǎn)量進(jìn)行了一系列上修，預(yù)計(jì)到2018年第四季度將增加逾12萬桶/日至1117萬桶，這將使美國超越俄羅斯成為世界上最大的石油生產(chǎn)國。去年年底，美國產(chǎn)量已經(jīng)超過沙特阿拉伯。據(jù)EIA預(yù)測，2019年原油產(chǎn)量將增加57萬桶，至1127萬桶。

　　美國石油協(xié)會（API）原油庫存增加566.1萬桶，超出預(yù)期的增加300萬桶。

　　【加密貨幣】Coinbase推出一只數(shù)字貨幣指數(shù)基金

　　交易平臺Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，北京時(shí)間7日9:30，比特幣（BTC）報(bào)11767美元。

　　1、加密貨幣交易所Coinbase推出一只數(shù)字貨幣指數(shù)基金，首次進(jìn)軍資產(chǎn)管理行業(yè)。Coinbase總裁兼首席運(yùn)營長Asiff Hirji在周二下午的CNBC電視頻道“Fast Money“節(jié)目上宣布了這個(gè)消息。

　　Coinbase總裁兼首席運(yùn)營長Asiff Hirji周二在“Fast Money“節(jié)目上宣布推出一只數(shù)字貨幣指數(shù)基金（來源：CNBC）

　　此前曾有若干公司向美國證券交易委員會（SEC）提交比特幣ETF申請，但因比特幣期貨合約當(dāng)時(shí)還沒有上市，產(chǎn)品申請存在被拒風(fēng)險(xiǎn)而紛紛撤回。

　　Cboe比特幣期貨（XBT），CME比特幣期貨（BTC）于2017年12月在美國兩家交易所分別上市。

　　2、據(jù)韓國《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道，韓國政府已向所有政府公職人員下發(fā)了“禁止持有和交易虛擬貨幣”的禁令。報(bào)道稱，一份名為《公務(wù)員持有和交易加密貨幣相關(guān)信息準(zhǔn)則》的文件顯示，韓國政府公職人員不得為了個(gè)人利益，也不能因?yàn)闆]有工作相關(guān)性，持有和交易數(shù)字貨幣。即使其加密貨幣活動與他們的工作無關(guān)，公職人員仍然可以受到紀(jì)律處分。

　　（線索Clues / 李濤）

責(zé)任編輯：李濤