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　　《線索Clues》匯編的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為22：30綜述：

　　【市場焦點】

　　A股收高上證50漲0.99%，恒生指數大漲2.09%。美股周一收高，道指結束連續四個交易日下跌的行情，投資者對爆發貿易戰的擔憂情緒有所減弱。

　　1、周二收盤，滬指（000001）報3289.64，漲1.00%；創業板指（399006）報1797.61，漲0.11%。權重藍籌代表上證50指數（510050）漲0.99%。

　　國內投行中金公司對近日投資者比較關心的問題做出分析，1）短期數據受春節因素影響較大（包括PMI數據），很難作很強的方向性解讀。從一些中期的趨勢來看，潛在增長趨勢可能依然良好，不必過度悲觀。2）今天披露的二月份挖掘機銷售數據以及最近幾日的發電耗煤日數據，顯示春節效應在逐步消退，經濟活動在逐步恢復正常，未來幾周的數據較為關鍵。3）政府有關增長目標的設定在歷史上與實際偏離往往較大，投資參考性不強，赤字率調低從歷史數據來看，一般都發生在經濟復蘇信心較足的年份，也不必過度關注。

滬深市場主要股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　恒生指數大漲2.09%，報30510.73點；國企指數漲2.67%，報12311.54點；紅籌指數漲1.91%，報4438.71點。

　　2、美股周一收高，道指結束連續四個交易日下跌的行情。投資者對爆發貿易戰的擔憂情緒有所減弱，積極的經濟數據表明美國的服務業仍在迅速擴張。

　　2月ISM非制造業采購經理人指數（PMI）報59.5，高于預估的58.9，數字表明美國服務業活動正在迅速擴張。

　　【亞太股市】滬指收漲1% 恒指大漲2%

　　A股：周二收盤，滬指（000001）報3289.64，漲1.00%；深成指（202017）報11007.95，漲1.22%；創指報1797.61，漲0.11%。權重藍籌代表上證50指數（510050）漲0.99%。

　　從盤面來看，基本金屬、煤化工、房地產開發等板塊漲幅居前，國產軟件、上海自貿、銀行等板塊跌幅居前。

　　1、境外上市的新經濟企業回歸A股的話題近期受到市場熱議。消息稱相關部門目前正在積極開展CDR相關規則的研討工作。機構人士認為，未來問世的CDR應是指上市公司將其部分（比如5%或者10%）已經發行上市的股票托管在當地保管銀行，由境內的存托銀行發行，在境內A股上市，以人民幣交易結算，供境內投資者買賣的投資憑證。

　　多位投行人士表示，CDR是新經濟企業回歸A股相對現實的選擇。境外上市新經濟企業以CDR模式回歸A股，將不會對外匯儲備造成壓力。

　　上證報記者采訪證監會副主席閻慶民，對于海外新經濟企業回歸適合發行A股IPO還是采用CDR的方式，他回應稱，CDR的方式更合適，這也是國際慣例。

　　2、根據中國工程機械工業協會挖掘機械分會行業統計數據，2018年1—2月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品21800臺，同比漲幅14.3%。國內市場銷量（統計范疇不含港澳臺）19270臺，同比漲幅7.9%。出口銷量2524臺，同比漲幅108.3%。

　　2018年2月，共計銷售各類挖掘機械產品11113臺，同比漲幅-23.5%。國內市場銷量（統計范疇不含港澳臺）9723臺，同比漲幅-30.1%。出口銷量1387臺，同比漲幅126.6%。

　　港股：恒生指數（501302）漲2.09%，報30510.73點；國企指數漲2.67%，報12311.54點；紅籌指數漲1.91%，報4438.71點。

　　銀行撥備覆蓋率下降，券商、保險股業績大好，推動今日金融股隨大市大幅上漲。其中，中國太平漲5.22%，新華保險張5.4%，中信證券漲4.15%，中金公司漲4.26%，招商銀行漲3.42%，中國銀河漲3.51%，中國平安漲3.6%，工商銀行漲3.67%，建設銀行漲3.08%。

　　據財新報道，銀監會上周下發通知，明確將商業銀行（512800）撥備覆蓋率監管要求由150%調整到120%-150%，貸款撥備率監管要求由2.5%調整到1.5%-2.5%。業內人士分析認為，撥備覆蓋率及貸款撥備率監管“紅線”整體下調后將釋放大量銀行利潤。

　　【美歐股市】貿易戰擔憂減弱 美股周一收高

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線）（來源：新浪財經）

　　美股：周一收盤，道指（DIA）漲336.70點，或1.37%，報24，874.76點；標普500指數（SPY）漲29.69點，或1.1%，報2，720.94點；納指（QQQ）漲72.84點，或1%，報7，330.71點。

　　周一早間發布的一系列推特中，特朗普表示：“只有在簽署了一份新的、公平的NAFTA協議后，鋼鐵與鋁產品關稅才有可能取消。”他同時表示，墨西哥必須采取更多措施，阻止毒品源源不斷的進入美國。他們沒有盡到自己的職責。

　　北京時間6日彭博報道，據看到的草擬清單，歐盟委員會提議對美國鋼鐵、服裝、紡織品、鞋類和特定工業品征收報復性關稅。清單還包括摩托車、T恤、牛仔褲、玉米和波本威士忌。受關稅影響的貿易商品價值總額達28億歐元；一位知情官員稱，歐盟委員會建議對這些產品征收25%的關稅。

　　交易商們認為美國的鋼鐵與鋁產品關稅問題將通過外交途徑解決。市場認為特朗普關于北美自由貿易協定（NAFTA）的言論展示了他“靈活性”的一面。

　　卡特彼勒與哈雷戴維森股價大漲3.2%和2.3%。歐洲聯盟委員會主席容克此前警告，一旦美國政府對進口鋼鐵和鋁產品分別征收25%和10%的關稅，歐盟方面將出臺反制措施，包括對美國產波旁威士忌酒、哈雷－戴維森牌摩托車和“利維斯”牌牛仔褲征收進口關稅。

　　美國總統特朗普最近宣布將對進口鋼鋁產品征收關稅。全球最大對沖基金橋水創始人達里奧表示，人們不要太把特朗普說的話當真，特朗普的貿易戰言論只是一場“政治秀”，他目前設定的關稅不會對經濟造成太大影響，也不會導致沖突升級。

　　達里奧前不久剛剛訪華，并且正在積極幫助橋水拓展中國市場。訪華期間他帶來大量有價值的投資方面的觀點，如“大多數投資者要盡量回避減少主動投資”等，詳情點擊此處。

　　美國半導體行業協會（SIA）周一晚間發布的數據顯示，今年1月全球半導體銷售額增長22.7%，達到創紀錄的376億美元，連續18個月實現增長。1月美國半導體銷售額同比飆升40.6%，創有史以來最大增幅。知名信息技術研究和分析公司Gartner此前曾預測2018年半導體市場可望增長4%，達到4274億美元規模，繼續創新高。詳情點擊了解。

　　美國外資投資委員會（CFIUS）要求高通將原定在本周二舉行的股東會議推遲30天，高通原定在本次會議上討論來自新加坡的另一家芯片企業博通提出的1170億美元收購邀約。本次政府部門的介入反映了美國政府對這筆收購在安全方面的擔心。CFIUS是專門對交易進行國家安全審核的機構，他們一般不會在企業達成收購協議之前對收購進行審核。路透社信息顯示，博通目前已經獲得了一半以上的投票，使得他們有可能贏得高通董事會的多數席位。

　　保險商XL Group（XL）股價大漲29%，此前該公司的法國競爭對手AXA宣布將以153億美元價格收購后者。此收購要約尚需得到XL公司股東及監管機構的批準。

　　本周美國市場將公布多項數據，主要有：周三的四季度單位勞動力成本；周四的美聯儲褐皮書，周五的二月份 平均每小時工資環比、非農就業數據（NFP）和失業率。

　　據新浪財經日歷統計，本周三將有兩家重要公司公布財報，分別是半導體巨頭博通（AVGO）（盤后）和大型零售商好市多（COST）。

　　歐洲股市：歐洲股市周一大漲。德國DAX指數（513030）收盤上漲1.58%；英國富時100指數（02847）收盤上漲0.62%；法國CAC指數收盤上漲0.7%。

　　意大利富時MIB股價收盤下跌0.42%。據意大利內政部網站５日公布的議會選舉結果，中右翼聯盟在４日舉行的參眾兩院選舉中分別贏得不低于37％的選票，得票率第一。民粹主義政黨五星運動黨在參眾兩院選舉中分別贏得32.18％和32.64％的選票，成為得票率最高的單一政黨。由于沒有任何一個政黨或政黨聯盟獲得議會絕對多數席位，各方需協商聯合組閣事宜。

　　【匯率】港元匯率周一跌至33年來低點

　　美元兌人民幣（CYB）6日中間價，報6.3386，升值45點。

　　在岸人民幣（CNY）兌美元北京時間9：30，報6.3379

　　據新浪外匯數據，美元指數（美元兌6種貨幣貿易加權指數）（DXY）（UUP）北京時間9：30，報89.96。

　　周一港元匯率周一跌至33年來的低點。在午盤早段交易中，港元匯率小幅跌至1美元兌7.833港元的日內低點。盡管這一價位仍落在2005年以來香港金管局（HKMA）規定的1美元兌7.75至7.85港元的交易區間內，但其已是港元匯率自1984年12月12日以來的低點。

　　金融時報分析稱：資本流入——尤其是內地投資者對港股的投資——使香港一直擁有充裕的現金，也使其利率承壓，造成了美元與港元之間的利率差，促使港元相對美元的匯率自2016年末以來穩步下跌。

　　【利率】美國10Y國債收益率上升

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至3月5日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為4.20%。投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理。

　　據中國貨幣網數據，截至6日9：30，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.8%

　　中國10年期國債（160123）收益率，報3.873%。

　　中金所10年期國債期貨午后拉升，至兩個月高位，漲近0.4%。

　　美東時間21：30PM，美國10年期國債收益率（IEF）（TLT）報2.883%。

　　【貴金屬】市場擔憂有所減弱 金價下跌

　　COMEX黃金（518880）（GLD）報1322.8美元/盎司。

　　黃金期貨價格周一小幅收低。美元與美股攀升，市場對意大利大選以及歐盟與美國可能爆發貿易戰的擔憂有所減弱。

　　澳大利亞礦業咨詢公司Surbiton Associates周日表示，作為全球第二大黃金生產國，澳大利亞的黃金產量可能會升至創紀錄水平，因為一系列新項目即將開工。

　　【大宗商品】美國原油期貨價格漲超2%

　　國際基準布倫特原油期貨（BNO）價格報65.65美元/桶，漲2.2%；WTI原油期貨（USO）（USL）價格報62.68美元/桶，漲2.3%。

　　原油（501018）期貨價格周五收高，結束了此前連續三個交易日下跌的趨勢。

　　石油輸出國組織（OPEC）的石油部長和其他全球石油公司的負責人周一在休斯敦舉行的CERAWeek會議上發表了“樂觀言論”，支持油價上漲。

　　厄瓜多爾石油部長卡洛斯·佩雷斯表示，委內瑞拉的原油日產量達150萬桶，低于歷史產量。他在CERAWeek會議的間隙說這是一個國家必須解決的問題。

　　預計歐佩克秘書長巴金多和其他歐佩克官員周一在會議間隙與美國頁巖油公司代表舉行晚宴。

　　國際能源署（IEA）預測，未來5年全球石油需求增長強勁，其中中國和印度兩國的石油需求增長量將占世界需求增長總量的一半。

　　報告還指出，非歐佩克產油國的石油產量未來5年會有較大幅度提升，其中美國、巴西、加拿大和挪威的產量增長尤為強勁。報告說，頁巖油產量不斷上升，已成為全球石油產量增長的最主要來源之一。

　　在油價方面，報告認為，未來5年國際油價不太可能出現大幅上漲，預計將維持在每桶60美元左右，但不排除一旦某些產油國出現不穩定狀況，短時間油價可能出現較大波動。

　　【加密貨幣】瑞波幣一度大漲

　　交易平臺Bitstamp數據顯示，北京時間6日9：30，比特幣（BTC）報11218美元。

　　瑞波幣交易價一度漲至1.08美元，較一天前水平高出將近20%。評論認為，這源于投資者猜測，美國大型加密貨幣交易平臺Coinbase將增加瑞波幣的交易，韓國投資者的強勁需求也是推手。

　　近日全球市場大幅波動、反轉的行情，也令聰明資金（投機資金常被稱為“smart money”）踏不準節奏，吃了不少苦頭。查看Cboe比特幣期貨持倉報告可點擊《持倉報告：盤中反轉屢現 “聰明資金”踏不準節奏》。

　　（線索Clues / 李濤）

責任編輯：李濤