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《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞,覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場,幫助用戶高效吸收新近市場動態。
以下為18:30綜述:
【市場焦點】
周四,亞太股市漲跌不一。繼昨日放量續漲后,滬指微幅高開,隨后小幅上沖,但未能觸及昨日盤中高點即轉頭走低,午盤報2727.53,跌0.12%,午后維持窄幅震蕩,收報2729.24,跌0.06%。板塊多數下跌,周三領漲的地產回調整理,軍工跌幅居前,但權重藍籌相對強勢支撐了大盤。在連續兩日中陽報收后,臨近中秋假期,市場有“落袋為安”的滯漲跡象。
據《線索Clues》獲得的最新消息,富時羅素指數公司將于下周四盤后宣布有關A股納入的評估結果。
恒指收報27,477.67,漲0.26%。騰訊高開低走,收盤漲幅收窄至0.8%。南向的港股通今日開始關閉,至下周三重新開放。港股市場中秋節當日正常開市,下周二休市一日。
匯豐銀行半個月內兩度調升港元定存息,1年期存息再升10BP(0.1個百分點)至2.15%。由于香港實施聯系匯率制度,港元利率須跟蹤美元利率。目前,一年期美國國債收益率為2.58%。受加息利好提振,恒指權重股匯豐控股今日維持強勢。
截至北京時間18:23,美股三大指數期貨上漲,隱含周四道指(DIA)、標普500(SPY)、納指100(QQQ)高開約0.2%。隔夜,美股三大股指漲跌不一,道指、標普500逼近歷史新高。點此查閱關鍵資產代理行情。
截至18:35,在岸人民幣(USD/CNY)報6.8498,今日收報6.8528,較周三官方收盤價升值6點(pips);反映境外投資者預期的離岸人民幣(USD/CNH)報6.8463。周四人民幣中間價報6.8530,上調39點。周三盤中及今日早盤,離岸價曾反超在岸價,顯示離岸資金做空人民幣的意愿有所壓抑。
亞太交易時段,截至18:36,美元指數(DXY)報94.22,跌0.34%,創8月份以來新低。隔夜,美元收報94.55,跌0.06%。
周三,美國10年期國債收益率收報3.08%,上升3BP(3個基點,即0.03個百分點),盤中最高報3.092%,接近5月份創下的年內高點3.13%。過去兩日,這一對全球金融市場影響廣泛的利率累計上升了9個BP。有分析認為,這是市場逐漸擺脫貿易擔憂從而帶來的風險偏好回升,以及對美聯儲加息臨近的反應。此外,企業債的大量發行、養老金購債需求下降也對利率上行產生影響。
長期利率更快上升也隱含了通脹預期加強。據MarketWatch報道,德意志銀行分析師認為,如果美國對2500億美元中國進口商品加征25%關稅,通脹將因此上升0.5個百分點。
要聞回顧:國務院總理李克強昨日在2018年天津夏季達沃斯論壇開幕致辭中表示,近期人民幣匯率走勢出現一定幅度波動,有人甚至認為這是中國有意為之,這完全不符合實際。因為人民幣匯率單向貶值對中國弊多利少,中國決不會走靠人民幣貶值刺激出口的路。點此查看李克強在達沃斯論壇釋放的四大政策信號。
周三,美股三大指數漲跌不一,道指、標普500逼近歷史新高,金融板塊(XLF)大漲1.7%。
中概股(CQQQ)(PGJ)也普遍上漲。百度(BIDU)、京東(JD)漲幅超過4%,阿里巴巴(BABA)漲逾3%。
經濟數據方面,8月美國新屋開工年化值為128萬套,超過預估的123.5萬套,達到三個月高位;月度環比升9.2%,超過市場預期的5.8%。但建筑許可意外出現2017年2月以來最大下滑,年化值為123萬套,低于預估的131萬套。
朝韓領導人會談成果積極,19日共同簽署的《9月平壤共同宣言》中承諾要將半島“建設為永久和平地帶”,而金正恩將成為第一位訪問首爾的朝鮮最高領導人。
韓國青瓦臺發言人稱,宣言“事實上宣布戰爭狀態結束”。同日,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也表示,美國準備“立即”與朝鮮重啟談判,目標是在2021年1月前完成朝鮮無核化。
周三,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于78.85美元,漲0.41%;美國WTI原油期貨(CL)主力合約收于71.12美元,漲1.82%。
能源信息署(EIA)數據顯示,截至9月14日當周,美國原油庫存減少205.7萬桶,市場預期減少250萬桶,前值為減少529.6萬桶。原油庫存已連續五周下降,總量為3.941億桶,創2015年2月以來新低。
消息人士透露,美國和加拿大的貿易談判本周不太可能達成協議,錯過最新截止期限的可能性加大。
歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)敦促增加旨在維持宏觀經濟穩定的財政工具。
【亞太股市】亞洲市場普遍上漲 滬指滯漲回落
A股:收盤,上證綜指報2729.24,-0.06%;深證成指報8233.89,-0.17%;創業板指報1387.62,-0.34%;權重藍籌代表上證50報2487.42,+0.01%。
行業板塊方面,滬深市場板塊多數下跌。軍工跌超1.5%,昨日領漲的地產股回調。
1、富時羅素(FTSE Russell)計劃于下周四(27日)盤后在上海宣布2018年對中國A股的評估結果,以及宣布富時羅素債券指數國家分類框架,為中國債券進入全球債券指數做準備的決定。據悉,中國證監會副主席方星海將出席發言。
富時羅素首席執行官Mark Makepeace在13日曾表示,“納入的權重可能高于0.8%,我們將很快做出決定并宣布。”
明晟(MSCI)于8月31日實施了納入A股的第二步,把A股的納入因子從2.5%提高至5%。
2、國家外匯管理局數據顯示,2018年8月,銀行結匯11,075億元人民幣(等值1618億美元),售匯12,092億元(等值1767億美元),結售匯逆差1017億元(等值149億美元)。這一數據與市場預期不符,此前有機構認為8月數據或轉為小額順差,因央行穩信心料有助遠期購匯收斂。
1-8月,銀行累計結匯81,479億元人民幣(等值12,583億美元),累計售匯82,246億元(等值12,688億美元),累計結售匯逆差766億元(等值105億美元)。
港股:恒生指數高開低走,尾盤小幅拉升,收報27,477.67,漲0.26%。權重股騰訊(00700)收漲0.8%。
1、據《香港經濟日報》報道,中美宣布互征關稅后,港股不跌反升,逾1100只個股齊齊走高,顯示投資者風險胃納有回升跡象。
不過,投資界相信近日強勢屬短期反彈,或能挑戰28,000點水平,而在貿易戰形勢未變下,后市仍反覆。
綜合各界分析,港股近日強勢主要有四大原因:(1)市場已消化本輪貿易關稅因素;(2)市傳國家隊出手撐市;(3)內地近日放水;(4)中美關稅措施稅率較市場預期略低。
2、美團點評(03690)今日上市,較發行價高開5.65%,報72.9港元,市值4000億港元。首日收于72.65港元,漲5.29%。
據招股書披露,聯合創始人、董事長兼首席執行官王興持股超過11%,截至目前市值超過457億港元。
3、中國基金業協會19日發布《關于為提供港股投資顧問服務的香港機構開展備案的通知》,擬于近日為提供港股投資顧問服務的香港機構開展基本信息備案。
這意味著,提供港股投顧服務的香港機構可以來備案了。自此,香港機構可為內地證券基金經營機構提供咨詢服務,我國投資咨詢業務開放邁出重要一步。
其他亞太股市(IPAC)普遍上漲。日經225指數(EWJ)漲0.08%。點此查看亞洲股市行情。
今日,日本自民黨總裁選舉落下帷幕,首相安倍晉三獲勝。此次連任自民黨總裁,讓他的首相任期最長有望拉到2021年。
安倍2012年再次上臺后加速實施“安倍經濟學”(Abenomics),他所提出的“放寬貨幣、出動財政、成長經濟”的三支箭,在全球經濟復蘇的大背景下,一定程度上提振了日本經濟。
在此次自民黨總裁選舉中,安倍稱名義GDP在2012年自民黨重新執政后增長了11.8%,并稱無法實現經濟增長的時代已成過去。
【美歐股市】道指、標普500逼近歷史高位
美股:周三,道指(DIA)漲158.8點,或0.61%,報26,405.76點;標普500指數(SPY)漲3.64點,或0.13%,報2,907.95點;納指(QQQ)跌6.07點,或0.08%,報7,950.04點。點此查看主要資產代理行情。
美股三大股指1月26日以來走勢(收盤線)(來源:新浪財經)
隔夜,美股三大指數漲跌不一,道指、標普500逼近歷史高位。
據“ETF精選”數據,由標普500成分股組成的板塊周三漲跌各半。十年期美債收益率升至3%上方后續漲,對利率“敏感”的金融板塊大幅收高,但“債券”代理——公用事業、房地產受累下挫。
路透援引歐盟知情人士消息稱,Facebook(FB)還沒有遵守歐盟關于反壟斷的消費者規則,可能面臨制裁。
??本周將公布的重要數據、事項及提示有:周四的8月美國成品房銷售,9月費城聯儲制造業指數;周五的9月美國制造業PMI。
??本周將公布財報的大公司有周四的美光(MU)(盤后)。
歐洲股市:周三,德國DAX 30指數(513030)(DAX)漲0.52%,英國富時100指數(02847)漲0.41%,法國CAC 40指數漲0.54%。
【匯率】美元小幅震蕩
美元兌人民幣(CYB)中間價報6.8530,上調39點(pips)。
截至北京時間11:07,美元指數(兌6種貨幣的貿易加權指數)(DXY)(UUP)報94.45。
周三,貿易加權美元指數收報94.55,跌0.06%。英鎊兌美元(GBP/USD)波幅較大,收跌0.2%。英國首相辦公室官員表示,英國不會接受歐盟(EU)提出的任何將北愛爾蘭視為單獨關稅區的脫歐方案。
上周,押注美元匯率上升的投機凈多倉轉升。6月下旬以來,押注美元匯率上升的投機凈多倉持續刷新2017年中以來最高水平,截至8月28日凈多倉連續18周上升,但隨后一周暫停。
【利率】美國10Y國債收益率續升
據新浪財經互聯網貨基數據,截至9月19日,全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.03%,向下逼近3%關口。
投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001(204001)、R-001(131810)進行短期現金管理;通過交易型貨幣市場基金(511990)(511880)進行場內交易。
截至11:10,據中國貨幣網數據,銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率(DR007)報2.65%。點此了解回購利率。
同時,中國10年期國債收益率(160123)報3.684%。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率(Shibor)了解更多國內市場利率。
美東時間周三23:10,對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率(IEF)(TLT)報3.063%。
周三,美國10年期國債收益率收報3.08%,上升3BP(3個基點,即0.03個百分點),盤中最高報3.092%,接近5月份創下的年內高點3.13%。過去兩日,這一基準利率累計上升了9個BP。有分析認為,這是市場逐漸擺脫貿易擔憂從而帶來的風險偏好回升,以及對美聯儲加息臨近的反應。此外,企業債的大量發行、養老金購債需求下降也對利率上行產生影響。
長期利率更快上升也隱含了通脹預期加強。據MarketWatch報道,德意志銀行分析師認為,如果美國對2500億美元中國進口商品加征25%關稅,通脹將因此上升0.5個百分點。
“新債王”岡拉克(Jeffrey Gundlach)周三發推預言,10年期國債收益率再次升破3%,如果同時30年期國債收益率收于3.25%上方,美國國債收益率將走向更高水平。周三美國30年期國債利率收升3BP,報3.23%。
隨著美國長期國債收益率加速上升,十年期美國國債收益率與十年期德國國債(German Bund)收益率的利差升至2.59個百分點,達到5月份以來的最高水平。這項指標通常被認為是美歐經濟健康相對表現的“代理”。“債王”格羅斯(Bill Gross)因押注這一利差收斂而導致所管理的王牌債基今年以來損失慘重。
截至周三收盤,美國10Y-2Y國債收益率利差為27BP,較前期有所走闊。一些經濟學家認為,平坦的利率曲線警示經濟衰退。
美聯儲(Fed)將于9月25日-26日召開下一次議息會議。目前,市場預期聯邦公開市場委員會(FOMC)將在會后宣布加息25BP,使聯邦基金利率升至2-2.25%區間,并預計12月份還有一次相同力度的加息。
北京時間9月20日,據《華爾街日報》援引知情人士消息稱,特朗普將提名前美聯儲經濟學家、曾創建首個金融穩定辦公室的Nellie Liang為美聯儲理事會成員。
【貴金屬】通脹預期上升助推金價
美東時間周三23:16,COMEX黃金期貨(GC)(GLD)(518880)12月份交割的合約報1210.8美元。
周三,該合約收報1208.7美元,漲0.48%。美元走軟、通脹預期上升助推金價。
朝韓領導人會談成果積極,19日共同簽署的《9月平壤共同宣言》中承諾要將半島“建設為永久和平地帶”,而金正恩將成為第一位訪問首爾的朝鮮最高領導人。
韓國青瓦臺發言人稱,宣言“事實上宣布戰爭狀態結束”。同日,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)也表示,美國準備“立即”與朝鮮重啟談判,目標是在2021年1月前完成朝鮮無核化。
【大宗商品】美國原油庫存連續五周下降
周三,國際基準ICE Brent原油期貨(OIL)主力合約收于78.85美元,漲0.41%;美國WTI原油期貨(CL)主力合約收于71.12美元,漲1.82%。
能源信息署(EIA)數據顯示,截至9月14日當周,美國原油庫存減少205.7萬桶,市場預期減少250萬桶,前值為減少529.6萬桶。原油庫存已連續五周下降,創2015年2月以來新低。
周四,INE中國原油期貨主力合約SC1812收報535.9元,漲1.36%。周三夜盤,該合約低開高走。
周三,波羅的海干散貨運價指數(BDI)(BDRY)報1373點,較上一日(18日)漲1.25%。
BDI是散裝原物料的運費指數,可衡量鋼材、谷物、煤、礦砂等資源的海運費用。該指數由波羅的海交易所(Baltic Exchange)綜合海岬型(Capesize,40%)、巴拿馬型(Panamax,30%),及超靈便型(Supramax,30%)船運價指數編制而成。
【加密貨幣】比特幣價格在6500美元下方震蕩
交易平臺Bitstamp數據顯示,北京時間11:21,比特幣(BTC)報6383美元。
北京時間20日路透社稱,日本初創公司Tech Bureau周四表示,其加密貨幣交易平臺Zaif遭遇黑客攻擊,被盜走價值約5967萬美元的比特幣和另外兩種加密貨幣。
今年較早時,日本加密貨幣交易所Coincheck受黑客入侵,被盜走價值5.3億美元的新經幣(NEM)。這是全球最大的加密貨幣失竊事件之一,迫使監管機構下令加強風險管理。Coincheck后來被日本在線券商Monex接管。
(線索Clues / 李濤)
持倉報告:十年期美債利率升至3% 新債王擔心軋空
編輯精選:
責任編輯:李濤
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