中金公司助力瑞幸咖啡成功完成美股可轉債及股票同步發行

　　來源：中金公司CICC

　　注：本分原發布時間為1月13日

　　2020年1月10日，中金公司作為聯席賬簿管理人協助Luckin Coffee Inc．（“瑞幸咖啡”，NASDAQ： LK）成功完成美股可轉債及股票同步發行，其中，可轉債發行規模4.0億美元（綠鞋后4.6億美元，假設全額行使），票面利率0.75%，初始轉股溢價率30%，期限為5年期附第3年末投資者回售權，發行價格100%；股票發行數量1，380萬ADS（綠鞋后1，587萬ADS），發行價格42美元/ ADS，較公告日收盤價溢價率20%，發行規模約5.8億美元（綠鞋后6.7億美元，假設全額行使）。

　　本次交易是最近三年美國市場規模最大的中概股可轉債及股票同步發行，也是2010年以來美國市場發行價較公告日溢價率最高的中概股增發。在美伊沖突升溫的不利背景下，本次交易仍受到了全球投資者的熱烈追捧，公司股價自交易公告至定價強勢上漲26.4%，并獲得高倍數超額認購。

　　瑞幸咖啡

　　瑞幸咖啡是中國最大的咖啡連鎖品牌。以“從咖啡開始，成為每個人每天生活的一部分”為愿景，以移動互聯網和大數據技術為驅動，通過顛覆性的新零售模式解決現磨咖啡行業痛點，為大眾消費者提供高品質、高性價比、高便利性的咖啡、茶飲、果汁、輕食、零食等產品。截至2019年底，瑞幸咖啡已在全國開業4，507家門店、累計交易客戶數超過4，000萬人，成為大眾廣泛接受的中國時尚快消品牌。2020年1月，瑞幸咖啡發布智能無人零售新戰略，將進一步打造集合自有流量和自有產品閉環的智慧零售平臺。

　　中金公司自瑞幸咖啡成立以來始終以國際化的專業服務能力支持客戶發展，本次項目是繼2019年瑞幸咖啡美股IPO后中金公司持續服務客戶的又一標志性項目，也是中金公司為優質新經濟企業提供全方位資本市場服務的又一經典案例。

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責任編輯：陳志杰