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【今日直播】
開源證券趙偉（金麒麟分析師）（金麒麟分析師）：春華秋實(shí)——2020下半年宏觀形勢(shì)和資產(chǎn)配置思考
廣發(fā)基金吳興武、國盛證券張金洋：醫(yī)藥行業(yè)還能乘風(fēng)破浪嗎？
天風(fēng)潘海洋（金麒麟分析師）（金麒麟分析師）：醫(yī)藥上半年漲幅領(lǐng)銜全行業(yè)，下半年投資怎么看？
7月20日消息，早盤指數(shù)持續(xù)回落，深成指翻綠，創(chuàng)指跌超1%。板塊方面，白酒股大幅走弱，券商板塊較為活躍，板塊內(nèi)個(gè)股延續(xù)輪漲態(tài)勢(shì)。此前，軍工股較為強(qiáng)勢(shì)。造紙、水泥等表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。總體上，早盤主力資金掉倉換股動(dòng)作明顯，板塊個(gè)股輪漲，賺錢效應(yīng)較好。臨近午盤，指數(shù)表現(xiàn)回升，滬指一度超2%，上證50指數(shù)漲超3%。板塊方面，鋼鐵、水泥等周期股整體表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，保險(xiǎn)、銀行等權(quán)重板塊亦有所拉升。總體上，市場(chǎng)人氣再度喜人，資金做多情緒再起，賺錢效應(yīng)較好。午后，大盤沖高之后開始回落，鋼鐵、煤炭等周期板塊依舊大漲，汽車等板塊表現(xiàn)亦小幅走高，賺錢效應(yīng)總體一般，兩市成交連續(xù)第十三個(gè)交易日突破萬億元。尾盤，三大指數(shù)再度拉升，滬指漲幅達(dá)到3%重回3300點(diǎn)關(guān)口，軍工、水泥等板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，白酒股也跟隨上漲。總體上，市場(chǎng)情緒得到進(jìn)一步的修復(fù)，賺錢效應(yīng)轉(zhuǎn)好。
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具體看，截止收盤，滬指報(bào)3314.15點(diǎn)，漲3.11%，成交額為5440億元（上一交易日成交額為4865億元）；深成指報(bào)13448.85點(diǎn)，漲2.55%，成交額為6490億元（上一交易日成交額為6296億元）；創(chuàng)指報(bào)2697.30點(diǎn)，漲1.31%，成交額為2046億元（上一交易日成交額為2133億元）。
從盤面上看，軍工、水泥、造紙居板塊漲幅榜前列，語音技術(shù)、動(dòng)物疫苗、白酒居板塊跌幅榜前列。
熱點(diǎn)板塊：
1．水泥
冀東水泥、華新水泥、海螺水泥、上峰水泥（維權(quán)）、萬年青、祁連山等多股走強(qiáng)。
消息面：
開源證券表示，考慮到市場(chǎng)正在認(rèn)識(shí)到價(jià)值股的低估，而寬信用驅(qū)動(dòng)下，潛在的盈利信號(hào)又大概率會(huì)到來，布局順周期價(jià)值板塊的時(shí)機(jī)已經(jīng)來臨。
2、軍工
中航重機(jī)、亞光科技、中航沈飛、睿創(chuàng)微納、中航機(jī)電、天箭科技等多股跟漲。
消息面：
中信證券表示，在國防戰(zhàn)略“補(bǔ)償式”發(fā)展背景下，軍工行業(yè)在軍隊(duì)的剛性需求支撐下具有長期增長的能力，所以板塊仍具有持續(xù)上漲的基礎(chǔ)。在實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練加速和軍隊(duì)信息化建設(shè)大背景下，推薦圍繞“產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)”進(jìn)行布局，產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)意味著該領(lǐng)域?qū)⒕哂虚L期的業(yè)績彈性和高確定性，也意味著具有較高的安全邊際。
消息面：
1、深交所今日公告，為確保創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制業(yè)務(wù)的順利開展，深交所聯(lián)合中國結(jié)算、中證金融定于7月25日組織技術(shù)上線通關(guān)及網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)通關(guān)測(cè)試，本次測(cè)試主要模擬創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)上線后創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制股票網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)啟動(dòng)首日?qǐng)鼍啊?jù)公告，自7月27日起，可開始啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制股票及存托憑證的網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)，繼續(xù)支持個(gè)別存量的創(chuàng)業(yè)板核準(zhǔn)制股票網(wǎng)上發(fā)行和上市交易業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)啟動(dòng)的具體日期以相關(guān)公告為準(zhǔn)。
2、上交所副總經(jīng)理闕波表示，科創(chuàng)板開市迎來一周年之際，科創(chuàng)板服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的廣泛性和包容性明顯提升，各地證監(jiān)局已經(jīng)形成“應(yīng)報(bào)盡報(bào)”的IPO態(tài)勢(shì)。隨著科創(chuàng)板審核進(jìn)入2.0，注冊(cè)制下的發(fā)行上市審核效率進(jìn)一步提升。闕波表示，整體來看，科創(chuàng)板示范包容效應(yīng)、高速融資效應(yīng)和規(guī)范政策效應(yīng)都站上了新臺(tái)階。
3、上汽集團(tuán)公告，此前公司全資子公司上汽香港與神州優(yōu)車以及Amber Gem簽署《收購要約》，擬收購神州優(yōu)車及Amber Gem所持有的神州租車有限公司不超過6.13億股股份。在后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議談判過程中，出現(xiàn)影響上述交易達(dá)成的新情況，交易雙方未能在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)就交割先決條件達(dá)成一致，為保護(hù)公司利益，上汽香港決定終止上述交易。
4、據(jù)宜昌發(fā)布微信公號(hào)，日前，宜昌市人民政府辦公室印發(fā)《宜昌市實(shí)行2.5天彈性休假制度實(shí)施方案（試行）》的通知。《通知》明確，為促進(jìn)文化旅游業(yè)恢復(fù)重振，市委、市政府決定實(shí)行2.5天彈性休假制度。
5、北京公布上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。隨著新開工項(xiàng)目增加和在施項(xiàng)目加快推進(jìn)，上半年，北京全市固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比下降1.5%，降幅比一季度收窄5.6個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，房地產(chǎn)開發(fā)投資由一季度下降6.4%轉(zhuǎn)為増長4.0%；基礎(chǔ)設(shè)施投資下降20.1%，降幅收窄10.5個(gè)百分點(diǎn)。商品房銷售面積296.3萬平方米，同比下降23.6%；其中，住宅銷售面積213.1萬平方米，下降35.4%。
6、北京今日公布上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，上半年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值16205.6億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降3.2%，降幅比一季度收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
廣州萬隆表示，輕倉者可以選擇低吸潛伏調(diào)整后的頭部券商、以及業(yè)績強(qiáng)勢(shì)增長的鋰電池板塊，博弈這些核心熱點(diǎn)的二次崛起，或選擇周期、基建類的個(gè)股追擊，博弈這些板塊的熱點(diǎn)延續(xù)；而重倉者可以選擇減倉高位題材轉(zhuǎn)向低位業(yè)績復(fù)蘇型的板塊，如行業(yè)最壞時(shí)期已經(jīng)過去，今天表現(xiàn)相對(duì)一般的影視傳媒，旅游等板塊，或再迎低吸機(jī)會(huì)！
巨豐投顧認(rèn)為7月以來，大金融、白酒、煤炭、鋼鐵、房地產(chǎn)等藍(lán)籌股輪番走強(qiáng)后，A股估值水平總體上升。藍(lán)籌股短線漲幅過大，漲速過快，存在技術(shù)修正的需求。當(dāng)調(diào)整預(yù)期與清查配資、社保減持、中芯國際上市，以及官媒批茅臺(tái)等利空共振，A股就此展開階段性調(diào)整。金融股持續(xù)大幅殺跌，市場(chǎng)寬幅震蕩顯示市場(chǎng)資金避險(xiǎn)情緒濃厚。周末各大媒體發(fā)布積極言論，周一市場(chǎng)震蕩走高，釀酒、醫(yī)療繼續(xù)釋放調(diào)整壓力，軍工（船舶、航天）、基建（水泥、鋼鐵、建材）、金融（保險(xiǎn)、券商、銀行）等板塊大幅拉升。階段性調(diào)整結(jié)束后，市場(chǎng)有望回歸到之前的主線上。建議逢低關(guān)注科技股、國資改革、新能源汽車、新基建等確定性較強(qiáng)的板塊。
責(zé)任編輯：王涵
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