來源:財華社
金山軟件(03888-HK)公布,由集團分拆的金山云,向美國證交會提交初步招股章程,預計發售2500萬股美國存托股票(ADS),包銷商可行使超額配股權額外購買375萬股,初步發售價預期16至18美元,集資額約4.52億美元(35.25億港元)。
金山軟件表示,公司及小米(01810-HK)有意按初步發售價,分別斥資最多2500萬美元及5000萬美元認購金山云的發售。另Carmignac Gestion亦有意購買5000萬美元的金山云ADS。
不計及金山軟件的認購,金山云發售完成后,公司于金山云的股權將由50.36%減少至43.63%。分拆完成后,金山軟件將喪失對金山云的控制權。
按中間價17美元計,所得凈額估計最多4.52億美元。其中50%擬用于進一步投資于升級及擴展金山云的基建;25%進一步投資技術及產品開發;15%撥資擴充生態系統及國際業務網絡;余額用作補充營運資金。
金山云2020年第一季度營收相關未經審計財務數據。其中,營收約為13.5億元至14億元人民幣。同比增長59.6%至65.5%,增長主要源自公有云和企業云服務業務增長。緊隨金山云發售完成后,金山云的市值將介乎約34億美元(相當于約264億港元)至38億美元(相當于約295億港元)(假設超額配股權未獲行使)。
金山云和母公司金山軟件,同屬小米集團主席雷軍旗下公司。
責任編輯:盧昱君
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