來源：獨角獸早知道 IPOnews

　　據“獨角獸早知道”（ID：iponews）消息，樂逗游戲母公司創夢天地（1119.HK）11月26日在香港舉行投資者交流會，本次在全球發售中將出售約1.27億股，每股發行區間定為6至7.8港元。該公司即將于12月6日在港交所掛牌交易。

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　　作者 | N姐

　　N姐（ID：Viona19881218）了解到，索尼公司和京東的一個子公司將成為基石投資者，分別計劃購入500萬美元的股份，瑞信集團、招商證券和中金公司是IPO的聯合保薦人。

　　根據公司新聞稿，騰訊控股的全資子公司Tencent Mobility，將在IPO后成為創夢天地的第二大股東，持有約18.59%股份，聯合創始人、董事長兼執行長陳湘宇將成為公司最大股東，持股25.92%。

　　索尼首次參與港股IPO

　　對于本次IPO募集的資金，創夢天地表示，計劃其中的2.97億港元用于擴大其游戲組合并增加內容，約1.88億港元將用于收購及其國際業務，約1.799億港元將用于研發。

　　創夢天地位于深圳，游戲是其主營業務，主要運營游戲類型包括RPG、消除益智、休閑競技、跑酷等，旗下知名IP包括《神廟逃亡2》、《地鐵跑酷》、《紀念碑谷》等。

　　目前這家公司將游戲當作一項服務經營：大部分游戲采取免費試玩模式，向用戶提供的內容品種及游戲內社交功能，通過銷售游戲內的虛擬物品產生收益，旗下手游發行平臺——樂逗游戲近年表現搶眼。

　　截至2018年9月30日止九個月，創夢天地平均月活躍用戶達1.295億，月度付費用戶達到680萬，覆蓋了龐大的用戶群。

　　從生命周期較短的休閑游戲到中重度游戲并行，從代理到自研+發行雙輪驅動，創夢天地在7年間漸漸打開了原本的單行道。

　　創夢天地的高級管理團隊由創始人兼首席執行官陳湘宇領導，成員包括聯合創始人兼首席技術官關嵩、聯合創始人兼總裁高煉惇、首席財務官雷俊文、首席戰略官方輝以及首席營銷官何猷君。

　　此前創夢天地于2014年8月成功登陸美國納斯達克，后作為中概手游股回歸潮代表性公司之一，于2016年9月宣布完成私有化。

　　根據公司介紹，騰訊控股的全資子公司Tencent Mobility，將在IPO后成為創夢天地的第二大股東，持有約18.59%股份，聯合創始人、董事長兼首席執行官陳湘宇將成為公司最大股東，持股25.92% 。

　　此外，根據更新版招股書披露，索尼通過集團名義以500萬美元成為創夢天地基石投資者。這是索尼集團第一次投資中國游戲公司，也是第一次參與港股IPO。而創夢天地的另一基石投資者京東，通過旗下位于英屬維京群島的投資公司Windcreek Limited投資500萬美元。

　　創夢天地主席兼首席執行官陳湘宇表示，公司上市后的發展戰略，是加強產業整合，以及深化和騰訊的戰略合作。

　　根據招股書，創夢天地目前共有25款游戲儲備，其中7款已獲得游戲審批版號，包括《夢幻家園》、《廢土行動》、《暗黑熱血》等，6款計劃于海外發行。

　　背靠騰訊，全方位深度合作

　　在創夢天地招股書中搜索“騰訊”，提及次數超過400次，與其關系非常緊密。招股書顯示，與騰訊的戰略合作將為其提供用戶流量、內容以及技術方面的優勢。

　　據介紹，IP 的打造是創夢天地極為重視的部分。創夢天地總裁高煉惇指出，樂逗除有強大發行和研發能力外，也明白作為一家接近十年的公司必須要有資產，樂逗在IP上面花了大量的精力，也獲得國內和國外的認可。

　　騰訊作為創夢天地第一機構大股東，雙方也將圍繞IP開發展開深度合作。

　　招股書顯示，與騰訊的戰略合作關系使創夢天地在流量、內容和技術方面擁有獨特優勢。

　　目前雙方的合作包括：云計算方面，創夢天地通過全面整合騰訊云的技術提升運營能力與用戶體驗；IP原創及運營方面，創夢天地對騰訊的暢銷漫畫《我是大神仙》進行動畫改編，并與閱文集團成立合資公司，聯合開發IP；數字娛樂方面，創夢天地與騰訊視頻合作開設好時光影游社；游戲方面，創夢天地利用微信和QQ等騰訊的社交平臺獲取新用戶，騰訊發行創夢天地的游戲如《全民冠軍足球》，創夢天地也參與發行運營騰訊的《御龍在天》。

　　據悉，創夢天地未來將在七個方面加強與騰訊的合作：持續運營好時光影游社，支付服務，云計算等技術支持、IP原創及運營，廣告和在線流量變現，游戲開發和發行等。

　　當然，與基石投資者索尼集團的合作也備受矚目。索尼為了豐富PS的游戲內容，也于2016年就推出了“中國星”計劃，扶持中國的獨立游戲開發者，這和創夢天地不謀而合。

　　陳湘宇表示，未來創夢天地和索尼合作，將推動全球更多的開發者產出更多更好的精品游戲內容。

　　陳湘宇稱，“中國市場太大了，變化太快了，創夢依靠這個關鍵基因，總是能拿到文娛市場的阿爾法收益。在我們起家時，這個紅利在爆款手游，在移動互聯網下半場，我們靠深入融入騰訊生態，未來，我們相信在線下娛樂和高效發行。而我們的第二個基因，讓我們總是能和更偉大、更密切的朋友同行，而且和所有投資人分享超期收益。”

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責任編輯：張海營