影響股市利好與利空消息

　　11月23日早報（周一）　　

　　宏觀新聞

　　1、李克強主持召開經濟形勢部分地方政府負責人視頻座談會時強調，要實事求是、長短兼顧謀劃下一步發展，保持政策連續性、有效性和可持續性。促進消費恢復正常增長，擴大有效投資。堅持政府過緊日子，根據市場主體需要和形勢變化適時優化政策。

　　2、劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會第四十三次會議。會議要求，近期違約個案有所增加，是周期性、體制性、行為性因素相互疊加的結果。秉持“零容忍”態度，維護市場公平和秩序。嚴厲處罰各種“逃廢債”行為，保護投資人合法權益。

　　3、冬季來臨，全國多地發生散發疫情，22日上海新增2例本地新冠肺炎確診病例。最近一日，全球新增新冠肺炎病例58萬例。

　　行業新聞

　　1、以“數字賦能 共創未來——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題的“世界互聯網大會·互聯網發展論壇”于11月23日至24日在浙江烏鎮舉行，同期，還將舉辦世界互聯網領先科技成果發布活動賽等活動。

　　2、證監會將按照“建制度、不干預、零容忍”要求，從完善制度、推動分類監管、加大中介機構違法違規成本等方面著手，進一步強化中介機構監管，持續督促中介機構歸位盡責，加強源頭風險防控，保護債市投資者合法權益。

　　3、證監會首席律師焦津洪發言表示，中國證監會將利用兩年左右的時間，力爭在資本市場法律體系建設方面取得重要進展，顯著提高證券違法犯罪的成本。

　　4、武漢表示，大力發展數字新基建、數字新產業、數字新園區，推動5G基站盡快實現市域全覆蓋，創建國家“5G+工業互聯網”先導區，加快推進數字產業化、產業數字化。

　　5、歐洲航空安全局主席認為波音737 MAX是安全的，可能會在明年1月正式批準波音737 MAX復飛。美國聯邦航空局稱，在經過復飛評估及安全性審查后，已正式批準波音737 MAX客機復飛。

　　6、廣州期貨交易所已獲得國務院批準籌建，有望在年內掛牌運營。

　　7、目前已經有近20個省市明確了對“5G+工業互聯網”的政策支持。同時，“5G+工業互聯網”建網模式逐漸清晰，基于用戶面下沉的5G行業專網成為主流建網模式。

　　8、目前，上海正在研究制定新能源汽車地方鼓勵辦法。根據國家到2022年底對新能源汽車總體支持的政策要求，上海到2022年底將繼續給予新能源汽車免費專用牌照，目前具體的政策規定還在制定過程中。

　　9、今年下半年，多家自行車生產企業生產訂單普遍增加。為應對激增的訂單，當地企業更新原有的生產技術，在訂單和產能中取得平衡。

　　10、路透社21日援引消息人士稱，華盛頓準備再將4家中企列入五角大樓黑名單，限制它們接觸美國投資者。

　　11、國務院辦公廳督查室、銀保監會通報部分銀行保險機構助貸機構違規抬升小微企業綜合融資成本典型問題，涉及工商銀行部分分支機構、民生銀行總行集團金融部和部分分支機構、平安保險（集團）下屬平安普惠等。監管部門要求各銀行保險機構不得變相增加小微企業隱性融資成本。

　　12、周六早晨6點，富時羅素在官網公布了全球股票指數系列季度評審結果，此次僅新納入一只A股股票即國聯證券。港股、A股、海外上市ADS共計23只股票被納入，其中包括新能源汽車新銳公司理想汽車。此次，無A股股票被剔除。

　　13、當地時間20日周五，輝瑞制藥公司正式向美國食品藥品管理局（FDA）提交了新冠疫苗的緊急使用授權申請。

　　14、交通運輸部部長李小鵬強調，要科學謀劃明年及“十四五”交通運輸工作思路，加強調查研究，高質量編制好“十四五”規劃及專項規劃。

　　15、證監會依法開展專項檢查，根據檢查情況，證監會于11月20日對華晨集團采取出具警示函的行政監管措施并決定對其涉嫌信息披露違法違規立案調查，對華晨集團有關債券的相關中介機構進行同步核查，嚴肅查處有關違法違規行為。

　　公司新聞

　　1、根據新股發行安排，本周（11月23日至11月27日）A股將有9只新股申購，包括主板3只、科創板2只、中小板2只、創業板2只。

　　2、中國恒大晚間公告，恒大地產1300億戰略投資者中，1257億戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中863億戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有；394億戰略投資者已簽訂補充協議。

　　3、鈞達股份公告，控股股東的一致行動人楊氏投資擬通過協議轉讓的方式向嘉興起航轉讓公司15%股份，股份轉讓款合計為約3億元，每股轉讓價格15.99元/股。

　　4、兩連板天邁科技公告稱，公司新能源充電業務板塊主要為公交公司建設充電場站，以及提供充電運營管理系統，目前暫未開展私家車充電樁業務。

　　5、山東高速旗下基金50億元出售恒大地產1.18%股權。

　　6、申華控股公告稱，間接控股股東華晨集團收到行政監管措施決定書及調查通知書。

　　7、恒大物業全球發售基礎發行16.21億股，占全球發售完成后總股本的15%，每股8.5-9.75港元。

　　8、凱利泰公告，淡馬錫富敦投資、高瓴資本不再認購凱利泰非公開發行的A股股票，且凱利泰不再引進淡馬錫富敦投資、高瓴資本作為戰略投資者。

　　9、國聯證券收證監會警示函。證監會11月20日表示，經查發現國聯證券在籌劃重大資產重組過程中存在以下問題：一是未有效評估監管政策，對重組備選方案準備不足；二是未審慎評估對證券市場的影響。

　　10、美的集團稱，近期控股股東及一致行動人減持公司總股本的1%。

　　11、四維圖新起訴百度侵權案，一審獲賠6450萬元。

　　12、ST獅頭股東山旅集團擬減持公司不超6%股份；贏時勝實控人擬減持公司不超4.65%股份；欣銳科技股東達晨創豐及其一致行動人擬減持不超4%股份；永藝股份兩股東擬減持公司不超4%股份。

　　13、上交所對招商證券出具警示函。經查，招商證券在承銷，并擔任“華晨汽車集團控股有限公司2017年非公開發行公司債券（第二期）”受托管理人期間，存在未能及時履行受托管理人信息披露職責、未能有效履行受托管理人信用風險管理職責等違規行為。

　　14、數據顯示，本周共有47家公司限售股陸續解禁，解禁市值為659億元，環比下降58%。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：山東出版（79.54%）、潤禾材料（69.31%）、佛燃能源（51.26%）。

　　環球市場

　　周五美股三大指數集體收跌 中概電商股逆市大漲

　　上周五，美股三大指數集體收跌，道指跌0.75%，納指跌0.42%。中概電商股大漲，逸仙電商、如涵控股漲超8%，阿里巴巴、拼多多均漲超4%，唯品會漲近4%。達達集團漲超30%。小鵬汽車漲近12%，刷新歷史收盤新高，理想汽車漲超3%。開心汽車漲超101%，盤中觸及熔斷。

　　商品方面，紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的12月黃金期價20日比前一交易日上漲10.9美元，收于每盎司1872.4美元，漲幅為0.59%。紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲0.41美元，收于每桶42.15美元，漲幅為0.98%。

　　投資機會參考

　　交通運輸部：推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進

　　交通運輸部部長李小鵬強調，要科學謀劃明年及“十四五”交通運輸工作思路，加強調查研究，高質量編制好“十四五”規劃及專項規劃。要做好加快建設交通強國各項工作。編制好《國家綜合立體交通網規劃綱要》，推動交通強國建設由試點探索向擴面鋪開、全面建設邁進。加快謀劃一批重大工程，加快打造現代化交通基礎設施體系。

　　2019年9月，中共中央、國務院印發了《交通強國建設綱要》。目標是從2021年到本世紀中葉，分兩個階段推進交通強國建設；到2035年，基本建成交通強國。綱要指出，要加強智能網聯汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協同）研發，形成自主可控完整的產業鏈。

　　公司方面，千方科技（002373）業務覆蓋智能交通的多個領域，涉及交通信息采集、數據處理、解決方案、產品服務等完整的信息化產業鏈。易華錄（300212）目前國內最主要的智能交通管理系統提供商之一。

　　集運價格全線大漲 “一箱難求”局面短期難緩解

　　“搶”，儼然是今年下半年中國出口集裝箱運輸市場的主題?！耙獡屌撐唬獡屜渥?，要報價格，現在不是忙，而是亂?！鄙虾０僚葒H貨物運輸代理有限公司總經理曾莉瑩近日表示，目前國內出口集裝箱的運價波動甚至要以小時計。為何這么火爆？德路里中國區董事韓寧認為，這一方面是運輸需求猛增，另一方面是疫情引發的集裝箱周轉速度變慢了。她還認為，這一火爆行情有望延續到春節后。

　　機構認為，當前集裝箱短缺現象較為嚴重，下游租箱公司集裝箱利用率處于高位，同時全球集裝箱在工廠堆存數處于低位，集裝箱短缺狀態至少持續至2021年初，集裝箱行業景氣有望延續。

　　A股上市公司中，中集集團（000039）干貨箱、冷藏箱、罐式集裝箱產銷量全球第一，中國市場份額長期保持95%以上。集泰股份（002909）主要客戶有中集集團、馬士基、中國海運、勝獅貨柜、新華昌等，公司在集裝箱干箱密封領域為行業領導品牌，已開發出高端新產品，并順利進入特種箱市場。

　　LG化學將向特斯拉Model Y上海項目供應電池

　　韓國鋰電池巨頭LG化學近日與特斯拉（Tesla）簽訂合同，為特斯拉上海工廠生產的Model Y車型供應電池。目前，特斯拉的電池供應商有LG化學、日本松下和寧德時代三家。特斯拉Model Y采用的是NCM（鎳鈷錳）模式的三元鋰電池，與其他兩家電池供應商不同，只有LG化學供應NCM（鎳鈷錳）電池。

　　業內人士表示，LG化學為歐洲電動車市場主供及國產特斯拉重要供應商，今年三季度化學電池板塊收入約188億元人名幣，同比增長42.3%，環比增長11.4%，增量主要來自歐洲新車型的訂單增量/中國的圓柱動力電池訂單。

　　相關上市公司中，翔豐華（300890）公司供應的產品被LG化學應用于特斯拉上海工廠項目，成為特斯拉上海工廠的間接供應商。江蘇國泰（002091）控股子公司華榮化工主要客戶為LG化學、松下等主流鋰電廠商。

　　泡泡瑪特最快將于12月下旬掛牌上市 盲盒收藏市場空間廣闊

　　潮流玩具公司泡泡瑪特最快將于12月下旬正式于港交所主板掛牌上市。泡泡瑪特本次赴港IPO的募資規模預計為2至3億美元。泡泡瑪特目前有零售店、線上渠道、機器人商店、展會、批發五大銷售渠道。2017年至2019年，泡泡瑪特的營收分別為1.58億元、5.15億元和16.83億元，同期凈利潤分別為160萬元、9950萬元和4.51億元，3年暴漲近300倍。

　　據2019年天貓《95后玩家剁手力榜單》，95后最燒錢的五大愛好中，手辦（即未涂裝樹脂模件，是收藏模型的一種）超越了潮鞋、電競成為最燒錢的愛好。在這一系列愛好中，盲盒收藏成為增長最快的領域。

　　公司方面，高樂股份（002348）主要以迪士尼形象開發盲盒系列產品。奧飛娛樂（002292）正在與其他的頭部IP洽談，擬與“陰陽師”IP一同作為盲盒的主打產品，另外擬開發鎮魂街、貝肯熊等公司自有IP的盲盒系列產品。

　　停復牌

　　停牌

　　000595 *ST寶實

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　兩連板天邁科技：目前暫未開展私家車充電樁業務

　　天邁科技（300807）11月22日晚間公告，公司股票連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達38.59%，公司注意到近期新能源充電相關股票漲幅較大，公司新能源充電業務板塊主要為公交公司建設充電場站，以及提供充電運營管理系統，目前暫未開展私家車充電樁業務。

　　【增減持】

　　明陽智能：股東擬減持不超1%股份

　　明陽智能（601615）11月22日晚間公告，持股2.42%股東Joint Hero擬在本減持計劃公開披露之日起3個交易日后的3個月內（含3個月期滿當日），通過集中競價方式減持股份不超過1874.67萬股（占公司當前總股本的1%）。

　　青島啤酒：復星集團累計減持股份比例達5%

　　青島啤酒（600600）11月22日晚間公告，合計持股5%以上的股東復星國際有限公司旗下一家實體Peak Reinsurance Company Limited通過集中競價方式于2020年11月16-17日轉讓公司H股股份50.2萬股，導致復星國際有限公司旗下五家實體（合稱“復星集團”）累積主動減持比例達到5%。復星集團合計持股比例下降至12.84%。

　　【合同中標】

　　艾迪藥業：與韓國康佳諾醫療科技發展有限公司簽訂合作備忘錄

　　艾迪藥業（688488）11月22日晚公告，公司近日與韓國康佳諾醫療科技發展有限公司（Kainos Medicine Inc． ， 以下簡稱“Kainos”）簽署了《合作備忘錄》。 雙方擬以現金出資方式按 55：45 的比例于新加坡設立合資公司，出資總額為50萬新幣。合資公司將致力于在全球市場（不含中國與韓國）開展醫療健康項目及相關產品的合作、專利授權和商業化活動。

　　大禹節水：聯合中標約3億元節水項目

　　大禹節水（300021）11月22日晚間公告，公司全資子公司工程公司參與組成的聯合體為“巴楚縣2021年高效節水建設項目（EPCO模式）一標段、二標段”項目的中標人，合計中標金額約2.993億元。

　　多喜愛：子公司中標22.25億元阿里巴巴達摩院南湖園區項目

　　多喜愛（002761）11月22日晚間公告，公司子公司浙江一建于近日收到傳嘉科技（杭州）有限公司發來的中標通知書，浙江一建成功中標工程項目——阿里巴巴達摩院南湖園區項目，中標價22.25億元。

　　【重大投資】

　　普門科技：擬投資10億元建設華東總部及研發制造中心項目

　　普門科技（688389）11月22日晚間公告，公司擬在江蘇省南京市高淳區投資建設華東總部及研發制造中心項目。投資協議有效期內（預期為15年內）預期總投資為10億元，其中用于購買土地使用權的金額預計不超過3000萬元，其余資金為未來治療與康復和體外診斷產品的研發、生產及公司運營等長期投入費用。

　　芯?？萍?/a>：約5000萬元認購通富微電非公開發行267.95萬股

　　芯海科技（688595）11月22日晚間公告，為加強與產業鏈上下游企業的合作，公司參與認購通富微電非公開發行的267.95萬股，認購金額約5000萬元，本次認購獲配股份數占通富微電非公開發行股份總量的1.53%，占通富微電非公開發行后總股本的0.2%。

　　【股權變動】

　　鈞達股份：控股股東方面出讓公司15%股份

　　鈞達股份（002865）11月22日晚間公告，控股股東的一致行動人楊氏投資擬通過協議轉讓的方式向嘉興起航轉讓公司15%股份，股份轉讓款合計為約3億元，每股轉讓價格15.99元/股；嘉興起航由蘇泊爾集團認繳出資2.9億元。同時，公司擬將重慶森邁、蘇州新中達兩家子公司100%股權出售給楊氏投資或其關聯方。股份轉讓不涉及公司控股股東、實際控制人變更。

　　山東高速：旗下基金擬50億元出售恒大地產1.1759%股權

　　山東高速（600350）11月22日晚間公告，暢贏金程與深圳人才安居集團及恒大地產簽署協議，深圳人才安居集團以50億元受讓暢贏金程持有的恒大地產1.1759%股權，人才安居12個月內分3次支付股權轉讓款。暢贏金程系公司參與設立的產業投資基金，公司作為LP出資不超過50.10億元，暢贏金程投資50億元認繳恒大地產新增資本，并持有恒大地產1.1759%股權。

　　【其他】

　　通化東寶：超速效賴脯胰島素注射液申報臨床獲得批準通知

　　通化東寶（600867）11月22日晚間公告，公司申報的超速效賴脯胰島素注射液（THDB0206）（受理號CXSL2000266國、CXSL2000267國）藥品注冊申請，于近日收到國家藥品監督管理局核準簽發的藥物臨床試驗批準通知書。

　　紫光學大：定增完成后紫光集團持股比例將被稀釋 目前紫光集團未披露減持計劃

　　紫光學大晚間公告，按照本次非公開發行股票發行數量上限測算，本次發行完成后，金鑫將合計持有公司20.73%-28.80%的股份，紫光集團及其一致行動人持有公司的股份比例將被稀釋為17.63%。截至目前，紫光集團及其一致行動人未披露減持計劃，若未來紫光集團及其一致行動人減持或質押公司股票，不會影響天津安特及其一致行動人的第一大股東地位，對公司股權結構影響較小，且不會影響公司經營的穩定性和本次發行方案。

　　麥克奧迪：公司涉訴事項一審判決勝訴

　　麥克奧迪（300341）11月22日晚間公告，上海和運與公司等保理合同糾紛一案，公司一審判決勝訴，公司在本次判決結果中無需承擔任何法律責任。因此判決結果不會對公司本年度的財務狀況和經營業績造成重大不利影響。

　　寧水集團：擬2000萬元至3000萬元回購股份

　　寧水集團（603700）11月22日晚間公告，擬以集中競價交易方式回購股份，回購資金總額為2000萬元至3000萬元，回購價格不超過40元/股，所回購股份擬作為公司股權激勵計劃的股票來源。

　　申華控股、金杯汽車：間接控股股東收到行政監管措施決定書及調查通知書

　　申華控股、金杯汽車22日晚間同時公告，公司間接控股股東收到行政監管措施決定書及調查通知書。上述立案調查事項系中國證監會針對華晨集團的調查，與公司無直接關聯，不會對公司日常生產經營產生影響。

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責任編輯：王涵