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周末重大事件，對市場影響幾何？主線板塊均有新預(yù)期，該如何把握？8月業(yè)績政策空窗期，題材股機會大嗎？具體內(nèi)容請聽《交易日財經(jīng)早報》本日解讀。
【今日直播】
掘金大消費|價值的發(fā)現(xiàn)與回歸——長江零售2020年度中期投資策略
險資派大佬姜昧軍：在不確定性環(huán)境中捕捉確定性機會
諾德王恒楠、招商周靖明：漫談量化工具在主動投資中的應(yīng)用
影響今日股市的利好與利空消息：
宏觀新聞：
1、央行表示，資管新規(guī)過渡期延長至2021年底。
2、據(jù)霍普金斯大學(xué)統(tǒng)計，截至北京時間2日21時，全球新冠肺炎累計確診1785.98萬例，死亡68.52萬例。
行業(yè)新聞：
1、7月新成立基金發(fā)行份額超5100億，創(chuàng)單月歷史新高；7月份新基金發(fā)行規(guī)模達(dá)到5389.4億元，創(chuàng)歷史新高。
2、7月重卡突破14萬輛，大增9成。
3、發(fā)改委強調(diào)，細(xì)化落實擴大內(nèi)需促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場的政策舉措。
4、國家外匯管理局部署下半年外匯管理重點工作，探索私募股權(quán)投資基金跨境投資管理改革，繼續(xù)穩(wěn)步擴大金融市場雙向開放和互聯(lián)互通。
5、今年以來新三板掛牌公司成交金額超700億元。
6、多家院線高管表示，《八佰》超預(yù)期提前上映，票房有望沖擊15億。
7、紐約期金月漲幅超過10%，錄得2012年以來最大單月漲幅。
8、據(jù)俄新社報道，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署法律以監(jiān)管數(shù)字資產(chǎn)和加密貨幣。
9、國家醫(yī)保局明確預(yù)防性疫苗等不納入基本醫(yī)保藥品目錄。
10、國家衛(wèi)健委組派“內(nèi)地核酸檢測支援隊”赴香港，協(xié)助特區(qū)政府抗擊疫情。
11、二季度手機銀行活躍用戶突破3億，環(huán)比增長3.8%。
12、澳門博彩監(jiān)察協(xié)調(diào)局披露的數(shù)據(jù)顯示，澳門1-7月份幸運博彩毛收入350.64億澳門元，同比下降79.8%。
13、iOS游戲行業(yè)迎來“巨震”，蘋果半日下架逾2.6萬款游戲。
公司新聞：
1、字節(jié)跳動同意剝離TIKTOK美國業(yè)務(wù)。
2、隆基股份公告，簽訂57億元重大采購合同，占2019年營業(yè)成本的24%。
3、南玻A公告，子公司與隆基股份子公司簽訂65億元合同，年均銷售金額占公司2019年營收約12.41%。
4、重藥控股公告，上半年凈利潤同比下降35%，疫苗配送業(yè)務(wù)收入僅占上半年營收的萬分之一。
5、格力電器公告，已耗資3.39億元回購股份。
6、天邦股份公告，1-7月商品豬銷售收入同比增長80%。
7、天際股份公告，全資子公司與國泰華榮簽訂《六氟磷酸鋰戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
8、伊利股份公告，全資子公司以2億港元認(rèn)購中地乳業(yè)4.3億股定增股份。
9、康希諾公告，網(wǎng)上發(fā)行中簽率為0.0336%。
10、華鋒股份公告，控股股東擬將5.09%股份轉(zhuǎn)讓給雷科防務(wù)旗下雷科卓碩，轉(zhuǎn)讓價格11元/股。
11、福田汽車公告，前7月汽車銷量同比增23.49%。
12、睿創(chuàng)微納公告，部分董監(jiān)高擬合計減持不超過1.192%股份。
13、快手游戲負(fù)責(zé)人表示，快手將拿出50億資金及千億流量扶持游戲內(nèi)容創(chuàng)作。
14、盈峰環(huán)境推出全球首個5G遠(yuǎn)程集群操控環(huán)衛(wèi)機器人作業(yè)編隊。
15、藍(lán)思科技透露，上半年在手訂單192億，熱銷新機型防護(hù)玻璃獨家供應(yīng)。
16、B站與拳頭游戲共同宣布達(dá)成英雄聯(lián)盟全球賽事戰(zhàn)略合作。B站正式獲得中國大陸地區(qū)2020-2022連續(xù)三年的全球賽事獨家直播版權(quán)。
環(huán)球市場：
美國眾議院通過1.3萬億美元的刺激法案 紐約期金錄得2012年以來最大單月漲幅
美國眾議院通過1.3萬億美元的刺激法案，美股三大指數(shù)上周五集體收漲，道指收漲0.44%，標(biāo)普500指數(shù)收漲0.77%，納指收漲1.49%。蘋果漲超10%，刷新收盤歷史高位至425.04美元，總市值1.84萬億元，重回全球市值最大公司寶座。
歐洲主要股指集體收跌，歐洲斯托克50指數(shù)收跌1.01%。紐約期金錄得2012年以來最大單月漲幅。WTI原油期貨9月合約結(jié)算價收漲0.88%，布倫特原油期貨9月合約結(jié)算價收漲0.86%。
二、【投資機會參考】
1、【習(xí)近平：當(dāng)前和今后一個時期奮力推進(jìn)國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)】
中共中央政治局7月30日下午就加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)舉行第二十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，強國必須強軍，軍強才能國安。堅持和發(fā)展中國特色社會主義，實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，必須統(tǒng)籌發(fā)展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現(xiàn)代化進(jìn)程同國家現(xiàn)代化進(jìn)程相適應(yīng)，軍事能力同國家戰(zhàn)略需求相適應(yīng)。當(dāng)前和今后一個時期是國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)的關(guān)鍵時期，要統(tǒng)一思想、堅定信心、鼓足干勁、抓緊工作，奮力推進(jìn)國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)。
習(xí)近平在中央政治局第二十二次集體學(xué)習(xí)時強調(diào)，當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新冠肺炎疫情對國際格局產(chǎn)生深刻影響，我國安全形勢不確定性不穩(wěn)定性增大。要增強使命感和緊迫感，努力實現(xiàn)我軍現(xiàn)代化建設(shè)跨越式發(fā)展。要同國家發(fā)展布局相協(xié)調(diào)，擬制好我軍建設(shè)“十四五”規(guī)劃，形成科學(xué)的路線圖、施工圖。要堅持自主創(chuàng)新戰(zhàn)略基點，加強基礎(chǔ)研究和原始創(chuàng)新，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，加快發(fā)展戰(zhàn)略性、前沿性、顛覆性技術(shù)，加快實施國防科技和武器裝備重大戰(zhàn)略工程，不斷提高我軍建設(shè)科技含量。
公司方面，北摩高科（002985）業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的軍、民兩用航空航天飛行器起落架著陸系統(tǒng)及坦克裝甲車輛、高速列車等高端裝備剎車制動產(chǎn)品的研發(fā)制造企業(yè)，公司將根據(jù)國家軍事現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)軍民品協(xié)調(diào)發(fā)展。中國動力（600482）下屬子公司廣瀚動力為首艘國產(chǎn)航母提供動力系統(tǒng)，包括鍋爐、汽輪機、傳動系統(tǒng)。
2、【資管新規(guī)過渡期延長至2021年底 為支持實體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造出更好的條件】
央行表示，按照既有工作安排，資管新規(guī)過渡期將于2020年底結(jié)束?？紤]到今年以來新冠肺炎疫情對經(jīng)濟(jì)金融帶來的沖擊，金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范轉(zhuǎn)型面臨較大壓力。為平穩(wěn)推動資管新規(guī)實施和資管業(yè)務(wù)規(guī)范轉(zhuǎn)型，經(jīng)國務(wù)院同意，人民銀行會同發(fā)展改革委、財政部、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、外匯局等部門審慎研究決定，資管新規(guī)過渡期延長至2021年底。
機構(gòu)認(rèn)為，延長資管新規(guī)的過渡期，實際上是希望讓金融機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)做好銜接，這將有利于金融機構(gòu)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體方向，并發(fā)揮協(xié)同作用，為支持實體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造出更好的條件。
相關(guān)上市公司中，張家港行（002839）全國首家由農(nóng)信社改制組建的農(nóng)商行，江蘇省內(nèi)異地布局最全的農(nóng)商行之一。成都銀行（601838）四川省首家上市銀行，經(jīng)營規(guī)模和綜合實力穩(wěn)居中西部城市商業(yè)銀行首位。
3、【中芯國際擬合作開展28納米及以上集成電路項目 產(chǎn)業(yè)鏈有望受益】
中芯國際公告，公司與北京開發(fā)區(qū)管委會訂立合作框架文件，雙方有意就發(fā)展及營運集成電路項目于中國共同成立合資企業(yè)。合資企業(yè)從事發(fā)展及營運的項目將聚焦于生產(chǎn)28納米及以上集成電路，目標(biāo)為該項目的首期最終達(dá)致每月約10萬片12吋晶圓的產(chǎn)能。該項目首期的估計投資及初始注冊資本將分別為76億美元及50億美元，約51%的初始注冊資本將由公司出資。
中芯國際此前通過IPO募資投入80億元建設(shè)12英寸芯片SN1項目，該項目月產(chǎn)能達(dá)到3.5萬片，生產(chǎn)技術(shù)水平提升至14nm及以下。中芯國際此次將與北京開發(fā)區(qū)管委會共同推動其他第三方投資者完成剩余出資，后續(xù)根據(jù)其他第三方投資者出資情況對各自出資額度及股權(quán)比例進(jìn)行調(diào)整。
A股上市公司中，安集科技（688019）主營關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品包括化學(xué)機械拋光液和光刻膠去除劑，2019年51%的營收來自中芯國際。華特氣體（688268）半導(dǎo)體氣體成功實現(xiàn)對國內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率，中芯國際是公司第一大客戶。
4、【下游訂單排到年底 糊樹脂手套料報價再度調(diào)漲近6%】
7月31日糊樹脂手套料報19941元/噸，較前一日漲1094元/噸，漲幅5.8%，較上月漲49.91%，較年初漲118.46%。
糊樹脂可做手套料、皮革料、墻紙料等。PVC糊樹脂行業(yè)于5月底至6月中旬集中檢修，7-9月份國內(nèi)糊樹脂企業(yè)檢修增加，市場庫存去化明顯，疊加5月中旬PVC價格跟隨油價回升。糊樹脂企業(yè)擴產(chǎn)周期在1年以上，同時近期PVC糊樹脂價格大幅上漲。漲幅最大的手套料供應(yīng)面延續(xù)緊缺，下游部分企業(yè)訂單已經(jīng)接到四季度甚至年底。
公司方面，新疆天業(yè)（600075）目前有10萬噸糊樹脂產(chǎn)能，可以全部用于醫(yī)用糊樹脂手套料生產(chǎn)。中泰化學(xué)（002092）目前糊樹脂產(chǎn)能9.5萬噸，醫(yī)用手套料已正常生產(chǎn)。
停復(fù)牌：
停牌
002427 *ST尤夫（維權(quán)）
002089 *ST新海（維權(quán)）
復(fù)牌
600690 海爾智家
600526 菲達(dá)環(huán)保
公告摘要：
【熱點】
英特集團(tuán)：第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)在手訂單僅5萬元
連續(xù)六日漲停的英特集團(tuán)（000411）8月2日晚間公告，部分報道將公司列入“疫苗冷鏈概念板塊”。公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)收入占比極小，目前，公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)的在手訂單金額僅為5萬元。公司主營業(yè)務(wù)收入仍來源于藥品、醫(yī)療器械批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及在手訂單等情況，不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
中亞股份：參股子公司尚無脈沖強光殺菌機器人在手訂單
5天4板的中亞股份（300512）2日晚間公告，近期有公共傳媒提及公司股票異常波動可能與公司參股子公司中物光電的脈沖強光殺菌機器人業(yè)務(wù)有關(guān)。經(jīng)公司核查，中物光電目前除已實現(xiàn)收入的訂單外，尚無脈沖強光殺菌機器人的在手訂單。由于脈沖強光殺菌機器人剛正式推出市場不久，營業(yè)規(guī)模較小，預(yù)計對中物光電2020年的業(yè)績貢獻(xiàn)較小。此外，公司對中物光電的出資比例為30.01%，其經(jīng)營業(yè)績對公司的業(yè)績影響較小。
伊利股份：擬2億港元認(rèn)購中地乳業(yè)定向增發(fā)股份
伊利股份（600887）8月2日晚間公告，公司全資子公司金港控股認(rèn)購中地乳業(yè)定向增發(fā)股票，認(rèn)購數(shù)量4.33億股，認(rèn)購價格為每股0.47港元，認(rèn)購總價為2.03億港元。認(rèn)購?fù)瓿珊?，金港控股將持有中地乳業(yè)已發(fā)行股本的比例約為16.6%。中地乳業(yè)及其子公司主要經(jīng)營牧場經(jīng)營業(yè)務(wù)和進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，原料奶生產(chǎn)及銷售是中地乳業(yè)的收入支柱。
*ST天娛（維權(quán)）：公司重整獲法院受理 實施退市風(fēng)險警示疊加
*ST天娛（002354）8月2日晚間公告，遼寧省大連市中級法院裁定受理申請人周永紅對公司的重整申請。由于公司2018年、2019年連續(xù)兩年虧損，并被債權(quán)人向法院申請重整且法院已受理重整申請，導(dǎo)致公司股票出現(xiàn)被實施退市風(fēng)險警示疊加的情況。公司股票將繼續(xù)實施“退市風(fēng)險警示”特別處理，日漲跌幅限制為5%。
浩物股份：間接控股股東及其母公司重整獲法院受理
浩物股份（000757）8月2日晚間公告，公司接到間接控股股東浩物機電通知，浩物機電、母公司物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司已收到天津高院或天津二中院出具的《民事裁定書》，裁定受理浩物機電、物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司的重整申請。公司與浩物機電、物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財務(wù)方面均保持獨立。浩物機電進(jìn)入重整程序后，可能會對公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響，并可能導(dǎo)致公司實控權(quán)發(fā)生變更。
中集集團(tuán)：控股子公司中集車輛A股發(fā)行申請獲受理
中集集團(tuán)（000039）8月2日晚間公告，控股子公司中集車輛擬于境內(nèi)首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市交易的申請獲得深交所受理。
【股權(quán)變動】
華鋒股份：控股股東擬將公司5.09%股份轉(zhuǎn)讓給雷科卓碩
華鋒股份（002806）8月2日晚間公告，公司控股股東譚幗英將其持有的896.49萬股公司股份（占公司總股本的5.09%）轉(zhuǎn)讓給雷科防務(wù)（002413）旗下雷科卓碩，轉(zhuǎn)讓價11元/股，交易額共9861.39萬元。
【經(jīng)營業(yè)績】
重藥控股：上半年凈利同比下降35.31%
重藥控股（000950）8月2日晚間披露半年度業(yè)績快報，公司上半年實現(xiàn)營收170.65億元，同比增5.3%；歸母凈利潤約3億元，同比下降35.31%。公司同時披露股價異動公告稱，近日投資者關(guān)注公司疫苗相關(guān)業(yè)務(wù)。公司不是疫苗生產(chǎn)企業(yè)，亦不是疫苗代理商。公司主要在重慶、貴州地區(qū)開展百白破+HIB四聯(lián)疫苗等二類疫苗的配送業(yè)務(wù)，收取配送費。今年上半年公司疫苗配送業(yè)務(wù)收入約200萬元，對公司整體影響極小。
ST步森（維權(quán)）：上半年虧損3868.46萬元
ST步森（002569）8月2日晚間披露半年報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.45億元，同比下滑19.93%；凈利虧損3868.46萬元，上年同期虧損431.68萬元。由于受新冠疫情影響較大，公司報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)受損嚴(yán)重，收入及利潤較去年同期降幅較大。
天邦股份：7月商品豬銷售收入環(huán)比降11.75%
天邦股份（002124）8月2日晚間公告，公司7月份銷售商品豬23.81萬頭，銷售收入8.01億元，銷售均價65.18元/公斤（剔除仔豬、種豬價格影響后為35.65元/公斤），環(huán)比分別變動-0.71%、-11.75%、1.18%。公司7月銷量環(huán)比略有下降，主要是部分區(qū)域運輸受洪水影響，交付略有延遲；7月銷售均價環(huán)比略有上升而收入環(huán)比下降主要是銷售構(gòu)成中仔豬占比較多。
福田汽車：前7月汽車銷量同比增23.49%
福田汽車（600166）8月2日晚間公告，7月份，汽車銷量合計61976輛，上年同期37191輛；產(chǎn)量66565輛，上年同期34733輛。1-7月份，汽車銷量累計382144輛，同比增長23.49%；產(chǎn)量累計369957輛，同比增長20.67%。
江鈴汽車：7月份銷量同比增長17.44%
江鈴汽車（000550）8月2日晚間公告，7月份汽車產(chǎn)量合計27250輛，同比增長69%；銷量20009輛，同比增長17.44%。1-7月，產(chǎn)量累計164580輛，同比增長8.8%；銷量累計161202輛，同比增長4.89%。
【增減持】
睿創(chuàng)微納：部分董監(jiān)高擬合計減持不超1.19%股份
睿創(chuàng)微納（688002）8月2日晚公告，部分董監(jiān)高擬15個交易日后的6個月內(nèi)，合計減持不超1.19%股份。
三連板傳藝科技：實控人之一致行動人計劃減持
連續(xù)三日漲停的傳藝科技（002866）8月2日晚間公告，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。此外公司控股股東、實控人鄒偉民的一致行動人承源投資（持股比例2.52%），計劃15個交易日后的6個月內(nèi)，通過集中競價方式合計減持公司股份不超過94.35萬股，占公司總股本的0.38%。
同德化工：部分監(jiān)事、高管計劃減持公司股份
同德化工（002360）8月2日晚間公告，公司監(jiān)事會主席白利軍計劃減持公司股份不超50萬股（占公司總股本的0.13%）；副總經(jīng)理鄔敦偉計劃減持公司股份不超90萬股（占公司總股本的0.23%）；副總經(jīng)理白建明計劃減持不超9000股。
【股份回購】
臺華新材：擬3000萬元至6000萬元回購股份
臺華新材（603055）8月2日晚披露回購股份預(yù)案，回購金額不低于3000萬元且不超過6000萬元，回購價格不超過12元/股，回購的股份將用于實施員工持股計劃及/或股權(quán)激勵。
格力電器：已耗資3.39億元回購股份
格力電器（000651）8月2日晚間公告，截至7月31日，公司以集中競價方式累計回購股份599.16萬股，占公司總股本的0.1%，最高成交價57元/股，最低成交價56.33 元/股，支付總金額為3.39億元。
威孚高科：已耗資4億元回購1.94%股份
威孚高科（000581）8月2日晚間公告，截至7月31日，公司以集中競價交易方式累計回購股份1959.63萬股，占公司總股本的1.9422%，其中最高成交價22.89元/股，最低成交價17.95元/股，合計支付總金額為4億元。
【中標(biāo)合同協(xié)議】
南玻A：子公司簽訂約65億元長單銷售合同
南玻A（000012）8月2日晚間公告，全資子公司吳江南玻、東莞南玻與隆基股份子公司隆基樂葉光伏科技有限公司、浙江隆基樂葉光伏科技有限公司等于7月31日簽訂了關(guān)于光伏玻璃的銷售協(xié)議。預(yù)估合同金總額約65億元，合同期5年，年均銷售金額占公司2019年營業(yè)收入約12.41%。
浙富控股：中標(biāo)約1.9億元海外水電站設(shè)備供貨項目
浙富控股（002266）8月2日晚間公告，公司與葛洲壩（600068）組成的葛洲壩-浙富聯(lián)營體近日中標(biāo)尼日爾坎大吉水電站廠房設(shè)備供貨安裝項目。中標(biāo)總金額1.13億美元，折合人民幣約7.94億元。其中，公司合同金額約1.9億元，占2019年營業(yè)收入的17.57%，預(yù)計將增加公司2020年-2023年度的銷售收入和凈利潤。
天際股份：與國泰華榮簽訂六氟磷酸鋰戰(zhàn)略合作協(xié)議
天際股份（002759）8月2日晚公告，近日公司全資子公司新泰材料與江蘇國泰（002091）孫公司國泰華榮簽訂《六氟磷酸鋰戰(zhàn)略合作協(xié)議》。國泰華榮承諾優(yōu)先從新泰材料采購鋰鹽，并確保全年采購量的60%-80%給到新泰材料，2020年確定從新泰材料采購不少于2500噸鋰鹽，2021年-2025年的采購量在2020年基礎(chǔ)上復(fù)合增長率不少于20%。新泰材料承諾優(yōu)先確保國泰華榮采購需求，后期隨著其需求增長同步擴大產(chǎn)能。
【其他】
協(xié)鑫能科：遼寧聚鑫建平北塔子風(fēng)電項目并網(wǎng)發(fā)電
協(xié)鑫能科（002015）8月2日晚間公告，下屬子公司開發(fā)建設(shè)的遼寧聚鑫建平北塔子風(fēng)電項目（50MW）7月31日全部并網(wǎng)發(fā)電。該風(fēng)電項目全部并網(wǎng)發(fā)電對公司未來經(jīng)營業(yè)績有一定的提升作用。
邦訊技術(shù)（維權(quán)）：擬整體搬遷至江西省貴溪市
邦訊技術(shù)（300312）8月2日晚間公告，公司與貴溪市政府7月30日簽署《招商引資協(xié)議》，該協(xié)議僅為框架性協(xié)議。據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司擬整體搬遷至江西省貴溪市轄區(qū)，并將注冊地變更為貴溪市，貴溪市政府給予公司相應(yīng)政策扶持。此次變更注冊地址符合公司利益和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，若后續(xù)公司取得遷入地政策和資金等支持，將有助于拓寬公司融資渠道，緩解公司流動性壓力。
責(zé)任編輯：王涵
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