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直播 | 富國基金牛志冬：軍工7月暴漲28%，8月能延續嗎？

直播 | 華安基金許之彥：面對暴漲的黃金，該如何上車？

　　原標題：A股周一見 | 新基將馳援A股，誰會是8月主戰場？

　　本周（7月27日—31日），A股扭轉此前兩周A股回調趨勢，再度扭頭上漲。大盤逐步修復了前期部分跌幅，并且伴隨較大的成交量釋放，市場氛圍在多空爭奪中相對回暖，資金承接力度不錯。

　　指數方面，在經歷前期深幅回調后，本周前兩天上證指數基本都呈小幅震蕩，周三再次強勢上行，周四又陷入震蕩局勢，周五還一度沖高回落，但此后走出V型反彈。最終，上證指數重回3300點，報3310.01點，周漲幅3.54%；深指報13637.88點，周漲幅5.43%；創業板指收于2795.40點，周漲幅6.38%。

　　板塊方面，市場仍以消費和醫藥、科技為風向標。餐飲旅游、食品飲料、疫苗、半導體等霸屏漲幅榜。另外，被視為領漲先鋒的券商萎靡多日后，在后半周再次上行，對市場情緒有一定提振作用。

　　值得注意的是，本周A股整體走出較強勢反彈，但市場情緒仍未得到明顯修復。一方面是北上資金本周四出一進，雖然周三凈流入77億元，但整周仍凈流出42.57億元，至此北向資金已連續3周撤離。另一方面是量能，當周5個交易日里只有3天兩市成交額達到萬億級別，而此前幾周每天成交都超過萬億元。另外本周單日最高成交額最高為1.15萬億，相比前幾周也有所下滑。

　　總體來看，在經歷了前2周的下跌后，部分資金返場掃貨，但市場熱度還不及前幾周，觀望情緒仍在。不過，機構認為當下也不必悲觀。剛過去的7月，新基發行火熱，其中多數都是權益類基金，隨著建倉入市有望給A股帶來更多活力。另外，面對外部環境的不確定性，內需型行業有望繼續受到資金的關注。

　　重要新聞

　　資管新規過渡期延長至2021年底！央行：不意味改革方向變化

　　央行網站7月31日消息，央行有關負責人表示，資管新規過渡期延長至2021年底。而按照既有工作安排，資管新規過渡期將于2020年底結束。此次資管新規過渡期延長的政策安排，綜合考慮了疫情沖擊、宏觀環境、市場影響、實體經濟融資等因素，不涉及資管業務監管標準的變動和調整，并不意味著資管業務改革方向出現變化。

　　近半數食品飲料股獲機構推薦，杠桿資金提前入場7月份加倉超80億元

　　最近30日內，有47家食品飲料行業公司獲得評級機構的192次推薦類評級，占業內公司總數的47%，該比例排名申萬一級行業榜首。股價上漲與業績向好，促使食品飲料股吸引了市場資金的高度關注，7月份被兩融資金積極布局。數據顯示，食品飲料行業中的51只兩融標的的融資融券余額，從6月30日的346.07億元，升至7月30日的426.49億元，劇增80.43億元

　　7月中國制造業PMI為51.1%，連續5個月位于臨界點以上

　　據國家統計局7月31日消息，7月份，中國制造業采購經理指數（PMI）為51.1%，比上月上升0.2個百分點，連續5個月位于臨界點以上。7月份，綜合PMI產出指數為54.1%，比上月微落0.1個百分點，表明我國企業生產經營總體繼續保持恢復性增長勢頭。

　　金價7月連創新高，單月漲幅超10%

　　由于美元近期疲軟、利率下跌，全球刺激行動以及對經濟復蘇的擔憂，7月國際金價一路飆升，表現搶眼。7月31日，黃金期貨COMEX期金價格以超過10%的累計漲幅錄得2012年以來最大單月漲幅。國際現貨黃金也連創歷史新高，最高觸及1984美元/盎司，之后雖一度跳水回調，但后面再度扭頭上行，單月漲幅也超10%。

　　7月新成立基金發行份額超5100億！創單月歷史新高

　　Wind數據顯示，截至7月31日晚，7月134只新成立基金發行份額達5117.23億份，超過2015年5月的3025.74億份，創單月新成立基金發行份額歷史新高；平均發行份額高達38.19億份，也打破此前35.51億份的歷史紀錄。

　　機構看市

　　天風證券：結構性機會還會很精彩，仍是少部分公司的牛市

　　下半年不確定性開始增多，貨幣可能維持均衡狀態，混合基金倉位也上穿閾值，預示指數波動會加大。但是，核心指標信用周期在水災和疫情面前大幅收縮概率不大，預計信用周期7-8月走擴，隨后回落，下半年整體震蕩。因此，結構性機會還會很精彩，不必過度悲觀，仍是少部分公司的牛市。

　　隨著PPI和傳統經濟的回暖，業績好的不僅僅是上半年的醫藥、科技、消費，下半年少部分公司的牛市會更加均衡，推薦具備α屬性的周期類核心資產——地產竣工鏈條：家居、家電、裝飾建材；水災災后重建鏈條：重卡、工程機械、水泥、化工的細分龍頭。

　　東北證券：3800點目標實現中，消費、科技等是重點

　　從近期基本面和流動性的變化來看，國內PMI數據顯示生產端和需求端的修復持續；目前已披露的中報數據顯示業績回升基本可以確認；貨幣投放量邊際回落，但信用改善持續；微觀資金面較前期邊際有所改善。因此，目前牛市處于進行時，3800點目標在逐步實現過程中。

　　從“國內大循環為主體”和堅持結構轉型的政策導向下，科技和消費仍是中長期相對確定的主線。同時直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關注。

　　國盛證券：8月科創是主戰場

　　繼續看好機構牛、科創牛、科技牛。1）存量資金仍處于低配，增量資金也在持續入場；2）下半年科技成長板塊基本面將邊際改善，多個子行業景氣向上。中長期聚焦經濟發展最優賽道，中國版納斯達克正在孕育。3）7月22日解禁高峰將提供配置“黃金坑”，成為科創牛起點。

　　行至當前，市場對于解禁的擔憂已在逐步緩解，與此同時中報期臨近科創板盈利、成長性優勢已在顯現。更重要的，隨著科創50指數發布，科創板基金備案、發行已在加速，后續市場資金定向澆灌之下，看好8月份科創板成為主戰場。

　　板塊掘金

　　我國游戲市場上半年銷售收入增超20%，移動游戲占比超七成

　　近日召開的2020第十八屆中國國際數字娛樂產業大會上發布2020年1-6月《中國游戲產業報告》，報告顯示，2020年1-6月，我國游戲市場實際銷售收入1394.93億元，同比增長22.34%，增速同比提高13.75個百分點，其中移動游戲實際銷售收入占游戲市場總收入的75.04%。今年上半年中國游戲產業的增長中，中國自主研發游戲國內市場實際銷售收入達1201.4億元，同比增長30.38%。

　　影響板塊：游戲

　　相關個股：中青寶（300052.SZ）、完美世界（002624.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）等。

　　國家電網公示2020年第二批可再生能源發電補貼項目清單

　　近日，國家電網公示2020年第二批可再生能源發電補貼項目清單，此次公示的進入補貼名單的可再生能源項目共計176個，核準/備案容量為8985.75兆瓦，其中：風電項目83個，核準/備案容量為5384.25兆瓦；太陽能發電項目93個，核準/備案容量為3601.5兆瓦。

　　影響板塊：光伏

　　相關個股：太陽能（000591.SZ）、永福股份（300712.SZ）、金辰股份（603396.SH）等。

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責任編輯：張熠