周末重大事件，對(duì)市場(chǎng)影響幾何？主線板塊均有新預(yù)期，該如何把握？8月業(yè)績(jī)政策空窗期，題材股機(jī)會(huì)大嗎？具體內(nèi)容請(qǐng)聽(tīng)《交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)》本日解讀。

【今日直播】

掘金大消費(fèi)|價(jià)值的發(fā)現(xiàn)與回歸——長(zhǎng)江零售2020年度中期投資策略

掘金大消費(fèi)|擁抱變革，靜待新生——長(zhǎng)江汽車(chē)2020中期策略

金價(jià)強(qiáng)勢(shì)，如何把握港股及美股的黃金機(jī)會(huì)

海通荀玉根、富國(guó)張圣賢：詳解股市、債市、黃金的投資機(jī)會(huì)

險(xiǎn)資派大佬姜昧軍：在不確定性環(huán)境中捕捉確定性機(jī)會(huì)

諾德王恒楠、招商周靖明：漫談量化工具在主動(dòng)投資中的應(yīng)用

萬(wàn)家基金黃興亮 ：聚焦創(chuàng)業(yè)板制度改革，把握優(yōu)質(zhì)賽道掘金機(jī)遇

國(guó)海證券|中國(guó)的力量：看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)“內(nèi)循環(huán)”

　　大盤(pán)參考

　　市場(chǎng)短期調(diào)整已經(jīng)結(jié)束，流動(dòng)性+基本面雙輪驅(qū)動(dòng)下，市場(chǎng)中期向上格局不變。資金面+基本面向好決定牛市3浪趨勢(shì)不變，這次調(diào)整只是事件性因素?cái)_動(dòng)導(dǎo)致的牛市3浪中階段性小調(diào)整，時(shí)間和空間都不大。行業(yè)配置上，三季度隨著基本面修復(fù)的趨勢(shì)逐步確認(rèn)，以汽車(chē)家電為代表的早周期行業(yè)基本面回升更明顯，值得關(guān)注；四季度則重點(diǎn)關(guān)注地產(chǎn)銀行等低估值板塊。

3分鐘極速開(kāi)戶通道，穩(wěn)抓回調(diào)上車(chē)機(jī)會(huì)，專屬通道送3重好禮>>

　　【要聞盤(pán)點(diǎn)】

　　資管新規(guī)過(guò)渡期延長(zhǎng)符合預(yù)期 利好長(zhǎng)期穩(wěn)定資金入市

　　靴子落地。上周五央行宣布，將資管新規(guī)過(guò)渡期延長(zhǎng)至2021年底。今年年初，市場(chǎng)便有聲音稱，鑒于整改清理難度較大，是否能將過(guò)渡期進(jìn)行延長(zhǎng)。隨后央行相關(guān)負(fù)責(zé)人表態(tài)，對(duì)推遲資管新規(guī)執(zhí)行進(jìn)行評(píng)估。因此此次確定延期，也是在預(yù)期之內(nèi)。

　　點(diǎn)評(píng)：根據(jù)實(shí)際規(guī)范進(jìn)度及風(fēng)險(xiǎn)狀況，公募理財(cái)債券基金、公募分級(jí)基金的規(guī)范整改不作延期。

　　A股上月成交超30萬(wàn)億元 141份中報(bào)或掀“業(yè)績(jī)浪”

　　在二季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期的加持下，7月份A股繼續(xù)走高，投資情緒明顯提升。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，7月份的23個(gè)交易日中，有20個(gè)交易日A股成交額突破萬(wàn)億元，單月成交金額合計(jì)30.1萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)108%，同比增長(zhǎng)230%。

　　點(diǎn)評(píng)：半年報(bào)行情已在A股市場(chǎng)悄然展開(kāi)，部分業(yè)績(jī)預(yù)喜股在資金的認(rèn)同下表現(xiàn)搶眼。僅從即將披露中報(bào)的27只預(yù)喜股來(lái)看，7月份以來(lái)，共有24只個(gè)股實(shí)現(xiàn)不同程度的上漲，占比88.89%。

　　北向資金7月大進(jìn)大出 周期類(lèi)個(gè)股獲逆勢(shì)加倉(cāng)

　　7月上旬，A股上演了一波單邊放量上漲的行情，三大股指陸續(xù)突破階段新高。但自中旬起，市場(chǎng)又兩次出現(xiàn)單日大幅回調(diào)，股指進(jìn)入震蕩。而向來(lái)嗅覺(jué)敏銳的北向資金，又精準(zhǔn)地捕捉到了行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

　　點(diǎn)評(píng)：以7月14日為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，7月前半月A股全面上漲時(shí)，北向資金呈大幅流入的狀態(tài)；后半月A股橫盤(pán)震蕩，北向資金轉(zhuǎn)為大幅流出。在一個(gè)月內(nèi)大手筆進(jìn)出A股，這對(duì)北向資金來(lái)說(shuō)并不多見(jiàn)。

　　證監(jiān)會(huì)年中會(huì)議釋放重磅信號(hào) 為下半年劃定九大重點(diǎn)

　　證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持標(biāo)本兼治，堅(jiān)決打贏防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判，強(qiáng)化對(duì)杠桿資金的監(jiān)測(cè)，防范和打擊體系化、規(guī)模化場(chǎng)外配資，努力走在市場(chǎng)曲線的前面，促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。積極推進(jìn)化解股票質(zhì)押、債券違約等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)處置效果有新的提升，風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步收斂。

　　點(diǎn)評(píng)：此次會(huì)議除了總結(jié)上半年工作，還提出了下半年的九大工作重點(diǎn)，其中包括保持IPO常態(tài)化、完善注冊(cè)制制度規(guī)則、踐行“不干預(yù)”理念等。

　　A股7月跑贏全球主要股指

　　7月1日，滬指以2991.18點(diǎn)開(kāi)盤(pán)，在3000點(diǎn)上下?tīng)?zhēng)奪。此后，井噴、普漲、沖高、深回調(diào)、震蕩等現(xiàn)象接連在兩市上演，“過(guò)山車(chē)”般的跌宕走勢(shì)令股民直呼刺激。截至7月31日收盤(pán)，滬指報(bào)3310.01點(diǎn)，以10.9%的月漲幅領(lǐng)跑全球主要股市，并創(chuàng)下2019年2月以來(lái)最大月漲幅。深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別漲13.75%、14.7%，后者的月漲幅位列全球第一。

　　點(diǎn)評(píng)：中報(bào)披露加速進(jìn)行，在內(nèi)穩(wěn)外緊的大背景下，即將到來(lái)的8月、9月，A股是持續(xù)沖高，還是震蕩上行？

　　十大券商周策略：3800點(diǎn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)中 短期震蕩接近尾聲

　　預(yù)計(jì)8月份市場(chǎng)依然處于向上有海外擾動(dòng)制約，向下有基本面和宏觀流動(dòng)性支撐的均衡狀態(tài)中；同時(shí)，市場(chǎng)流動(dòng)性整體保持平衡，政策寬松的共識(shí)也將重新凝聚。期間市場(chǎng)受到的任何沖擊，都是入場(chǎng)并布局下一輪上漲的寶貴時(shí)機(jī)。

　　點(diǎn)評(píng)：3100-3400震蕩格局不變，后續(xù)需要重點(diǎn)關(guān)注監(jiān)管、盈利等因素。

　　社保QFII等持倉(cāng)動(dòng)向曝光 機(jī)構(gòu)抱團(tuán)熱門(mén)個(gè)股

　　截至8月1日，已有近170家上市公司披露半年報(bào)。以社保基金、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）和險(xiǎn)資等為代表的機(jī)構(gòu)持倉(cāng)動(dòng)向也浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，恒瑞醫(yī)藥、海康威視、長(zhǎng)信科技、艾德生物、貴州茅臺(tái)等熱門(mén)個(gè)股被各類(lèi)機(jī)構(gòu)抱團(tuán)持有。

　　點(diǎn)評(píng)：社保基金最新出現(xiàn)在32只個(gè)股前十大流通股東名單中。持股動(dòng)向顯示，二季度減持6只，增持7只，新進(jìn)12只。

　　【新股申購(gòu)】

　　新股提示：奧海科技、凱賽生物今日申購(gòu)

　　今日可申購(gòu)?qiáng)W海科技和凱賽生物。奧海科技申購(gòu)代碼：002993，申購(gòu)價(jià)格：26.88元，單一賬戶申購(gòu)上限1.8萬(wàn)股，公司主營(yíng)充電器、移動(dòng)電源等智能終端充儲(chǔ)電產(chǎn)品。凱賽生物申購(gòu)代碼：787065，申購(gòu)價(jià)格：133.45元，單一賬戶申購(gòu)上限0.7萬(wàn)股，公司主營(yíng)新型生物基材料。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　停牌

　　002427 *ST尤夫

　　002089 *ST新海

　　復(fù)牌

　　600690 海爾智家

　　600526 菲達(dá)環(huán)保

　　公告摘要　

　　【熱點(diǎn)】

　　英特集團(tuán)：第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)在手訂單僅5萬(wàn)元

　　連續(xù)六日漲停的英特集團(tuán)（000411）8月2日晚間公告，部分報(bào)道將公司列入“疫苗冷鏈概念板塊”。公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)收入占比極小，目前，公司第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)的在手訂單金額僅為5萬(wàn)元。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入仍來(lái)源于藥品、醫(yī)療器械批發(fā)和零售業(yè)務(wù)，第三方醫(yī)藥冷鏈物流業(yè)務(wù)現(xiàn)狀以及在手訂單等情況，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。

　　中亞股份：參股子公司尚無(wú)脈沖強(qiáng)光殺菌機(jī)器人在手訂單

　　5天4板的中亞股份（300512）2日晚間公告，近期有公共傳媒提及公司股票異常波動(dòng)可能與公司參股子公司中物光電的脈沖強(qiáng)光殺菌機(jī)器人業(yè)務(wù)有關(guān)。經(jīng)公司核查，中物光電目前除已實(shí)現(xiàn)收入的訂單外，尚無(wú)脈沖強(qiáng)光殺菌機(jī)器人的在手訂單。由于脈沖強(qiáng)光殺菌機(jī)器人剛正式推出市場(chǎng)不久，營(yíng)業(yè)規(guī)模較小，預(yù)計(jì)對(duì)中物光電2020年的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較小。此外，公司對(duì)中物光電的出資比例為30.01%，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)對(duì)公司的業(yè)績(jī)影響較小。

　　伊利股份：擬2億港元認(rèn)購(gòu)中地乳業(yè)定向增發(fā)股份

　　伊利股份（600887）8月2日晚間公告，公司全資子公司金港控股認(rèn)購(gòu)中地乳業(yè)定向增發(fā)股票，認(rèn)購(gòu)數(shù)量4.33億股，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每股0.47港元，認(rèn)購(gòu)總價(jià)為2.03億港元。認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅鸶劭毓蓪⒊钟兄械厝闃I(yè)已發(fā)行股本的比例約為16.6%。中地乳業(yè)及其子公司主要經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)，原料奶生產(chǎn)及銷(xiāo)售是中地乳業(yè)的收入支柱。

　　*ST天娛：公司重整獲法院受理 實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示疊加

　　*ST天娛（002354）8月2日晚間公告，遼寧省大連市中級(jí)法院裁定受理申請(qǐng)人周永紅對(duì)公司的重整申請(qǐng)。由于公司2018年、2019年連續(xù)兩年虧損，并被債權(quán)人向法院申請(qǐng)重整且法院已受理重整申請(qǐng)，導(dǎo)致公司股票出現(xiàn)被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示疊加的情況。公司股票將繼續(xù)實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”特別處理，日漲跌幅限制為5%。

　　浩物股份：間接控股股東及其母公司重整獲法院受理

　　浩物股份（000757）8月2日晚間公告，公司接到間接控股股東浩物機(jī)電通知，浩物機(jī)電、母公司物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司已收到天津高院或天津二中院出具的《民事裁定書(shū)》，裁定受理浩物機(jī)電、物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司的重整申請(qǐng)。公司與浩物機(jī)電、物產(chǎn)集團(tuán)及其部分關(guān)聯(lián)公司在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)方面均保持獨(dú)立。浩物機(jī)電進(jìn)入重整程序后，可能會(huì)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面產(chǎn)生一定影響，并可能導(dǎo)致公司實(shí)控權(quán)發(fā)生變更。

　　中集集團(tuán)：控股子公司中集車(chē)輛A股發(fā)行申請(qǐng)獲受理

　　中集集團(tuán)（000039）8月2日晚間公告，控股子公司中集車(chē)輛擬于境內(nèi)首次公開(kāi)發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市交易的申請(qǐng)獲得深交所受理。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　華鋒股份：控股股東擬將公司5.09%股份轉(zhuǎn)讓給雷科卓碩

　　華鋒股份（002806）8月2日晚間公告，公司控股股東譚幗英將其持有的896.49萬(wàn)股公司股份（占公司總股本的5.09%）轉(zhuǎn)讓給雷科防務(wù)（002413）旗下雷科卓碩，轉(zhuǎn)讓價(jià)11元/股，交易額共9861.39萬(wàn)元。

　　【經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)】

　　重藥控股：上半年凈利同比下降35.31%

　　重藥控股（000950）8月2日晚間披露半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收170.65億元，同比增5.3%；歸母凈利潤(rùn)約3億元，同比下降35.31%。公司同時(shí)披露股價(jià)異動(dòng)公告稱，近日投資者關(guān)注公司疫苗相關(guān)業(yè)務(wù)。公司不是疫苗生產(chǎn)企業(yè)，亦不是疫苗代理商。公司主要在重慶、貴州地區(qū)開(kāi)展百白破+HIB四聯(lián)疫苗等二類(lèi)疫苗的配送業(yè)務(wù)，收取配送費(fèi)。今年上半年公司疫苗配送業(yè)務(wù)收入約200萬(wàn)元，對(duì)公司整體影響極小。

　　ST步森：上半年虧損3868.46萬(wàn)元

　　ST步森（002569）8月2日晚間披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.45億元，同比下滑19.93%；凈利虧損3868.46萬(wàn)元，上年同期虧損431.68萬(wàn)元。由于受新冠疫情影響較大，公司報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)受損嚴(yán)重，收入及利潤(rùn)較去年同期降幅較大。

　　天邦股份：7月商品豬銷(xiāo)售收入環(huán)比降11.75%

　　天邦股份（002124）8月2日晚間公告，公司7月份銷(xiāo)售商品豬23.81萬(wàn)頭，銷(xiāo)售收入8.01億元，銷(xiāo)售均價(jià)65.18元/公斤（剔除仔豬、種豬價(jià)格影響后為35.65元/公斤），環(huán)比分別變動(dòng)-0.71%、-11.75%、1.18%。公司7月銷(xiāo)量環(huán)比略有下降，主要是部分區(qū)域運(yùn)輸受洪水影響，交付略有延遲；7月銷(xiāo)售均價(jià)環(huán)比略有上升而收入環(huán)比下降主要是銷(xiāo)售構(gòu)成中仔豬占比較多。 

　　福田汽車(chē)：前7月汽車(chē)銷(xiāo)量同比增23.49%

　　福田汽車(chē)（600166）8月2日晚間公告，7月份，汽車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)61976輛，上年同期37191輛；產(chǎn)量66565輛，上年同期34733輛。1-7月份，汽車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)382144輛，同比增長(zhǎng)23.49%；產(chǎn)量累計(jì)369957輛，同比增長(zhǎng)20.67%。

　　江鈴汽車(chē)：7月份銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)17.44%

　　江鈴汽車(chē)（000550）8月2日晚間公告，7月份汽車(chē)產(chǎn)量合計(jì)27250輛，同比增長(zhǎng)69%；銷(xiāo)量20009輛，同比增長(zhǎng)17.44%。1-7月，產(chǎn)量累計(jì)164580輛，同比增長(zhǎng)8.8%；銷(xiāo)量累計(jì)161202輛，同比增長(zhǎng)4.89%。 

　　【增減持】

　　睿創(chuàng)微納：部分董監(jiān)高擬合計(jì)減持不超1.19%股份

　　睿創(chuàng)微納（688002）8月2日晚公告，部分董監(jiān)高擬15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，合計(jì)減持不超1.19%股份。

　　三連板傳藝科技：實(shí)控人之一致行動(dòng)人計(jì)劃減持

　　連續(xù)三日漲停的傳藝科技（002866）8月2日晚間公告，公司不存在應(yīng)披露而未披露的重大信息。此外公司控股股東、實(shí)控人鄒偉民的一致行動(dòng)人承源投資（持股比例2.52%），計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)94.35萬(wàn)股，占公司總股本的0.38%。

　　同德化工：部分監(jiān)事、高管計(jì)劃減持公司股份

　　同德化工（002360）8月2日晚間公告，公司監(jiān)事會(huì)主席白利軍計(jì)劃減持公司股份不超50萬(wàn)股（占公司總股本的0.13%）；副總經(jīng)理鄔敦偉計(jì)劃減持公司股份不超90萬(wàn)股（占公司總股本的0.23%）；副總經(jīng)理白建明計(jì)劃減持不超9000股。

　　【股份回購(gòu)】

　　臺(tái)華新材：擬3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元回購(gòu)股份

　　臺(tái)華新材（603055）8月2日晚披露回購(gòu)股份預(yù)案，回購(gòu)金額不低于3000萬(wàn)元且不超過(guò)6000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)12元/股，回購(gòu)的股份將用于實(shí)施員工持股計(jì)劃及/或股權(quán)激勵(lì)。

　　格力電器：已耗資3.39億元回購(gòu)股份

　　格力電器（000651）8月2日晚間公告，截至7月31日，公司以集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)回購(gòu)股份599.16萬(wàn)股，占公司總股本的0.1%，最高成交價(jià)57元/股，最低成交價(jià)56.33 元/股，支付總金額為3.39億元。

　　威孚高科：已耗資4億元回購(gòu)1.94%股份

　　威孚高科（000581）8月2日晚間公告，截至7月31日，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)股份1959.63萬(wàn)股，占公司總股本的1.9422%，其中最高成交價(jià)22.89元/股，最低成交價(jià)17.95元/股，合計(jì)支付總金額為4億元。

　　【中標(biāo)合同協(xié)議】

　　南玻A：子公司簽訂約65億元長(zhǎng)單銷(xiāo)售合同

　　南玻A（000012）8月2日晚間公告，全資子公司吳江南玻、東莞南玻與隆基股份子公司隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司、浙江隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司等于7月31日簽訂了關(guān)于光伏玻璃的銷(xiāo)售協(xié)議。預(yù)估合同金總額約65億元，合同期5年，年均銷(xiāo)售金額占公司2019年?duì)I業(yè)收入約12.41%。

　　浙富控股：中標(biāo)約1.9億元海外水電站設(shè)備供貨項(xiàng)目

　　浙富控股（002266）8月2日晚間公告，公司與葛洲壩（600068）組成的葛洲壩-浙富聯(lián)營(yíng)體近日中標(biāo)尼日爾坎大吉水電站廠房設(shè)備供貨安裝項(xiàng)目。中標(biāo)總金額1.13億美元，折合人民幣約7.94億元。其中，公司合同金額約1.9億元，占2019年?duì)I業(yè)收入的17.57%，預(yù)計(jì)將增加公司2020年-2023年度的銷(xiāo)售收入和凈利潤(rùn)。

　　天際股份：與國(guó)泰華榮簽訂六氟磷酸鋰戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　天際股份（002759）8月2日晚公告，近日公司全資子公司新泰材料與江蘇國(guó)泰（002091）孫公司國(guó)泰華榮簽訂《六氟磷酸鋰戰(zhàn)略合作協(xié)議》。國(guó)泰華榮承諾優(yōu)先從新泰材料采購(gòu)鋰鹽，并確保全年采購(gòu)量的60%-80%給到新泰材料，2020年確定從新泰材料采購(gòu)不少于2500噸鋰鹽，2021年-2025年的采購(gòu)量在2020年基礎(chǔ)上復(fù)合增長(zhǎng)率不少于20%。新泰材料承諾優(yōu)先確保國(guó)泰華榮采購(gòu)需求，后期隨著其需求增長(zhǎng)同步擴(kuò)大產(chǎn)能。

　　【其他】

　　協(xié)鑫能科：遼寧聚鑫建平北塔子風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電

　　協(xié)鑫能科（002015）8月2日晚間公告，下屬子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)的遼寧聚鑫建平北塔子風(fēng)電項(xiàng)目（50MW）7月31日全部并網(wǎng)發(fā)電。該風(fēng)電項(xiàng)目全部并網(wǎng)發(fā)電對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有一定的提升作用。

　　邦訊技術(shù)：擬整體搬遷至江西省貴溪市

　　邦訊技術(shù)（300312）8月2日晚間公告，公司與貴溪市政府7月30日簽署《招商引資協(xié)議》，該協(xié)議僅為框架性協(xié)議。據(jù)協(xié)議內(nèi)容，公司擬整體搬遷至江西省貴溪市轄區(qū)，并將注冊(cè)地變更為貴溪市，貴溪市政府給予公司相應(yīng)政策扶持。此次變更注冊(cè)地址符合公司利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，若后續(xù)公司取得遷入地政策和資金等支持，將有助于拓寬公司融資渠道，緩解公司流動(dòng)性壓力。

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責(zé)任編輯：凌辰 SF179