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大盤帶量反彈，反轉還是反抽核心看什么？疫苗股強者恒強，背后邏輯是什么？具體內容請聽《交易日財經早報》本日解讀。
【視頻直播解盤：牛市重來？哪些板塊將成龍頭？】
大盤參考
市場在經歷7月過快上漲，短期在面臨外部不確定環境下，可能還面臨一個階段的整固，新一輪上行行情還需要等待轉機。從中期看，全球流動性泛濫、中國復蘇趨勢占優，A股配置吸引力占優這三個核心因素都還沒有破壞，我們對A股市場中期看多維持不變。近期投資線索重點關注“國內大循環”，行業重點關注軍工、新能源汽車、云計算、白酒、建材、機械、化工等。主題關注自主可控與進口替代等。
【要聞盤點】
黃金續刷歷史新高！美聯儲連續第四次“按兵不動”：維持利率不變
鮑威爾在新聞發布會上說：“當前的經濟衰退是我們一生中最嚴重的一次。” 他保證美聯儲將使用其全部工具來支持經濟，并重申復蘇的過程最終將取決于病毒的軌跡。而就在FOMC決議前一天，美聯儲宣布一則重要決定：將今年3月以來陸續推出的7項緊急貸款機制延長三個月至2020年12月31日，以確保這些工具可以繼續幫助經濟復蘇，此前的截止日期在9月30日左右。
點評：實際上，縱觀全球市場，我們不難看出，最近的美元相當落寞，跌破重重心理關口，被創下近2年來的新低。隨著美聯儲擴大貸款規模，美元將繼續面臨下行壓力。值得一提的是，從今年3月20日高點開始算起，截至7月底，美元跌幅已經近9%。
7月以來，軍工ETF規模大增，5只軍工ETF份額合計增長近40億份。在多位機構人士看來，目前軍工行業整體估值處于歷史低位，具備較強的安全邊際和比較優勢，并且軍工行業全年業績有望穩定增長，軍工行情或將持續。軍工行業近期表現頗為強勢，在申萬28個一級行業中，截至7月29日，7月以來國防軍工行業漲幅為30.77%，位列第一。
點評：軍工行業改善幅度和股價漲幅相匹配的時候還沒到，而且資金關注度還在進一步提升，軍工行情或許還沒有走完。馮福章認為，上述因素在未來一段時間里會繼續存在，甚至還會加強。
外資和主力資金一改此前幾個交易日凈流出，轉向加倉，而記者采訪的多家機構也表示由此前觀望轉向開啟緩慢加倉模式，不過仍在觀察市場資金買入的持續性。先是經歷一輪單邊上漲，周期股、大金融等低估值概念是上漲的主力。但7月中旬以來A股出現2次大幅下挫，滬指在7月16日大跌4.50%，7月24日（上周五）再一次大跌3.86%。
點評：業內人士認為，7月29日大漲的直接導火索可能與海外疫苗有進展的消息相關，所以醫藥尤其是疫苗行業領漲。此外，本周將召開政治局會議，市場有結構轉型、貨幣政策不會緊縮等預期。
券商合并傳聞風聲再起！大資金提前埋伏券商類ETF 牛市回來了？
隨著市場熱度攀升，兩只券商龍頭股中信證券和中信建投證券合并的傳聞再起。有市場人士認為，兩家修訂章程有不少相似之處，猜測背后目的可能是為了合并重組。但據上海證券報報道，經多方求證后，這一傳聞屬于無中生有。兩家券商本次修訂章程的內容完全不同，與合并重組不存在任何關系。
點評：證券板塊凈流入資金較多，是因為證券板塊彈性較大，具備高貝塔屬性，是市場風險偏好的風向標，常獲得嗅覺靈敏的資金的率先布局。
一邊是新一輪去產能工作加速推進，一邊是產能置換實施辦法啟動更新，今年上半年經營有所改善的鋼鐵行業，正迎來新一輪政策洗禮，鋼鐵企業如何應對行業變化？近期，記者采訪了多位行業專家，他們表示，兼并重組將是鋼企提升發展的突破口，鋼鐵行業的集中度有望進一步提高。
點評：前期鋼鐵行業去產能的供給側結構性改革成效比較明顯，行業從2015年虧損到2016年起開始盈利，同時，全行業的資產負債率從當年的70%以上下降至目前的約50%，從量級上看，今年壓減產能量相較2017、2018年的高峰期還是有所差距的，所以對行業的影響并不明顯。
國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，部署進一步擴大開放穩外貿穩外資，并推出4方面舉措，其中包括深化服務貿易創新發展試點，將試點范圍擴大到全國21個省份部分地區。
點評：專家表示，在西部發展勞動密集型外貿產業，除與當前的外貿環境有關外，也與國家的向西開放的戰略有關。如重慶、四川擁有西部陸海大通道、中歐班列，云南、新疆有多個陸路邊境口岸，廣西有外貿港口，這使得西部在外貿方面的優勢逐漸體現出來。
整個7月，公司斥資約190億元，先后在A股、港股參與三家企業的定增。若把時間線拉長到今年，公司至今已認購5家A股企業的定增。這些標的，過半是站在風口的醫藥股。高瓴資本出手快、準、狠，穩，在醫藥細分領域的投資邏輯，圖窮匕見。
點評：高瓴資本沖沖沖的步伐，終于降速。整個7月，公司共向A股、港股市場砸下約190億元。“高瓴概念股”，正席卷兩地資本市場，所到之處個股價位急速拉升，投資機構趨之若鶩進場，生怕錯過盛宴。
【新股申購】
剛剛定價！中1簽或賺30萬：最牛“新冠疫苗股”IPO來了！
剛剛，有著新冠疫苗第一股的康希諾發行價定了，209.71元/股，為史上第二高發行價，7月31日（周五）發行。作為科創板新股，中一簽500股金額為10.49萬元，只要上市漲幅達300%即可賺超30萬。
【行業機會】
| 行業利好 | 影響股 |
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住建部、發改委等13部門近日聯合印發《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》，提出要大力發展裝配式建筑，推動建立以標準部品為基礎的專業化、規模化、信息化生產體系。明確到2025年，我國智能建造與建筑工業化協同發展的政策體系和產業體系基本建立。裝配式將傳統建造拆解為組件設計、工廠化生產和現場組裝三大環節，大幅降低對人工依賴，實現污染、能耗可控，是建筑業轉型的必然方向。中信證券羅鼎認為，此前出臺的《綠色建筑創建行動方案》給予裝配式建筑政策支持，預計行業將繼續保持較快增長，結構上預制混凝土將繼續占主導，鋼結構會成為重要補充。此外，裝配式建筑亦將帶動下游裝修產業升級。 |
精工鋼構、鴻路鋼構 |
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數據顯示，29日金屬鈷現貨報價為27.9萬元/噸，較月初上漲約15%，創下今年2月下旬以來的新高。鈷鹽方面，29日數據顯示，電池級硫酸鈷報價為5.5萬元/噸，較月初價格上漲10%；國產四氧化三鈷、氯化鈷報價分別為18.05萬元/噸、5.95萬元/噸，較月初分別上漲3%、7%。目前疫情仍不斷擾動鈷礦供應端，下半年3C及動力電池市場需求也存在樂觀預期。此外，鈷收儲也是鈷價的一大推動因素。業內人士預計，鈷行業可能會在今年三季度進行收儲，因為“十三五”計劃5年時間內收儲8000噸，前四年已經收儲了6000噸，還剩2000噸可能在今年收儲完畢。 |
華友鈷業、寒銳鈷業 |
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本周國內單晶復投料成交均價7.96萬元/噸，周環比漲幅為16.89%；多晶免洗料成交均價上漲至5.15萬元/噸，周環比漲幅為36.24%。財通證券認為，當前光伏行業景氣持續上行。海外市場方面，疫情對上半年海外光伏裝機構成短期擾動，但當期出口數據已開始逐步好轉，下半年需求有望持續向好。國內方面，光伏競價結果落地，總規模達25.97GW，項目規模可觀且年內實現并網預期強烈，戶用市場有望繼續成為亮點，全年裝機預期樂觀。產業鏈方面，2019年單晶硅片企業開始新一輪快速擴張，預期2020年單晶硅片產量增加規模在50GW以上。 |
特變電工、通威股份 |
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安信證券軍工行業首席分析師馮福章表示，近期軍工行業上漲幅度較大的原因主要有四方面：第一，軍工相關領域訂單預期大幅增加，預計未來兩三年尤其是明年，相關領域的訂單增速比較快；第二，軍工行業本身較為穩健；第三，增量資金是推動軍工行業上漲的一個重要因素，一方面軍工ETF資金凈流入非常明顯，另一方面從主動配置來看，最近針對軍工板塊相關問題的咨詢明顯增多；第四，市場氛圍比較好，軍工行業又具有較強的貝塔屬性，在上漲行情中，軍工行業一般不會缺席。 |
宗申動力、光啟技術、康達新材 |
停牌
無
復牌
002319 *ST樂通
000507 珠海港
萬泰生物：授權賽諾菲進行新型輪狀病毒疫苗開發、生產及商業化
萬泰生物晚間公告，公司全資子公司萬泰滄海授權賽諾菲巴斯德公司進行新型輪狀病毒疫苗（主要用于預防A型輪狀病毒引起的兒童腹瀉）開發、生產及商業化。交易金額方面，預付款及里程碑款總金額6800萬美金，其中包括1000萬美金預付款及5800萬美元里程碑付款；商業化后視銷售產品品種給予凈銷售額1%或2%的許可費。
盛通股份：子公司擬合作推進青少年人工智能素質培養知識付費類業務
盛通股份晚間公告，全資子公司的控股子公司樂益博教育與北視英特維簽署《戰略合作協議》，在“青少年人工智能素質培養知識付費類”等領域開展全面合作。雙方將借助各類短視頻媒體平臺（例如但不限于抖音、快手、微視頻等），做青少年科技素質培養、人工智能類PGC（專業內容生產），增加用戶數量并進行合理轉化。
中信建投：非執行董事辭任
中信建投晚間公告，公司非執行董事王波因工作變動原因，于近日向公司董事會提交辭呈，辭去公司非執行董事及公司董事會風險管理委員會委員、董事會審計委員會委員職務。
世紀天鴻：擬籌劃非公開發行股票事項
世紀天鴻晚間公告，為滿足公司未來業務發展的資金需求，優化公司資本結構，抓住市場機遇，增強綜合競爭力，公司擬籌劃非公開發行股票事項。本次發行預計不會導致公司控制權發生變化。
*ST節能：股票收盤價已連續19個交易日低于1元
*ST節能晚間公告，公司股票已連續19個交易日（7月3日—7月29日）收盤價低于股票面值（一元），公司股票存在被終止上市的風險。根據相關規定，深市上市公司連續二十個交易日的每日股票收盤價均低于股票面值，深交所有權決定終止公司股票上市交易。*ST節能今日報收0.98元/股。
聯誠精密業績快報：上半年凈利同比增38%
聯誠精密晚間披露業績快報，公司上半年營業總收入4.18億元，同比增長16.32%；凈利潤3407.04萬元，同比增長38.10%。基本每股收益0.42元。
健友股份：獲得異舒泛藍注射液藥物臨床試驗批準通知書
健友股份晚間公告，公司于近日收到國家藥監局核準簽發的關于異舒泛藍注射液的藥物臨床試驗批準通知書，同意本品開展臨床研究以確定本品淋巴示蹤的安全有效性。
百利電氣：控股股東混改擬通過股權轉讓形式引入戰略投資者
百利電氣晚間公告，公司收到控股股東液壓集團通知，百利裝備集團以公開選擇受讓方的方式將持有的液壓集團100%股權整體轉讓，接受一家或者多家組成聯合體的形式受讓股權。百利裝備集團計劃7月30日在天津產權交易中心系統中進行信息錄入，7月30日進行信息預披露。液壓集團開展國有企業混合所有制改革擬通過股權轉讓形式引入戰略投資者，可能導致其股權結構發生重大變化，可能導致公司實控人變更。
博敏電子：上半年凈利1.25億元 同比增21%
博敏電子晚間披露半年報，公司上半年營業收入13.03億元，同比增長17.73%；凈利潤1.25億元，同比增長20.73%。基本每股收益0.28元。
正海生物：實控人擬減持公司不超6%股份
正海生物晚間公告，控股股東、實際控制人秘波海計劃在6個月內，以集中競價交易或大宗交易的方式合計減持公司股份不超過720萬股，即不超過公司總股本的6%。
寶鈦股份：上半年凈利1.42億元 同比增29%
寶鈦股份晚間披露半年報，公司上半年營業收入20.38億元，同比增長3.67%；凈利潤1.42億元，同比增長28.64%。基本每股收益0.33元。
達安基因：上半年實現凈利潤7.62億元 同比增長1159.13%
達安基因晚間發布業績快報，今年上半年實現凈利潤7.62億元，同比增長1159.13%。受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，市場對新型冠狀病毒（2019-nCoV）核酸檢測試劑盒及核酸檢測儀器、相關耗材的需求量大幅度增長。
沈陽化工：CPP裝置發生設備故障臨時停產 全資子公司部分裝置停產檢修
沈陽化工晚間公告，公司于今日收到全資子公司石蠟化工通知，因催化熱裂解制乙烯裝置（簡稱“CPP裝置”）發生設備故障臨時停產。受此影響，石蠟化工除丙烯酸及酯裝置繼續生產外，其余裝置均停產進行全面檢修，預計停產時間持續兩個月，實際停產時間視檢修進展情況而定。石蠟化工已制定完善的檢修計劃，加快檢修進度以盡快恢復生產。本次停產對公司2020年度整體經營業績和相關業務的影響暫無法準確預計。
ST獅頭：擬以100萬元-5000萬元增持公司股份
ST獅頭晚間公告，公司控股股東上海樺悅擬自2020年7月29日起（含當日）6個月內，通過集中競價交易、大宗交易、協議轉讓等方式擇機增持本公司股份，增持金額不低于1000萬元人民幣，不超過5000萬元人民幣（含本次已增持股份）。2020年7月29日，已通過上海證券交易所交易系統增持本公司股份47.99萬股。
景峰醫藥：簽署投資合作建設“常德市原料藥和制劑國際化產業園項目”的合作框架協議
景峰醫藥晚間公告，2020年7月28日，經公司第七屆董事會第二十一次會議審議，同意公司簽署投資2.82億元在常德經開區與德源投資合作建設“常德市原料藥和制劑國際化產業園項目”的合作框架協議。
責任編輯：張恒星 SF142
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