智慧城市：萬億“蛋糕”誰為主導(dǎo)

　　未來智慧城市，將是一個各系統(tǒng)生長、融合、迭代的生命運(yùn)行體系。因此要善待城市，把城市當(dāng)成一個生命系統(tǒng)進(jìn)行管理。

　　文｜董枳君

　　移動的飛行器、無人駕駛的汽車、隨時隨地的可視電話、人臉識別可啟動家庭機(jī)器人……在不少科幻大片里，充滿未來科技感的城市讓觀眾羨慕不已。而現(xiàn)實(shí)中的智慧城市卻并沒有這么科幻，人們甚至只能感知到很小的部分。

　　“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)建議，要求加快數(shù)字化發(fā)展，推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化，提高城市治理水平，為新的發(fā)展階段，加快智慧城市建設(shè)提出了新的更高的要求。智慧城市建設(shè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2014年中國智慧城市市場規(guī)模僅0.76萬億元，2016年突破1萬億元，2017則達(dá)到了6萬億元，而2018年達(dá)到7.9萬億元，2019年市場規(guī)模突破10萬億元，并在2022年達(dá)到25萬億元。與此同時，伴隨著新基建加速落地，2018年至2022年的智慧城市市場規(guī)模年均復(fù)合增長率約為33.38%。

　　當(dāng)前，智慧城市正由“數(shù)字城市”向“新型智慧城市”轉(zhuǎn)變，其背后的技術(shù)和需求也正跨入到新的發(fā)展形態(tài)。而隨著“新基建”的開建，智慧城市建設(shè)也將實(shí)現(xiàn)從城市治理和服務(wù)的提升過渡到城市綜合發(fā)展水平的提升。這背后，智慧城市產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都在接受新的挑戰(zhàn)。

　　什么是智慧城市

　　智慧城市，簡而言之是一個集成的平臺，一個集中了先進(jìn)技術(shù)、管理和應(yīng)用的平臺，在平臺上，城市的功能更加便捷高效。

　　“智慧城市最早是由IBM公司在2009年提出，他們認(rèn)為城市是主要由組織（人）、業(yè)務(wù)/政務(wù)、交通、通信、水和能源六個核心系統(tǒng)組成并協(xié)同運(yùn)行的宏觀系統(tǒng)。”羅蘭貝格全球合伙人江浩指出，2009年，迪比克市與IBM合作，建立美國第一個智慧城市。迪比克市利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在一個有六萬居民的社區(qū)里將水、電、氣、油、交通、公共服務(wù)等各種城市公用資源連接起來，監(jiān)測、分析和整合各種數(shù)據(jù)，智能化地響應(yīng)市民的需求，提高服務(wù)水平。另外，迪比克市對所有住戶和商鋪安裝數(shù)控水電計量器，其中包括低流量傳感器技術(shù)，防止水電泄漏造成的浪費(fèi)。同時搭建綜合監(jiān)測平臺，及時對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、整合和展示，并向個人和企業(yè)公布信息，促進(jìn)城市的節(jié)能降耗。

　　科爾尼公司董事、大中華區(qū)政府與區(qū)域發(fā)展部門的核心成員及全球課題專家周鵬遠(yuǎn)向記者介紹稱，十多年來，智慧城市的發(fā)展已經(jīng)從1.0時代步入3.0時代（如圖表1）。智慧城市的發(fā)展需要多種信息技術(shù)的支撐，如物聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、5G等。其中，物聯(lián)網(wǎng)是智慧城市的基礎(chǔ)。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智慧城市的應(yīng)用，可以收集城市的空氣狀況、天氣變化、污水排放、照明、停車位、充電站、車輛交通、物流等實(shí)時數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對物理城市的全面感知。例如，北京市通州區(qū)所有路口信號燈，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控；155平方公里范圍內(nèi)199處路口已經(jīng)實(shí)現(xiàn)信號配時自適應(yīng)；通過視頻智能分析，還可對渣土車闖限行、工地未苫蓋等違規(guī)事件進(jìn)行自動識別、實(shí)時警告；甚至垃圾分類質(zhì)量也可認(rèn)定，源頭可追溯。

　　當(dāng)前，世界許多國家紛紛開啟智慧城市建設(shè)之路。據(jù)德勤發(fā)布的《超級智能城市》報告，全球已啟動或在建的智慧城市達(dá)1000多個，擁有10個以上啟動或在建智慧城市的國家或地區(qū)分別是：中國、美國、歐洲、印度。從在建數(shù)量來看，中國試點(diǎn)城市居于首位。

　　“智慧城市的概念在歐美國家誕生，卻在中國得到迅速發(fā)展。”江浩指出，2010年開始中國經(jīng)歷大規(guī)模進(jìn)行城鎮(zhèn)化，從2012年《國家智慧城市試點(diǎn)暫行管理辦法》的發(fā)布開始，中國智慧城市建設(shè)的大幕正式拉開。

　　據(jù)億歐智庫發(fā)布《2020中國智慧城市發(fā)展研究報告》中指出，從建設(shè)成效上看，中國已成為全球智慧城市技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量，到2018年，中國在建的智慧城市數(shù)量占全球的48%。中國智慧城市試點(diǎn)也已基本覆蓋全國各省、市和自治區(qū)，截至2019年底，所有副省級以上城市，95%以上地級市，50%以上縣級市均提出建設(shè)智慧城市。

　　“縱觀近10年，中國智慧城市建設(shè)先后經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段，分別是智慧城市概念導(dǎo)入的分散建設(shè)階段和智慧城市試點(diǎn)探索的規(guī)范發(fā)展階段。而眼下，中國智慧城市建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入了以人為本、成效導(dǎo)向、統(tǒng)籌集約、協(xié)同創(chuàng)新的新型智慧城市發(fā)展階段。”江浩強(qiáng)調(diào)。

　　市場前景巨大

　　中國智慧城市支出與市場規(guī)模隨之增長，成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成。

　　據(jù)IDC最新發(fā)布的《2019H1全球半年度智慧城市支出指南》顯示，中國智慧城市技術(shù)相關(guān)投資規(guī)模2018年為200.53億美元，2019年約228.79億美元，2020年將達(dá)266億美元，是支出第二大國。

　　“近幾年，智慧城市的概念很大，落地的場景有限，在垂直領(lǐng)域效果明顯。”周鵬遠(yuǎn)指出，在政策的大力支持下，隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，智慧城市的應(yīng)用場景日益豐富，在智慧安防、智慧交通、智慧樓宇、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧物流、智慧能源等場景的應(yīng)用也越發(fā)成熟。

　　星瀚資本CEO楊歌指出，杭州、深圳、廈門這幾個城市在智慧交通、智能政務(wù)方面做的比較成熟。

　　智慧城市是一個結(jié)合了多種技術(shù)的整體性系統(tǒng)，例如智能電網(wǎng)、智能家居、智能建筑、智能醫(yī)療保健、智能交通和智能教育。總體而言，智慧城市的概念旨在從經(jīng)濟(jì)發(fā)展、可持續(xù)性和社會福利的角度為居民提供高質(zhì)量的生活方式，同時減少此類設(shè)施對環(huán)境的影響。

　　近年來，隨著國內(nèi)政策紅利進(jìn)一步釋放，智慧城市產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展高潮。

　　“主要有三個原因推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，第一是計算力的加速。第二是組網(wǎng)的建設(shè)，包括5G 基站的部署、無線信號系統(tǒng)的升級、建立傳輸、電力系統(tǒng)等。第三是數(shù)字孿生技術(shù)的催化。”楊歌表示。

　　楊歌從投資角度分析，市場當(dāng)前關(guān)注遠(yuǎn)程辦公較多，但從根本上提升社會運(yùn)行的效率、規(guī)范度、透明性將成為后續(xù)重點(diǎn)，區(qū)塊鏈在提升金融、民生和政務(wù)三大場景線上化運(yùn)作水平，有廣闊的應(yīng)用空間。例如，在金融場景，解決中小企業(yè)貸款融資難、銀行風(fēng)控難、部門監(jiān)管難等問題；在民生場景，為人民群眾提供更智能、更便捷、更優(yōu)質(zhì)的公共服務(wù)；提升城市管理的智能化、精準(zhǔn)化水平；保障生產(chǎn)要素在區(qū)塊鏈內(nèi)有序高效流動；在政務(wù)場景，實(shí)現(xiàn)政務(wù)數(shù)據(jù)跨部門、跨區(qū)域共同維護(hù)和利用，為人民群眾帶來更好的政務(wù)服務(wù)體驗(yàn)。

　　從信息化到智能化，再到智慧化，是建設(shè)智慧城市的必由之路.面對廣闊前景，楊歌認(rèn)為，用智慧城市所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)對城市未來進(jìn)行分析預(yù)測是未來的發(fā)展方向之一。但智慧城市若達(dá)到比較成熟階段，大概還需要10-15年。

　　“未來十年將迎來行業(yè)高速增長，大量的新興企業(yè)進(jìn)入。”楊歌強(qiáng)調(diào)。

　　不過，盡管這是一個誘人的“大蛋糕”，也已經(jīng)吸引到多數(shù)頭部企業(yè)加入，但作為一個高度復(fù)雜的系統(tǒng)工程，新型智慧城市的發(fā)展仍面臨著大量問題。

　　周鵬遠(yuǎn)表示，隨著中國城市管理進(jìn)入到精細(xì)化、服務(wù)化的新階段，以及科技跨越式的進(jìn)步，如果能有效解決信息碎片化、成本大而收益小等難題，智慧城市行業(yè)將會形成一個萬億級別的大市場。

　　諸多企業(yè)布局

　　據(jù)IDC發(fā)布《全球半年度智慧城市支出指南》，報告指出，2023年全球智慧城市技術(shù)相關(guān)投資將達(dá)到1894.6億美元，中國市場規(guī)模將達(dá)到389.2億美元。

　　巨大的市場也吸引諸多玩家，包括中科曙光、中國電子科技集團(tuán)等“國家隊(duì)”企業(yè)，騰訊、阿里、百度、華為等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。也有商湯、特斯聯(lián)、千方科技等中小科技企業(yè)切入細(xì)分領(lǐng)域。

　　9月23日，智慧場景服務(wù)商特斯聯(lián)正式發(fā)布AI CITY。同時，首次公開了AI CITY的落地成果——坐落于西部（重慶）科學(xué)城的“云谷 CLOUD VALLEY”。

　　作為高新區(qū)重點(diǎn)打造的西部（重慶）科學(xué)城標(biāo)志性項(xiàng)目，“CLOUD VALLEY云谷”同時也承擔(dān)著推進(jìn)整個科學(xué)城基礎(chǔ)設(shè)施全面智能化的重要任務(wù)。

　　特斯聯(lián)副總裁謝超對《商學(xué)院》介紹稱，“從總線到硬件、從物聯(lián)空間到存儲及運(yùn)算分步等等都是全新的，進(jìn)而更好的服務(wù)機(jī)器人、無人業(yè)態(tài)、智能操作系統(tǒng)、新一代先鋒消費(fèi)者等。在重慶的首個世界級樣板中數(shù)據(jù)化程度達(dá)到90%，每一個節(jié)點(diǎn)都在產(chǎn)生數(shù)據(jù)，讓數(shù)據(jù)成為城市的生命動力。”

　　謝超指出，此次發(fā)布的全球首個生態(tài)級城市智能操作系統(tǒng)TACOS（TERMINUS AI CITY OS）是一個可以把數(shù)字世界和現(xiàn)實(shí)世界無縫連接，讓孤立系統(tǒng)相互融合的產(chǎn)業(yè)平臺，基于OTA化最終驅(qū)動城市智能服務(wù)全面革新。TACOS擁有100多個城市組件，支持單體、區(qū)域、城市、甚至城市集群級別需求，依靠AI超算中心資源和上層應(yīng)用生態(tài)助力，以高可用數(shù)據(jù)聚合能力、多智能體、基于彈性資源管理及負(fù)載均衡技術(shù)，在一體化安全架構(gòu)中實(shí)現(xiàn)AI CITY中各種生態(tài)、場景、產(chǎn)業(yè)、服務(wù)、內(nèi)容的有序植入，最終實(shí)現(xiàn)城市的自我進(jìn)化與成長。

　　“智慧城市的建設(shè)就像裝修房子，以前的城市建設(shè)主要是‘硬裝’，現(xiàn)在在城市規(guī)劃的過程中已經(jīng)會考慮到整個城市基礎(chǔ)設(shè)施、信息化基礎(chǔ)設(shè)施，包括物聯(lián)網(wǎng)云計算這些信息化基礎(chǔ)設(shè)施的這樣的一個結(jié)合。”江浩認(rèn)為，這其實(shí)就是新基建的一種表現(xiàn)，即從傳統(tǒng)的基建上升為信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，新型智慧城市建設(shè)的下一步，“就是為房子做智能家居系統(tǒng)等整體的‘軟裝’。”

　　周鵬遠(yuǎn)稱，細(xì)數(shù)智慧城市中可能涉及的產(chǎn)業(yè)類型，包含但不限于：設(shè)備供應(yīng)商 、通訊的運(yùn)營商、系統(tǒng)集成企業(yè)（結(jié)合硬軟件）、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、視頻采集產(chǎn)品、信息傳輸工程定制、存儲平臺產(chǎn)品、相關(guān)芯片制造、投資運(yùn)營企業(yè)（政府或者經(jīng)區(qū)管委會）。

　　談及企業(yè)之間的競爭關(guān)系，周鵬遠(yuǎn)表示，同行業(yè)存在競爭，不同行業(yè)多為合作。盤子太大項(xiàng)目太多，很難參與到一個項(xiàng)目。

　　謝超坦言，更多是合作競爭關(guān)系，智慧城市的盤子龐大，基礎(chǔ)和切入點(diǎn)不同的，各個企業(yè)擅長的領(lǐng)域不同。

　　“毫無疑問，未來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更有優(yōu)勢。”周鵬遠(yuǎn)指出，在這股建設(shè)熱潮中，最為積極主動的無疑是以BATH(百度、阿里、騰訊、華為)為代表的一眾國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭。一方面，他們是技術(shù)與資金的持有者，另一方面，他們也是智慧城市建設(shè)的熱衷者。從軟件、硬件、投資、合作四個領(lǐng)域出發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的觸角已經(jīng)無所不在。

　　智慧城市的商業(yè)模式是怎樣的？

　　楊歌指出，在智慧城市的建設(shè)中存在7種常見的商業(yè)模式：政府獨(dú)立投資建設(shè)和運(yùn)營、政府運(yùn)營商共同投資、運(yùn)營商建設(shè)和運(yùn)營、政府投資委托運(yùn)營商或第三方建設(shè)和運(yùn)營、政府牽頭的BOT模式、運(yùn)營商/第三方獨(dú)立投資建設(shè)運(yùn)營、聯(lián)合建設(shè)運(yùn)營和公司化運(yùn)營等。從目前來看，越來越多的智慧城市項(xiàng)目建設(shè)模式逐步從政府主導(dǎo)單一模式向社會共同參與、聯(lián)合建設(shè)運(yùn)營的多元化模式轉(zhuǎn)變。

　　“大部分項(xiàng)目存在投資周期長、回報慢的現(xiàn)象。”江浩指出，智慧城市建設(shè)不是暴利行業(yè)，不能依賴政府的出資。要把它看成公益性質(zhì)，更好地為民眾服務(wù)。

　　全場景生態(tài)考驗(yàn)

　　經(jīng)歷了十多年的發(fā)展，中國智慧城市建設(shè)已取得一定成就，但仍面臨考驗(yàn)。

　　江浩分析稱，智慧城市落地過程中的問題主要包括：商業(yè)場景不對等、上下游利益不均衡、成本投入大、政府部門之間協(xié)同不通暢等方面。智慧城市建設(shè)普遍比較“碎片化”，顯示不出整體優(yōu)勢和效果。

　　顯然，智慧城市建設(shè)已經(jīng)過了粗放擴(kuò)張、為城市嫁接各種技術(shù)的時刻了。智慧城市的建設(shè)需要講究“道”和“術(shù)”。

　　楊歌指出，對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，技術(shù)外溢是必然選擇。但具體到城市的每個垂直領(lǐng)域，比如教育、醫(yī)療、城管、文化等等，互聯(lián)網(wǎng)廠商的文化、基因都有不同之處，對于城市的治理結(jié)構(gòu)、對城市治理業(yè)務(wù)領(lǐng)域的理解程度也各有不同。因此“沒有誰能夠單獨(dú)打下這片天下。”注重生態(tài)建設(shè)也由此成為了目前企業(yè)參與智慧城市建設(shè)中一個自然而然的共同選擇。

　　除了具體建設(shè)問題，運(yùn)營模式問題也十分突出。

　　周鵬遠(yuǎn)指出，同樣由頭部科技企業(yè)谷歌系公司牽頭的多倫多濱水區(qū)智慧城市項(xiàng)目，在簽約兩年半之后宣告終止的事件，就為國內(nèi)參與智慧城市市場的大公司們敲響了警鐘。如果商業(yè)邏輯破產(chǎn)，只有投入?yún)s“沒錢賺”，即使是谷歌體量的大公司也無法完成智慧城市建設(shè)的預(yù)想效果。

　　江浩表示，目前智慧城市領(lǐng)域正在探索解決從建設(shè)走向運(yùn)營的問題，包括管理和運(yùn)營如何分工、短期商業(yè)分賬和長期商業(yè)模式、國有平臺和科技民營資本的合作方式、政府對企業(yè)購買服務(wù)和效果評定方式等等。

　　此外，從智慧城市發(fā)展初期和基礎(chǔ)設(shè)施的層面來看，企業(yè)對接政府需求是主要部分，也是主要的出發(fā)點(diǎn)。企業(yè)和政府在投入新型智慧城市建設(shè)中時要重視總體框架下的頂層設(shè)計、盡力避免重復(fù)建設(shè)：“智慧城市涉及到政府、產(chǎn)業(yè)鏈各方企業(yè)、用戶(包括使用智慧城市服務(wù)的企業(yè)和市民)的多方協(xié)同，是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程。我們覺得新基建最后還是需要以應(yīng)用為導(dǎo)向，最后要解決具體問題。”

　　除此之外，從技術(shù)到人性，以人為本同樣至關(guān)重要。

　　“城市當(dāng)中的‘人’最先體驗(yàn)、感知、并融合創(chuàng)造、延續(xù)著這種改變。城市的本質(zhì)卻從未發(fā)生變化，“人”依然是考慮的最核心要素。智慧的城市依然要為‘生活‘服務(wù)。”周鵬遠(yuǎn)分析稱。

　　江浩指出，從人的角度出發(fā)，圍繞城市中不同主體工作、生活中的痛點(diǎn)構(gòu)想，將需求細(xì)化、拆解、整合，再用技術(shù)來解決問題，效果會好很多。

　　“要小步走，不要邁大步。”江浩指出，未來智慧城市，將是一個各系統(tǒng)生長、融合、迭代的生命運(yùn)行體系。因此要善待城市，把城市當(dāng)成一個生命系統(tǒng)進(jìn)行管理。當(dāng)前智慧城市發(fā)展迅猛，但“新基建”下的智慧城市需要經(jīng)受更多考驗(yàn)。

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責(zé)任編輯：李思陽