影響股市利好與利空消息

　　12月3日早報（周四）　　

　　宏觀新聞

　　1、李克強主持召開國務院常務會議，部署加快做好區域全面經濟伙伴關系協定生效實施有關工作等。會議要求，有關部門要按照黨中央、國務院部署，壓實責任，對照協定明確任務分工和時限，盡早完成協定生效實施的國內相關工作。

　　2、國務院副總理孫春蘭、國務委員王勇2日在北京調研新冠病毒疫苗研發和生產準備工作時強調，科學嚴謹做好新冠病毒疫苗研發和生產準備工作，要做好大規模生產準備，嚴格按照質量監管、生物安全等法規、程序和要求，健全疫苗全流程追溯體系，依法嚴懲違法違規行為，營造良好市場環境。

　　3、富時羅素宣布富時中國A50指數新納入比亞迪、瀘州老窖、愛爾眼科，刪除保利地產、智飛生物、中國聯通，該變更將于12月18日收盤后生效。

　　行業新聞

　　1、原材料的緊缺以及價格持續上漲，讓不少輪胎生產企業不得不上調輪胎價格。據卓創資訊不完全統計，2020年9月至今，超過40家輪胎企業陸續發布了漲價通知單。

　　2、大商所發布市場風險提示函稱，近期大豆市場價格波動較大，請各會員單位切實加強投資者教育和風險防范工作，提醒客戶理性參與、合規交易。

　　3、上海市自2021年1月1日起降低全市大工業用電價格，大工業用電價格每千瓦時平均降低0.97分錢。

　　4、針對蛋殼公寓出現的房東驅趕租客、租客房租難退的情況，上海市房屋管理局回應稱，已約談企業，要求企業妥善處理矛盾糾紛。

　　5、昨日，民航局向俄羅斯依可亞航空公司EO429航班（莫斯科至鄭州）和阿祖爾航空公司ZF1678航班（莫斯科至廈門）發出熔斷指令。

　　6、中國科學院精密測量科學與技術創新研究院突破一系列關鍵技術，研制出24億年不差一秒的超高精度車載光頻標。

　　7、俄總統普京已向副總理戈利科娃做出要求：下周開始進行大規模疫苗接種。普京表示，俄羅斯各行業已做好普遍接種新冠疫苗的準備。

　　8、近期，債券市場雙向開放有望迎來新進展。人民銀行正在與香港貨幣當局一道，會同各方研究探討“南向通”的框架性方案。

　　9、國務院辦公廳發布關于推進人工影響天氣工作高質量發展的意見，意見提出，到2025年，人工增雨（雪）作業影響面積達到550萬平方公里以上，發展高性能增雨飛機，推進作業飛機駐地專業保障基地和設施建設，加快重大技術裝備研發，推進人工智能、大數據、互聯網等新技術應用。

　　10、乘聯會發布11月乘用車市場周度零售數據，11月的日均零售為6.2萬輛，同比增5%，環比10月增3%。

　　11、據報道，美國眾議院本周可能會通過關于限制中國公司在美上市的議案。中國外交部表示，堅決反對將證券監管政治化的做法。

　　12、去哪兒旅行相關負責人2日預測，明年國內民航出行有望達到6.29億人次，同比大增50%。

　　13、國家發改委、國家能源局發布通知要求做好2021年電力中長期合同簽訂工作，充分發揮電力中長期合同的規避風險作用，鼓勵市場主體及時、高比例簽約，鼓勵簽訂多年電力中長期合同。

　　14、工信部相關領導表示，會將信息上報上級單位，對于光伏玻璃熔爐項目報批和產能置換進行更加市場化的管控。

　　15、據英國政府官網2日消息，英國衛生和社會保健部發言人稱，政府已接受藥品和醫療產品監管局的建議，批準使用輝瑞和德國生物新技術公司（BioNTech）的新冠疫苗。該疫苗將從下周開始在全英國提供。

　　16、商務部、國家密碼管理局、海關總署發布商用密碼進口許可清單、出口管制清單和相關管理措施的公告，決定自2021年1月1日起，對有關商用密碼實施進口許可和出口管制。

　　17、昨日，國內焦煤期貨主力合約突破1500元/噸，創2017年8月以來新高。

　　18、市場監管總局表示，進口冷鏈食品無核酸檢測報告不得上市。

　　公司新聞

　　1、風華高科（維權）擬投資10.12億元用于新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目。

　　2、國盛金控（維權）公告，為滿足國盛證券業務發展需要，進一步優化國盛證券的債務結構，保持穩定的流動性，國盛證券擬公開發行公司債券并于近期啟動申報準備工作，本次公開發行的公司債券面值總額不超過20億元。

　　3、洲明科技與京東方簽署戰略合作協議，擬在顯示器件相關產品領域進行聯合開發創新。

　　4、九天八板鄭州煤電公告，目前各品種煤炭供需均呈現旺季特征。從近期溝通情況看，目前大部分用戶庫存均比前期已經有了較大幅度提高，在沒有惡劣天氣影響的情況下，后期采購將趨于平穩。

　　5、蘇寧易購公告，“18蘇寧01”等債券已完成購回，公司將于12月9日足額支付債券購回金額至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。

　　6、兩連板凱盛科技公告，公司主要業務包括新型顯示和新材料，未有OLED相關業務收入，主營業務未發生重大變化。

　　7、六連板彩虹股份發布公告，董事王曉陽擬減持其持有的公司無限售流通股不超過3000股，不超過其持有公司股份的25%。

　　8、小康股份公告，公司近期股價漲幅較大，估值遠高于行業整體水平，公司正在嚴肅自查。

　　9、東旭光電（維權）2016年度第二期中期票據（16東旭光電MTN002）未能按期足額支付利息，已構成實質性違約。

　　10、北上資金昨日凈流出40億。比亞迪、格力電器、貴州茅臺、京東方A凈賣出居前，分別獲凈賣出6.6億元、6.5億元、4.7億元、4.1億元。恒生電子、中聯重科、寧德時代、兆易創新被逆勢凈買入，分別凈流入4.1億元、3.8億元、1.7億元、0.8億元。

　　11、江淮汽車公告稱，大眾中國投資對江汽控股的增資事項已完成工商登記變更。

　　12、中核鈦白將國內客戶銷售價格上調600元人民幣/噸，國際客戶出口價格上調100美元/噸。

　　13、三連板丹化科技公告稱，前11個月試產的可降解塑料產品銷售額占營收比重很小。

　　14、銘普光磁控股股東擬減持4.99%公司股份；潤禾材料控股股東擬減持公司不超8.92%股份；凱發電氣8名董監高擬合計減持不超3.56%股份；武進不銹股東擬減持不超6.63%公司股份。

　　環球市場

　　歐美股市收盤漲跌不一 德國延長部分封鎖

　　美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.2%，標普500指數漲0.18%，納指跌0.05%。新能源汽車類股漲跌各異，小鵬汽車漲約6%，蔚來汽車和Nikola漲超5%，特斯拉跌約3%。歐洲主要股指收盤漲跌不一，德國DAX30指數收跌0.55%。

　　WTI 1月原油期貨收漲1.64%，布倫特2月原油期貨收漲1.75%。

　　COMEX 2月黃金期貨收漲0.6%，報1830.2美元/盎司。

　　德國總理默克爾表示，將延長部分封鎖措施至1月10日。

　　投資機會參考

　　全球半導體市場規模2021年將創新高 達4694億美元

　　由主要生產廠商組成的行業團體“世界半導體貿易統計組織（WSTS）”發布的數據顯示，2021年半導體市場規模將同比增長8.4%，達到4694億美元，創出歷史新高。5G的普及和汽車行業的復蘇將為半導體市場帶來利好。

　　分析認為，由于新冠疫情在國內外不同步發生，2020年出現季節間的供需錯配、區域間的訂單轉移，近期半導體產業再度供需緊張，一方面是延續“芯”拐點，另一方面更多創新應用持續增加。半導體行業景氣提升，產業趨勢明確向上。

　　公司方面，通富微電（002156）公司WLCSP、FC、SiP、高可靠汽車電子封裝技術、BGA基板設計及封裝技術及高密度Bumping技術等已全部實現產業化。富滿電子（300671）主要產品包括LED控制及驅動、PMIC、MOSFET等，公司8205系列產品出貨單價自2020年10月14日起，在原價基礎上，再上調0.05元。

　　國辦：到2025年人工增雨（雪）作業影響面積達550萬平方公里以上 發展高性能增雨飛機

　　國務院辦公廳發布關于推進人工影響天氣工作高質量發展的意見，意見提出，到2025年，人工增雨（雪）作業影響面積達到550萬平方公里以上，人工防雹作業保護面積達到58萬平方公里以上。發展高性能增雨飛機，推進作業飛機駐地專業保障基地和設施建設，提升精準催化、實時通信和專業保障水平。

　　人工影響天氣，指用人為手段使天氣現象朝著人們預定的方向轉化，如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消霧、人工削弱臺風、人工抑制雷電、人工防霜凍等。在很多地區利用飛機或高炮、火箭等運載工具向云中播撒碘化銀、干冰等催化劑進行的人工增雨、防雹作業。

　　相關上市公司中，中天火箭（003009）我國最早進行增雨防雹火箭研制生產的企業之一，參與了人工影響天氣火箭類作業系統行業標準的制定，市場占有率行業第一。新余國科（300722）為此前人影行業（國內人工影響天氣）第一股，產品包括人影燃爆器材、人影裝備、人影火箭、炮彈貯運裝置、人影燃爆器材物聯網管理系統、人工影響天氣作業指揮平臺等。

　　計劃投入50條產線 鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期正式投產

　　鴻利Mini/Micro LED半導體顯示項目一期投產儀式在鴻利智匯廣州總部園區舉行。該項目分兩期。一期項目計劃投入50條生產線，達產后每月可產出2萬臺75寸電視背光，P0.9 RGB直顯產品產能每月可達1000平方米。

　　Apple mini LED裝置出貨量顯著優于預期，機構調升2021與2022年出貨量約350%與450%至1000–1200萬部與2500–2800萬部，故主要LED晶片供應商晶電為最大受益者。受益于Mini LED對產能利用率的顯著改善，預測晶電最快將在2021年一季度末期開始獲利，預估算晶電的Mini LED出貨量在2021年可達1000萬部裝置。

　　A股上市公司中，聚燦光電（300708）擬建設的高光效LED芯片擴產升級項目包含Mini/Micro-LED、高功率LED等在內的高端LED芯片產品。聚飛光電（300303）擁有Mini-LED模塊技術，采用Mini倒裝芯片巨量轉移封裝技術，適用于車載顯示、 智能移動終端、筆記本電腦、電視等高端顯示屏。

　　年內供需錯配推升行業景氣度 玻璃價格刷新同期高位

　　2日早間，江門信義、四川威力斯、中國耀華等廠家再度調漲浮法玻璃報價。

　　10月下旬，工信部產能置換辦法征求意見函明確嚴禁新建擴大光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片項目產能，進一步加劇了供給緊張預期。機構預計，2021年浮法玻璃產能或受到生產線改造等影響，產能或凈收縮1441萬重箱。

　　公司方面，旗濱集團（601636）浮法玻璃日熔量1.76萬噸，占全國比重約11%，擬在湖南資興和浙江紹興各投資建設1條1200t/d光伏玻璃材料項目。南玻A（000012）現有光伏玻璃產能1300噸/天，在電子級玻璃領域最薄可生產1.1mm。

　　停復牌

　　停牌

　　000893 亞鉀國際

　　復牌

　　601968 寶鋼包裝

　　600755 廈門國貿

　　公告摘要

　　【熱點】

　　中核鈦白：全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格

　　中核鈦白（002145）12月2日晚公告，公司價格委員會研究決定從即日起，在現有鈦白粉銷售價格基礎上，全面上調公司各型號鈦白粉銷售價格。其中：國內客戶銷售價格上調600元人民幣/噸，國際客戶出口價格上調100美元/噸。

　　東旭光電：“16東旭光電MTN002”未能如期兌付 造成違約

　　東旭光電（000413）12月2日晚公告，由于公司流動性緊張等原因，致使應于2020年12月2日兌付利息款項的2016年度第二期中期票據“16東旭光電MTN002”未能如期兌付，造成違約。公司正在積極采取措施，加強自身經營，努力提高償債能力，并積極與債權人協商，最大程度保證債券持有人的利益。

　　鄭州煤電：目前大部分用戶庫存均比前期已有較大幅度提高

　　鄭州煤電（600121）12月2日晚間公告，公司銷售形勢與行業整體趨勢一致。10月份以來，公司用戶整體采購積極性維持平穩。從近期溝通情況看，目前大部分用戶庫存均比前期已經有了較大幅度提高，在沒有惡劣天氣影響的情況下，后期采購將趨于平穩。后期，預計煤炭市場供需整體維持相對平衡局面，煤炭價格將以穩為主、偶有小幅波動。

　　小康股份：近期股價漲幅較大 公司正在嚴肅自查

　　小康股份（601127）12月2日晚間公告，公司近期股價漲幅較大，估值遠高于行業整體水平，公司正在嚴肅自查。公司生產經營未發生重大變化，目前股價漲幅嚴重偏離基本面水平，公司股價缺乏業績支撐；新能源汽車銷量較少，市場前景不明，該板塊的業績存在重大不確定性。

　　丹化科技：前11個月試產的可降解塑料產品銷售額占營收比重很小

　　丹化科技（600844）12月2日晚間披露股價異動公告稱，今年前11個月，公司試產的可降解塑料產品的銷售額約600萬元，占公司營業收入的比重很小。可降解塑料是個綜合性、高技術、高投入的行業，公司的PGA項目及下游應用未來能否大規模工業化生產，仍存在較大的不確定性。

　　華資實業：公司生產經營正常 收入主要來源于對恒泰證券的投資收益

　　華資實業（600191）12月2日晚間披露股價異動公告稱，公司生產經營正常，收入主要來源于對恒泰證券的投資收益。公司主業原糖加工業務由于量小、貿易糖做一部分，利潤微薄，扣除期間費用后，近幾年主業一直虧損。

　　*ST群興（維權）：實控人預計無法按約償還全部非經營性占用資金

　　*ST群興（002575）12月2日晚公告，公司于12月2日收到實際控制人王叁壽函告，預計在12月20日前無法按約償還其承諾應償還的剩余全部非經營性占用資金（含利息）。截至公告披露日，公司實控人及其關聯方非經營性占用資金本金余額為2.1億元，公司實際控制人已按承諾如期歸還還公司非經營性占用資金本金及利息共計1.2億元。

　　【并購重組】

　　伊戈爾：擬收購云變電氣股權 或構成重大資產重組

　　伊戈爾（002922）12月2日晚公告，公司擬以支付現金并通過產權交易所公開摘牌的方式，購買上海長威持有的云南變壓器電氣股份有限公司54.97%的股份以及其他股東所持云變電氣的部分股份。本次交易可能構成重大資產重組。

　　亞鉀國際：擬購買農鉀資源100%股權 明起停牌

　　亞鉀國際（000893）12月2日晚公告，公司擬通過發行股份、可轉換公司債券及支付現金方式購買北京農鉀資源科技有限公司的100%股權。經公司申請，公司證券自12月3日開市起開始停牌，停牌時間不超過10個交易日。

　　【增減持】

　　保力新：實控人擬不超過1億元增持股份

　　保力新（300116）12月2日晚公告，公司實際控制人、董事長兼總經理高保清擬通過集中競價交易或大宗交易方式增持公司股份，增持金額為不超過1億元，自本公告披露之日起6個月內實施。

　　潤禾材料：股東擬合計減持不超過8.92%公司股份

　　潤禾材料（300727）12月2日晚公告，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人浙江潤禾控股有限公司、葉劍平等計劃在2020年12月24日-2021年6月23日期間以集中競價、大宗交易或協議轉讓方式合計減持公司股份不超過1131.5萬股（占公司總股本的8.92%）。

　　武進不銹：股東擬減持不超6.63%股權

　　武進不銹（603878）12月2日晚間公告，持股6.63%的建銀資源久鑫（天津）股權投資有限公司，計劃減持公司股份不超過總股本的6.63%。

　　凱發電氣：股東擬合計減持不超過3.56%公司股份

　　凱發電氣（300407）12月2日晚公告，合計持股比例14.23%的股東王勇、褚飛等計劃在本公告發布之日起十五個交易日后至2021年6月23日，以包括但不限于二級市場競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓等方式減持本公司股份不超過1085.13萬股（占本公司總股本比例3.56%）。

　　【回購】

　　新經典：擬1.5億元至2億元回購股份

　　新經典（603096）12月2日晚間公告，擬回購股份，資金總額不低于1.5億元且不高于2億元，回購價格不超過55元/股。

　　【中標合同】

　　上機數控：子公司與包頭阿特斯就“單晶方錠”的銷售簽訂合同

　　上機數控（603185）12月2日晚間公告，公司下屬全資子公司弘元包頭，與包頭阿特斯就“單晶方錠”的銷售簽訂合同。2020年12月至2022年12月，對方總計向公司子公司采購20，000噸單晶方錠（上下浮動不超過10%）。按照當前市場價格（根據PVInfoLink最新公布的單晶硅片均價折算），預計銷售金額總計34.92億元（含稅）。

　　安靠智電：中標1.79億元合同 占2019年營收的56.2%

　　安靠智電（300617）12月2日晚公告，控股子公司河南安靠電力工程設計有限公司中標南京燕子磯變西側桿線遷改（含GIL）工程總承包，中標金額1.79億元。占公司2019年度經審計的營業收入的56.2%。若項目簽訂正式合同并順利實施，預計對公司未來的經營業績產生積極影響。

　　【重大投資】

　　建設銀行：向子公司建信投資增資300億元

　　建設銀行（601939）12月2日晚公告，公司向全資子公司建信金融資產投資有限公司增資，增資金額不超過300億元。

　　風華高科：擬投資10.12億元用于新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目

　　風華高科（000636）12月2日晚公告，公司擬投資10.12億元用于“新增月產280億只片式電阻器技改擴產項目”，項目建設期20個月。項目達產后，預計年新增營業收入約為9.14億元。

　　奧福環保：擬設立子公司 建設蜂窩陶瓷載體生產線

　　奧福環保（688021）12月2日晚間公告，為建立蜂窩陶瓷載體產品區域性的研發、生產和銷售體系，增強公司在蜂窩陶瓷載體行業的市場競爭優勢，公司擬5000萬元在安徽省蚌埠市設立全資子公司安徽奧福精細陶瓷有限公司，主要從事蜂窩陶瓷載體的研發、生產、銷售。

　　中國長城：出資1億元參與中電智科增資擴股 占其40%股權

　　中國長城（000066）12月2日晚公告，公司和電子六所合計以現金出資1.11億元共同對中電智科進行增資，增資后的中電智科總股本為2.5億元。其中公司以自有現金出資1億元，占其40%股權；電子六所出資1007萬元，占4%股權。如增資順利完成，中電智科將成為公司參股公司。中國電子為公司控股股東及實控人。

　　【其他】

　　三特索道：與同程藝龍簽訂戰略合作協議

　　三特索道（002159）12月2日晚公告，公司與同程藝龍控股有限公司近期簽署了《戰略合作協議》。雙方擬就股權投資、基金投資、文旅項目投資開發、文旅項目并購重組、產品業態創新等多個方面展開深入合作。

　　洲明科技：與京東方簽署戰略合作協議 擬在顯示器件相關產品領域進行聯合開發創新

　　洲明科技（300232）12月2日晚公告，12月1日，公司與京東方科技集團股份有限公司簽署了《戰略合作協議》。雙方擬在顯示器件相關產品領域進行聯合開發創新，融合雙方的優勢技術及產品線優勢。京東方擬為公司定制LCD行業應用產品，為公司在城市景觀、體育、醫療、教育、智慧會議等領域提供解決方案。

　　天華超凈：定增募資不超過7.8億元用于電池級氫氧化鋰二期建設項目

　　天華超凈（300390）12月2日晚公告，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份，募資不超過7.8億元用于電池級氫氧化鋰二期建設項目。該項目建成后新增電池級氫氧化鋰產能2.5萬噸/年，將大幅提高公司氫氧化鋰產品的產能，有利于公司提升在氫氧化鋰產品上的規模效應。

　　中牧股份：蘭州生物藥廠通過生物安全三級防護標準驗收

　　中牧股份（600195）12月2日晚間公告，公司蘭州生物藥廠位于蘭州市榆中縣金州路的新廠區，于近日通過甘肅省畜牧獸醫局獸用疫苗生產企業生物安全三級防護標準的驗收。公司蘭州廠生產區整體搬遷至蘭州市高新區榆中園區，是公司落實國家生物安全風險防控要求、改善蘭州廠發展環境和生產條件的重要舉措。

　　聯創股份：將與中山大學合作開發二氧化碳系列可降解共聚物合成技術

　　聯創股份（300343）12月2日晚公告，孫公司聯欣環保與中山大學簽署了《技術開發（合作）合同》，雙方將共同合作開發二氧化碳系列可降解共聚物合成技術，包括二氧化碳基生物降解塑料的產業化技術開發，低分子量二氧化碳基聚碳酸酯多元醇的產業化技術開發及工業化項目。

　　江河集團：全資子公司擬以約16億元出售Healius全部股份

　　江河集團（601886）12月2日晚公告，兩家全資子公司合計持有 Healius 9313萬股份，并與承銷商于12月2日簽署了承銷協議，承銷商將以每股澳幣3.55元的交易價格尋找購買方，成交金額約折合人民幣為16億元。如標的股份全部售出完成，將增加公司現金流入約人民幣16億元。

　　新智認知：擬13.7億元出售新繹游船100%股權

　　新智認知（603869）12月2日晚間公告，公司全資子公司西藏博康，擬將所持新繹游船100%股權轉讓予新奧控股，股權轉讓款作價13.70億元。通過本次交易，預計可給公司帶來13.70億元資金凈流入，并給完成交割當年帶來3.11億元的投資收益。

　　拓日新能：子公司擬3.7億元轉讓澄城永富給澄城縣政府

　　拓日新能（002218）12月2日晚公告，公司擬將全資子公司陜西拓日所持有的澄城永富100%股權及資產以3.7億元的對價轉讓給澄城縣人民政府。

　　華軟科技：控股子公司有苯AKD生產線復產

　　華軟科技（002453）12月2日晚公告，公司此前于2020年8月4日披露，控股子公司天安化工為進一步提高有苯AKD生產裝置運行效率，優化生產工藝，對該條生產線進行停產改造。截至公告日，天安化工相關技術升級改造工作已完成，有苯AKD生產線已恢復正常生產狀態。

　　中公教育：子公司30.05億元競得北京昌平區兩地塊土地使用權

　　中公教育（002607）12月2日晚公告，12月2日，全資子公司北京中公未來教育科技有限公司取得成交確認書，確認其以30.05億元成功競得位于北京市昌平區沙河鎮兩地塊土地使用權。公司擬在該地塊上建設公司在線科技研發中心、線上與線下融合教育示范中心、研發與教學人員融合培訓中心、全國市場垂直一體化響應指揮中心、創新教育總部。

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責任編輯：王涵