西安銀行IPO過會，將成為西北地區(qū)首家A股上市銀行

　　澎湃新聞見習(xí)記者 郭鈺 來源：澎湃新聞

　　10月30日，證監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布公告，西安銀行（首發(fā)）獲通過。西安銀行成功完成發(fā)行后，將成為首家登陸A股的西部銀行。

　　招股書顯示，西安銀行將發(fā)行不超過約13.33億股，且募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。

　　籌備上市之路達(dá)三年 單一最大股東為外資銀行

　　西安銀行早在三年前就開始謀劃上市之路。

　　2015年11月23日，該行臨時(shí)股東大會通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行A股股票并上市的議案》《關(guān)于授權(quán)辦理首次公開發(fā)行A股股票并上市具體事宜的議案》。這是西安銀行首次提出上市的計(jì)劃。2016年8月，西安銀行再次召開臨時(shí)股東大會，通過了與上市有關(guān)的系列議案。

　　2017年1月6日，西安銀行在證監(jiān)會網(wǎng)站披露IPO招股書。招股書顯示，西安銀行的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，擬于上交所上市，發(fā)行不超過13.33億股，發(fā)行后總股本為53.33億股。 2017年8月，西安銀行審核狀態(tài)變更為“中止審查”，原因是簽字會計(jì)師變更導(dǎo)致，更換簽字會計(jì)師后恢復(fù)了正常審查程序。

　　與其他城商行一樣，西安銀行股權(quán)較為多元化，且引入了外資股東。

　　2003年，為應(yīng)對WTO對金融業(yè)帶來的競爭新格局，西安銀行引入加拿大豐業(yè)銀行等外資股東，2004年獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)。

　　截至目前，西安銀行實(shí)際控制人為西安市政府。其中，西投控股、西安經(jīng)開城投、西安城投（集團(tuán)）、西安曲江文化、長安信托等為西安市政府的一致行動人，合計(jì)持股30.28%；而加拿大豐業(yè)銀行持有其19.99%的股份，是持有股份比例最大的單一股東。第二大單一股東為大唐西市，持股15.75%；第二至第八大股東為國企，共持股42.61%。

　　西安銀行的前身為西安城市合作銀行，西安銀行由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯(lián)合社的股東、西安市財(cái)政局以及西安市飛天科工貿(mào)總公司等9家企業(yè)于1997年共同發(fā)起設(shè)立，1998年，由“西安城市合作銀行”變更為 “西安市商業(yè)銀行”；2010年，再由“西安市商業(yè)銀行”更名為“西安銀行股份有限公司”，簡稱“西安銀行”。

　　此次西安銀行順利過會，將成為陜西省首家上市銀行，也是西北第一家在A股上市的銀行。

　　部分財(cái)務(wù)指標(biāo)被質(zhì)詢

　　今年以來，A股銀行IPO提速，西安銀行是繼鄭州銀行、長沙銀行、青島銀行和紫金農(nóng)商行后第五家成功過會的銀行。

　　西安銀行的招股說明顯示，近年來該行營業(yè)收入、凈利潤持續(xù)增長，盈利能力穩(wěn)定，2015-2017年的凈利潤分別為19.94億元、20.14億元、21.01億元；不良率、撥備覆蓋率優(yōu)于同地區(qū)其他銀行，2015-2017年不良率分別為1.18%、1.27%、1.24%，撥備覆蓋率分別為223.31%、202.70%、203.08%。

　　最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，西安銀行合并口徑下的總資產(chǎn)為2385.23億元，總負(fù)債2197.60億元；資本充足率和核心一級資本充足率為14.34%、12.00%。上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤12.03億元。

　　2017年，西安銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49.26億元，同比增長9%；凈利潤21.01億元，同比增長4.35%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，西安銀行的經(jīng)營風(fēng)格是偏穩(wěn)健型的，這或許與其股東背景有關(guān)。加拿大銀行體系被稱為世界上最穩(wěn)健的銀行體系。

　　西安銀行的業(yè)務(wù)范圍主要輻射陜西省內(nèi)，下轄包括總行營業(yè)部、8家分行，10家區(qū)域支行和12家直屬支行等在內(nèi)的共174個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，控股2家村鎮(zhèn)銀行，參股1家汽車金融公司即比亞迪汽車金融公司20%股權(quán)。

　　在發(fā)審委的公告中，特別提到對西安銀行的一些財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)注：凈利差、凈息差呈下降趨勢的原因及合理性；凈利差、凈息差與同行業(yè)可比公司變化趨勢不一致的原因。

　　招股說明書顯示，2015-2017年該行凈利息收入占該行營業(yè)收入分別為86.99%、82.12%、84.37%，今年上半年再次回升至84.5%。對比其他上市城商行，上半年這一平均值為72.5%。

　　此前，大公國際曾發(fā)布評級報(bào)告，認(rèn)為西安銀行面臨貸款客戶集中度高、收入來源結(jié)構(gòu)較為單一等主要挑戰(zhàn)。

　　收入結(jié)構(gòu)方面，和眾多商業(yè)銀行一樣，西安銀行在很大程度上依賴凈利息收入。該行利息收入中，貸款利息收入和證券投資類利息收入占比較高。西安銀行2017年資金業(yè)務(wù)收入僅為1.59億元，相比于2016年的7.98億元大幅減少；資金業(yè)務(wù)占營業(yè)收入比重從2016年的17.68%下降至3.23%。相應(yīng)地，公司金融業(yè)務(wù)和個(gè)人金融業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升。

　　招股書顯示，截至2015年末、2016年末和2017年末，該行對第一大單一借款人發(fā)放的客戶貸款總額分別占本行資本凈額的5.68%、5.38%和5.52%，對前十大借款人發(fā)放的客戶貸款總額分別占本行資本凈額的39.77%、46.28%和47.14%。

　　西安銀行稱，該行已采取四大措施壓縮貸款集中度：嚴(yán)格管控大額新增貸款；重點(diǎn)發(fā)展中小企業(yè)客戶貸款；采取措施逐步壓縮已有的集中度較高的貸款；建立和完善資本補(bǔ)充機(jī)制，進(jìn)一步擴(kuò)充資本實(shí)力，增強(qiáng)本行抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　西安銀行在招股書中表示，在利率市場化條件下，存貸款利率上漲幅度高于貸款利率上漲幅度時(shí)，該行凈利息收入將下降。

　　此外，發(fā)審委還對西安銀行認(rèn)定西安市政府為實(shí)際控制人依據(jù)是否充分合理、表外非保本理財(cái)產(chǎn)品是否符合最新監(jiān)管要求、資管計(jì)劃是否存在兌付投資風(fēng)險(xiǎn)等四個(gè)提出詢問。

責(zé)任編輯：張文