新浪財(cái)經(jīng)訊 由國家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室和上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合主辦的中國財(cái)富管理與發(fā)展論壇暨《財(cái)富管理機(jī)構(gòu)競爭力報(bào)告》發(fā)布于1月4日在上海浦東舉行。交通銀行私人銀行中心副總裁桂澤發(fā)出席論壇對(duì)話主題一“開放與變革：資產(chǎn)管理行業(yè)新機(jī)遇”環(huán)節(jié)。

圖為交通銀行私人銀行中心副總裁 桂澤發(fā)

　　桂澤發(fā)表示，當(dāng)下資產(chǎn)配置的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生了不少變化。我們要關(guān)注這些變化，認(rèn)真分析變量背后的運(yùn)行邏輯，評(píng)估它們對(duì)于投資帶來的影響，進(jìn)而重新優(yōu)化我們的資產(chǎn)配置策略。

　　一、要關(guān)注五個(gè)“外生變量”。外圍沖突、外貿(mào)爭端、外資進(jìn)入、外向直投、外匯“破7”。

　　二、要關(guān)注五個(gè)“內(nèi)生變量”。一是宏觀政策重構(gòu)。二是監(jiān)管重構(gòu)。三是客戶重構(gòu)。四是機(jī)構(gòu)重構(gòu)。五是市場重構(gòu)。這些年市場對(duì)投資的教育在深化，投資者隊(duì)伍在發(fā)生分化，一些人退出，一些人選擇堅(jiān)守。

　　三、關(guān)注變量，優(yōu)化配置是時(shí)候我們要強(qiáng)調(diào)調(diào)整和優(yōu)化我們的資產(chǎn)配置和投資策略了。這包括：第一，長期化。第二，智能化。第三，組合化。第四，家族化。第五，合規(guī)化。

責(zé)任編輯：張譯文