西安銀行過會:發行不超13.33億股 部分財務指標被詢問
近年來西安銀行營業收入、凈利潤持續增長,盈利能力穩定,不良率、撥備覆蓋率等指標大部分較為穩定。
財聯社
文 | 李愿
又一家銀行成功過會。10月30日,證監會網站顯示,西安銀行通過證監會發審委工作會議,即將登陸A股。
招股書顯示,西安銀行將發行不超過約13.33億股,且募集資金在扣除發行費用后全部用于補充資本金,提高資本充足率。
財聯社記者注意到,近年來西安銀行營業收入、凈利潤持續增長,盈利能力穩定,不良率、撥備覆蓋率等指標大部分較為穩定。不過,此前大公國際評級報告曾提示過該行貸款客戶集中度仍然較高,收入來源比較單一。
發審會的審核結果公告顯示,證監會對西安銀行認定西安市政府為實際控制人依據是否充分合理、部分財務指標波動、表外非保本理財產品是否符合最新監管要求、資管計劃是否存在兌付投資風險等五個提出詢問。
募資不超過約13.33億股
今年以來,A股銀行IPO提速,西安銀行是繼鄭州銀行、長沙銀行、青島銀行和紫金農商行后第五家成功過會的銀行。
資料顯示,西安銀行由西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯合社的股東、西安市財政局以及西安市飛天科工貿總公司等9家企業于1997年共同發起設立,2010年正式更名為西安銀行。
早在三年前,西安銀行就已經開始籌劃上市工作。2015年11月23日,該行臨時股東大會通過了《關于首次公開發行A股股票并上市的議案》《關于授權辦理首次公開發行A股股票并上市具體事宜的議案》。
2017年1月6日,西安銀行首次在證監會預先披露招股說明書,并在今年3月29日更新招股書。招股書顯示,此次該行將發行不超過約13.33億股,發行后總股本不超過約53.33億股,發行募集資金在扣除發行費用后全部用于補充資本金,提高資本充足率。
招股書還顯示,近年來該行營業收入、凈利潤持續增長,盈利能力穩定,2015-2017年的凈利潤分別為19.94億元、20.14億元、21.01億元;不良率、撥備覆蓋率優于同地區其他銀行,2015-2017年分別為1.18%、1.27%、1.24%,撥備覆蓋率分別為223.31%、202.70%、203.08%。
最新披露的數據顯示,截至6月末,該行合并口徑下的總資產為2385.23億元,總負債2197.60億元;資本充足率和核心一級資本充足率為14.34%、12.00%。上半年實現凈利潤12.03億元。
此外,特別值得注意的是,截至去年底該行第一大股東為加拿大最國際化銀行豐業銀行,持股19.99%;第二大股東為大唐西市,持股15.75%;第二至第八大股東為國企,共持股42.61%。
收入來源單一,部分財務指標被詢問
7月30日,大公國際發布的評級報告顯示,西安銀行面臨貸款客戶集中度仍高、收入來源結構較為單一的主要挑戰。
招股書顯示,截至2015年末、2016年末和2017年末,該行對第一大單一借款人發放的客戶貸款總額分別占本行資本凈額的5.68%、5.38%和5.52%,對前十大借款人發放的客戶貸款總額分別占本行資本凈額的39.77%、46.28%和47.14%。
西安銀行稱,該行已采取四大措施壓縮貸款集中度:嚴格管控大額新增貸款;重點發展中小企業客戶貸款;采取措施逐步壓縮已有的集中度較高的貸款;建立和完善資本補充機制,進一步擴充資本實力,增強本行抗風險能力。
收入來源方面,和眾多商業銀行一樣,西安銀行在很大程度上依賴凈利息收入。該行利息收入中,貸款利息收入和證券投資類利息收入占比較高。
數據顯示,2015-2017年該行凈利息收入占該行營業收入分別為86.99%、82.12%、84.37%,今年上半年再次回升至84.5%。對比20家上市城商行,上半年這一平均值為72.5%。
西安銀行在招股書中表示,在利率市場化條件下,存貸款利率上漲幅度高于貸款利率上漲幅度時,該行凈利息收入將下降。
對于西安銀行的部分財務指標波動情況,發審委表示關注:生息資產收益率、凈利差、凈息差呈下降趨勢的原因及合理性;凈利差、凈息差與同行業可比公司變化趨勢不一致的原因;手續費、傭金收入及支出趨勢不一致的原因及合理性。
此外,發審委還對西安銀行認定西安市政府為實際控制人依據是否充分合理、表外非保本理財產品是否符合最新監管要求、資管計劃是否存在兌付投資風險等四個提出詢問。
責任編輯:謝海平
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