【要聞盤點】
“認房不認貸”一線城市樓市調研：京滬成交脈沖式上漲，房價整體保持平穩
京滬廣深四大一線城市作為全國樓市的風向標，全面落地“認房不認貸”政策意義非同一般。中國證券報記者在剛剛過去的周末實地調研發現，京滬樓市成交量出現脈沖式上漲，深圳樓市亦有所回暖，廣州樓市則相對平淡；京滬廣深四地新房和二手房價格均保持平穩。專家表示，在“認房不認貸”政策落地后，接下來建議多措并舉、供需同步發力，實現房地產市場平穩發展。
點評：看房大潮帶動成交量水漲船高?！啊J房不認貸’政策落地后的第一天，也就是9月2日，北京二手房成交1200套，相比上個周六上漲超100%；新房成交超過1800套，而整個8月網簽只有3100套?！敝性禺a首席分析師張大偉對中國證券報記者表示，“政策效果可以說是立竿見影。”
9月1日，中國證監會發布《關于高質量建設北京證券交易所的意見》，契合北交所市場特色定位的差異化制度安排將更加完善，以進一步推進北交所穩定發展和改革創新，加快打造服務創新型中小企業“主陣地”系統合力。這也是建設中國特色現代資本市場“1+N+X”政策框架的專項安排。同日，北交所、全國股轉公司發布首批8項改革創新舉措。其中，北交所發布投資者適當性、上市條件執行標準、轉板、發行底價、做市交易、融資融券等7方面舉措，全國股轉公司進一步優化新三板分層標準。
點評：《意見》將改善市場流動性作為重點，一方面，大力推進投資端建設，通過擴大投資者隊伍、優化投資者結構、提升投資者參與度，為市場引入更多增量資金；另一方面，通過完善交易機制，更好發揮做市商和融資融券等制度功能，提升交易活躍度。
證監會發布公告，指導上交所、深交所、北交所制定發布程序化交易監管系列規則。記者認為，其中有幾點信號尤其值得關注：首先，從監管部門的表述看，對程序化交易的積極意義和發展趨勢都作出了肯定，這讓近期圍繞中國量化的種種爭論得到一定平息。其次，監管強調“因勢利導”，對高頻交易等重點領域實行差異化管理，不會一刀切。最后，構建多位一體的監管體系，需要各方形成合力。諸如，券商作為程序化交易接入窗口，需要承擔一線管理職責。相信隨著監管的逐步規范，一些利用量化工具進行違規交易的害群之馬將被懲治，積極合規的量化會在陽光下進一步高質量運行。
點評：市場長期的波段并不是由量化資金推動的。他認為，量化的交易雖然用到了很多高頻數據，但主要優勢是找到了很多市場短期的超漲超跌。從量化的資金構成看，占比較高的是指數增強基金，這類產品更多是調結構或換成份，而不是主動調倉位，在大勢上的影響力無法比肩公募權益和保險等大資金。
全國多地華為門店搶購Mate 60 老外：對美國公司一次重大打擊
9月3日，美國主流媒體終于報道了華為Mate60系列新機。報道中指出，華為推出的新款智能手機Mate60 Pro代表了中國技術能力的新高點，盡管美國嚴格的出口管制旨在阻止中國實現芯片領域的技術躍進，但這款手機所使用的先進芯片均在中國設計和制造?？偛课挥谌A盛頓的商業咨詢公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）技術政策負責人保羅·特里奧洛（Paul Triolo）評價稱，這款新手機“對華為所有前技術供應商（主要是美國公司）是一個重大打擊”。
點評：評論提到：“歷經美國四年多的全方位極限打壓，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1萬多個零部件已經實現國產化，華為突圍，說明自主創新大有可為。”
美股上周迎來強勢反彈，試圖收復8月以來的失地。隨著通脹回落，就業市場降溫跡象日趨明顯，外界對美聯儲將暫停加息的預期打壓了美債收益率，從而提振了風險偏好。進入美股傳統淡季的9月，有關軟著陸和利率路徑的博弈將繼續成為影響市場走向的關鍵因素。
點評：中長期美債收益率大幅回落，與利率預期密切相關的2年期美債降至4.86%，本周回落近19個基點，創近半年最大跌幅。市場對美聯儲政策預期迅速降溫，根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，9月按兵不動的概率穩定在90%以上，未來繼續加息的概率降至35%左右，美聯儲內部天平或倒向鴿派。
隨著公募基金半年報披露結束，基金上半年的“基民回報榜”也浮出水面。不同于簡單直白的基金凈值漲跌幅，在考慮持有人申贖后的基金凈利潤，才是基金產品為基民帶來的真實回報。截至目前，共154家公募基金管理人披露了2023年半年報，經天相投顧統計，上半年公募基金合計盈利1408.62億元，其中貨幣基金與債券基金總利潤均超千億，為近三年同期最大盈利。
點評：受股市持續震蕩影響，今年上半年，混合基金與股票基金總利潤虧損，其中混合基金整體虧損超過1000億元，單只產品平均虧損0.16億元；股票基金整體虧損近200億元，單只產品平均虧損0.06億元，但也有部分產品逆市為基民賺到了不錯的回報。
【行業熱點】
【行情回顧】
A股：周五大小指數出現分化，上證指數在權重股帶動下小幅上漲0.43%，創業板指數沖高回落小幅收跌0.11%，前幾日強勢的科創50指數領跌各大指數。由于北向資金暫停交易，兩市量能進一步萎縮至7469億元。盤面上，煤炭、保險、家具用品、鋼鐵、工程機械、有色、杭州亞運會等眾多板塊領漲，核污染方向、通信設備、數據要素、信創等板塊位居跌幅前列。兩市個股明顯分化，有41只個股漲幅超過9%?？傮w來看，9月份滬指還算是實現了開門紅，但市場仍是結構性分化行情，題材熱點延續快速輪動格局。
港股：中央針對資本市場及房地產的政策相繼出臺，刺激港股大盤上周反彈。恒生指數全周上升2.4%，收報18，382點。恒生科指全周上升3.0，收報4，179點。12個恒生綜合行業指數全線上升，能源行業表現最佳，全周上升3.1%。板塊中，可選消費、金融、綜合企業全周分別升2.7%、2.7%及2.2%，但受政策扶持的地產行業全周僅升1.6%。中泰國際策略師顏招駿認為，這說明資金對內房股的取態仍以看短做短為主。
美股：美股三大股指高開低走，收盤漲跌不一。截至收盤，道指漲0.33%，報34837.71點；標普指數漲0.18%，報4515.77點，納指跌0.02%，報14031.81點。大型科技股多數上漲，英特爾漲超4%，奈飛漲超1%，蘋果漲0.85%，微軟、臉書母公司Meta、亞馬遜微漲；特斯拉跌超5%，英偉達跌1.71%，谷歌A小幅下跌。戴爾科技大漲21.25%，股價報68.19美元/股，總市值495.9億美元。周四盤后，戴爾披露的二季報顯示，公司實現營收229億美元，非GAAP每股盈利達到1.74美元，遠超分析師預期的0.60美元。
歐股：歐股主要指數多數下跌，德國DAX30指數跌0.67%，英國富時100指數漲0.34%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.36%。
【機構策略】
十大機構看后市：珍惜A股“政策組合拳”窗口期 市場將迎接“金九”行情
政策近期密集出臺，后續料還會不斷加力，直至經濟走弱和預期轉弱的趨勢徹底扭轉，同時市場基本消化了政策底及市場底后最后一輪賣盤壓力，當前市場底部區域特征更加清晰，風險收益比更佳，是積極入場的時點，市場將迎接“金九”行情，配置上建議布局三主線。一方面，此前四種資金行為共振形成賣壓，當下已經被市場基本消化：一是博弈政策的資金行為在政策長時間醞釀和集中出臺后已集中兌現；二是“贖主觀，買被動”的資金行為存在時間差并造成一定短期波動，但反映的是對市場的樂觀預期；三是北上資金階段性流出規模已達歷史極值，政策迅速密集落地見效后趨勢或逆轉；四是活躍交易型資金對量化存在誤解和忌憚，加強量化交易監控會緩解其焦慮。
【話題公司】
最新！知名藥企4名干部同時被查！年內超180位醫院院長、書記落馬
醫藥反腐持續推進！9月2日，上海市紀委監委發布消息稱，上海醫藥及其下屬公司四名干部接受審查調查，其中包括上海醫藥原副總裁潘德青，此次被查之前，他匆匆辭去了所有職務。上海醫藥是滬港兩地上市的大型醫藥產業集團，2022年營業收入超過2300億元，位列《財富》世界500強與全球制藥企業50強，綜合實力位列中國醫藥企業前三。
年內最大IPO來了：軟銀將蘋果英偉達三星等列為Arm戰略投資者
年內最大的IPO——軟銀集團旗下Arm即將登陸美國納斯達克。科技巨頭蘋果、英偉達、英特爾、三星都將成為Arm此次IPO的戰略投資者。多方消息稱，軟銀集團已將Arm大客戶蘋果、英偉達、英特爾、三星電子等，安排為Arm美國IPO的戰略投資者，投資方還包括AMD、谷歌、新思科技等，將分別認購2500萬美元至1億美元的Arm股票。
【新股動態】
今日共有2只新股開啟申購，分別為創業板的斯菱股份和科創板的盛科通信。斯菱股份IPO首發價為37.56元/股，發行市盈率33.16倍，發行總數2750萬股，網上發行784萬股。公司主營汽車軸承的研發、制造和銷售。盛科通信IPO首發價為42.66元/股，發行總數5000萬股，網上發行800萬股。公司主營以太網交換芯片及配套產品的研發、設計和銷售。
【公告速遞】
宏昌科技：宏昌轉債交易異常波動 公司經營情況正常
宏昌科技（301008）9月3日晚公告，“宏昌轉債”交易價格連續2個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司可轉債交易價格產生較大影響的未公開重大信息。近期公司經營情況正常，主營業務未發生變化，內外部經營環境未發生重大變化。公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
二連板通達創智：近期經營情況正常
通達創智（001368）股價連續兩漲停，公司9月3日晚公告，公司近期經營情況正常，不存在內外部經營環境發生或預計將要發生重大變化的情形；公司控股股東及實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項。
金貴銀業：財務資料過期 深交所中止審核公司重組事項
金貴銀業（002716）9月3日晚間公告，公司已于5月23日向深交所報送了發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易（簡稱“本次重組”）的申請文件。公司于8月31日收到深交所的通知，因公司本次重組申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交，按照相關規定，深交所對公司本次重組中止審核。
興發集團：子公司20萬噸/年磷酸鐵項目（一期）投產
興發集團（600141）9月3日晚間公告，公司控股子公司湖北興友新能源科技有限公司“新建20萬噸/年磷酸鐵項目（一期10萬噸/年磷酸鐵）”已于近日完成機電儀安裝調試及試生產準備工作，生產線已正式全面投產。
齊翔騰達：總經理擬增持1億元-1.2億元公司股份
齊翔騰達（002408）9月3日晚間公告，公司總經理車成聚承諾自公告披露之日起六個月內擬增持金額不低于1億元，不超過1.2億元。
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責任編輯：張恒星 SF142
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