轉(zhuǎn)自：上海證券報

　　◎記者 俞立嚴

　　全球迄今最暢銷純電動車型6年來首次更新。9月1日，特斯拉中國宣布，特斯拉Model 3煥新版于中國市場開啟預(yù)售。作為特斯拉全球核心生產(chǎn)基地的上海超級工廠產(chǎn)線調(diào)試此前已基本完成，將承擔Model 3煥新版產(chǎn)能爬升重任，新車預(yù)計將于2023年第四季度交付。

　　上海證券報記者近日采訪獲悉，被業(yè)內(nèi)譽為“神車”的特斯拉Model 3煥新版將在新能源化和智能化方面進行一系列變革，包括新型磷酸錳鐵鋰電池有望搭載在新款Model 3高性能版新車上，同時移除激光雷達，踐行“純視覺路線”，對于上述重大變化，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司等國內(nèi)外企業(yè)近期已經(jīng)開始作出應(yīng)對。

上海工廠承擔新車產(chǎn)能爬升重任

　　特斯拉中國有關(guān)人士告訴記者，特斯拉Model 3煥新版將帶來數(shù)十處新增與升級的配置，“25.99萬元起的售價，低于BBA（奔馳、寶馬、奧迪）同級別車型，預(yù)計將進一步推動智能綠色出行走進千家萬戶。”

　　業(yè)內(nèi)專家認為，Model 3是特斯拉推出的首款面向普通大眾的車型，也是其邁向規(guī)?；腿蚧年P(guān)鍵。Model 3的一路發(fā)展見證了特斯拉的崛起。2020年，在上海浦東臨港，特斯拉首座海外超級工廠投產(chǎn)，幫助特斯拉在這一年的全球銷量提升至50萬輛。2020年10月，搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池的Model 3下線。同期，特斯拉在上海工廠的供應(yīng)鏈國產(chǎn)化率達到84%。

　　上海工廠規(guī)模的迅速擴大，以及中國供應(yīng)鏈和生產(chǎn)端的成本優(yōu)勢，讓上海超級工廠成為覆蓋亞洲、歐洲、大洋洲等地區(qū)市場的特斯拉出口中心，也讓中國市場的Model 3車型成為特斯拉車型的全球價格洼地。

　　截至2023年二季度末，Model 3在全球已累計銷售205.8萬輛，占特斯拉歷史累計汽車銷量（454萬輛）的近半壁江山，是全球最暢銷的單一電動車車型。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，特斯拉中國銷量為6.43萬輛，其中Model 3銷量為2.03萬輛。今年1至7月，特斯拉中國累計銷量為54.08萬輛，同比增長67.5%。此外，上海超級工廠Model 3車型生產(chǎn)線還承擔了特斯拉出口歐洲等海外市場的重任。

　　特斯拉CEO埃隆·馬斯克在二季度財報電話會上表示，特斯拉2023年第三季度的產(chǎn)量將較第二季度略有下降，主要是由于包括上海超級工廠在內(nèi)的特斯拉各工廠都在進行升級。有接近特斯拉的人士透露，在安裝并調(diào)試完成一體化壓鑄機等設(shè)備后，上海工廠產(chǎn)線將承擔新車生產(chǎn)重任，對特斯拉Model 3的全球產(chǎn)能爬升至關(guān)重要。

磷酸錳鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈布局加速

　　出乎市場意料，善于打價格戰(zhàn)的特斯拉此番新車價格不降反升。本次Model 3后輪驅(qū)動煥新版起售價為25.99萬元至29.59萬元，較老車型價格提高2.8萬元。性能上，Model 3長續(xù)航全輪驅(qū)動煥新版擁有713公里（CLTC預(yù)估值）最高續(xù)航，適合長途自駕。

　　“后輪驅(qū)動版用的還是磷酸鐵鋰電池，長續(xù)航版用的是三元鋰電池，而后續(xù)要推出的高性能版會用磷酸錳鐵鋰電池?！庇匈Y深汽車行業(yè)分析師對記者說，磷酸鐵鋰電池的技術(shù)發(fā)展此前已經(jīng)成熟，其核心優(yōu)勢是價格低廉、較高的安全性能和循環(huán)性能，而劣勢在于低溫性能差、能量密度低。

　　磷酸錳鐵鋰電池屬于磷酸鐵鋰與磷酸錳鋰的混合產(chǎn)物，行業(yè)普遍認為，磷酸錳鐵鋰電池能夠保留磷酸鐵鋰電池的高熱穩(wěn)定性、成本低等優(yōu)點，還能借助錳材料增加電池電壓，彌補磷酸鐵鋰能量密度低的短板。從數(shù)據(jù)上看，磷酸錳鐵鋰電池可以較磷酸鐵鋰電池的能量密度提升15%左右，因此也被稱作“磷酸鐵鋰的升級版”。

　　作為特斯拉電池的主要供應(yīng)商，寧德時代董事長曾毓群稱，通過材料體系創(chuàng)新，寧德時代推出了M3P電池，M3P電池基于鐵鋰電池又不是鐵鋰，保持了磷酸鐵鋰高安全、長壽命的特點，電芯能量密度提升了20%，非常具有競爭力。有業(yè)內(nèi)人士表示，雖然寧德時代并未承認M3P電池就是磷酸錳鐵鋰，但兩者的技術(shù)構(gòu)型較為一致，不同的是，寧德時代為自家的磷酸錳鐵鋰電池添加了其他正極材料。

　　近日，華為與奇瑞合作新能源車型已通過工業(yè)和信息化部申報，有消息稱新車將采用寧德時代M3P電池。

　　除了寧德時代，國內(nèi)多家產(chǎn)業(yè)鏈公司也積極布局磷酸錳鐵鋰賽道。國軒高科基于磷酸錳鐵鋰體系推出了L600啟晨電池，億緯鋰能、比亞迪等在加速研發(fā)錳鐵鋰電池。

　　容百科技8月27日公告，公司預(yù)計第三季度經(jīng)營狀況良好，同環(huán)比均實現(xiàn)了大幅增長；公司將啟動磷酸錳鐵鋰的全球發(fā)展戰(zhàn)略。湖南裕能8月10日公告，擬定增募資不超過65億元，用于年產(chǎn)32萬噸磷酸錳鐵鋰等項目。

　　德方納米7月介紹，公司磷酸錳鐵鋰產(chǎn)品已具備批量化生產(chǎn)能力，已建成11萬噸的產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先，產(chǎn)線已經(jīng)完成調(diào)試。欣旺達7月也介紹，公司磷酸錳鐵鋰電芯產(chǎn)品能量密度可達到235Wh/kg，處于行業(yè)前列，目前已得到客戶認可，正在進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)工作。

　　中金公司研報分析，在全球鋰電需求高增、行業(yè)產(chǎn)能加速落地、產(chǎn)業(yè)鏈加碼國際化的背景下，磷酸錳鐵鋰等新技術(shù)領(lǐng)先或者具有國際化先發(fā)布局優(yōu)勢的正極材料企業(yè)有望迎來阿爾法成長機遇。

激光雷達技術(shù)面臨新挑戰(zhàn)

　　幾家歡喜幾家憂。此次Model 3新款車型變革的另一大特點是特斯拉將激光雷達移除，走“純視覺”感知技術(shù)路線。對于智能駕駛感知層配置，業(yè)內(nèi)有兩大路線：一是攝像頭主導(dǎo)方案，感知系統(tǒng)由攝像頭主導(dǎo)+毫米波雷達組成，輕感知重算法；二是激光雷達主導(dǎo)方案，感知系統(tǒng)由激光雷達主導(dǎo)+攝像頭+毫米波雷達組成，重感知輕算法。

　　馬斯克此前表示，對于智能汽車而言，雷達是一種過時技術(shù)，不適合自動駕駛。特斯拉的目標是實現(xiàn)純視覺的自動駕駛。2022年10月，特斯拉在海外已經(jīng)拿掉搭載在Model 3、Model Y上的12顆超聲波雷達，將完全依靠自身8個攝像頭實現(xiàn)高級輔助駕駛。2023年3月，工業(yè)和信息化部發(fā)布新一批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》信息顯示，新版國產(chǎn)Model Y車型變更為“無雷達”的自動駕駛方案，也就是與之前海外Model Y同樣的純視覺解決方案。

　　激光雷達生產(chǎn)企業(yè)正面臨挑戰(zhàn)。全球汽車零部件巨頭博世日前宣布放棄開發(fā)自動駕駛激光雷達，博世有關(guān)負責人表示，考慮到技術(shù)的復(fù)雜性和上市時間，博世決定不再對激光雷達傳感器的硬件開發(fā)投入任何額外資源。與此同時，博世計劃將技術(shù)與資金轉(zhuǎn)向其他傳感器技術(shù)。維科精密日前表示，公司與博世合作研發(fā)的毫米波及激光雷達清洗閥產(chǎn)品目前尚未量產(chǎn)。

　　另一家國際汽車零部件巨頭采埃孚此前也退出了激光雷達賽道。采埃孚曾投資1億美元參股激光雷達行業(yè)重要公司Ibeo，但隨著Ibeo申請破產(chǎn)，采埃孚放棄了激光雷達業(yè)務(wù)。

　　中信證券研報認為，生產(chǎn)中低端車型的車企在目前的汽車價格戰(zhàn)下，為保銷量和份額，或不得不犧牲一部分智能化配置，自研能力較強的智能車企業(yè)可能將進一步跟進特斯拉的“純視覺路線”。

　　不過，激光雷達也并未被車企完全拋棄。8月9日，比亞迪第500萬輛新能源汽車在深圳下線，該車為比亞迪旗下騰勢品牌N7車型，也是比亞迪車系中首款上市的搭載激光雷達的車型。按照比亞迪公開的計劃，2023年下半年將有多款搭載激光雷達的車型上市，包括搭載3顆激光雷達的仰望U8豪華版，以及“方程豹”首款量產(chǎn)車型“豹5”。

（責任編輯：孫丹）

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