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6月2日消息，行業(yè)利好密集出臺，有8大板塊有望成為A股明日風口。
1、總規(guī)模約800億元的上海城市更新基金成立
上海市委副書記、市長龔正6月2日調(diào)研城市更新工作時指出，上海城市發(fā)展已經(jīng)轉(zhuǎn)入存量更新為主的發(fā)展階段。為廣泛吸引社會力量參與上海舊改，加快舊改資金平衡，共同推進城市可持續(xù)更新和發(fā)展，上海城市更新基金今天正式成立?；鹂傄?guī)模約800億元，為目前全國落地規(guī)模最大的城市更新基金，將定向用于投資舊區(qū)改造和城市更新項目，促進上海城市功能優(yōu)化、民生保障、品質(zhì)提升和風貌保護。上海地產(chǎn)集團與招商蛇口、中交集團、萬科集團、國壽投資、保利發(fā)展、中國太保、中保投資簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
利好板塊：舊改
2、華為正式發(fā)布HarmonyOS 2
北京時間6月2日晚，華為正式發(fā)布HarmonyOS 2及多款搭載HarmonyOS 2的新產(chǎn)品。這也意味著“搭載HarmonyOS（鴻蒙）的手機”已經(jīng)變成面向市場的正式產(chǎn)品。
利好板塊：華為鴻蒙
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3、東方電氣集團與蘇州市攜手打造國家氫燃料電池汽車示范城市
5月31日，東方電氣集團黨組書記、董事長俞培根率隊拜訪江蘇省委常委、蘇州市委書記許昆林，共同出席東方電氣集團與蘇州市政府框架合作協(xié)議簽署儀式。蘇州將提供最優(yōu)質(zhì)服務保障，為東方電氣集團與市內(nèi)企業(yè)開展氫能及燃料電池陸海交通示范項目搭建合作平臺，支持參與投資開發(fā)環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，打造區(qū)域樣板工程。儀式上，東方氫能與蘇州海格電控還簽署了《江蘇東創(chuàng)氫能源科技有限公司合資協(xié)議》。
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4、文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》
文化和旅游部公布《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》，推動完善國民休閑和帶薪休假等制度，引導各地制定實施門票優(yōu)惠補貼等政策，鼓勵各地制定促銷費優(yōu)惠政策，舉辦消費季、消費月等活動
利好板塊：旅游
相關概念股：招商蛇口、華僑城A、綠地控股、錦江酒店、豫園股份
5、中期協(xié)與中棉集團簽署合作備忘錄
6月1日，中國期貨業(yè)協(xié)會與中華棉花集團有限公司在北京簽署合作備忘錄。根據(jù)備忘錄約定，雙方將在項目共建、市場培育、人才培養(yǎng)、課題研究等方面開展交流與合作，共同推動期貨市場和棉花產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，服務構建新發(fā)展格局。
利好板塊：棉花
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6、第五批全國藥品集采6月23日上海開標，涉及58個品種
6月2日，國家聯(lián)合采購辦公室通過上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《全國藥品集中采購文件（GY-YD2021-2）》。根據(jù)這份文件，第五批全國藥品集采將于6月23日在上海開標。根據(jù)最新的文件，第五批集采涉及到的產(chǎn)品是58個，比報量時公布的60個少了米非司酮和卡貝縮宮素兩個品種。
利好板塊：醫(yī)藥
相關概念股：恒瑞醫(yī)藥、藥明康德、智飛生物、片仔癀、長春高新
7、最新汽車零整比研究結果發(fā)布，常用配件上漲明顯
在中國保險行業(yè)協(xié)會指導下，中保研汽車技術研究院今天發(fā)布第12期汽車零整比研究成果，披露100款車型汽車零整比系列指數(shù)。研究發(fā)現(xiàn)：“汽車零整比100指數(shù)”和“常用配件負擔100指數(shù)”上漲明顯，意味著汽車消費者的維修和保養(yǎng)成本有所增加。本期“汽車零整比100指數(shù)”為350.93%，較上期增加了13.96個百分點；“常用配件負擔100指數(shù)”為17.31，較上期增加了1.15。
利好板塊：汽車零部件
相關概念股：京東方A、濰柴動力、藍思科技、歌爾股份、福耀玻璃
8、國辦發(fā)布科學綠化指導意見，要求制定林業(yè)草原碳匯行動方案
意見提出，科學編制綠化相關規(guī)劃。地方人民政府要組織編制綠化相關規(guī)劃，與國土空間規(guī)劃相銜接，疊加至同級國土空間規(guī)劃“一張圖”，實現(xiàn)多規(guī)合一。落實最嚴格的耕地保護制度，合理確定規(guī)劃范圍、綠化目標任務。意見提出，制定林業(yè)草原碳匯行動方案，深化集體林權制度改革，加快建立生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制，完善生態(tài)補償機制。
利好板塊：碳中和
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【研報掘金】
[1] 三孩生育政策來了！既要幼有所長，又能老有所依！人口老齡化+需求多元化，發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)勢在必行！
近期，隨著“三胎政策”“七普數(shù)據(jù)”的相繼發(fā)布，人口問題再度成為社會各界關注和討論的焦點。根據(jù)此前發(fā)布的第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，當前我國60歲及以上人口比重為18.7%，與2010年相比，上升了5.44個百分點。
平安證券表示，我國于2000年起步入老齡化社會，且老齡化程度不斷加深、呈現(xiàn)高齡化特征。根據(jù)2020年人口普查結果，我國65歲及以上人口達1.91億人，占比13.5%，老齡人口數(shù)量龐大、占比快速提升。人口結構抽樣數(shù)據(jù)顯示，2019年中國80歲以上高齡人口在60歲以上老年人口中占比17.42%，人口老齡化形勢嚴峻。
與此同時，中共中央政治局5月31日召開會議，聽取“十四五”時期積極應對人口老齡化重大政策舉措?yún)R報，審議《關于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的決定》，提出進一步優(yōu)化生育政策，實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。
此外，值得注意的是，會議強調(diào)，要穩(wěn)妥實施漸進式延遲法定退休年齡，積極推進職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌，完善多層次養(yǎng)老保障體系，探索建立長期護理保險制度框架，加快建設居家社區(qū)機構相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結合的養(yǎng)老服務體系和健康支撐體系，發(fā)展老齡產(chǎn)業(yè)，推動各領域各行業(yè)適老化轉(zhuǎn)型升級。
平安證券指出，保險公司天然具備“服務+”的屬性，獲取養(yǎng)老資金收入后，通過提供年金返還、養(yǎng)老社區(qū)、健康管理等服務，直接參與養(yǎng)老金管理和養(yǎng)老金消費兩端，或?qū)⒊蔀轲B(yǎng)老產(chǎn)業(yè)中最為受益的一環(huán)。在養(yǎng)老需求爆發(fā)、養(yǎng)老服務供給不足的情況下，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)潛在市場空間巨大。保險業(yè)或?qū)⒊蔀槲覈B(yǎng)老保障體系建設、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)投資和發(fā)展中最具潛力的行業(yè)。<4只個股具備較高安全邊際>
[2] 油價再度突破70美元！原油延續(xù)震蕩格局，石油化工能否繼續(xù)跑贏市場？把握業(yè)績周期改善投資機會
石油和化工行業(yè)是以石油、天然氣、煤炭等為原料生產(chǎn)滿足人們生產(chǎn)生活需求的各種產(chǎn)品，是我國重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入11.08萬億元，占全國規(guī)模工業(yè)營業(yè)收入的10.4%。
隨著我國經(jīng)濟持續(xù)增長，我國能源消費亦呈現(xiàn)增長之勢，但于2012年開始增速顯著下降。隨著我國進入后工業(yè)時代及供給側結構性改革的持續(xù)推進，能源消費與經(jīng)濟發(fā)展相關性正在趨弱。從數(shù)據(jù)上看，近年來我國能源消費已步入低速增長模式。
在供給端，我國石油化工行業(yè)出現(xiàn)了新一輪投資熱，產(chǎn)能擴增速度遠超需求增速。帶來供給的大量增加，結構性產(chǎn)能過剩問題進一步凸顯，行業(yè)競爭更趨激烈。2020年我國煉油能力達到8.95億噸/年，預計2025年我國煉油能力將達到10.2億噸/年，超越美國成為世界第一大煉油國。國內(nèi)石化產(chǎn)品市場也將迎來產(chǎn)能的爆發(fā)式增長。
中國銀河證券認為，石油化工行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的根本任務是解決低端產(chǎn)能過剩，而高端產(chǎn)能不足的結構性矛盾。在國家政策大力支持、企業(yè)自主科技創(chuàng)新能力不斷提升的背景下，我國高端產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)規(guī)模將不斷擴大，逐漸實現(xiàn)進口替代，行業(yè)格局有望重塑。在2021年油價回歸背景下，考慮到影響石油加工行業(yè)的主要不利因素將有望在2021年“由負轉(zhuǎn)正”，石油加工行業(yè)存在業(yè)績周期改善的預期。<重點推薦5股 & 建議關注3股>
[3] 國產(chǎn)軟硬件繁榮期將至！“鴻蒙系統(tǒng)”即將發(fā)布，“開源+開放”造就全球第三大移動應用生態(tài)，這些參與者將共享萬億新市場
華為鴻蒙系統(tǒng)是一款面向萬物互聯(lián)新時代的，微內(nèi)核、全場景、分布式的操作系統(tǒng)。其首創(chuàng)將分布式架構用于終端OS，提出分布式軟總線、硬件能力虛擬化等核心技術，倍受矚目。
華為自2012年起就開始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)“鴻蒙”。2021年5月25日華為對外公布，計劃將在6月2日正式舉辦鴻蒙產(chǎn)品發(fā)布會，此前只用于智慧屏、可穿戴設備等產(chǎn)品的鴻蒙操作系統(tǒng)未來也將在更多產(chǎn)品品類上使用，鴻蒙系統(tǒng)正式開啟規(guī)模化推送。
目前，鴻蒙操作系統(tǒng)生態(tài)已經(jīng)發(fā)展了1000+個智能硬件合作伙伴，50+個模組和芯片解決方案合作伙伴，同時正在與全球排名前200的App廠商溝通合作，共同開發(fā)跨終端設備的應用。未來，華為計劃將進一步通過助力人才培養(yǎng)、提供開發(fā)環(huán)境支持、構建開發(fā)社區(qū)的方式，吸引更多開發(fā)者、供應鏈硬件廠商加入，共同打造鴻蒙生態(tài)。
根據(jù)華為2020年年報公布的數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，華為全球終端連接數(shù)已經(jīng)超過10億，手機存量用戶突破7.3億。今年華為官方宣稱的目標是在2021年年底，鴻蒙系統(tǒng)將覆蓋3億臺設備，其中2億臺為華為設備，還有第三方IoT設備可達1億臺。
東吳證券指出，目前涉及到的相關概念公司主要分為應用程序類和開發(fā)相關類。目前鴻蒙生態(tài)方興未艾，業(yè)績兌現(xiàn)較為遙遠，因而行情將仍以主題和預期的形式推進。其中具體的外包類公司不太可能參與后續(xù)分成，應用類公司要看后續(xù)鴻蒙起來之后自身的受歡迎程度。<一鍵解鎖：華為鴻蒙生態(tài)鏈企業(yè)名單>
[4] 電動車+儲能雙輪驅(qū)動下，鐵鋰材料重回高速增長！磷酸鐵鋰龍頭業(yè)績暴增678%，4萬噸新產(chǎn)能投產(chǎn)助力盈利水平再上新臺階
電動汽車動力電池主要包括磷酸鐵鋰電池和三元電池。相比于三元電池，鐵鋰電池的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在安全性與生產(chǎn)成本上。但鐵鋰電池的短板在于能量密度較低，鐵鋰電池能量密度約130-150Wh/kg，三元電池能量密度約210-280Wh/kg。
由于磷酸鐵鋰材料自身特點符合公共用車的高安全性、高性價比需求，鐵鋰電池在客車、專用車等商用車領域占比較高，2020年鐵鋰在客車、專用車中的裝機量占比分別為97%、89%，已占據(jù)絕對主導地位。乘用車由于對續(xù)航能力的要求較高，三元材料更具優(yōu)勢，鐵鋰的滲透率則相對較低。2020年鐵鋰在純電乘用車領域裝機量占比15%，但相較19年提升9pct，開始底部回升。
據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年磷酸鐵鋰裝機量24.38GWh，占動力電池總裝機量比重38.31%，21年Q1磷酸鐵鋰裝機量9.38GWh，同比增長603.25%，占動力電池總裝機量比重40.36%。高端車型啟用鐵鋰，帶動磷酸鐵鋰占動力電池裝機量比重快速提升。東吳證券指出，隨著鐵鋰電池憑借成本優(yōu)勢在低端車領域持續(xù)滲透，未來裝機占比有望持續(xù)提升。
【A公司】主要從事納米級鋰離子電池材料制備技術的研發(fā)。18-20年公司磷酸鐵鋰國內(nèi)市場占有率分別為28.77%、26.59%、24.76%，連續(xù)三年位列第一。此外，【A公司】產(chǎn)能利用率行業(yè)領先。由于磷酸鐵鋰為高耗能產(chǎn)品，【A公司】超過行業(yè)水平的高產(chǎn)能利用率將帶來顯著的成本優(yōu)勢。
東吳證券指出，考慮到鐵鋰發(fā)展勢頭強勁，電動車行業(yè)高速發(fā)展，而【A公司】作為龍頭，在布局規(guī)模和成本上都具備優(yōu)勢，給予2021年55倍PE，當前股價距離目標價還有約28%的漲幅空間。<解鎖A公司名單>
[5] 疫后持續(xù)復蘇，國產(chǎn)服裝龍頭正加速崛起！機構高呼“三大長青賽道”值得重點布局，這些公司基本面已進一步加強
年初以來，紡織服裝行業(yè)多數(shù)重點公司上升明顯，表現(xiàn)出較好的超額收益。從A股方面來看，相比滬深300收益率，多數(shù)公司表現(xiàn)較好。
從行業(yè)增速橫向?qū)Ρ龋?strong>在服裝行業(yè)中，運動鞋服近5年的增速均排在第一，遙遙領先童裝、男裝、女裝、配飾等其他子行業(yè)，運動鞋服行業(yè)擁有很強的成長能力。同時，近5年運動鞋服的地位也在日益提升，2020年運動鞋服占服裝行業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到13.3%，相比2015年快速上升5.2個pct。
國信證券認為，運動行業(yè)賽道較寬，成長性大幅領先服裝行業(yè)。據(jù)歐睿統(tǒng)計，2020年國內(nèi)運動鞋服行業(yè)市場規(guī)模達到3150億元，疫情沖擊下同比增速僅下滑1.5%，在規(guī)模高體量下2015~2019年年均復合增速保持在17.7%的高位。
國信證券指出，中國紡織服裝行業(yè)的消費市場與供應鏈均具有全球領先的吸引力，競爭激烈但空間亦廣闊，持續(xù)看好品牌力、產(chǎn)品力領先，經(jīng)營效率與健康度領先的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。從最新的財務數(shù)據(jù)也可以看出，紡織服裝板塊多數(shù)公司業(yè)績超預期，基本面進一步加強。<建議關注4只A股 & 6只港股標的>
[6] “智慧教室”千億藍海突現(xiàn)！標準化考點建設成為新剛需，“教育信息化”稀缺龍頭已邁入時代風口
教育信息化是指運用現(xiàn)代信息技術（計算機、多媒體、人工智能、大數(shù)據(jù)等），不斷改進教育教學，培養(yǎng)、提高學生的信息素養(yǎng)，促進教育現(xiàn)代化的過程。
2019年2月，國務院印發(fā)的《教育現(xiàn)代化2035》中提出要加快信息化教育改革，建設智能化校園，統(tǒng)籌建設一體化智能化教學、管理與服務平臺。同時，提出了“確保財政一般公共預算教育支出逐年只增不減，保證國家財政性教育經(jīng)費支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例一般不低于4%”的保障措施。據(jù)國海證券測算，2025年教育信息化市場規(guī)模將達到4398億元。
隨著教育信息化2.0行動計劃的推進以及國家對本科教育的重視，再加上此次疫情期間停課不停學的催化，“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的需求激增。與此同時，作為人才培養(yǎng)新基建以及教學評估的標準之一，智慧教室面臨著前所未有的行業(yè)發(fā)展機遇。
【B公司】成立于1997年，主要面向教育信息化、城市軌交行業(yè)提供信息化產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。2006年，【B公司】曾承建了北京19個區(qū)縣近11000個高考考場的遠程電子巡查系統(tǒng)建設，成為了全國最早從事國家教育考試信息化建設的企業(yè)之一。
國海證券表示，【B公司】已累計完成40余萬間標準化考場建設與改造，具有較高的技術優(yōu)勢和品牌知名度，在行業(yè)中處于龍頭地位。看好教育信息化以及軌交信息化的行業(yè)發(fā)展前景以及【B公司】在行業(yè)中的技術、項目經(jīng)驗優(yōu)勢。給予“增持”評級。<解鎖B公司名單>
責任編輯：彭佳兵
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