【市場動態】
A股：亞太股市方面，滬指周五收盤報3566.38，周跌0.1%。創業板指周跌1.93%。兩指數均結束連續4周上漲。市場成交額連續十日超萬億。北向資金凈連續8日凈買入，銀行股、保險股獲搶籌。本周，A股板塊輪動加快，高位抱團股大幅松動。市場整體呈現先揚后抑的走勢，周二滬指在券商等帶動下站上3600點，其后3天回調整理。行業跌多漲少，其中銀行、保險等漲幅居前，前期被資金抱團的釀酒行業、航天航空等跌幅居前。此外，此前較長時間都沒有強勢表現的半導體板塊本周有明顯拉升。
美股：本周美股三大指數集體收跌。標普500指數（．INX）收報3768.25，周跌1.48%。道指（．DJI）報30，814.26，跌0.91%。納指（．IXIC）報12，998.50，跌1.54%。道指與納指結束了此前連續4周上漲的行情，與上周三大指數多次創新高的靚麗表現形成對比。
中概股：今年以來該中概股指數上漲了8.12%，本周指數微漲了0.86%。本周漲幅前三的中概股分別是腫瘤基因檢測公司燃石醫學（+38%）、中國腫瘤創新藥龍頭百濟神州（+24%）、以及K12培訓賽道領先者跟誰學（+23%）。
歐股：歐洲三大股市在周五全線下跌，其中倫敦股市跌0.97%，巴黎和法蘭克福股市分別下跌1.22%和1.44%。泛歐斯托克600指數下跌1%，抹去了上個交易日所有漲幅，且終結了此前四周連漲。影響市場情緒的一大因素，是當前歐洲各國采取了更嚴格的防疫措施。
【要聞盤點】
按照日程安排，國家統計局今日（18日）將公布2020年中國經濟數據，包括GDP等重磅指標將正式揭曉。在新冠肺炎疫情的沖擊之下，2020年中國經濟會交出一份怎樣的答卷？國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉喆近日接受采訪時也表示，預計2020年國內生產總值突破100萬億元，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元。【多地發行今年首批再融資債券 規模合計逾千億元】
點評：2020年中國并未設定經濟增長的具體目標，不過，外界對于2020年的GDP增速依然十分關注。中國經濟增速在2020年前三季度實現了由負轉正，前三季度GDP同比增長0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%。
6000億增量資金來了：已成立未建倉基金6000億 待成立基金1.2萬億
年初以來基金發行再度升溫，估算未來潛在入市基金規模1.8萬億，其中已成立未建倉基金6000億，待成立基金1.2萬億。②歷史數據顯示，建倉期和待成立的基金經理，相比其他基金經理，配置上食品飲料、電氣設備、計算機等行業更高。
點評：近期市場出現行情的擴散與前期弱勢板塊的補漲行情。從短期來看，當前A股的行業分化和個股分化已經處于較高水平，一些基本面出現邊際改善的賽道龍頭公司開始顯現新的性價比。
美國半導體協會周五表示商務部已發布了“否決多個對華為出口許可申請，并取消此前發放的一個出口許可的意向”。特朗普政府通知包括芯片生產商英特爾（Intel）在內的幾家華為供應商，將撤銷部分對華為銷售產品的許可證，并打算拒絕其他幾十個向這家電信公司供貨的申請。
“邏輯千萬條，賺錢第一條”，業績好，說什么都有聽眾。于是，在“機構抱團”帶來的結構性行情下，很多人樂于用基金業績來評判“機構抱團”的合理性。贊同抱團的人認為，各國股市抱團炒股的現象很常見，近來A股的抱團說明“好東西人人都愛，就該熱賣，貴也值得”。
點評：真正著眼于長期業績的基金管理人，不會拾人牙慧、盲目從眾抱團，而應盡早選擇自己的賽道，精選行業和個股，發掘低估值機會，在未來長期的業績比拼中彰顯真正的資管實力。
在喬·拜登公布一項全面復興計劃、要求支出1.9萬億美元之后，高盛集團經濟學家上調今年及以后美國經濟增長的預期。在周末給客戶的報告中，以Jan Hatzius為首的經濟學家預計美國經濟今年將增長6.6%，高于先前預期的6.4%。現在預計2021年底失業率為4.5%，低于此前預計的4.8%。
點評：高盛預計2022年國內生產總值將增長4.3%，次年增長1.6%。經濟學家們表示，“我們并未改變針對美聯儲的預測，繼續預計2022年之前不會開始減碼，升息將發生在2024年下半年”。
中科院院士“炮轟”1000公里續航電動車：一定是騙子！千億車企回應
“如果某一位說，這輛車既能跑1000公里，又能幾分鐘充滿電，而且還特別安全，成本還非常低。那么大家不用相信，因為這是不可能的。” 1月16日，在2021年電動汽車百人會線上論壇上，中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高對長續航電池公開“潑冷水”。
點評：石墨烯電池的長續航和快充優勢，從技術上來說是可以實現的。但還停留在實驗室層面，商業化尚有距離。因此，目前市場上圍繞著廣汽石墨烯電池的爭議并不是技術層面，而是成本層面。
A股市場業績預告披露仍在進行。截至目前，已披露2020年業績預告公司數量已近千家，預喜公司占比過半。醫藥生物行業預喜公司最多，預計將成為2020年業績表現最為亮眼的行業之一。
點評：從業績預告類型來看，預喜仍為主流，業績預增、續盈、略增、扭虧等業績預喜公司合計達到500多家，占比超過一半；業績預減、續虧、略減、首虧等業績預憂公司合計占約三成；另外，超過一成公司業績預告方向仍為不確定。
【話題公司】
廣汽集團旗下廣汽埃安在官微上預告了即將推出的全新動力電池科技。廣汽埃安表示，這項動力電池科技具有超級快充、超長續航、超級安全三項優點。石墨烯基超級快充電池可8分鐘充電80%，讓充電像加油一樣便捷；硅負極讓電動車NEDC續航達1000公里。另外，該動力電池經過了嚴苛的安全測試------電池槍擊實驗。廣汽埃安還透露，這款石墨烯電池即將量產搭配。
159億元的天量定增方案，從拋出到收回僅用了2天時間，天齊鋰業（002466，診股）似乎創造了A股資本市場的一個新紀錄。這份壽命很短的定增方案，不僅引發短線交易的爭議，深究下來，還是可以發現一些有意思的地方，其背后可能是控股股東有意引入投資者，低價認購定增股份；泰利森股權出售變數增加等。但更加值得關注的是，天齊鋰業似乎完全忽視了這起事關自身未來的天量融資方案的可行性，一如當年“義無反顧”耗費巨資參股SQM。
1.6萬股東無眠！百億新能源巨頭深夜爆雷，董事長被刑拘！股價提前閃崩20%
贏合科技17日晚公告，于1月15日收到公司持股5%以上股東、董事長、CEO王維東先生家屬的通知，王維東先生因涉嫌操縱證券、期貨市場罪，已被公安機關采取刑事拘留，其個人涉嫌違法的情況尚待公安機關進一步偵查。
【行業熱點】
【機構策略】
在宏觀層面中國經濟持續向好的方向并不改變，貨幣政策走向正常化過程中在經濟數據上呈現出拐點，但并不構成市場下跌的條件。仍然維持2021年呈現出震蕩格局的特征，建議投資者淡化指數，從經濟結構轉型升級的角度挖掘結構型的機會。
機構為新能源汽車、光伏、軍工等行業的龍頭公司，這些行業都是在2021年中國高質量發展轉型升級的核心資產。這種抱團反映的是機構投資者對價值的挖掘和發現，本身也是龍頭資產應當享受溢價。短期市場的擾動并未改變行業和公司的基本面，市場下跌反倒是加倉的良機。
【新股機會】
今日可申購藥易購、秋田微和信測標準。藥易購申購代碼：300937，申購價格：12.25元，單一賬戶申購上限0.65萬股；秋田微申購代碼：300939，申購價格：37.18元，單一賬戶申購上限2萬股；信測標準申購代碼：300938，申購價格：37.28元，單一賬戶申購上限1.6萬股。
【行業機會】
公告速遞
停牌
600157 *ST永泰
復牌
600796 錢江生化
000780 *ST平能
002642 榮聯科技
300424 航新科技
公告摘要
【熱點】
*ST永泰：將撤銷退市風險警示 實施其他風險警示
*ST永泰（600157）1月17日晚間公告，上交所同意撤銷對公司股票實施的退市風險警示，并對公司股票實施其他風險警示。公司股票1月18日停牌一天，1月19日起復牌，股票簡稱由“*ST永泰”變更為“ST永泰”，股票日漲跌幅限制仍為5%。*ST永泰同時披露2020年度業績預告，預計2020年度實現凈利潤為46.2億元至48.05億元，同比增加3195.87%至3327.85%；業績預增主要原因是：報告期完成公司重整工作，實現相關債務重組收益凈額約45.1億元。
巨人網絡：間接參股子公司Playtika在納斯達克掛牌上市
巨人網絡（002558）1月17日晚間公告，公司間接參股子公司Playtika在美國納斯達克證券交易所完成IPO并掛牌上市，股票代碼為“PLTK”。Playtika本次首次公開發行6950萬股，其中公司增發新股1851.85萬股，直接持股股東Playtika Holding UKII Limited獻售股份5098.15萬股，發行價格27美元/股。
贏合科技：董事長被采取強制措施 涉嫌操縱證券、期貨市場罪
贏合科技（300457）1月17日晚間公告，公司董事長、CEO王維東家屬的通知，王維東因涉嫌操縱證券、期貨市場罪，已被公安機關采取刑事拘留，其個人涉嫌違法的情況尚待公安機關進一步偵查。王維東主要負責公司戰略及投資事宜，公司日常經營管理由公司總裁許小菊負責，因此，該事項不會對公司日常經營活動產生重大影響。另外，公司董事會同意改選董事王慶東為公司董事長。
ST亞星終止籌劃重組 上交所：相關決策短期內重大變化 是否審慎
ST亞星（600319）終止籌劃重大資產重組，上交所發出問詢函稱，公司1月11日披露擬籌劃此次重大資產重組，1月17日晚間公告予以終止，公司相關決策在短期內存在重大變化。請公司核實并補充披露：籌劃及終止此次重大資產重組的相關決策是否審慎，是否還存在其他導致終止籌劃此次重大資產重組的原因等。ST亞星原擬以現金收購的方式取得景芝酒業白酒業務的經營性資產。
【股權變動】
航新科技：恒星資本將成公司控股股東 明日復牌
航新科技（300424）1月17日晚間公告，公司部分控股股東及其一致行動人卜范勝、黃欣、卜祥堯與恒星資本簽署合作框架協議，籌劃以卜范勝等四人解除一致行動協議為前提，向恒星資本方面分批合計轉讓公司15.3%股份。在股份轉讓前，將標的股份的表決權不可撤銷地委托予恒星資本，以此實現其控制公司的目的。相關事項完成后，恒星資本對公司的表決權比例為15.3%，將成為公司控股股東。公司股票1月18日復牌。
【并購重組】
ST亞星：終止收購景芝酒業白酒業務
ST亞星（600319）1月17日晚間公告終止籌劃重大資產重組，公司或其下屬子公司原擬以現金收購的方式取得景芝酒業白酒業務的經營性資產。據悉，1月17日，交易雙方就交易核心涉及的標的經營性資產范圍再次進行了磋商，尤其對涉及白酒業務衍生經營性資產（酒文化、文旅產業資產等）是否劃入收購范圍雙方未能達成一致。
哈工智能：擬收購江機民科97.96%股權
哈工智能（000584）1月17日晚間公告，公司擬收購交易對方劉延中持有的吉林市江機民科實業有限公司（簡稱“江機民科”）97.9626%股權。江機民科100%股權估值預計不超過14億元。此次交易尚處初步籌劃階段，可能構成重大資產重組。江機民科主要從事武器裝備系統用光電產品、航材、熱電池、軍用機電組件等軍品，以及石油射孔彈及射孔槍等產品的研發、生產及銷售，其中核心產品紅外瞄具產品已批量生產供貨。
綠景控股：擬收購三河雅力51%股權
綠景控股（000502）1月17日晚間公告，公司與盤古數據等就公司擬以支付現金的方式收購三河雅力信息技術有限公司（簡稱“三河雅力”）51%的股權的事項達成初步意向，此次交易預計將構成重大資產重組。盤古數據持有三河雅力100%股權，三河雅力主營互聯網數據中心業務，可為客戶提供機柜出租等服務。
龍源電力擬換股吸并*ST平能 實現A+H兩地上市
*ST平能（000780）1月17日晚披露重大資產重組預案，交易由換股吸收合并與資產出售及現金購買三部分組成。龍源電力換股吸收合并*ST平能，同時*ST平能將全部或部分資產和負債出售給內蒙古電力或其子公司，且龍源電力以現金購買國家能源集團其他下屬公司持有的部分新能源業務資產。合并完成后，平莊能源將終止上市，龍源電力作為存續公司將實現A+H兩地上市。公司股票18日復牌。
【再融資】
天齊鋰業：終止非公開發行股票 避免短線交易風險
天齊鋰業（002466）1月17日晚間公告，終止公司非公開發行股票事項。公司表示，控股股東前期為支持公司發展而實施了股份減持計劃，終止系為避免任何由于繼續推進此次非公開發行股票可能導致構成實質上的短線交易的風險。公司目前各項業務經營正常，針對目前資產負債率較高的情況，公司后續將依據再融資相關政策，積極評估并適時繼續開展再融資事宜。
【經營業績】
中科創達：2020年凈利預增80%-90%
中科創達（300496）1月17日晚披露業績預告，預計2020年度凈利潤為4.28億元–4.52億元，比上年同期上升80%-90%。業績增長受益于公司智能手機、智能汽車、智能物聯網業務市場占有率的持續快速提升。
三鑫醫療：2020年凈利預增90%-105%
三鑫醫療（300453）1月17日晚間發布業績預告，預計2020年度凈利為1.17億元-1.26億元，同比增長90%-105%。報告期內，公司主營業務收入特別是血液凈化系列產品的銷售收入較上年同期增幅較大；部分原材料價格較上年同期有所下降，報告期綜合毛利率有所上升；公司疫情期間響應政府號召，新增口罩、消毒液等防疫物資生產、銷售，防護類產品對銷售收入及利潤增長有積極影響。
華海藥業：2020年凈利預增60%-76%
華海藥業（600521）1月17日晚間公告，公司2020年度實現的凈利潤預計在9.1億元至10億元之間，與上年同期相比增長約60%到76%。業績預增的主要原因是國內制劑及原料藥銷售大幅增加影響。因美元匯率大幅下跌，公司2020年匯兌損失約1.46億元。
悅心健康：2020年凈利預增42.58%-58.43%
悅心健康（002162）1月17日晚披露業績預告，預計2020年度凈利潤為5400萬元-6000萬元，比上年同期增長42.58%-58.43%。報告期內，公司加大拓展瓷磚銷售工程客戶渠道，營業收入小幅增長。另外，上半年公司對建材業務應收款項信用損失率進行變更，會計估計變更后壞賬損失金額計提減少，增加凈利潤約1700萬元。
北摩高科：2020年凈利預增43.67%-60.15%
北摩高科（002985）1月17日晚間發布業績預告，預計2020年度凈利為3.05億元-3.4億元，同比增長43.67%-60.15%。報告期內，公司軍品業務穩步增長。公司對北京京瀚禹電子工程有限公司進行投資，持有京瀚禹51%股權，自2020年9月納入合并報表。2020年9至12月，京瀚禹實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3000萬元-3500萬元。
新媒股份：2020年凈利預增35%-55%
新媒股份（300770）1月17日晚間發布業績預告，預計2020年度凈利5.34億元-6.13億元，同比增長35%-55%。總體來看，公司2020年經營業績呈平穩增長、良好發展的態勢。報告期內，預計非經常性損益對凈利潤的影響金額約為5000萬元。
易尚展示：2020年凈利預增22.79%-62.18%
易尚展示（002751）1月17日晚披露2020年度業績預告，預計凈利潤為盈利5300萬元-7000萬元，同比增長22.79%-62.18%。公司下半年積極抓住國內疫情得到控制后市場迅速恢復的機會，重點開拓新零售、白酒、汽車、電子煙等領域的市場需求；以與MTK合作獲取5Glicense為契機布局5G應用相關產品，為公司發展培育新的增長點。
博彥科技：2020年凈利預增25%-40%
博彥科技（002649）1月17日晚間發布業績預告，預計2020年度凈利3.08億元-3.45億元，同比增長25%-40%。2020年初期公司業務受疫情影響較大，但公司應對措施得當影響可控，整體主營業務恢復正常良性水平并實現了較好增長。
集泰股份：2020年凈利預增20%-50%
集泰股份（002909）1月17日晚間發布業績預告，預計2020年度歸母凈利1.025億元-1.285億元，同比增長20%-50%。公司各項業務于二季度恢復正常，消化了疫情帶來的不利影響。公司繼續開拓創新，發揮建筑密封膠行業龍頭企業的品牌優勢，持續提升市場占有份額。此外，受益于涂料行業環保監管趨嚴的發展趨勢，公司水性涂料產品在鋼結構和石化裝備等工業防腐領域保持較快增長。
樂惠國際：2020年預盈9000萬至1.1億元 同比扭虧
樂惠國際（603076）1月17日晚間公告，預計公司2020年實現的凈利潤在9000萬元至11000萬元之間，將實現扭虧為盈。公司上年同期虧損2481萬元。業績預盈的主要原因在于：公司2020年營業收入同比增長；公司實施阿米巴等管理改革后，期間費用有所降低；德國子公司Finnah Packtec GmbH 于2020年1月申請破產后不再并表。
ST天首：2020年度凈利潤預虧2700萬元
ST天首（000611）1月17日晚披露業績預告，預計2020年度營業收入約1.12億元左右，同比增長140.62%；預計凈利潤虧損2700萬元左右，公司上年同期潤為盈利1245.39萬元。公司主營業務收入增加主要原因是，2020年9月公司全資子公司投資設立西藏天首工貿有限公司，該公司啟動了鉀肥貿易業務，該業務創收近1億元。
金運激光：2020年預虧5000萬元至6000萬元
金運激光（300220）1月17日晚披露業績預告，預計2020年度凈利潤虧損5000萬元-6000萬元，上年同期盈利443.11萬元。虧損的主要原因是疫情影響導致激光板塊收入及利潤下降、存貨減值、其他非流動金融資產減值以及本期收購的玩偶一號虧損等相關事項。公司同時公告，終止向特定對象發行股票事項并申請撤回申請文件。
【增減持】
*ST新光：當股價低于1.08元時 董事長將擇機增持
*ST新光（002147）1月17日晚間公告，董事長虞江威擬增持公司股份，當公司股價低于1.08元時，擬增持公司股份1000萬股至2000萬股。增持資金來源為自有資金900萬元，擬向親戚朋友或金融機構借款1100萬元，融資情況存在不確定性。*ST新光上周五收盤價0.87元/股。另外，公司收到上海寶鎂咨詢管理有限公司的債務豁免函，協議生效后，因本金及利息減免將導致公司本期增加稅前利潤0.54億元。
【股份回購】
恒為科技：擬回購股份150萬股-300萬股
恒為科技（603496）1月17日晚間公告，擬集中競價交易方式回購公司股份，用于后期實施員工持股計劃或者股權激勵。擬回購股份數量下限150萬股、上限300萬股，回購價格不超過24元/股。
ST德豪：擬4000萬元至8000萬元回購股份
ST德豪（002005）1月17日晚間公告，擬4000萬元至8000萬元回購公司股份，回購價格不超1.5元/股。ST德豪同日公告，董事會授權管理層3個月內出售雷士國際（02222.HK）股票不超過1.3億股（1月15日，雷士國際收盤價為0.166港元/股）。
【中標合同】
中原高速：預中標鄭州至洛陽高速公路特許經營項目
中原高速（600020）1月17日晚間公告，公司為“鄭州至洛陽高速公路特許經營投資人”項目的第一中標候選人，項目投資估算約183.09億元，項目建設期48個月。
隆基機械：再次成為廣汽埃安新能源汽車新車型供應商
隆基機械（002363）1月17日晚間公告，公司被確定為廣汽新能源全新新能源車型AIONY豪華版的前、后制動盤的供應商，5年生命周期內，預計銷售額累積近9300萬元，相關車型預計于2021年3月量產。
僑銀股份：預中標約29億元生活垃圾收集與焚燒發電一體化PPP項目
僑銀股份（002973）1月17日晚間公告，公司預中標利川市城鄉生活垃圾收集與焚燒發電一體化PPP項目，項目預計總額約29.01億元，合作期28年（含建設期）。
【其他】
中航光電：擬22.5億元實施華南產業基地項目
中航光電（002179）1月17日晚間公告，公司擬在廣州市番禺區化龍鎮購置土地13.3萬平方米（約200畝）實施華南產業基地項目，項目總投資22.5億元。基地主要定位于通訊連接器、新能源汽車連接器及相關產品的生產及銷售。項目建成達產后，預計年銷售收入可達40.38億元，凈利潤2.81億元。
道恩股份：擬投建12萬噸/年生物可降解樹脂項目
道恩股份（002838）1月17日晚間公告，公司計劃投資建設12萬噸/年生物可降解樹脂（PBAT）項目，其中一期建設6萬噸/年連續聚合生產裝置。中國紡織科學研究院有限公司就該項目與公司達成戰略合作。
華源控股：擬1.99億元發起設立投資基金
華源控股（002787）1月17日晚間公告，公司擬發起設立投資基金。基金募集規模為2億元，公司作為有限合伙人擬認繳出資1.99億元，大通騏楷作為普通合伙人及基金管理人認繳出資100萬元。該基金重點投資于智能制造、物聯網、企業服務、消費升級等領域擁有市場潛力和良好回報空間的公司。
時代出版：擬3.25億元轉讓懶人聽書約12%股權
時代出版（600551）1月17日晚間公告，時代天和基金（公司持股比例99.97%）擬轉讓所持有的深圳市懶人在線科技有限公司12.035%股權，轉讓價格3.25億元。交易完成后，時代天和基金將不再持有懶人聽書的股權。懶人聽書股權出售完成后，預計公司凈得投資收益約1.8億元，約占公司2019年凈利潤的80%。
責任編輯：張恒星 SF142
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