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　　《線索Clues》每個交易日匯編、采寫的“環球市場綜述”濃縮全球主要金融市場要聞，覆蓋中國投資者重點關注的股市、大宗商品、外匯等市場，幫助用戶高效吸收新近市場動態。

　　以下為20:30綜述：

　　【市場焦點】

　　周五，亞太股市普遍上漲。繼昨日震蕩滯漲后，滬指早盤小幅下行，臨近午間快速拉升，午盤報2756.01，漲0.98%，午后做多人氣聚集，滬指單邊上攻，收于全天最高點2797.48，漲2.5%，本周累計反彈4.32%。

　　今日，滬指創下8月7日以來最大單日漲幅，滬市1490億元的成交額則是8月9日以來的最高水平，投資者節前持股的積極性超出此前預期。權重藍籌引領市場，上證50收漲3.46%。白酒、消費受政策利好刺激領漲，金融地產漲幅超過3.5%。國內市場下周一中秋休市。

　　恒指高開高走，收報27,953.58，漲1.73%。權重股騰訊（00700）漲3.15%。南向的港股通昨日起開始關閉，至下周三重新開放。港股市場中秋節當日正常開市，下周二休市一日。

　　截至北京時間17:39，美股三大指數期貨上漲，隱含周五道指（DIA）、標普500（SPY）、納指100（QQQ）高開約0.3%。隔夜，美股普漲，道指、標普500創歷史新高，道指收報26,656.98，首次超越年初“股災”爆發前在1月26日創下的歷史高點。點此查閱關鍵資產代理行情。

　　由MSCI和標普指數公司共同開發的全球行業分類標準（Global Industry Classification Standard，GICS）將迎來新一輪調整，其中，標普行業指數調整將于今日收盤后生效。

　　這意味著，下周一開始，投資者用于監測美股市場結構表現的標普500行業指數成分股會有調整。主要變化在互聯網服務公司（包括谷歌母公司Alphabet、Facebook等）、媒體公司（包括奈飛、迪士尼等）將分別從科技（XLK）、可選消費（XLY）轉至新的通信服務行業。

　　據統計，經過這次調整，技術板塊在標普500指數的權重將從大約26%降低至20%。屆時，投資者如希望分散投資于GOOG、FB、NFLX、DIS等股票，可選擇通信服務板塊基金（XLC），而科技（XLK）不提供對上述個股的敞口。

　　今日，人民幣離岸價繼續反超在岸價，顯示離岸資金做空人民幣意愿明顯壓抑。截至17:45，在岸人民幣（USD/CNY）報6.8442，今日收報6.8390，較周四官方收盤價升值138點（pips）；反映境外投資者預期的離岸人民幣（USD/CNH）報6.8363。周五人民幣中間價報6.8357，上調173點。

　　港元匯率（USD/HKD）今日大幅上升，截至15:30，報7.8097，盤中最大漲幅超過500點，漲破7.80的強弱兌換保證中位數，一舉重返去年11月份水平。據統計，這是港元匯率十五年來最大單日漲幅。據相關報道，香港金管局（HKMA）稱港元利率變動受多種因素影響。

　　消息面上，匯豐日前拉開香港銀行業新一輪加息大幕。市場預計，香港金管局也會在本月末美聯儲升息后跟隨。港元與美元的息差是今年來影響港股的重要變量。

港元匯率于周五亞太交易時段急劇拉升，最大升幅超過500點(pips)（圖片來源：新浪財經）

　　亞太交易時段，截至17:50，美元指數（DXY）報93.96。隔夜，美元收報93.9，跌0.69%，創七周新低。貿易戰的影響正被重新評估，投資者風險偏好逐漸回升，美元吸引力減弱。

　　周四，美國10年期國債收益率收報3.07%，回落1BP（1個基點，即0.01個百分點），盤中最高報3.096%，繼續逼近5月份創下的年內高點3.13%。《華爾街日報》認為，投資者利用最近收益率飆升的機會，以相對有吸引力的價格買入美國國債。一些投資者認為，收益率接近他們年內的最高預期，而溫和的通脹壓力表明，今年可能不會有更多因素推動收益率走高。

　　要聞回顧：周四，美股三大指數收高，道指、標普500創歷史新高。道指受貿易戰影響較大，此前，納指、標普先后于6月初及8月下旬越過前高。主要消費（XLP）、科技（XLK）領漲。

　　經濟數據方面，9月費城聯儲制造業指數報22.9，預期為18，前值11.9。8月美國成品房銷售年化值為534萬套，市場預估為536萬套。

　　美國勞工部數據顯示，上周美國首次申請失業救濟人數為20.1萬人，市場預期為21萬人，前值20.4萬人。目前，這一數值接近四十九年來低點，顯示就業市場仍保持強勁。

　　美光（MU）周四盤后公布財報，截至8月30日的第四財季盈利和營收均超預期。但美光對下一財季營收及每股收益的前瞻均低于市場預期。首席財務官David Zinsner在電話會議上表示，盈利將受到近期中美貿易摩擦影響。這家芯片龍頭公司盤后股價下跌超過7%。

　　【亞太股市】亞洲市場普遍上漲滬指飆升2.5%

　　A股：收盤，上證綜指報2797.48，+2.5%；深證成指報8409.18，+2.13%；創業板指報1411.12，+1.69%；權重藍籌代表上證50報2573.6，+3.46%。

　　行業板塊方面，滬深市場板塊幾乎全部上漲，藍籌股較小盤股漲幅更大。白酒、消費、金融、房地產等領漲。

　　1、中共中央和國務院日前印發《關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見》及其三年實施方案，對相關工作作出專門部署。

　　中國國際經濟交流中心副總經濟師徐洪才表示，消費已成為經濟增長的主要動力，中國經濟從高速增長轉向了高質量發展階段，老百姓對吃、穿、用的消費質量要求會進一步提高。在此前溫飽型消費得到滿足后，未來消費結構的變化會引領投資資金流動方向和產業結構發生深刻變化。

　　2、富時羅素（FTSE Russell）計劃于下周四（27日）盤后在上海宣布2018年對中國A股的評估結果，以及宣布富時羅素債券指數國家分類框架，為中國債券進入全球債券指數做準備的決定。據悉，中國證監會副主席方星海將出席發言。

　　富時羅素首席執行官Mark Makepeace在13日曾表示，“納入的權重可能高于0.8%，我們將很快做出決定并宣布。”

　　明晟（MSCI）于8月31日實施了納入A股的第二步，把A股的納入因子從2.5%提高至5%。

　　3、財政部數據顯示，2018年8月，全國發行地方政府債券8830億元。其中，一般債券3564億元，專項債券5266億元。

　　此前有報道稱，8月下半月發行量占據當月的80%以上。8月的放量發行，減輕了后續月份發行壓力。按照財政部進度，9月地方新增專項債發行規模不得低于4400億元，10月份待發行規模將低于2700億元。

　　本月18日，國家發改委表示，督促地方加快今年1.35萬億元地方政府專項債券發行和使用進度，支持在建的基礎設施項目建設。

　　港股：恒生指數高開高走，收報27,953.58，漲1.73%。權重股騰訊（00700）上漲3.15%。

　　自20日起，匯豐銀行本月第二次調升港元、美元和人民幣定期存款利率，這也是在本月27日凌晨美聯儲公布議息結果前，香港市場對于加息預期的又一次提前反應。

　　作為香港三家發鈔行之一，匯豐本月兩次升息，釋放明顯信號，將帶動香港銀行業新一輪加息序幕全面拉開，尤其是眾多中小行需要跟隨加息以防止資金流失。

　　數據顯示，香港銀行間拆息也出現了明顯上升。業內人士表示，如果港元存款利率和銀行間拆息同時上升，就意味著香港最優惠按揭利率（P）也將逼近上調的臨界點。

　　截至9月20日，1個月美國國債收益率與1個月港元Hibor年初以來走勢。隨著美元加息臨近，港元利率也跟蹤追趕。息差是影響港股市場的重要變量。(圖片來源：新浪財經《線索Clues》)

　　其他亞太股市（IPAC）普遍上漲。日經225指數（EWJ）漲0.88%。點此查看亞洲股市行情。

　　今日公布的日本8月份核心消費者物價指數（CPI）同比上升0.9%，符合市場預估中值，略高于7月0.8%的升幅。

　　日本核心通脹略微加快，但距離該國央行（BoJ）2%的目標仍較遠，表明貨幣政策暫時仍將保持非常寬松。

　　【美歐股市】道指、標普500創歷史新高

　　美股：周三，道指（DIA）漲251.22點，或0.95%，報26,656.98點；標普500指數（SPY）漲22.8點，或0.78%，報2,930.75點；納指（QQQ）漲78.19點，或0.98%，報8,028.23點。點此查看主要資產代理行情。

美股三大股指1月26日以來走勢（收盤線)（來源：新浪財經）

　　隔夜，美股三大指數收漲，道指、標普500創歷史新高。

　　據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四全部上漲。主要消費（XLP）、科技（XLK）等板塊領漲。

　　GICS（全球行業分類標準，Global Industry Classification Standard）將迎來新一輪調整，其中，標普行業指數調整將于今日收盤后生效。

　　這意味著，下周一開始，投資者用于監測美股市場結構表現的標普500行業指數成分股會有調整。主要變化在互聯網服務公司（包括谷歌母公司Alphabet、Facebook等）、媒體公司（包括奈飛、迪士尼等）將分別從科技（XLK）、可選消費（XLY）轉至新的通信服務行業。

　　據統計，經過這次調整，技術板塊在標普500指數的權重將從大約26%降低至20%。屆時，投資者如希望分散投資于GOOG、FB、NFLX、DIS等股票，可選擇通信服務板塊基金（XLC），而科技（XLK）不提供對上述個股的敞口。

標普500指數及構成板塊漲跌幅（以代表性基金表征)（圖片來源：新浪財經）

　　富蘭克林鄧普頓股票團隊副總裁兼基金經理Grant Bowers認為，總體上，就目前水平而言，美股的估值似乎合理，反映出抵消貿易風險和利率持續上升后強勁的經濟與光明的企業盈利背景。點此查看美股牛市會持續到2019年留意三大挑戰。

　　安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）認為，未來6至9個月，市場面臨的主要風險不是貿易，而是美國和其他地區日益加大的在經濟表現和貨幣政策方面的分歧。埃里安認為，全球經濟增長同步回升并繼續走強是2017年全球股市回報豐厚的首要因素。

以GDP來衡量，主要經濟體增長出現步調分歧（圖片來源：新浪財經）

　　消息人士表示，加拿大和美國周四未顯露出達成修改北美自由貿易協定（NAFTA）的跡象，而且加拿大官員明確表示，美國需要撤回關于可能征收汽車關稅的威脅。

　　市場對NAFTA未來命運的擔憂，常對美、加、墨三國市場構成打擊。NAFTA涉及1.2萬億美元的貿易額，美加墨的經濟已經高度一體化。

　　??本周將公布的重要數據、事項及提示有周五的9月美國制造業PMI。

　　歐洲股市：周四，德國DAX 30指數（513030)（DAX）漲0.93%，英國富時100指數（02847）漲0.49%，法國CAC 40指數漲1.1%。

　　最新消息顯示，結盟組成意大利民粹主義政府的反建制政黨五星運動黨（M5S）領導人迪馬約（Luigi Di Maio）周四對當地一家電臺表示，如果沒有足夠的資源來實現競選承諾，那還不如退出現有的執政聯盟。

　　金融博客ZeroHedge總結稱，意大利兩大組閣政黨本周紛紛表態，不會用限制赤字來安撫市場，而是要花更多錢來實現“昂貴的競選承諾”，令市場緊張情緒重燃。

　　周四，意大利國債價格普跌，10年期意債收益率重上2.90%，創9月5日以來新高，兩年期意債收益率也出現跳漲。債券價格與收益率走勢相反。

　　今年6月，意大利政府歷經波折艱難組閣。當時就有分析認為，未來的政策可能混合極右派、反建制和疑歐派訴求，令人對這個歐元區第三大經濟體接下來的發展充滿憂慮。

　　【匯率】美元暴跌至94下方

　　美元兌人民幣（CYB）中間價報6.8357，上調173點（pips）。

　　截至北京時間10:58，美元指數（兌6種貨幣的貿易加權指數)（DXY)（UUP）報93.9。

　　周四，貿易加權美元指數收報93.9，跌0.69%，創七周以來新低。貿易戰的影響正被重新評估，投資者風險偏好逐漸回升，美元吸引力減弱。

　　此前一段時間，在大國貿易摩擦升級的市場環境中，美元的“避險”屬性得到強化，即一旦投資者風險偏好下降，助推美元走高，反之亦然。

　　英鎊兌美元（GBP/USD）隔夜大漲1%。近日，美元走弱及英國脫歐進展推升英鎊。

　　上周，押注美元匯率上升的投機凈多倉轉升。6月下旬以來，押注美元匯率上升的投機凈多倉持續刷新2017年中以來最高水平，截至8月28日凈多倉連續18周上升，但隨后一周暫停。

　　【利率】美國10Y國債收益率維持穩定

　　據新浪財經互聯網貨基數據，截至9月20日，全市場互聯網貨基的平均7日年化收益率為3.02%，向下逼近3%關口。

　　投資者也可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990)（511880）進行場內交易。

　　截至11:05，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.65%。點此了解回購利率。

　　投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。

　　美東時間周四23:05，對全球金融市場影響廣泛的美國10年期國債收益率（IEF)（TLT）報3.068%。

　　周四，美國10年期國債收益率收報3.07%，回落1BP（1個基點，即0.01個百分點），盤中最高報3.096%，繼續逼近5月份創下的年內高點3.13%。《華爾街日報》認為，投資者利用最近收益率飆升的機會，以相對有吸引力的價格買入美國國債。一些投資者認為，收益率接近他們年內的最高預期，而溫和的通脹壓力表明，今年可能不會有更多因素推動收益率走高。

　　長期利率更快上升隱含了通脹預期加強。據MarketWatch報道，德意志銀行分析師認為，如果美國對2500億美元中國進口商品加征25%關稅，通脹將因此上升0.5個百分點。

　　沃爾瑪公司（WMT）致信美國貿易代表（USTR）萊特希澤（Robert Lighthizer）時直陳，對進口自中國的商品征稅將導致零售價格上升。

　　據美國經濟分析局（BEA）數據，7月美國核心PCE價格指數同比上升2%，自2012年以來首次達到美聯儲的政策目標水平。

　　截至周四收盤，美國10Y-2Y國債收益率利差為26BP，較前期有所走闊。一些經濟學家認為，平坦的利率曲線警示經濟衰退。