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本頁面動態更新，刷新可獲得最新信息。點此關注官方微博@ETF投資線索。以下為《線索Clues》17:45綜述：
【市場焦點】
周五，亞太股市多數上漲。滬指高開0.18％后震蕩上揚，收盤報3484.39，漲0.52%，且過去6日有5日上漲；本周累計上漲1.93%，連續2周上漲。市場成交額較昨日小幅放大，兩市合計成交7167億。芯片、白酒板塊領漲，多只個股漲停，貴州茅臺漲近6%。環保、金融領跌，周期股回調。
因清明節、復活節假日，港股今日起休市，4月7日（下周三）開始正常交易。北向、南向交易今日至4月6日（下周二）關閉。
4月2日（周五）受耶穌受難日影響，美、歐多國股市均休市一日，CME旗下貴金屬、美國原油全天暫停，ICE旗下布倫特原油合約交易全天暫停；外匯合約交易、美債提前于北京時間23:15（當地時間中午）結束。
今晚20:30美國將公布3月非農報告（NFP），市場預期就業有望錄得65萬的增長，是前值37.9萬的近兩倍，也將是去年10月以來的最低水平。失業率預計將至6.0%，為疫情爆發后的最低水平。
隔夜美股上漲，標普500指數史上首次收盤突破4000點。標普500指數（.INX）收報4019.87，漲1.18%；道指（.DJI）報33,153.21，漲0.52%；納指（.IXIC）報13,480.11，漲1.76%，連續2日漲超1%。
在岸人民幣邁向七周連跌。截至16:30，在岸人民幣（USD/CNY）兌美元即期匯價收報6.5612，較上一交易日（6.5739）升值127點（pips）。周五，人民幣中間價報6.5649，調降65點。
美國10年期國債收益率周四收報1.69%，較前一交易日下跌5BP（0.05個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.17%；30年期美債收益率創去年6月以來最高。市場預期周五非農數據將有強勁表現，美債或因此大幅波動。
亞太交易時段，截至16:34，美元指數（DXY）報92.85。基于美東時間周四17:55，該指數收報92.89，跌0.33%，連續2日下跌。
金價擴大從9個月低點附近反彈的勢頭。COMEX期金（GC）主力合約周四收報1730.47美元/盎司，漲1.29%，連續2日漲超1%。
OPEC+意外同意5-7月增產逾200萬桶/日。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周四收報61.29美元/桶，漲3.13%。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報64.7美元/桶，漲2.7%。油價結束連續2日下跌。
【亞太股市】亞太股市多數上漲 滬指周漲1.93%
A股：收盤，上證綜指報3484.39，+0.52%；深證成指報14,122.61，+1.02%；創業板指報2852.23，+1.31%；權重藍籌代表上證50報3616.76，+0.95%。
●央行公開市場今日將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2.2%。因今日有100億元逆回購到期，實現零投放零回籠。央行本周實現零投放零回籠，操作量連續第四周持平到期。
●央行等部門發布關于進一步延長普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持政策實施期限有關事宜的通知：普惠小微企業貸款延期還本付息政策延期至2021年12月31日。
●央行貨幣政策司司長孫國峰1日表示，無論是去年美聯儲推出大規模貨幣刺激措施，還是未來美聯儲調整貨幣政策，對中國金融市場的影響都是比較小的。
對于下一步的貨幣政策，孫國峰表示，關鍵是把自己的事辦好，貨幣政策要穩字當頭，保持定力，珍惜正常的貨幣政策空間，同時密切關注國際金融形勢變化。
●3月31日，公募基金年報披露完畢，各基金公司2020年盈利情況及資產配置也浮出水面。行業配置上，2020年底，制造業、金融業、租賃商務行業占比分別較年中提升；信息技術、房地產行業是下半年配置下降最多的行業。
?? 滬深股市年初以來表現 A股大盤/行業板塊 查看圖表 來源：《線索Clues》
亞太股市（IPAC）多數上漲。日經225指數（513000）收漲1.63%。點此查看亞洲股市行情。
鑒于歷史上每次美元趨勢性走強時，總有新興市場經濟體受到外溢效應的波及，分析師們開始警示部分脆弱新興經濟體在美元走強背景下的風險。
國際金融協會（IIF）數據顯示，截至3月26日，當月已有47.9億美元資本流出新興市場，其由此推斷，新興市場投資組合將遭遇2020年9月以來最大月度資本外流。具體而言，IIF稱，有多達30.3億美元資金撤出新興市場債務投資組合，17.5億美元撤出新興市場股票投資組合。
韓國統計廳周五發布的數據顯示，韓國3月居民消費價格指數（CPI）同比上漲1.5%，至107.16，創去年1月以來最大漲幅。韓國統計廳表示，受農作物收成不佳和禽流感影響，農畜產品價格持續兩位數上升，國際油價上漲也帶動工業品物價時隔1年首次上漲。
【美歐股市】美、歐主要金融市場周五將休市
美股：周四，標普500指數（.INX）收報4019.87，漲1.18%；道指（.DJI）報33,153.21，漲0.52%；納指（.IXIC）報13,480.11，漲1.76%。
?? 美國股市年初以來表現 美股基準行業板塊 查看圖表 來源：《線索Clues》
QUICK FactSet的統計顯示，全球股票總市值為106萬億美元。其中，美國股市增加70%，至45萬億美元左右。
據國際貨幣基金組織（IMF）統計，全球名義GDP為83萬億美元（截至2020年）。股市總市值高于GDP，總市值除以GDP而得出的“巴菲特指標”達到117%，高于一般顯示過熱的100%，徘徊在超過金融危機前的水平。
美國3月ISM制造業PMI錄得64.7，超過預期的61.3，前值為60.8。
機構評論指出，受到新訂單強勁增長推動，美國3月制造業活動指數飆升至逾37年來最高水準，這是迄今最明顯的跡象，表明備受期待的經濟繁榮可能正在醞釀之中。
周四美國勞工部公布的上周初請失業救濟人數增加6.1萬、升至71.9萬，遠高于市場預期的67.5萬。
據“ETF精選”數據，由標普500成分股組成的板塊周四多數上漲。
標普500指數及組成板塊周漲跌幅（圖片來源：《線索Clues》）歐洲股市：周四，德國DAX 30指數（513030）（DAX）漲0.71%；法國CAC 40指數漲0.59%；英國富時100指數（02847）漲0.35%。點此查閱英股實時行情。
歐元區3月Markit制造業PMI終值62.5，預期值62.4，前值62.4。
?? MSCI指數 MSCI全球 查看圖表 MSCI亞太 查看圖表 MSCI EMEA 查看圖表 MSCI美洲 查看圖表 MSCI因子 查看圖表 MSCI中國 查看圖表 來源：新浪財經《線索Clues》
【匯率】美元外匯儲備占比降至25年最低
亞太交易時段，截至9:26，美元指數（DXY）報92.91。基于美東時間周四17:55，該指數收報92.89，跌0.33%，連續2日下跌。
Cambridge Global Payments的首席市場策略師Karl Schamotta表示，隨著美國經濟改善，投資者回補之前的美元空頭頭寸。1月盛行的做空美元的共識已經瓦解，市場人士越來越清醒地意識到美元在未來一個季度持續走強的可能性。
周四公布的IMF數據庫“官方外匯儲備貨幣構成”（COFER）季度數據顯示，截至去年第四季度，在海外央行持有的外匯資產中，美國國債、公司債、MBS等美元外匯儲備的占比為59.0%，回到了25年前、即1995年的水平。
金融、經濟與商業網站Wolf Street的主編Wolf Richter統計IMF數據發現，2014年以來，美元在官方外儲中的占比平均每年下降1個百分點，從66%降至59%。以這個速度估計，今后十年內美元的占比將不到50%。
點此查看最近一周資金流入最多的外匯ETF。
?? 新興市場貨幣年初以來表現 主要新興市場貨幣 查看圖表 ?? G-10貨幣年初以來表現 G-10貨幣 查看圖表 來源：《線索Clues》
編者注：《線索Clues》外匯貨幣對行情的“收盤價”基于美東時間17：55的買方出價（bid）計算獲得。
【利率】市場預期周五美債將大幅波動
截至10:45，據中國貨幣網數據，銀行間市場存款類機構7天期質押式回購成交利率（DR007）報2.13%。點此了解回購利率。
投資者可通過查閱上海同業拆借利率（Shibor）了解更多國內市場利率。投資者可以通過滬深交易所逆回購如GC001（204001）、R-001（131810）進行短期現金管理；通過交易型貨幣市場基金（511990）（511880）進行場內交易。
美國10年期國債收益率周四收報1.69%，較前一交易日下跌5BP（0.05個百分點）；隱含市場對短期利率預期的2年期美債收益率收報0.17%；30年期美債收益率創去年6月以來最高。市場預期周五非農數據將有強勁表現，美債或因此大幅波動。
彼得森國際經濟研究所所長亞當·波森（Adam Posen）周四表示，“美聯儲將不得不在2022年12月或2023年1月加息”。
多數美聯儲決策者上月預測，即使經濟從疫情造成的損害中恢復過來，他們也會在2023年底之前將短期利率保持在近零水平。根據金融市場交易來看，投資者同意波森的看法，認為美聯儲將提前行動。
波森還預測，在2021年和2022年，消費者價格通脹率可能達到3.25%或更高，存在很多上行風險，其中包括疫情后醫療保健行業被壓抑的需求以及供應鏈瓶頸等。
【貴金屬】金價持續反彈
金價擴大從9個月低點附近反彈的勢頭。COMEX期金（GC）主力合約周四收報1730.47美元/盎司，漲1.29%，連續2日漲超1%。
Wolfpack Capital首席投資官Jeff Wright表示，初請失業救濟數據“非常差”，提高了市場對黃金的避險需求。
麥格理集團金屬和大宗商品策略主管Marcus Garvey指出，加稅的影響稍稍減輕了收益率壓力，至少短期內也對黃金構成凈利好。
點此查看持倉實物白銀的交易所交易基金白銀ETF ishares（SLV）資金流向。點此查看持倉實物黃金的交易所交易基金SPDR Gold Shares（GLD）資金流向。點此查看最近一月資金流入最多的黃金ETF。
【大宗商品】OPEC+意外同意5-7月增產逾200萬桶/日
OPEC+意外同意5-7月增產逾200萬桶/日，國際油價下探回升。美國NYMEX WTI原油期貨（CL）主力合約周四收報61.29美元/桶，漲3.13%。國際基準ICE Brent原油期貨（OIL）主力合約收報64.7美元/桶，漲2.7%。點此查看能源原油類ETF。
根據哈薩克斯坦能源部的聲明，OPEC+成員國們決定在5-7月份將原油日產量提高逾100萬桶。本周初，外界普遍預期OPEC+可能會延長限產措施。
以沙特和俄羅斯為首的23個成員國同意5月增產35萬桶/日，6月再增加35萬桶/日，7月份增產45萬桶/日。此外，沙特還將分階段撤回100萬桶/日的額外減產。
彭博首席能源記者Javier Blas認為，市場對OPEC+達成的協議反應良好，關注的是沙特和OPEC+認為夏季石油需求更佳。另一點可能會讓市場放心的是，協議有效期限僅為四周，OPEC+下一次部長級會議將在4月28日舉行，如果有需要，他們可能再次調整產量水平。
高盛對于今年夏天石油需求的反彈幅度預測比OPEC和國際能源署（IEA）的數據還要強勁。倘若數據坐實，7月至10月OPEC+的日產量與高盛的需求預期會存在200萬桶的缺口。
截至15:00，INE中國原油期貨主力合約（SC0）收報408.8元/桶，漲3.91%。在滬深市場，投資者可以通過交易所交易產品投資部分商品期貨。國內商品期貨收盤，能源化工領漲。
??國內期貨品種主力合約年初以來表現 金屬期貨 查看圖表 能源化工期貨 查看圖表 農產品期貨 （除粳米、普麥、油菜籽） 查看圖表 金融期貨 查看圖表 ??外盤重要商品期貨現貨年初以來表現 能源/金屬/農產品 查看圖表 來源：《線索Clues》
編者注：1）《線索Clues》行情數據的NYMEX WTI原油期貨、COMEX黃金期貨合約“收盤價”基于交易日美東時間17：00前最后成交價；國際基準ICE布倫特原油期貨“收盤價”基于交易日美東時間18：00前最后成交價。2）根據交易所規則，COMEX黃金期貨、NYMEX WTI原油期貨合約的結算價（settlement price）分別產生于交易日美東時間13：30、14：30；國際基準ICE布倫特原油期貨合約結算價產生于交易日美東時間15：30。
【加密貨幣】比特幣價格再度升破59,000美元
交易平臺Bitstamp數據顯示，截至北京時間10:59，比特幣現貨價格（BTC）報59,500.5美元。
美國最大加密貨幣交易所Coinbase周四表示，預計其A類普通股將從4月14日開始在納斯達克全球精選市場上交易。
交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有區塊鏈相關的行業敞口。
（線索Clues / 李濤）
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責任編輯：樊文佳
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