9月11日消息，大盤午后震蕩走強，三大指數一度均漲超1%，隨后小幅回落。板塊方面，醫藥相關板塊全線反彈，減肥藥概念股領漲，常山藥業（維權）20cm漲停，通化金馬、靈康藥業（維權）等漲停，恒瑞醫藥漲超6%，華為產業鏈繼續活躍，捷榮技術走出9天8板，冠石科技4連板，榮聯科技（維權）、先鋒電子等多股漲停，AI概念股震蕩走高，CPO、算力方向領漲，浪潮信息午后一度漲停，銘普光磁（維權）封板，光庫科技、九聯科技漲超10%，無人駕駛板塊震蕩走高，德邁仕20cm漲停，銳明技術、亞太股份等漲停；下跌方面，衛星導航、軍工板塊陷入調整。總體來看，個股漲多跌少，兩市超3700股飄紅，今日成交額8412億元。
截止收盤，滬指報3142.78點，漲0.84%，成交額為3519億元；深成指報10382.38點，漲0.98%，成交額為4893億元；創指報2063.19點，漲0.65%，成交額為2375億元。
盤面上，減肥藥、創新藥、CRO概念板塊漲幅居前，軍工、衛星導航、光刻機板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、減肥藥概念
消息面上，摩根大通提高了對減肥藥的銷售額預測，預計到2030年這種GLP-1激動劑類藥物的年銷售額將超過1000億美元，諾和諾德、禮來總市值不斷刷新新高。
2、券商
消息上，近日，為落實證監會近期發布的活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策安排，促進融資融券業務功能發揮，更好滿足投資者合理交易需求，經中國證監會批準，上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。此調整將自2023年9月8日收市后實施。
國開證券表示，對于證券行業而言，雖然目前股權融資業務受政策影響放緩，但在政策組合拳下，市場走勢有望改善，一方面將利好其他各業務條線，另一方面股權融資業務落地節奏也將逐漸恢復。建議關注成長性較強，業績韌性強、成長確定性較高，在財富管理條線具有特色的標的。
消息面：
1、【全國外匯市場自律機制專題會議在京召開】據央行網站，2023年9月11日，全國外匯市場自律機制專題會議在北京召開。會議討論了近期外匯市場形勢和人民幣匯率問題。外匯市場自律機制相關指導司局、8家外匯市場自律機制核心成員機構代表參加會議。會議強調，保持人民幣匯率基本穩定是金融管理部門、外匯市場自律機制、外匯市場成員、廣大企業和居民的共同愿望。在黨中央、國務院的堅強領導下，金融管理部門有能力、有信心、有條件保持人民幣匯率基本穩定，該出手時就出手，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防范匯率超調風險。外匯市場自律機制要在金融管理部門指導下，持續引導企業和金融機構樹立“風險中性”理念，加強對自律機制成員的行為監督和自律管理。外匯市場成員要自覺維護市場穩定，有序開展做市自營交易，堅決杜絕投機炒作、煽動客戶等擾亂外匯市場秩序的行為。企業和居民要堅持“風險中性”，不盲從跟風，不賭單邊，不賭點位，維護好財產安全。
2、【央行發布金融數據，8月新增信貸環比、同比均多增】8月份社會融資規模增量為3.12萬億元，前值5282億元，比上年同期多6316億元。8月末社會融資規模存量為368.61萬億元，同比增長9%。8月份人民幣存款增加1.26萬億元，同比少增132億元。8月份人民幣貸款增加1.36萬億元，同比多增868億元。分部門看，住戶貸款增加3922億元，其中，短期貸款增加2320億元，中長期貸款增加1602億元。中國8月貨幣供應量M2同比增長10.6%，M1同比增長2.2%，M2-M1剪刀差為8.4%，較上月持平。
3、【中汽協：8月汽車銷量258.2萬輛 同比增長8.4%】中汽協數據顯示，8月，汽車產銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，環比分別增長7.2%和8.2%，同比分別增長7.5%和8.4%。1-8月，汽車產銷分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，同比分別增長7.4%和8%，生產增速較1-7月持平，銷售增速較1-7月回落0.1個百分點。
機構觀點：
十大機構看后市：經濟拐點顯現 積極提升倉位
中信證券研報表示，隨著落地政策起效和后續政策接力，經濟拐點和修復趨勢將不斷被數據驗證，價格拐點已經出現，外部的擾動將逐漸消退，外資流出的趨勢將逐步逆轉，當下市場風險收益比佳，底部區域特征清晰，建議忽略短期波動，積極提升倉位，圍繞地產、科技、能源資源三大產業主線積極布局。首先，國內價格拐點已經出現，8月宏觀數據相比7月改善，政策支持下9月改善將更明顯；二季報夯實A股盈利周期底部后，三季報有望迎來新一輪周期上行起點。其次，房地產需求側的政策加速落地，各項政策正在形成合力，而保障房和城中村改造等接力政策正在路上，對需求提振將更直接；多元化的化債方案將有序推進，財政政策將更加主動積極，各類政策不斷落實，直到徹底扭轉經濟預期和經濟運行的負反饋。最后，外資本輪累計流出已接近歷史極值，預計后續流出壓力將隨著經濟拐點的出現而改善，人民幣兌美元貶值也將告一段落。
中金公司研報指出，伴隨著政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征，我們認為對于后續市場表現不必悲觀。建議關注三條配置思路：1）受益于地產政策邊際變化、基本面修復空間和彈性比較大的地產鏈相關行業，例如家電、家居等地產后周期相關行業；部分需求好轉、庫存和產能等供給格局改善，具備較強業績彈性的領域也值得關注，例如白酒、白色家電、航海裝備等。2）與國內宏觀關聯度不高、股息率高且具備優質現金流的領域，尤其是受益“一帶一路”和“國企估值重塑”等的建筑、油氣和電信央企。3）順應新技術、新趨勢且存在產業催化的科技成長細分領域，我們認為四季度半導體產業鏈有望迎來周期反轉和技術共振，消費電子在部分龍頭公司新品推出的消息提振下關注度也有所提升，減持新規對上半年減持較多的TMT領域也有資金面改善的效果。
責任編輯：馮體煒
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