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7月25日消息，大盤早間高開高走，三大指數均漲約2%，上證50指數大漲超2.5%。各行業板塊普漲，房地產產業鏈掀漲停潮，金地集團、金科股份、濱江集團、榮盛發展、中南建設、華遠地產、天房發展等十余股集體封板，券商等大金融板塊走強，太平洋、首創證券、國海證券漲停，指南針、同花順大漲超10%，新華保險、中國太保觸及漲停，汽車產業鏈再度活躍，江鈴汽車、亞星客車、文燦股份等漲停。總體來看，個股呈普漲態勢，兩市超4100股飄紅，上午半天成交6046億元。截至午間收盤，滬指報3223.89點，漲1.89%；深成指報10993.31點，漲2.28%；創指報2187.26點，漲1.88%。
盤面上，廚衛電器、房地產、證券板塊漲幅居前，養雞、中藥、豬肉板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、房地產產業鏈
迪馬股份、金科股份、中南建設、華遠地產、天房發展等多股走強。
消息方面，中共中央政治局7月24日召開會議，會議指出，要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。此外，近日國務院常務會議審議通過《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發展各種新業態，實現可持續運營。
2、券商
太平洋、首創證券、國盛金控、東吳證券表現活躍。
消息面上，中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議指出，要用好政策空間、找準發力方向，扎實推動經濟高質量發展。要精準有力實施宏觀調控，加強逆周期調節和政策儲備。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善并落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用，大力支持科技創新、實體經濟和中小微企業發展。要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。要活躍資本市場，提振投資者信心。
消息面：
1、【習近平：加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義】習近平強調，加強跨軍地治理是全面加強軍事治理的應有之義，是鞏固提高一體化國家戰略體系和能力的內在要求。中央和國家機關有關部門、地方各級黨委和政府要強化國防意識，加強統籌協調，盡好國防建設領域應盡的責任。軍隊要同地方搞好溝通協調，充分發揮軍事需求對國防建設的牽引作用。要持續優化體制機制，完善組織體系，健全政策制度，形成各司其職、緊密協作、規范有序的跨軍地工作格局。（央視新聞）
2、【中國黃金協會：今年上半年我國黃金生產和消費均實現穩步增長】中國黃金協會今天（25日）最新數據顯示：2023年上半年，我國黃金生產和消費均實現穩步增長。1—6月我國黃金產量為178.598噸，與2022年同期相比增產3.911噸，同比增長2.24%；2023年上半年，全國黃金消費量554.88噸，同比增長16.37%。其中，黃金首飾368.26噸，同比增長14.82%。
機構觀點：
中信建投陳果：7月24日中央政治局召開會議，為下半年經濟工作進行部署。中信建投證券策略首席分析師陳果認為，這是一場政策“及時雨”，對于當前經濟形勢判斷，重點領域風險化解，特別是房地產相關表述，此外對資本市場、擴大內需等方面的表述有頗多亮點。資本市場方面，在此前歷次中央政治局會議中，鮮有直接提及“資本市場”的政策表達。去年4月會議表述為“保持資本市場平穩運行”，而此次定調“活躍資本市場，提振投資者信心”，表現出中央最高層對于資本市場的關注，這也意味著當前市場的長期低迷并不符合國家戰略需求。此前已經推出的“公募基金費率改革”有助于提升基民“賺錢效應”和“獲得感”，未來有望推出更多政策提振市場信心。陳果認為，當前市場底部特征明顯，此次政治局會議可謂是一場政策“及時雨”，有利于強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內消費，推動市場企穩回升。
國泰君安指出，震蕩底部不妨樂觀一些，主題成長回潮，順周期看alpha。宏觀經濟和政策不確定性下降，但預期上修和風險偏好提振還需要更多的催化。市場對于風險的定價已經較充分，單邊調整行情接近尾聲，走勢走向震蕩，當前在震蕩區間底部不妨積極一些。市場情緒的企穩有助于投資機會的出現，主題成長行情有望回潮。前期預期過于低迷，估值深度折價的部分低庫存周期品也有望出現反彈。
華西證券認為，磨底行情，中長期機會大于風險。當前A股市場底部特征逐漸凸顯：其一，上周兩市成交額和換手率明顯下行；其二，全A風險溢價持續上行，目前已高于三年均值向上一倍標準差；其三，在政策密集出臺的背景下，市場表現出對利好因素的“鈍化”，表明投資者風險偏好處于低位。A股市場仍將處于“反復磨底”行情中。中長期角度，市場機會大于風險。后續穩增長一系列政策落地和經濟基本面企穩回升下，A股風險偏好將迎來修復，底部區間不妨積極一些。
責任編輯：馮體煒
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