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掘金周期|陳天誠(chéng)：地產(chǎn)基本面和政策面新變化下的投資機(jī)會(huì)
廣發(fā)基金劉杰：創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制來(lái)了，如何做好創(chuàng)業(yè)板投資
諾安基金梅律吾：注冊(cè)制來(lái)了，投資者的博弈將如何演繹？
華寶蔣俊陽(yáng)、國(guó)盛鄭震湘：消費(fèi)電子和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈投資展望
國(guó)泰基金徐成城：創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首批企業(yè)上市，帶來(lái)哪些機(jī)會(huì)？
8月24日消息，截至今日開盤，滬指報(bào)3391.11點(diǎn)，漲0.31%；深成指報(bào)13565.28點(diǎn)，漲0.65%；創(chuàng)指報(bào)2653.63點(diǎn)，漲0.80%。從盤面上看，無(wú)線充電板塊開盤活躍。
消息面：
1、習(xí)近平在安徽省考察時(shí)強(qiáng)調(diào)加大努力推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展，三省一市要集合科技力量，聚焦集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盡早取得突破。
2、李克強(qiáng)8月21日考察重慶京東方公司時(shí)強(qiáng)調(diào)，西部地區(qū)要更大擔(dān)負(fù)起承接?xùn)|部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重任。李克強(qiáng)8月21日還考察重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司。
3、深圳創(chuàng)業(yè)板周一將迎來(lái)首批18只注冊(cè)制下新股上市，并將開啟20%漲跌停時(shí)代。
4、中國(guó)央行行長(zhǎng)易綱召開座談會(huì)稱，金融部門要?jiǎng)?chuàng)新金融服務(wù)與產(chǎn)品，進(jìn)一步加大對(duì)市場(chǎng)主體的支持力度。
5、中國(guó)住建部和央行召開房企座談會(huì)，會(huì)議提出，已形成重點(diǎn)房企資金監(jiān)測(cè)和融資管理規(guī)則。
6、中國(guó)央行副行長(zhǎng)范一飛表示，央行鼓勵(lì)資管行業(yè)增加權(quán)益性資產(chǎn)和另類資產(chǎn)配置。
7、證監(jiān)會(huì)就欺詐發(fā)行上市股票責(zé)令回購(gòu)實(shí)施辦法公開征求意見，擬對(duì)注冊(cè)制下欺詐發(fā)行上市的股票發(fā)行人責(zé)令回購(gòu)。
8、商務(wù)部稱，服貿(mào)司和中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)起草了《宴席節(jié)約服務(wù)規(guī)范》并公開征求意見，提倡設(shè)立專業(yè)點(diǎn)菜師，提醒適度點(diǎn)餐。
9、國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制科研攻關(guān)組疫苗研發(fā)專班工作組組長(zhǎng)鄭忠偉透露，下一步為了防范秋冬季的疫情，也會(huì)考慮適度擴(kuò)大新冠疫苗緊急使用的范圍。
10、貓眼專業(yè)版實(shí)時(shí)票房顯示，截止目前，電影《八佰》票房累計(jì)達(dá)8.28億元。
11、自長(zhǎng)三角熟料價(jià)格第二輪回漲之后，16日-20日江蘇地區(qū)蘇錫常、南通、鹽城、揚(yáng)州、泰州等地水泥價(jià)格再次上調(diào)20-30元/噸；上海地區(qū)各品種水泥價(jià)格再次跟漲20元/噸。
12、知情人士透露，沙特阿美暫停在中國(guó)打造100億美元煉油和石化綜合項(xiàng)目的交易，以大幅削減支出應(yīng)對(duì)低油價(jià)。
13、網(wǎng)傳深圳二手房使用數(shù)字貨幣交易，央行相關(guān)人士辟謠表示：目前數(shù)字人民幣試點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景為小額零售，并沒(méi)有拓展房地產(chǎn)買賣等大額支付場(chǎng)景。
14、特斯拉公司2020年年度會(huì)議將于北京時(shí)間9月23日凌晨四點(diǎn)半舉行。特斯拉公司的獨(dú)立電池日活動(dòng)將在2020年年度會(huì)議結(jié)束后立即舉行。
15、特朗普政府據(jù)悉私下安撫蘋果等美國(guó)公司，暗示可在中國(guó)與微信有商業(yè)往來(lái)。此外，美國(guó)微信用戶提起訴訟，尋求阻止特朗普針對(duì)微信的禁令。
16、TikTok表示，計(jì)劃周一正式起訴特朗普政府，抗議后者有關(guān)禁止在美國(guó)與TikTok進(jìn)行交易的行政命令。
17、秦安股份公告，8月17日至8月20日，公司對(duì)前期建倉(cāng)的期貨投資合約進(jìn)行部分平倉(cāng)，平倉(cāng)收益額為1.08億元，今年已累計(jì)獲得近7億元平倉(cāng)收益。
18、康希諾上半年凈虧損1.02億元，同比擴(kuò)大47%。明德生物公司上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2億元，同比增長(zhǎng)397%。妙可藍(lán)多凈利為3222萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)723%。
19、美國(guó)約翰斯·霍普金斯大學(xué)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至北京時(shí)間8月24日8時(shí)左右，全球累計(jì)確診超2331萬(wàn)例，累計(jì)死亡80.66萬(wàn)例。
20、上周五（21日）全球主要股指多數(shù)上漲，受強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振，美股低開高走，三大股指全線收漲，標(biāo)普500、納指再創(chuàng)歷史新高，蘋果、特斯拉亦刷新紀(jì)錄，蘋果大漲逾5%，收盤市值高達(dá)2.13萬(wàn)億美元。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
國(guó)盛證券表示，近期的調(diào)整更多是大漲后的震蕩消化。不論是外部風(fēng)險(xiǎn)，還是內(nèi)部宏觀流動(dòng)性邊際收緊，或者漲跌幅限制放寬，都不構(gòu)成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)看好創(chuàng)業(yè)板3000點(diǎn)。近期創(chuàng)業(yè)板的調(diào)整，更多是大漲后的震蕩消化。展望后續(xù)，外部風(fēng)險(xiǎn)已非主要矛盾。與此同時(shí)，宏觀流動(dòng)性也不會(huì)系統(tǒng)性收緊。因此，股市流動(dòng)性充裕下，當(dāng)前市場(chǎng)大邏輯并未發(fā)生變化。在中期策略明確看好創(chuàng)業(yè)板3000點(diǎn)、科創(chuàng)牛，當(dāng)前仍然維持此判斷。
中信證券表示，創(chuàng)業(yè)板漲跌幅放寬不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，隨著內(nèi)外部擾動(dòng)因素的逐漸消散，市場(chǎng)下一輪上漲也臨近開啟。
首先，創(chuàng)業(yè)板交易制度改革將平穩(wěn)落地。從科創(chuàng)板的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，個(gè)股漲跌幅超過(guò)±10%的占比僅為3.9%，與主板/中小創(chuàng)市場(chǎng)相近；從海外的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，韓國(guó)市場(chǎng)1995年以來(lái)8次漲跌幅限制調(diào)整也并未造成市場(chǎng)大幅波動(dòng)；A股歷史上的重大交易制度調(diào)整所處的市場(chǎng)環(huán)境和當(dāng)前有巨大差異，不具可比性。創(chuàng)業(yè)板漲跌幅放寬后，純炒作行為將減少，資金會(huì)進(jìn)一步向龍頭集聚，加速存量市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰。其次，前期內(nèi)外部擾動(dòng)因素也將逐漸消散。中美爭(zhēng)端在美國(guó)大選前壓力最大的階段已經(jīng)過(guò)去，投資者已經(jīng)逐步習(xí)慣于“高頻次、低影響”的環(huán)境；國(guó)內(nèi)貨幣政策方面，國(guó)常會(huì)的再次定調(diào)和央行近兩周的公開市場(chǎng)投放行為打消了市場(chǎng)對(duì)于流動(dòng)性收緊的疑慮。最后，再次強(qiáng)調(diào)A股市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入增量資金驅(qū)動(dòng)的模式，而非存量博弈的市場(chǎng)，要淡化風(fēng)格切換的思維，強(qiáng)化基本面趨勢(shì)和彈性邏輯。預(yù)計(jì)下一輪市場(chǎng)的上漲在行業(yè)層面是全局性的，在行業(yè)內(nèi)的分化會(huì)加劇。
維持8月以來(lái)三條主線的推薦，一是受益于弱美元、商品/能源漲價(jià)和全球經(jīng)濟(jì)修復(fù)的周期板塊；二是受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和消費(fèi)回暖的可選消費(fèi)品種；三是絕對(duì)估值足夠低且已經(jīng)相對(duì)充分消化利空因素的金融板塊。
責(zé)任編輯：田原
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