頻頻被罰的第三方支付機(jī)構(gòu) 如何爭(zhēng)奪支付寶、財(cái)付通以外的市場(chǎng)？

　　經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 胡群 近日，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）給百付寶開了一張3萬(wàn)元罰單，但它并不是近期被罰的唯一一家。經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者通過中國(guó)人民銀行網(wǎng)站不完全統(tǒng)計(jì)，北京暢捷通支付、北京數(shù)碼視訊支付、隨行付、易寶支付、北京和融通支付、卡友支付、盛付通、東方電子支付、快錢支付、富友支付、上海電銀信息技術(shù)有限公司、中付支付、拉卡拉支付、深圳瑞銀信信息技術(shù)有限公司等多家第三方支付在今年受到人民銀行的處罰。

　　雖然上述處罰金額大都在數(shù)萬(wàn)元至數(shù)十萬(wàn)元不等，金額不算大，但警示意味十足。自央行將第三方支付機(jī)構(gòu)納入統(tǒng)一監(jiān)管后，吃到罰單的支付機(jī)構(gòu)不少，且監(jiān)管有逐漸加強(qiáng)的趨勢(shì)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2018年下半年，央行就開出了5張單筆2000萬(wàn)以上的罰單。

　　“第三方支付行業(yè)中，支付寶、微信支付及銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)，其余機(jī)構(gòu)只能竭盡所能開拓前三家剩余的市場(chǎng)，難免在風(fēng)控能力和業(yè)務(wù)能力上存在瑕疵。”中國(guó)銀行法學(xué)研究會(huì)理事肖颯向經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)記者稱。

　　根據(jù)易觀《中國(guó)第三方支付綜合支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第4季度》數(shù)據(jù)顯示，第三方支付機(jī)構(gòu)綜合支付市場(chǎng)交易份額占比統(tǒng)計(jì)，支付寶、騰訊金融和銀聯(lián)商務(wù)分別以46.06%、32.49%和9.43%的市場(chǎng)份額位居前三位。三者市場(chǎng)份額總和達(dá)到87.99%。

　　而在移動(dòng)支付領(lǐng)域中，Analysys易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第4季度》數(shù)據(jù)顯示，支付寶和騰訊金融二者的市場(chǎng)份額達(dá)到了92.65%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)的地位。其中，支付寶以53.78%的市場(chǎng)份額占據(jù)移動(dòng)支付頭名，騰訊金融市場(chǎng)份額達(dá)到38.87%，位列市場(chǎng)第二位。

　　在易觀發(fā)布的《中國(guó)第三方支付互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)季度監(jiān)測(cè)報(bào)告2018年第4季度》中，支付寶以23.55%繼續(xù)保持互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)第一名，銀聯(lián)支付保持行業(yè)第二的位置，市場(chǎng)占有率保持在23.27%；騰訊金融以9.60%的市場(chǎng)占有率位列第三，前三家機(jī)構(gòu)共占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)交易份額的56.42%。

　　從三種支付方式的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，支付寶、騰訊金融（即財(cái)付通、微信支付）都占據(jù)絕對(duì)性優(yōu)勢(shì)，銀聯(lián)商務(wù)在綜合支付市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，寶付支付、快錢、易寶支付等機(jī)構(gòu)在互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)擁有一定的優(yōu)勢(shì)。

　　“由于支付巨頭和主要第三方支付收單機(jī)構(gòu)將更多注意力轉(zhuǎn)向移動(dòng)支付，互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)規(guī)模繼續(xù)小幅下降。”易觀的報(bào)告稱。

　　但這同時(shí)也給了其他第三方支付機(jī)構(gòu)一定的市場(chǎng)空間。

　　從數(shù)據(jù)上看，無(wú)論是綜合支付市場(chǎng)，還是移動(dòng)支付市場(chǎng)，市場(chǎng)參與者都很難撼動(dòng)支付寶、微信支付及銀聯(lián)商務(wù)的市場(chǎng)地位，而在互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)中，寶付支付、快錢支付與騰訊金融的市場(chǎng)占比較為接近。

　　艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)支付寶、財(cái)付通從PC端支付轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端支付，互聯(lián)網(wǎng)支付第二梯隊(duì)企業(yè)所占市場(chǎng)份額有所提升。第二梯隊(duì)的各家支付企業(yè)正在積極發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，走差異化發(fā)展道路，深耕細(xì)分領(lǐng)域，未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)支付格局對(duì)各個(gè)參與者來(lái)說都充滿了機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。

　　如何開拓新的市場(chǎng)，提升市場(chǎng)生存空間，成為第三方支付機(jī)構(gòu)面臨的難題。

　　當(dāng)前，隨著移動(dòng)技術(shù)及金融科技的發(fā)展，移動(dòng)支付已成為C端市場(chǎng)的主流，而互聯(lián)網(wǎng)支付在B端市場(chǎng)仍有一定應(yīng)用，這就為支付寶、微信支付及銀聯(lián)商務(wù)以外的第三方支付機(jī)構(gòu)提供了機(jī)會(huì)。如，航旅、電商、網(wǎng)游等互聯(lián)網(wǎng)支付強(qiáng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，寶付支付、快錢、易寶支付等專注B端行業(yè)解決方案的廠商產(chǎn)品更加下沉，在去年四季度互聯(lián)網(wǎng)在線支付行業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定。

　　據(jù)艾瑞的數(shù)據(jù)顯示，快錢在保險(xiǎn)行業(yè)的年交易量已達(dá)到千億規(guī)模，客戶覆蓋率達(dá)到95%，市場(chǎng)份額保持領(lǐng)先。蘇寧至自有場(chǎng)景拓展能力及科研技術(shù)能力構(gòu)成兩大核心競(jìng)爭(zhēng)力。一方面，蘇寧生態(tài)圈內(nèi)具有億萬(wàn)級(jí)用戶的消費(fèi)場(chǎng)景，且該體系資源支持下能滲透到公共出行等垂直類場(chǎng)景中，從而帶來(lái)較大的流量，支持C端業(yè)務(wù)快速發(fā)展；另一方面，依托于蘇寧集團(tuán)的科研技術(shù)能力，蘇寧支付可實(shí)現(xiàn)良好的產(chǎn)品體驗(yàn)及產(chǎn)品的快速開發(fā)、迭代。

　　“寶付跨境支付解決方案覆蓋跨境支付全流程、全場(chǎng)景，并為行業(yè)提供定制化解決方案。”艾瑞咨詢的報(bào)告稱，寶付支付深度挖掘無(wú)車承運(yùn)平臺(tái)需求，打通加油站、高速ETC等重要消費(fèi)場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)行業(yè)上下游數(shù)據(jù)整合，為物流上下游供應(yīng)鏈提供核實(shí)的支付及金融服務(wù)，形成完整的物流智慧管家產(chǎn)品生態(tài)圈。該模式也將逐步復(fù)制到其他行業(yè)。

　　“隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的深入發(fā)展，各行業(yè)都面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其是面向個(gè)人的服務(wù)行業(yè)，支付及金融科技能力逐步發(fā)展成能驅(qū)動(dòng)企業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。”寶付首席產(chǎn)品官兼運(yùn)營(yíng)官高路表示，憑借寶付多年以來(lái)借助在消費(fèi)金融、物流、航旅、跨境、保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)?shù)阮I(lǐng)域深耕細(xì)作的支付+場(chǎng)景服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)拓展金融科技增值服務(wù)，將為更多行業(yè)及企業(yè)提供一站式智慧管家服務(wù)，實(shí)現(xiàn)資金流閉環(huán)需求，交易規(guī)模保持穩(wěn)定。

　　圖表來(lái)自于艾瑞咨詢

　　雖然度小滿錢包宣布年度結(jié)算已達(dá)萬(wàn)億規(guī)模，成為繼支付寶、微信支付后，第三家具備應(yīng)對(duì)春晚級(jí)別高并發(fā)大考能力的支付工具。但是，直至去年四季度，仍未進(jìn)入第三方支付機(jī)構(gòu)的第一、第二梯隊(duì)。

　　（本文來(lái)自于經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)）

責(zé)任編輯：陳鑫