3月22日晚間，首批9家上市科創板申請獲上交所受理的企業名單出爐，廣東利元亨智能裝備股份有限公司（利元亨）在列。

　　利元亨此番申請上市由民生證券保薦。3月21日，市場有消息稱，民生證券于3月18日申報的兩家擬上科創板企業出現被上海證券交易所勸退的情況，其中就包括利元亨。目前看來，該申請已經成功被受理。

　　利元亨成立于2014年，為廣東惠州企業，公司法定代表人為周俊雄。在不到四年半的時間內，歷經五次增資，截至2018年7月，注冊資本已達6000萬元。

　　根據招股說明書，其融資金額為7.45億元，擬發行不超過2000萬股，每股面值為1元。公司表示，部分項目已作先期投資或將進行先期投資，募集資金到位以后將根據實際情況置換先期投入。若本次發行的實際募集資金量少于計劃使用量，公司將通過自有資金或其他途徑補充解決。

　　從募集資金的用途來看，將全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金，包括工業機器人智能裝備生產項目、工業機器人智能裝備研發中心項目以及補充流動資金。

　　利元亨進入上市輔導期是在2018年8月。根據廣東證監局發布的信息，利元亨于2018年8月29日辦理了輔導備案登記。公司法定代表人為周俊雄。在輔導前一個月的2018年7月，利元亨企業類型由“其他有限責任公司”變更為“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股） ”。

　　利元亨的實際控制人為持股66.8%的第一大股東惠州市利元亨投資有限公司，其出資額達4010萬元；第二、三大股東分別是寧波梅山保稅港區川捷投資合伙企業（有限合伙）和寧波梅山保稅港區弘邦投資管理合伙企業（有限合伙）。

　　不過，股權穿透來看，利元亨的最終受益人是周俊雄，利元亨的第一三大股東，均為周俊雄的控股企業。

　　根據招股說明書，公司主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子、安防等行業提供高端裝備和工廠自動化解決方案。

　　利元亨是國內鋰電池制造裝備行業領先企業之一，已與新能源科技、寧德時代、比亞迪、力神等知名廠商建立了長期穩定的合作關系。公司在專注服務鋰電池行業龍頭客戶的同時，積極開拓汽車零部件、精密電子以及安防等行業的優質客戶，提升在智能制造裝備行業的地位。按照應用領域劃分，公司產品包括鋰電池制造設備、汽車零部件制造設備和其他行業制造設備。

　　目前，利元亨公司員工超過1600人，其中研發人員超過550人，擁有機器視覺與人工智能檢測技術在內10余項智能制造領域的核心技術，并成功申請了150余項中國專利，4項美國專利，以及7項德國專利。此外，利元亨研發制造的自動化產線整體通過CE、UL、CSA、ETL等各種歐美國家的認證。

　　2018年12月21日，中國智能制造系統解決方案供應商聯盟正式公布的2018年度符合《智能制造系統解決方案供應商規范條件》企業名單，利元亨成功入選。

　　根據招股書披露，截至2018年，利元亨資產總額為135196萬元，營業收入6.81億元，同比增長69%，凈利潤1.29億元，同比增長210%。因此，該公司選擇的上市標準為：預計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元，或者預計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元。

　　從股東方面來看，利元亨共有19名股東，其中利元亨投資為其大股東，持股比例66.84%，發行后持股比例降低為50.13%。

而這份股東名單中，也出現了3家上市公司的身影。

　　上市公司TCL集團（000100）參股新疆TCL股權投資有限公司，而該公司又參股長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙），長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙）又參股利元亨。

　　上市公司有研新材（600206）、寧德時代（300750）也通過間接持有長江晨道（湖北）新能源產業投資合伙企業（有限合伙）的股份，而間接參股利元亨。

　　在招股說明書中，利元亨也給出了一些風險提示，包括下游行業增速放緩或下滑的風險、銷售集中的風險和技術風險。

　　下游行業增速放緩或下滑的風險主要在于，公司主要從事智能制造裝備的研發、生產及銷售，為鋰電池、汽車零部件、精密電子等領域提供高端成套智能裝備和工廠自動化解決方案。未來，如果鋰電池行業增速放緩或下滑，同時公司不能拓展其他行業的業務，公司將存在收入增速放緩甚至收入下滑的風險。

　　銷售集中的風險是由于利元亨與新能源科技已建立了長期的良好合作關系，業務具有較強的持續性與穩定性。優質大客戶能為公司帶來穩定的收入和盈利，但在經營規模相對較小的情況下，也導致公司客戶集中度較高，從而使得公司的生產經營客觀上對新能源科技存在一定依賴。若新能源科技因自身經營業務變化或者與公司合作關系發生重大不利變化，對公司的采購量大幅下降，將可能導致公司經營業績出現較大波動。

　　官網資料顯示，新能源科技有限公司（ATL）是世界領先的鋰離子電池生產者和創新者，總部位于香港，下轄子公司位于廣東東莞和福建寧德。ATL是全球主要手機電池供應商之一。

　　招股書顯示，利元亨2016年-2018年對新能源科技銷售收入分別為11480.36萬元、31115.90 萬元和45098.27萬元，占營業收入比例分別為50.14%、77.29%和 66.19%。

責任編輯：張國帥