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　　自主品牌車市寒冬如何活下去？不少淪為車展背景板

　　造車新勢(shì)力雙重壓力：產(chǎn)品有差距價(jià)格高 傳統(tǒng)車企入局

　　中國(guó)車市遭遇 3000萬(wàn)輛天花板

　　楊海艷 武子曄 李溯婉 俞立嚴(yán)

　　10月產(chǎn)銷大降超10%、全年銷量負(fù)增長(zhǎng)幾無懸念、經(jīng)銷商庫(kù)存高企、車企現(xiàn)金流吃緊……種種跡象表明，中國(guó)汽車市場(chǎng)的銷量天花板正在逐漸顯現(xiàn)。

　　在11月16日開幕的2018年廣州車展上，多位接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪的車企高管基本定調(diào)，我國(guó)車市多年保持高速增長(zhǎng)，在2017年達(dá)到2900萬(wàn)輛的產(chǎn)銷規(guī)模——這樣的產(chǎn)銷基數(shù)已經(jīng)較大，高速增長(zhǎng)恐難以持續(xù)，今年的負(fù)增長(zhǎng)幾成定局，而低增長(zhǎng)也將成為未來車市發(fā)展的新常態(tài)。

　　“此前機(jī)構(gòu)對(duì)2025年中國(guó)車市銷量的預(yù)測(cè)是3500萬(wàn)輛左右，但目前來看，這一數(shù)字可能會(huì)縮水至3000萬(wàn)輛，未來年復(fù)合增長(zhǎng)率可能在2%~3%左右。”上汽通用汽車總經(jīng)理王永清對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

　　一汽豐田汽車銷售有限公司總經(jīng)理田青久則認(rèn)為，當(dāng)年銷量接近3000萬(wàn)輛時(shí)，國(guó)內(nèi)車市將告別高增長(zhǎng)，出現(xiàn)圓弧頂，并在這一數(shù)據(jù)左右波動(dòng)和徘徊。

　　2018年車市負(fù)增長(zhǎng)幾成定局

　　中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱“中汽協(xié)”）數(shù)據(jù)顯示，今年10月，汽車產(chǎn)銷分別為233.45萬(wàn)輛和238.01萬(wàn)輛，同比下降10.05%和11.70%。其中，乘用車與商用車銷量分別下滑13%、2.8%。

　　今年1~10月，汽車產(chǎn)銷2282.58萬(wàn)輛和2287.09萬(wàn)輛，同比下降0.39%和0.06%。雖然商用車產(chǎn)銷分別增長(zhǎng)了3.39%和5.47%，但乘用車方面較為低迷，以1935.02萬(wàn)輛和1930.40萬(wàn)輛的產(chǎn)銷，分別下滑1.04%和1.02%。

　　田青久預(yù)測(cè)，中國(guó)車市在11、12月可能出現(xiàn)與10月差不多的跌幅。

　　“汽車銷售明顯下降，整體都不理想，這兩個(gè)月下降幅度更明顯。”中汽協(xié)秘書長(zhǎng)助理陳士華對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。以他的判斷，之后兩個(gè)月銷量超過去年同期幾乎不可能，也就是說全年銷量負(fù)增長(zhǎng)基本無法避免。

　　若從2000年算起，2018年或?qū)⒊蔀橹袊?guó)車市近20年來首次負(fù)增長(zhǎng)的年份。

　　第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)之前（2000~2008），我國(guó)車市的年均增幅達(dá)30%以上；2008年，在金融危機(jī)的影響下，汽車銷量增速以6.7%創(chuàng)下自1999年以來的新低，但該數(shù)據(jù)仍高于最近幾年；2009~2010年，車市在購(gòu)置稅政策刺激下再次高速增長(zhǎng)，增速分別達(dá)到46%和32%；隨后的7年間，雖有2013年14%與2016年13%的銷量增速，但整體增速逐步放緩，來到“增速個(gè)位數(shù)時(shí)代”；2017年狹義乘用車銷量?jī)H增長(zhǎng)了2.7%。

　　“產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)的時(shí)期可能已經(jīng)過去了，低增長(zhǎng)恐怕是未來發(fā)展的常態(tài)。”10月23日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況發(fā)布會(huì)上如此表示。

　　另一方面，在車市下行的壓力下，車企以價(jià)換量的現(xiàn)象越來越普遍——這在一定程度上導(dǎo)致了車企利潤(rùn)下滑、現(xiàn)金流吃緊以及經(jīng)銷商庫(kù)存高企等一系列現(xiàn)象。

　　第一財(cái)經(jīng)記者梳理17家上市公司三季度報(bào)表發(fā)現(xiàn)，近七成上市車企凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑，即便是業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，其三季度增速也較上半年大幅放緩。而今年前三季度，多家車企凈利下滑十分明顯。比如，一汽轎車、海馬汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪、江淮汽車的凈利潤(rùn)分別下降53.6%、660%、80%、45.3%、78%。

　　在盈利收窄的同時(shí)，車企的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也普遍收緊。比如上汽集團(tuán)前三季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-293億元，較去年同期下降248%；廣汽集團(tuán)前三季度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流也為-52.18億元，同比下降216%。

　　此外，為了完成銷量任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)銷商的庫(kù)存也來到了高位，并連續(xù)10個(gè)月超過警戒線。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)達(dá)到66.9%，同比上升17個(gè)百分點(diǎn)，為三年來最高。

　　車市遭遇天花板？

　　車市究竟為何低迷？行業(yè)天花板是否真正來臨？行業(yè)急于尋求答案。

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)沈進(jìn)軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，汽車銷量的升降是周期性的，這次的情況，既有內(nèi)在的因素，也有外在的因素。他判斷，中國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)出現(xiàn)天花板。

　　“觀察美國(guó)車市近20年的數(shù)據(jù)，1750萬(wàn)輛的年銷量是峰值，1650萬(wàn)輛的年銷量是低值，整體數(shù)據(jù)在這兩個(gè)點(diǎn)之間徘徊。中國(guó)車市發(fā)展也不可能始終保持增長(zhǎng)。在大經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，它一定會(huì)有一個(gè)封頂。”沈進(jìn)軍進(jìn)一步解釋。

　　對(duì)于天花板的“高度”，王永清與田青久均預(yù)測(cè)在3000萬(wàn)輛左右。用后者的話說，當(dāng)銷量接近3000萬(wàn)輛時(shí)，車市將出現(xiàn)圓弧頂，并在這一數(shù)據(jù)左右波動(dòng)和徘徊。

　　陳士華則認(rèn)為，我國(guó)汽車保有量正趨近飽和，消費(fèi)者的結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，過去是以買新車為主，而現(xiàn)在增購(gòu)、換購(gòu)比重在增加。

　　公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2018年9月底，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.22億輛，其中汽車2.35億輛。而以個(gè)人名義登記的小微型載客汽車（私家車）保有量達(dá)1.84億輛，占汽車總量的78.3%。2018年以來，全國(guó)私家車保有量月均增加161萬(wàn)輛。

　　對(duì)于汽車銷量的天花板，行業(yè)中也不乏樂觀者。全國(guó)乘用車聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹就表示，汽車行業(yè)會(huì)有天花板，不過還遠(yuǎn)沒有到來。汽車的人均保有量比較低，最起碼再有20年才會(huì)到達(dá)天花板。

　　“今年車市的狀況，更多的是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)波動(dòng)造成對(duì)購(gòu)買力的削弱。但從購(gòu)買意愿來看，目前我國(guó)汽車千人保有量為156輛，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距，五六線城市居民仍有消費(fèi)潛力。所以，2019年還是有望維持微增長(zhǎng)。”長(zhǎng)城汽車副總裁李瑞峰在廣州車展上向第一財(cái)經(jīng)記者表達(dá)了類似的觀點(diǎn)。

　　廣汽集團(tuán)總經(jīng)理馮興亞表示，車市下行與市場(chǎng)是否飽和無關(guān)，“并不是中國(guó)的汽車保有量、人均汽車擁有量和消費(fèi)者對(duì)汽車的需求到了拐點(diǎn)”。

　　“這不是常態(tài)。”馮興亞認(rèn)為，造成車市低迷的因素不是單一的，與今年的宏觀調(diào)控、經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、中美貿(mào)易摩擦、股市及樓市等多種因素都有一定的關(guān)系。

　　上汽通用汽車雪佛蘭市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng)吉祺煒在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，目前中國(guó)乘用車保有量應(yīng)該在2.5億~3億輛，即使市場(chǎng)到了成熟期，也會(huì)有相應(yīng)的置換及新購(gòu)需求。“今年大家都在說過冬，我認(rèn)為這是一個(gè)新常態(tài)，但這部分的剛需還在。”他說。

　　車企過冬

　　對(duì)于習(xí)慣了高速增長(zhǎng)的車企來說，車市新常態(tài)意味著白熱化競(jìng)爭(zhēng)的到來。

　　“今年的市場(chǎng)，我覺得各個(gè)品牌壓力其實(shí)都非常大。在銷量負(fù)增長(zhǎng)的環(huán)境之下，馬太效應(yīng)會(huì)集中體現(xiàn)，資源會(huì)明顯向頭部的企業(yè)集中，這對(duì)自主品牌的影響會(huì)非常明顯。”北京汽車銷售副總?cè)蝹?duì)第一財(cái)經(jīng)記者如此表示。

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年前十月，中國(guó)品牌汽車銷量排名前十的企業(yè)依次是：上汽、吉利、長(zhǎng)安、東風(fēng)、北汽、長(zhǎng)城、奇瑞、一汽、廣汽和江淮，這十家車企占中國(guó)品牌汽車銷售總量的81.44%。與上年同期相比，吉利和上汽銷量呈兩位數(shù)較快增長(zhǎng)，奇瑞和廣汽增速略低，其他六家企業(yè)呈不同程度下降，東風(fēng)和北汽下降更明顯。

　　豐田汽車公司專務(wù)、豐田汽車（中國(guó)）投資有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理小林一弘認(rèn)為，市場(chǎng)形勢(shì)還不明朗，但豐田希望可以保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。要做到這一點(diǎn)，必須導(dǎo)入新技術(shù)和新產(chǎn)品搶占市場(chǎng)，明年一汽豐田將推出亞洲龍以及卡羅拉雙擎E+等四款新車。

　　大力發(fā)展新能源車，也成為車企在中國(guó)市場(chǎng)保持增長(zhǎng)的有效途徑之一。

　　大眾汽車集團(tuán)（中國(guó)）總裁兼CEO海茲曼稱，明年，大眾將與合作伙伴在中國(guó)共同投資超過40億歐元，用于包括電動(dòng)汽車、互聯(lián)互通、移動(dòng)出行服務(wù)、研發(fā)、高效生產(chǎn)流程及新產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域。到2020年，大眾計(jì)劃在中國(guó)市場(chǎng)交付大約40萬(wàn)輛新能源汽車。

　　通用也在加速推進(jìn)在華新能源車的落地，王永清說，別克明年有VELITE6和雪佛蘭兩款新能源汽車上市。到2025年之前，旗下三大品牌加起來有8~10款新能源車推向市場(chǎng)。

　　從整體趨勢(shì)來看，智能互聯(lián)也是所有企業(yè)都在努力的方向。上汽通用也在早些時(shí)候宣布，將智能互聯(lián)作為拉動(dòng)企業(yè)增長(zhǎng)的“第二引擎”，在車企產(chǎn)品同質(zhì)化越來越嚴(yán)重的背景之下，試圖利用智能化來保持優(yōu)勢(shì)。

　　除了推出新品提振銷量外，車企也在積極梳理經(jīng)銷商渠道，并加速創(chuàng)新模式的落地。比如，上汽方面稱，希望以大數(shù)據(jù)作為驅(qū)動(dòng)，重構(gòu)用戶旅程，建立覆蓋用戶全生命周期、以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的“新零售”體系，帶來銷售和服務(wù)廣度與深度的延伸。

　　對(duì)于市場(chǎng)而言，一味求量的年代已經(jīng)過去。“在銷量增長(zhǎng)進(jìn)入平穩(wěn)期的背景下，如何提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)的質(zhì)量，開辟更多的增長(zhǎng)點(diǎn)，是我們?cè)诳紤]的問題。”王永清表示。

責(zé)任編輯：李鋒