原標題：21金融研究丨銀行一季報全景：銀行業績全線分化，8家收入下降

　　4月30日，38家A股上市銀行已全部發布了2021年第一季度業績報告，上市銀行業績大幅分化。10家上市銀行凈利潤同比實現兩位數增長。

　　其中，六大行一季度營收綜合近9500億元，營收、利潤均為個位數增長。拖累各家大行業績表現的，原因不一。工行主要是由于手續費和傭金收入增速較慢，建行、農行主要是由于凈息差增速較慢。

　　股份制銀行、城商行、農商行業績大幅分化。9家上市股份制銀行中，招商銀行、興業銀行、平安銀行營業收入兩位數增長，浦發銀行、民生銀行、浙商銀行營收負增長，中信銀行、華夏銀行營收增速小于1%。

　　城農商行中，貴陽銀行、廈門銀行營收分別大幅下降14.70%、16.68%；紫金農商銀行、蘇州農商銀行、江陰農商銀行也出現下降。

　　六大行營收、利潤個位數增長

　　六大行一季度營收綜合近9500億元。21世紀經濟報道記者統計，2020年一季度，六大國有銀行營業收入合計9484.95億元，同比增長4.67%，歸屬于股東的凈利潤合計3324.09億元，同比增長2.61%。

　　今年一季度，六大行營收、利潤均為個位數增長。工行、建行、農行、中行、郵儲、交行一季度營業收入分別為2341.91億元、2165.23億元、1944.52億元、1578.55億元、773.3億元、683.44億元，分別同比增長3.18%、3.40%、4.15%、6.58%、7.15%、5.14%；歸屬于股東的凈利潤分別為862.97億元、831.15億元、658.61億元、539.89億元、212.01億元、219.46億元，分別同比增長1.51%、2.80%、2.61%、2.67%、5.51%、2.31%。

　　拖累各家大行業績表現的原因不一，比如工行主要是由于手續費和傭金收入增速較慢，建行、農行主要是由于凈息差增速較慢。

　　對于前者，財報顯示，2021年一季度，工行利息凈收入1666.01億元，同比增長3.51%，手續費及傭金凈收入411.64億元，同比增長1.35%。

　　對于后者，2021年一季度，建行利息凈收入1471.48億元，較上年同期增長4.27%。凈利差為1.96%，凈利息收益率為2.13%，分別較上年同期下降0.14和0.13個百分點，主要受利率市場化穩步推進、產品結構變化和存款競爭激烈等因素影響所致。同期，建行手續費及傭金凈收入410.79億元，較上年同期增長8.82%，主要是代理業務、托管及其他受托業務等產品收入實現較快增長。

　　此外，農行、中行手續費和傭金凈收入實現兩位數增速。

　　2021年一季度，農行利息凈收入1401.12億元，同比增長4.76%；手續費及傭金凈收入303.71億元，同比增長12.24%。同期，中行實現利息凈收入1041.59億元，同比增加36.80億元，增長3.66%；中行手續費及傭金凈收入278.75億元，同比增加42.71億元，增長18.09%。郵儲銀行財報數據顯示，由于加快財富管理體系建設，代銷業務實現快速增長，郵儲銀行一季度手續費及傭金凈收入同比增長51.61%。

　　股份制銀行業績大幅分化

　　2021年一季度，9家上市股份制銀行業績大幅分化，招商銀行、興業銀行、平安銀行營業收入兩位數增長，浦發銀行、民生銀行、浙商銀行營收負增長，中信銀行、華夏銀行營收增速小于1%。

　　三家營收增速兩位數的股份制銀行中，2021年一季度，招行、興業、平安營業收入分別是847.51億元、556.63億元、417.88億元，分別同比增長10.64%、10.75%、10.20%；歸母凈利潤分別為320.15億元、238.53億元、101.32億元，分別同比增長5.18%、13.67%、18.50%。

　　三家股份行業績營收較快，主要是中收增速較快。招行凈手續費及傭金收入272.02億元，同比增長23.30%；興業銀行手續費及傭金凈收入同比增長34.25%，主要是與投資銀行和財富銀行相關的手續費收入實現較快增長；平安銀行非利息凈收入120.22億元，同比增長14.5%，主要得益于財富管理業務、信用卡業務、對公結算業務及理財業務等手續費收入增長。

　　息差方面，2021年一季度，招行凈利息收入495.24億元，同比增長8.23%；凈息差2.52%，同比下降4BP。興業銀行利息凈收入同比增長12.13%。平安銀行凈息差2.87%，與去年同期同比基本持平。

　　三家營收下降的股份制銀行中，2021年一季度，浦發銀行、民生銀行、浙商銀行營業收入分別為495.22億元、430.72億元、130.02億元，分別同比減少10.65%、12.69%、3.43%；歸母凈利潤分別為186.97億元、147.47億元、45.76，分別同比增減7.70%、-11.47%、1.06%。

　　具體來看，浦發銀行利息凈收入、手續費與傭金凈收入均下降。2021年一季度，浦發銀行利息凈收入336.72億元，同比下降8.09%；手續費及傭金凈收入81.24億元，同比下降14.54%。浙商銀行收入下降受累于非息收入下降。今年一季度，浙商銀行利息凈收入100.68億元，同比增長7.30%；非利息凈收入29.34億元，同比下降28.11%。

　　民生銀行一季度凈息差2.10%，同比下降0.09個百分點。該行財報稱，營業收入下降的主要原因是本行持續壓降非標準化投資，非標投資規模較上年同期大幅下降，相關收益同比下降35.38億元；債券收益率區間震蕩，缺乏上年同期債券市場的趨勢性交易機會，相關收益同比下降26.86億元；貸款平均收益率同比下降抵消了規模增長的影響，貸款利息收入同比基本持平。

　　中信銀行、華夏銀行收入增速小于1%。2021年一季度，中信銀行、光大銀行、華夏銀行營業收入分別為515.09億元、387.67億元、236.11億元；分別同比增長0.79%、3.87%、0.07%。歸母凈利潤分別是156.41億元、115.15億元、53.55億元，分別同比增長8.22%、6.32%、10.08%。

　　城農商行也大幅分化

　　共有17家上市城商行及6家上市農商行公布一季度財報。在營業收入和凈利潤方面，除廈門銀行和貴陽銀行外，15家上市城商行均實現“雙增長”。

　　其中，寧波銀行和成都銀行一季度營業收入分別132.36億元和41.1億元，同比增速達到21.8%和19.93%；兩家銀行歸屬于股東的凈利潤則為47.35億元和16.69億元，同比增速為18.32%和18.1%。

　　不過，同屬于城商行的貴陽銀行和廈門銀行一季度營收則為負增長。廈門銀行營業收入11.56億元，同比下降16.68%；歸屬于本行股東的凈利潤5.38億元，同比增長5.37%。對此，廈門銀行在其財報中作出解釋，稱主要原因是資產投資收益大幅減少。2021年一季度廈門銀行投資收益為2315.7萬元，同期下降95.1%。而貴陽銀行并未在其財報中作出解釋，不過，根據財報數據顯示，這可能是由于該行投資收益與匯兌收益在一季度的大幅下降導致的。

　　在6家上市農商行中，渝農商行、青農商行、張家港行營業收入及歸屬于股東的凈利潤實現“雙增長”，而蘇農商行、紫金農商、江陰銀行一季度營業收入均為負增長，其中紫金農商一季度營業收入10.29億元，同比下降22.14%。

　　銀行業資產質量穩中有升

　　各大銀行去年增加了不良核銷力度，部分銀行資產質量有所修復。

　　21世紀經濟報道記者統計，已公布一季度業績快報的38家上市銀行中，超六成上市銀行不良貸款率有所下降，其余上市銀行，除浙商銀行、青島農商行不良貸款率不降反升外，均較上年末持平。

　　國有六大行方面，不良貸款率“兩平四降”，其中，交通銀行、中國銀行、中國農業銀行、郵儲銀行不良貸款率分別為1.64%、1.3%、1.53%、0.86%，較上年末分別下降0.03、0.16、0.04、0.02個百分點。綜合撥備覆蓋率來看，郵儲銀行不良貸款率最低、撥備覆蓋率最高，其緩沖墊也較厚，而交通銀行不良貸款率最高、撥備覆蓋率最低。

　　股份制銀行方面，不良貸款率“八降一升”，招商、平安、浦發、興業的不良貸款率分別為1.02%、1.1%、1.66%、1.18%，分別較上年末下降0.05、0.08、0.07、0.07個百分點。其中，平安銀行不良資產清收效果顯著，關注類貸款占比1.06%，較上年末下降0.05個百分點。平安銀行董事長謝永林在該行一季度業績說明會上就表示，平安的目標是要將風險水平提升至疫情前，甚至回歸到歷史最好水平。

　　值得注意的是，浙商銀行不良貸款率為1.53%，較上年末增長0.11個百分點，達到近9年最高。同時，浙商銀行撥備覆蓋率出現連續下滑，由2020年一季度214.74%下滑至上年末191.01%，再下滑至2021年一季度的175.11%。盡管浙商銀行副行長劉龍在年度業績發布會上表示，浙商銀行在2020年全年已經核銷并轉出不良資產184.45億，較往年大幅增長，但一季度的資產質量表現仍然不容樂觀。

　　另外，17家上市城商行不良貸款率則是“5平13降”，其中，成都銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、北京銀行、無錫銀行不良貸款率較上年末分別下降0.18、0.08、0.11、0.11、0.12個百分點。撥備覆蓋率方面，一季度寧波銀行及杭州銀行的撥備覆蓋率分別達到508.57%和498.63%。

　　（作者：辛繼召，實習生王文妍）

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責任編輯：范迪